*/
እንደምን አደሩ፣ ክቡራት እና ክቡራት፣ እና ወደ Murphy Oil Corporation አራተኛ ሩብ 2019 የገቢዎች የስብሰባ ጥሪ እንኳን በደህና መጡ።[የኦፕሬተር መመሪያዎች]
አሁን ኮንፈረንሱን ለኬሊ ዊትሊ፣ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የባለሀብቶች ግንኙነት እና ኮሙኒኬሽን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ።እባክህን ቀጥል.
እንደምን አደሩ፣ እና ዛሬ በአራተኛው ሩብ የገቢ ጥሪ ላይ ስለተገኙልን ሁሉንም እናመሰግናለን።ከእኔ ጋር ፕሬዚዳንት እና ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሮጀር ጄንኪንስ አሉ;ዴቪድ ሎኒ, ሥራ አስፈፃሚ ምክትል ፕሬዚዳንት እና ዋና የፋይናንስ ኦፊሰር;ማይክ ማክፋድየን, ሥራ አስፈፃሚ ምክትል ፕሬዚዳንት, የባህር ዳርቻ;እና ኤሪክ ሃምቢ, ዋና ሥራ አስፈፃሚ ምክትል ፕሬዚዳንት, Onshore.
እባኮትን ዛሬ ከድረ-ገፃችን ጋር ስትከታተሉ በድረ-ገፃችን የባለሀብቶች ግንኙነት ክፍል ላይ ያስቀመጥናቸውን የመረጃ ስላይዶች ይመልከቱ።በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ላይ ቁጥጥር የማይደረግበትን ፍላጎት ለማስቀረት በዛሬው የጥሪ ምርት ቁጥሮች፣ የመጠባበቂያ እና የገንዘብ መጠኖች ተስተካክለዋል።
ስላይድ 1፣ እባክዎን ያስታውሱ በዚህ ጥሪ ወቅት የተሰጡ አንዳንድ አስተያየቶች በ1995 የግል ዋስትና ሙግት ማሻሻያ ህግ ላይ እንደተገለጸው ወደፊት የሚመለከቱ መግለጫዎች ይቆጠራሉ።በመሆኑም እነዚህ ክስተቶች እንደሚከሰቱ ወይም ያ ምንም ማረጋገጫዎች ሊሰጡ አይችሉም። ትንበያዎቹ ይሳካል ።ትክክለኛ ውጤቶች እንዲለያዩ የሚያደርጉ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ።ለአደጋ መንስኤዎች ተጨማሪ ማብራሪያ፣ የመርፊን የ2018 አመታዊ ሪፖርት በቅጽ 10-K ከ SEC ጋር ይመልከቱ።መርፊ ማንኛቸውንም ወደፊት የሚመለከቱ መግለጫዎችን በይፋ ለማዘመን ወይም ለማሻሻል ምንም አይነት ሃላፊነት አይወስድም።
አመሰግናለሁ ኬሊ።እንደምን አደሩ ፣ ሁላችሁም ፣ እና የዛሬ ጥሪያችንን ስለሰማችሁ እናመሰግናለን።በ'19'19 ኮርስ ሁሉ ስላይድ 2 ላይ ለሚያድግ ጥራዞች በጥሬ ገንዘብ የማምረት የድርጅት እቅዳችንን በተሳካ ሁኔታ ፈጽመናል፣ ከፍተኛ የመመለሻ ግንዛቤዎችን በማመንጨት እና ካፒታልን መመለስ ስንቀጥል ኩባንያውን ለረጅም ጊዜ እሴት መለወጥ። ባለአክሲዮኖች.
አጠቃላይ ካፒታላችን -- የዓመቱ አጠቃላይ ምርታችን በአማካይ 173,000 በርሜል በ60% ዘይት ጋር እኩል ነበር፣ ከንስር ፎርድ ሼል ሀብታችን እና ከሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ ሀብታችን ከፍተኛ የምርት ጭማሪ አይተናል እናም አምስት ምርጥ የባህር ሰላጤ በመሆናችን ኩራት ይሰማናል። የሜክሲኮ ኦፕሬተር.በተግባር ሁሉም የዘይት ምርታችን ለ WTI፣ West Texas Intermediate በፕሪሚየም መሸጡን ቀጥሏል፣ በዚህም ምክንያት በ2019 145 ሚሊዮን ዶላር ነፃ የገንዘብ ፍሰት አስገኝተናል። እነዚህን ገንዘቦች ከማሌዥያ ሽያጭ ከሚገኘው ገቢ በተጨማሪ እንጠቀማለን። ቀጣይነት ባለው የሩብ ወሩ የትርፍ ክፍፍል እና ጉልህ የሆነ የአክሲዮን የመግዛት ፕሮግራም ለባለ አክሲዮኖች ከ660 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚመለስ ንብረት።የኛን ኤግል ፎርድ ሻል፣ ካናዳ እና የሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ ሀብቶቻችንን በሜክሲኮ፣ ብራዚል እና ሜክሲኮ የባህር ወሽመጥ ውስጥ ካሉት የአሰሳ ፕሮግራሞቻችን ጎን ለጎን ማፍራታችንን ስንቀጥል መርፊን እንደ ተለወጠ ኩባንያ እናምናለን።
ከሁሉም በላይ፣ በኪንግ ኩዋይ ተንሳፋፊ የምርት ስርዓት ውስጥ ያለንን 50% ባለቤትነት እና ለፕሮጀክቱ ታሪካዊ እና የወደፊት ካፒታልን በሚመለከት ቁርጥ ያለ ስምምነቶችን እየሰራን ከ ArcLight Capital Partners ጋር የመግባቢያ ስምምነት መፈጸሙን አስታወቀን ወደ $125 የሚጠጋ ክፍያን ጨምሮ። በ 2019 ሚሊዮን ወጭ። የአራተኛው ሩብ እና የሙሉ አመት ውጤቶችን ከገመገምን በኋላ ስለ ሙሉ የ2020 ካፒታል እቅዳችን በዝርዝር ለመወያየት።
ስላይድ 3. የአራተኛው ሩብ ምርት በአማካይ በቀን 194,000 በርሜል 67% ፈሳሽ መጠን ያለው ሲሆን የምርት ተፅእኖዎች በባህረ ሰላጤው በቀን 1,900 በርሜል ያልታቀደ የእረፍት ጊዜ እና በቀን 1,000 በርሜል በ Terra Nova ፣ በካናዳ የባህር ዳርቻ ፣ በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ በሚገኘው ኔይደርሜየር መስክ ላይ በተፈጠረው ችግር ምክንያት 1,500 በርሜል ያልታቀደ የእረፍት ጊዜን ሰርቷል።ይህ በሦስቱ የውሃ ጉድጓድ መስክ ላይ የአምስት ቀን ተፅእኖ አስከትሏል እና በ2020 ሁለተኛ ሩብ ጥገና እስኪጠናቀቅ ድረስ አንድ የውሃ ጉድጓድ ይቀራል።
ቴራ ኖቫን በተመለከተ፣ የደህንነት መሳሪያዎች ማሻሻያዎችን ለመፍታት እና ቀደም ሲል የታወጀውን የደረቅዶክ ስራ ለማጠናቀቅ በ2020 መስኩ ሙሉ በሙሉ እንደሚቀንስ ተንብየናል።ይህ በ2,000 በርሜል የባህር ዳርቻ የካናዳ ምርት መረብ ላይ ለ 2020 በሙሉ ወደ Murphy እና በቀን ከ 3,000 በላይ እኩያዎችን ለ 2020 የመጀመሪያ ሩብ ጊዜ ያስከትላል።
ንስር ፎርድ ሼል፣ ምርት በአራተኛው ሩብ አመት በቀን 3,600 በርሜል አቻ ውጤት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል፣ በጥሩ ስራ ምክንያት - በጥሩ ጉድጓዶች እና ካታሪና ላይ ጥሩ ስራ እና እንዲሁም አዲስ ምስራቅ ቲልደን ከታሪካዊ የቲልደን ጉድጓዶች በታች እያከናወነ ቢሆንም በማምረት ላይ በሩብ ውስጥ ከተጠቀምንበት ትንበያ በታች.በአጠቃላይ የሙሉ አመት 2019 ምርት በአማካይ በቀን 173,000 አቻዎች 67% ፈሳሾችን ያቀፈ ነበር ፣በተለይ የዘይት መጠን ከሙሉ አመት 18% 14% ወደ 103,000 አቻዎች በቀን አድጓል። የነዳጅ ክብደት ያለው የሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ምርት መጨመር.
ስላይድ 4፣ የኛ የተጠባባቂ መሰረት በ2019 የሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ ንብረቶችን በከፊል በመግዛት ከፍተኛ መጠን ያለው ሆኖ ይቆያል -- በአመቱ አጋማሽ ላይ የማሌዢያ ንብረቶችን ሽያጭ በማካካስ።እ.ኤ.አ. በ2019 መጨረሻ ላይ የተረጋገጠው አጠቃላይ የመጠባበቂያ ክምችት በቀን 800 ሚሊዮን እኩያ ከ57% ፈሳሽ ጋር ነበር።እና የመጠባበቂያ ህይወትን ወደ 12 አመታት እንጠብቃለን.በተጨማሪም፣ በ2018 ከነበረበት 50% የተረጋገጠ የልማት ምደባ ወደ 57% አሳድገናል።በአጠቃላይ የአንድ አመት የኦርጋኒክ መጠባበቂያ ሬሾ 172% ነበር፣የሶስት አመት F&D ወጪያችን በBOE ከ $13 በታች ነው።
አመሰግናለሁ ሮጀር፣ እና መልካም ጠዋት ሁላችሁም።ለአራተኛው ሩብ የመርፊ ውጤት በከፍተኛ መጠን በ133 ሚሊዮን ዶላር ከጥሬ ገንዘብ ወደ ገበያ በመጣ ኪሳራ በነዳጅ አጥር ላይ ተጎድቷል፣ ይህም በዚህ አመት በአማካይ በቀን 45,000 በርሜል 56.42 ዶላር ነበር።በተፈጥሮ, ባለፉት 30 ቀናት ውስጥ የቅርብ ጊዜ የነዳጅ ዋጋ ማሽቆልቆል ይህንን ኪሳራ ሙሉ በሙሉ አጥፍቷል, እና እንዲያውም እኛ በግምት $ 56 ሚሊዮን ዶላር ንግድ ትናንት መገባደጃ ላይ አዎንታዊ ምልክት-ወደ-ገበያ ቦታ ይኖረናል;በአብዛኛው በዚህ ኪሳራ ምክንያት ለአራተኛው ሩብ የ72 ሚሊዮን ዶላር የተጣራ ኪሳራ ወይም በአንድ አክሲዮን $0.46 አሉታዊ ኪሳራ አስመዝግበናል።
ነገር ግን፣ ይህን የማርክ-ወደ-ገበያ ኪሳራን በሌሎች ጥቂት ነገሮች ሲያስተካክሉ፣ የተስተካከለ ገቢ 25 ሚሊዮን ዶላር ወይም በአንድ የተቀለቀ ድርሻ 0.16 ዶላር አግኝተናል።የተስተካከሉ ገቢዎች ከላይ የተመለከተውን ከገበያ ወደ ገበያ ኪሳራ ብቻ ሳይሆን በቅድመ እዳው ማጥፋት ምክንያት በጥሬ ገንዘብ ላይ ያልተመሰረተ የዋጋ ጭማሪ እና ዕዳን በማጥፋት ሦስቱም በድምሩ 138 ሚሊዮን ዶላር ደርሷል። ከግብር በኋላ.
ስላይድ 6፣ የመርፊ ስትራቴጂ ቁልፍ አካል በየሩብ ወሩ ክፍላችን ለባለ አክሲዮኖች ከተመለሰ ትርፍ ገንዘብ ጋር በጥሬ ገንዘብ ፍሰት ውስጥ መሥራት ነው።በስላይድ ላይ እንደሚታየው፣ በዓመቱ መጀመሪያ ላይ በተጠናቀቁት ጉልህ ግብይቶች እንኳን ለ2019 በሙሉ አዎንታዊ የገንዘብ ፍሰት አግኝተናል።ለአራተኛው ሩብ ዓመት ከስራዎች የተገኘው ገንዘብ በድምሩ 336 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን የንብረት መጨመር እና የደረቅ ጉድጓድ ወጪዎች በ335 ሚሊዮን ዶላር ገብተዋል በዚህም 1 ሚሊዮን ዶላር አወንታዊ የነጻ የገንዘብ ፍሰት አስገኝቷል።ይህ በ57 ሚሊዮን ዶላር ቅናሽ የተደረገበትን የሥራ ካፒታል ለውጥ ካጤንኩ በኋላ መሆኑን አስተውያለሁ።
እ.ኤ.አ. በ 2019 የበጀት ዓመት በጠቅላላው 1.5 ቢሊዮን ዶላር ጥሬ ገንዘብ ከኦፕሬሽኖች 1.3 ቢሊዮን ዶላር የንብረት ጭማሪዎች ተሰጥቷል ፣ በዚህም ለ 12- ወራት ጊዜ ውስጥ ወደ 145 ሚሊዮን ዶላር አጠቃላይ ነፃ የገንዘብ ፍሰት ተገኝቷል።በሦስተኛው ሩብ ጥሪ ላይ እንደተገለጸው፣ በጥቅምት 2019 የ500 ሚሊዮን ዶላር የመግዛት ፕሮግራም አጠናቀናል። እንዲሁም በሩብ ዓመቱ፣ በ2027 550 ሚሊዮን 5.875% ከፍተኛ ማስታወሻ በማውጣት የዕዳ ብስለት ፕሮፋይላችንን አራዝመናል። እና በ2022 የሚከፈል የ521 ሚሊዮን ዶላር ከፍተኛ ኖቶች እንደገና ይግዙ። የፋይናንስ ጥንካሬያችን እና የተረጋጋ ቀሪ ሒሳባችን በአራተኛው ሩብ ዓመት መጨረሻ ላይ 1.5 ጊዜ የተስተካከለ የEBITDAX ጥምርታ በተጣራ ዕዳችን የበለጠ ምሳሌ ይሆናል።
ስላይድ 7፣ መርፊ በከፍተኛ ህዳግ ዘይት በሚዘኑ ንብረቶች ላይ የማተኮር ስትራቴጂ መክፈሉን ቀጥሏል 95% የዘይት ጥራዞች እንደገና ለሩብ አመት WTI በፕሪሚየም ተሽጧል፣ በባህረ ሰላጤ የባህር ዳርቻ ገበያዎች ላይ ልዩነቶችን በማጠናከር እንኳን።የእኛ ኮር ኤግል ፎርድ ሼል እና የሰሜን አሜሪካ የባህር ዳርቻ ንብረቶች በመስክ ደረጃ EBITDA በBOE $31 እና $30 በበርሜል በሩብ ዓመቱ ጠንካራ ውጤቶችን ማፍራታቸውን ቀጥለዋል።እነዚህ በግልጽ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ንብረቶች ናቸው እናም የእኛን ጠንካራ የገንዘብ ፍሰት ከዓመት እስከ አመት ማሽከርከርን ቀጥለዋል።
ስላይድ 8፣ የመርፊ ስትራቴጂ ቁልፍ መርህ ለባለ አክሲዮኖች ያለማቋረጥ በቆየው የሩብ ሩብ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያ ለባለ አክሲዮኖች ገንዘብ መመለስ ነው፣ ከስልታዊ አክሲዮን መመለሻ ፕሮግራሞች ጋር ባለፈው ዓመት የተፈፀመው የ500 ሚሊዮን ዶላር ፕሮግራም።ይህ ሊሳካ የሚችለው ከዓመት እስከ ዓመት ባደረግነው የነፃ የገንዘብ ፍሰት ማመንጨት ብቻ ነው።በሁሉም መርፊ ከ 2012 ጀምሮ ወደ 4 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ጥሬ ገንዘብ በዲቪደንድ እና በድጋሚ ግዥዎችን ያለምንም ፍትሃዊ እትሞች ተመልሷል።
አመሰግናለሁ ዳዊት።ስላይድ 9 70ኛ አመታችንን እንደ የተዋሃደ አካል ስንጀምር በአጠቃላይ የፋይናንስ መረጋጋት ውስጥ ስራዎቻችንን በሚደግፈው ጥብቅ የውስጥ አስተዳደር በጣም እንኮራለን።የቦርድ አባሎቻችን በኢንዱስትሪ ውስጥ በተለይም በHSE ውስጥ በሚደረጉ ስራዎች እና በእነሱ መመሪያ እና ድጋፍ መርፊ ለአካባቢያዊ ደህንነት ጉዳዮች ምላሾችን በመስራት እስከ 1994 ድረስ በHSE ኮሚቴ ውስጥ በማቋቋም ከአካባቢያዊ እና ከአካባቢ ጋር የተቆራኙ አመታዊ የማበረታቻ እቅድ ማካካሻ ዒላማዎችን በመፍጠር ከፍተኛ ልምድ አላቸው። የደህንነት አፈጻጸም ከበርካታ አመታት በፊት፣ እና በ2019 የመጀመሪያ የዘላቂነት ሪፖርታችንን በማውጣት። መርፊ በአይኤስኤስ እውቅና ያገኘው ከፍተኛ የመንግስት ውጤቶች አንዱ ሲሆን ከአቻ አማካኝ 75% በላይ ነው።
በስላይድ 10 ላይ፣ የኛ የHSE ኮሚቴ የዳይሬክተሮች ቦርድ ከኩባንያው አመራር ጋር በአየር ንብረት ለውጥ ፣ደህንነት እና ሌሎች በአካባቢ ላይ የሚሰሩ ተፅእኖዎች ላይ ያተኩራሉ ፣የአካባቢ ጥበቃ አጋርነት ኩሩ አባል ነው መርፊ የተለያዩ የፈጣን ፍሰት መጠኖችን ይከታተላል እና ይከታተላል። ውስጣዊ ዒላማዎች, አንዳንዶቹ ከማካካሻ ጋር የተሳሰሩ ናቸው.ቡድኖች የእኛን ስምምነቶችን ለማቅረብ ከሚቻለው በላይ እንዲያስቡ ይበረታታሉ ከተመረተው ውሃ 100% የሚሆነውን በቱፐር ሞንትኒ ንብረታችን ላይ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል፣ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን በከፍተኛ ሁኔታ የመቀነስ አቅምን በመፈተሽ ፣በረጅም ጊዜ በተፈጥሮ ጋዝ የሚነዱ ፍራክ ፓምፖች በእኛ ላይ። የባህር ዳርቻ ፖርትፎሊዮ.በአዲሱ ፖርትፎሊዮችን ከ2018 እስከ 2020 የሚለቀቀውን የልቀት መጠን 50% ይቀንሳል ብለን እንጠብቃለን።
አሁን ወደ ስላይድ 12፣ Eagle Ford Shale ን እንሸጋገራለን።በአራተኛው ሩብ ዓመት መጀመሪያ ላይ በመስመር ላይ የሚመጡ 18 ጉድጓዶች በመጨመር በአማካይ 50,000 በርሜል በ 77% ዘይት ፣ ይህ የምርት ደረጃ ከ 18 አራተኛ ሩብ ከ 23% በላይ ጭማሪን ያሳያል ።ነገር ግን በዓመቱ የመጨረሻዎቹ ሁለት ወራት ውስጥ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አለመከሰቱ በመጀመሪያው ሩብ አመት የምርት መጠን ይቀንሳል ተብሎ ይጠበቃል።የ 2019 የ91 ጉድጓዶች መርሃ ግብር ቁፋሮ እና ማጠናቀቂያ ቅልጥፍናን ፣ የጉድጓድ ማጣራት ቦታዎችን ፣ የማጠናቀቂያ ዘዴዎችን ለማስተካከል እና ለማስተካከል የባህር ዳርቻ ቡድናችን በቂ የሆነ ማኮብኮቢያ ይሰጣል።በመሆኑም አማካኝ ወጪያችን በአንድ ጉድጓድ ከ6 ሚሊዮን ዶላር በታች ደርሷል።ከ2016 ጀምሮ የመካከለኛው ዩአር የውሃ ጉድጓድ አፈፃፀማችን ከአጠቃላይ የኳርትቲል ክልል በከፍተኛ ሁኔታ እየጠበበ ከመምጣቱ በተጨማሪ መሻሻል ቀጥሏል።
ስላይድ 13፣ የ Kaybob Duvernay acreage በ ‹16› ካገኘን ወዲህ አሁን በንብረቱ ላይ ከ80 በላይ ጉድጓዶች አሉን ፣ምርት በአራተኛው ሩብ አመት በ9,000 አቻ ከ55% ዘይት ጋር ጠፍጣፋ ቀረ።የአመቱ የጉድጓድ አፈጻጸም ከ20% ገደማ በላይ ከታሰበው በላይ ባስመዘገበው የጉድጓድ ቁፋሮ እና ዝቅተኛ ወጪያችንን ከ6.3 ሚሊዮን ዶላር ባነሰ ወጪ በማጠናቀቅ፣ በ12 ቀናት ውስጥ ፈጣን የውሃ ጉድጓድ በመቆፈር እና በመቆፈር በርካታ የስራ ክንዋኔዎችን አግኝተናል። እስከዛሬ ከ13,600 ጫማ በላይ ያለው ረጅሙ ጎን።እንደ ቀጣይነት ያለው የማሻሻያ ሂደታችን አካል መርፊ በካይቦብ ዱቨርናይ ውስጥ ያለውን የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን እና የናፍታ ወጪን ለመቀነስ bi-fuelን መጠቀም ጀምሯል፣ይህም ለዚህ አካባቢ በ30% የልቀት መጠን ቀንሷል።
ስላይድ 14፣ ቱፐር ሞንትኒ ንብረታችን በሩብ ዓመቱ በቀን 260 ሚሊዮን ኪዩቢክ ጫማ አምርቷል።ከ24 Bcf አይነት ኩርባዎች ጋር በመታየት እና በማስተካከል በ2019 ጥሩ ውጤታችን ጓጉተናል፣ ይህም በ2018 ከነበረው የ18 Bcf አዝማሚያ ጭማሪ ነው። በአጠቃላይ፣ በ2019 በአማካኝ በተረጋገጠ ዋጋ አወንታዊ ነፃ የገንዘብ ፍሰት አስገኝተናል። የCAD2.15 በ Mcf
ስላይድ 16 በእኛ የሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ ቢዝነስ መርፊ አሁን በዚህ አዲስ በተስፋፋው የሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ ፖርትፎሊዮ ላይ ለስድስት ወራት የቆየ ሲሆን በአራተኛው ሩብ ዓመት ደግሞ ይህ ንግድ በቀን 82,000 አቻዎችን በ85% ፈሳሽ አመነጨ።በሩብ ዓመቱ ውስጥ፣ የመግባት እና የመስሪያ ስራዎችን ከጨረስን በኋላ ሶስት ጉድጓዶችን በመስመር ላይ አምጥተናል።በተጨማሪም፣ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት፣ የኪንግ ኩዋይ ተንሳፋፊ የምርት ስርዓትን በተመለከተ የመግባቢያ ሰነድ ፈጽመናል።
ስላይድ 17፣ ፕሮጀክቶቻችን በባህረ ሰላጤው በታቀደው መሰረት እየተጓዙ ነው፣ በአሁኑ ጊዜ በፎን ሩነር የሶስት ጉድጓድ ፕሮግራም ላይ የመድረክ ሪግ ቁፋሮ እንዲሁም ሁለት ከኋላ-ወደ-ኋላ የባህር ሰርቪስ ስራዎችን የምታከናውን መሰርሰሪያ መርከብ አለን። ዓይነት 2020. እነዚህን ፕሮጀክቶች በዝርዝር እንደምናብራራ በስላይድ ውስጥ ከተዘረዘሩት ሌሎች ጋር በመስመር ላይ ተጨማሪ ጥራዞችን አምጡ ቀደም ሲል እንደተገለጸው የረጅም ጊዜ የምርት መጠናችንን ለማስቀጠል።በካሌሲ / ሞርሞንት እና ሳሞራ ያሉ ዋና ዋና የረጅም ጊዜ ፕሮጀክቶቻችን በጥሩ ሁኔታ እየሄዱ ናቸው እንዲሁም በቅርብ ጊዜ በበጀት የተሰጡ የባህር ውስጥ ምህንድስና እና የግንባታ ኮንትራቶች።
ስላይድ 19፣ ለመጀመሪያው ሩብ 2020፣ በቀን ከ181,000 እስከ 193,000 እኩያዎችን ለማምረት እንጠብቃለን ለተፈጥሮ ውድቀቶች እና የታቀዱ የመቀነስ ጊዜ፣ በቀን ከ3,000 በላይ እኩያዎችን ጨምሮ Terra Nova ከመስመር ውጭ የቀረው።ከ 190,000 እስከ 202,000 በ60% ዘይት ማምረት ለ 2020 ሙሉ አመት ይተነብያል ከ 1.4 ቢሊዮን ዶላር እስከ 1.5 ቢሊዮን ዶላር የካፒታል እቅድ መሰረት.ከዚህ ገንዘብ ውስጥ ወደ 1.2 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋው በጀታችን በ Eagle Ford Shale እና በባህር ዳርቻ ላሉ ንብረቶቻችን ይመደባል።
እና አመታዊ የካፒታል ፕሮግራማችንን በማጣመር በ2019 ዓ.ም በባህረ ሰላጤው ላይ አዳዲስ ንብረቶችን በማግኘታችን የትርፍ መጠን የገንዘብ ፍሰት ማመንጨት ዋና ትኩረታችን ነው። በሶስት አመታት ውስጥ የምርት መጨመር ይጠበቃል.ይህ ፕሮጀክት ለ 2020 የካፒታል ድልድል ላይ ተፅዕኖ አሳድሯል ምክንያቱም ለገንዘብ ፍሰት ካፕክስ ፓሪቲ ያደረግነው ቁርጠኝነት የገንዘብ ፍሰት የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ እቅዳችንን እንድናስተካክል አድርጎናል።ይህ የረጅም ጊዜ የትርፍ ድርሻችንን እንድንቀጥል እና በግምት 1.5 ጊዜ የተጣራ እዳ ከEBITDA ጥምርታ ጋር እንድንይዝ ያስችለናል።
ስላይድ 20፣ ባለፉት ሩብ ዓመታት እንደተነጋገርነው የሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ በአማካይ ወደ 85,000 የሚጠጋ ምርትን አግኝቷል።ለ2020 የኛ አጠቃላይ የ440 ሚሊዮን ዶላር የሙሉ አመት አማካኝ ምርት በቀን 86,000 እኩያዎችን በስድስት የሚሰሩ እና አምስት የማይንቀሳቀሱ ጉድጓዶች ዓመቱን ሙሉ በመስመር ላይ ያመነጫል።የ2020 የፕሮጀክት እቅድ ቀደም ባለው ስላይድ ላይ በዝርዝር እንደተገለጸው የመድረክ መጭመቂያዎች፣ ስራዎች እና ማሰሪያዎች ጥምረት ነው።በአጠቃላይ በዚህ አመት ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ የስራ ማስኬጃ የገንዘብ ፍሰት ያመነጫሉ።
ስላይድ 21፣ በኬፕክስ መመሪያችን መካከለኛ ነጥብ ላይ በመመስረት፣ የባህር ዳርቻ በጀታችን 855 ሚሊዮን ዶላር እንደሚሆን ይጠበቃል፣ 80% የሚሆነው ደግሞ ለ Eagle Ford Shale ይመደባል።ለካፒታል ድልድል ያለንን ዲሲፕሊን የጠበቀ አካሄድን ስንጠብቅ ባለፉት ጥቂት አመታት ወጪያችንን በከፍተኛ ሁኔታ ከቀነስን በኋላ በ2020 የበለጠ ጠንካራ ፕሮግራማችንን ለመቀጠል ጓጉተናል።በዚህ አመት በመስመር ላይ የሚመጡት 97 የሚሰሩ ጉድጓዶች በዋናነት በእኛ ካርኔስ እና ካታሪና አካባቢ ያተኮሩ ነበሩ።በተጨማሪም፣ በአማካኝ 24% የስራ ፍላጎት እና 59 ጠቅላላ የማይንቀሳቀሱ ጉድጓዶች በአመቱ በሙሉ በመስመር ላይ እንዲመጡ ታቅዶ ነበር፣ በዋናነት በካርኔስ ካውንቲ።
እ.ኤ.አ. በ2020 የኛ ኢግል ፎርድ ሼል ምርታችን እንደታቀደው በቋሚነት ጨምሯል፣ ይህም በቀን ከ60,000 በላይ አማካኝ አራተኛው ሩብ ላይ ደርሷል።ይህ ትርጉም ያለው የዘይት ክብደት እድገት በበርካታ አመታት ውስጥ ወደማናውቀው ደረጃ ይመልሰናል።በካይቦብ ዱቨርናይ የቁፋሮ ስራችንን በዓመቱ መጀመሪያ ላይ ስንጨርስ 16 የሚሰሩ ጉድጓዶችን በመስመር ላይ ለማምጣት 125 ሚሊዮን ዶላር ለማውጣት አቅደናል።የካይቦብ ዱቨርናይ በቦርዱ ላይ እጅግ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ሲሆን ይህም ልዩ የሆነ ቁፋሮ እና የማጠናቀቂያ ቅልጥፍና ተገኝቷል።
በእኛ የቱፐር ሞንትኒ፣ በዚህ የካፒታል ደረጃ አምስት ጉድጓዶችን በመስመር ላይ ለማምጣት 35 ሚሊዮን ዶላር መድበናል።በዚህ ትልቅ ሃብት ውስጥ ያለው የተገደበው የነፃ የገንዘብ ፍሰት በፖርትፎሊዮችን ውስጥ በጥሩ ሁኔታ ተቀምጧል የተፈጥሮ ጋዝን እንደ ፍም የረጅም ጊዜ ምትክ እና ዝቅተኛ የካርበን የወደፊት ጊዜን እንደ ዓለም አቀፍ መስፈርቶች አካል ነው።
ስላይድ 22፣ የ2020 ፕሮግራማችን ከረጅም ጊዜ አሰሳ ግቦቻችን ጋር በጥሩ ሁኔታ ይጣጣማል፣ ወደ 100 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ወጪ ለማውጣት እና አራት ጉድጓዶችን ለመቆፈር አቅደናል፣ ይህም ከ 500 ሚሊዮን ዶላር በላይ በርሚል ተመጣጣኝ ሀብቶችን ኢላማ ለማድረግ ያስችለናል።በባህረ ሰላጤው አሜሪካ በኩል፣ 12% ኦፕ ያልሆነ የስራ ፍላጎት በ Mt. Ouray ጉድጓድ ላይ እንይዛለን።ይህ ተስፋ በሁለተኛው ሩብ ዓመት ውስጥ መገባደጃ ላይ እንደሚሆን ይጠበቃል።በሜክሲኮ ስላለው ሁለት የውኃ ጉድጓድ ፕሮግራማችን በጣም ደስ ብሎናል;በመጀመሪያ፣ Cholula Appraisalን በደንብ በመቀጠል በሜክሲኮ ባቶፒላስ ተብሎ የሚጠራውን በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ንዑስ-ጨው ጉድጓድ ላይ ያነጣጠረ አዲስ ተስፋ ለመስፋት አቅደናል።ሁለቱም ጉድጓዶች በወደፊታችን እቅዳችን እና በሜክሲኮ ሩቅ ስልታዊ ናቸው።በብራዚል ውስጥ በርካታ እድሎችን እና እንዲሁም ተክሎችን ማብሰላችንን እንቀጥላለን - እንዲሁም የእቅድ እቅድ ቀጣይ ነው።አጋራችን በ2021 መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያውን የውሃ ጉድጓድ እንደሚያፈስ ይጠብቃል።
ስላይድ 23፣ በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት ውስጥ እቅዶቻችንን ስትመለከቱ፣ ከክፍፍላችን በኋላ ወደ 1.4 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ነፃ ጥሬ ገንዘብ እናመነጫለን ብዬ አምናለሁ፣ በግምት 5% ምርት CAGAR ስናቀርብ ይህ ሁሉ 60% የዘይት ክብደትን እየጠበቅን ነው።በዓመት በአማካይ ወደ 1.3 ቢሊዮን ዶላር ካፒታል በመመደብ ይህንን እናሳካለን ይህም ከ1.4 እስከ 1.5 በመቶ የሚሆነው በ2020 ፕሮግራም ሲሆን ይህም ከፍተኛው የካፒታል ወጪ ዓመት ይሆናል።በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት የሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ ሀብታችን በአማካይ ወደ 85,000 የሚጠጋ አመታዊ ምርትን በቀን ይጠብቃል እና ኤግል ፎርድ ሻሌ በአሁኑ ጊዜ ከ10% እስከ 12% CAGAR ምርት ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል።አመታዊ ወጪያችንን 100 ሚሊዮን ዶላር ካፒታል እና ፍለጋን እንዳቀድን በዓመት ከሶስት እስከ አምስት ጉድጓዶች ለመቆፈር ያስችላል።ይህ ትርጉም ያለው የብዙ አመት ፕሮግራም እንደሆነ እንደምትስማሙ እርግጠኛ ነኝ።
ስላይድ 24፣ እንደ ኮርፖሬሽን 70ኛ አመታችንን ስንጨርስ መርፊ ኦይል ሌላ አመት ከፍተኛ አራተኛ ጠቅላላ የአክሲዮን ተመላሽ አፈጻጸምን ካገኘ በኋላ በጥሩ ሁኔታ ተቀምጧል።ከአቻ ቡድናችን ጋር ሲነፃፀር በጠቅላላ የአክሲዮን ድርሻ 95 በመቶ ደረጃ ላይ ደርሰናል። ባለፉት ሦስት ዓመታት ውስጥ.የኛ አዲስ የተለወጠው ፖርትፎሊዮ ከአሰሳ ሽቅብ ጋር ከኛ ተወዳዳሪ የትርፍ ክፍፍል የበለጠ ነፃ የገንዘብ ፍሰት የማድረስ ችሎታ አለው።
በመዝጊያው ወቅት፣ መርፊን ወደ ምዕራባዊ ንፍቀ ክበብ ኦይል ትኩረት ያደረገ ኩባንያ ስንቀይር በተሳካ ሁኔታ ትልቅ ለውጥ እንዳደረግን ይሰማኛል።ይህ የረጅም ጊዜ እሴት ለመፍጠር ያደርገናል።በተለይም ነፃ የገንዘብ ፍሰት ለማመንጨት እና የትርፍ ክፍፍልን ለመመለስ ከተመረጡት ኩባንያዎች መካከል አንዱ በመሆኔ ኩራት ይሰማኛል - ዛሬ ለባለ አክሲዮኖቻችን ጉልህ የሆነ ትርፍ።እና በቀጣይ ስልታዊ አሰሳ ፕሮግራሞች ለባለአክሲዮኖቻችን ደጋፊ ለመፍጠር ልዩ ችሎታ አለን።ለከፍተኛ ህዳግ ዘይት ክብደት ሀብታችን ካፒታል መድበን ትርፋማ እድገት እያደረግን ነው፣ ይህንን ሁሉ እያደረግን ያለነው ለወደፊቱ በዘላቂነት መስራታችንን የምንቀጥልበትን መንገዶች በንቃት እየተከታተልን ነው።
አመሰግናለሁ.ክቡራትና ክቡራን አሁን የጥያቄ እና መልስ ክፍለ ጊዜ እንጀምራለን ።[ኦፕሬተር መመሪያዎች] የመጀመሪያው ጥያቄ ከብሪያን ዘፋኝ ከጎልድማን ሳችስ ነው።እባክህን ቀጥል.
የመጀመሪያ ጥያቄዬ በ Eagle Ford Shale ላይ ነው፣ እርስዎ ከስላይድ በአንዱ ላይ ያደምቁት ስላይድ 12፣ ይጠብቃሉ - ወይም በ 2019 ከተቆፈሩ ጉድጓዶች ከፍ ያለ ዩሮ አይተናል። የሚጠበቀው በ2020 እና 2019 ከጠቅላላ በዘይት ዩሮ እይታ ነው።በአራተኛው ሩብ አመት ውስጥ ምርትን በቀን ወደ 60,000 BOE የሚገፋውን የእድገት መንገድን ለማሳካት የተገላቢጦሽ እና አሉታዊ አደጋዎች እንደሆኑ ያዩታል?
ደህና ብራያን፣ ያንን ቀጣይነት የምናየው ከዚህ በፊት በነበረንበት ተመሳሳይ አቅጣጫ ላይ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ይህ በፍራክ ቴክኖሎጂ እና ቡድናችን ባደረጋቸው ታላላቅ ማሻሻያዎች በመጠኑ እየተሻሻለ እንደሆነ እናያለን።እንዲሁም ይህ አመት ካለፈው አመት በተለየ መልኩ በካርኔስ እና በካታሪና የበለጠ ክብደት ያለው እና በቲልደን አካባቢ በአራተኛው ሩብ ጊዜ ውስጥ አንዳንድ ችግሮች ባጋጠሙንበት ሁኔታ በጣም የተለየ ፕሮግራም ነው።ነገር ግን የቲልደን አካባቢ ምንም ስህተት የለውም ፣እነዚህ የቲልደን ጉድጓዶች ከዩሮው በላይ በጥሩ ሁኔታ እየሰሩ መሆናቸውን በማሰብ ነበር ፣በእኛ የተረጋገጠ ያልተሻሻለ ክምችት እና ከዚያ የረጅም ጊዜ እቅዳችን ፣ እና ያንን ደረጃ እንጠብቃለን እና ከዚያ ሄደ። በአራተኛው ሩብ ዓመት ውስጥ በጣም ውስን በሆኑ የውኃ ጉድጓዶች ላይ የረዥም ጊዜ ዕቅድ ወደምንፈልገው ደረጃ እንመለስ።
የካፒታል ድልድል ጉዳይ አዲስ በጣም ትልቅ አጋር BPX ነው፣ BHP በካርኔስ አካባቢ ከገዙ በኋላ በጣም ጥሩ እስከ ላይ - የታችኛው Eagle Ford Shale ጉድጓዶች እና አንዳንድ በጣም ጥሩ የኦስቲን ቻልክ ጉድጓዶች።ስለዚህ የተለመደውን የካፒታል ድልድል ወደ ቲልደን በመተካት በዚህ አመት የበለጠ የኮር ኮር እና ሙሉ ለሙሉ የተለየ የአደጋ መገለጫ በቲልደን ለበርካታ አመታት ባልቆፈርንበት ቦታ እየቆፈርን ነው።ስለዚህ በአራተኛው ሩብ አመት ባልተሰራው ፕሮግራማችን ጠቃሚነት እና በዚህ አመት በጣም ውስን ወጪ ባሳለፍንበት እና ባለፉት ሁለት ወራት ባሳለፍነው እና ዛሬ በንስር ፎርድ ውስጥ የገባንበት በጣም ትልቅ የማይሰራ መርሃ ግብር ስላለው ይህንን ለማሳካት እርግጠኞች ነን። , ብሪያን.
ተለክ.አመሰግናለሁ.እና ከዚያ ሁለተኛው በባህር ዳርቻ ላይ ያሉ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው።በዋጋው በኩል እያዩት ያለውን አዝማሚያ እና በተቃራኒው ከጉዳት አደጋዎች ጋር መነጋገር ይችላሉ?እና ከዚያ በተናጥል የመቀነስ ጊዜ እና ተለዋዋጭነት በየትኛውም ቦታ በተለይም በባህር ዳርቻ ላይ የመስራት መደበኛ አካል መሆኑን ይገንዘቡ ፣ ግን በቅርቡ እዚህ ካየናቸው የተወሰኑትን በተሰጠው በ 2020 መመሪያ ውስጥ እንዴት የእረፍት ጊዜን አደጋ ላይ እንደሚጥሉ ማውራት ይችላሉ?
ደህና፣ በመሀል ከተማው ሥዕል ላይ በባህር ዳርቻ አካባቢ ሁለት ዓይነት የመዘግየት ጊዜ አለ፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ ባንተ ላይ ከሚደርስ ያልታቀደ ቅድመ ሁኔታ ጋር የተቆራኘ የዕረፍት ጊዜ አለ።በተለምዶ በዚህ አመት 5% አበል አለን የምርት ኩርባዎች ላልታቀድ የስራ ጊዜ ወይም በአጠቃላይ በስራችን ውስጥ።በእውነቱ በ2020 ከቀደምት ዓመታት ያልታቀደ የዕረፍት ጊዜ ጋር ሲነፃፀር ያነሰ የታቀደ የዕረፍት ጊዜ እና ትልቅ አበል አለን።ደህና፣ አልፎ አልፎ ለመተንበይ አስቸጋሪ ነው፣ ብሪያን እነዚህ አዳዲስ ንብረቶች ከባህር ስር ያሉ ብልሽቶች ባሉበት ሁኔታ የሚከሰቱ መካኒካዊ ሁኔታዎች ናቸው፣ ቀደም ሲል ዛሬ እንደገለጽኩት እነዚህ ንብረቶች ለስድስት ወራት ያህል በባለቤትነት ቆይተናል እና እርስዎ ከፈለጉ ወይም መሳሪያ ተሰብረዋል ፣ እምብርት እና የሃይድሮሊክ ማጓጓዣ መስመር እና ያንን ማሽኮርመም እና መጠገን ነበረብን, እነዚያ ወደዚያ ደረጃ ለማስቀመጥ አስቸጋሪ እና በጣም አልፎ አልፎ ነው.
ነገር ግን ከአጠቃላይ የመሀል ከተማ አተያይ ይህ መለኪያ አለን እና ይሄ በተለምዶ የምናደርገው እና በተለምዶ ከአንድ ጊዜ ክስተቶች ውጪ የምናየው ነው።እና የከርሰ ምድር ስርዓትን በተሻለ ሁኔታ ስንረዳ፣ በዚህ ጊዜ እንዳለን እናምና ይህም በልበ ሙሉነት እንደተተነተነ እናምናለን።እንዲሁም በዚያ የእረፍት ጊዜ 5% ለአመቱ ጥሩ ነው ፣ ብሪያን ከ 365 ቀናት በላይ ተካቷል - ይቅርታ በባህረ ሰላጤው ውስጥ የሰባት ቀን ዜሮ ምርት በባህረ ሰላጤው አውሎ ነፋሱ በተለይም በባህረ ሰላጤው ውስጥ ያሉት በርሜሎቻችን በጭራሽ ሙሉ በሙሉ አይጠፉም። ባህረ ሰላጤው በሙሉ ከምርት ውጪ የሆነበትን ጊዜ አላስታውስም ምክንያቱም በተለያዩ የስራ ቦታዎች ላይ የተለያዩ የቧንቧ መስመር ዝርጋታዎች አሉን።እና በትክክልም አደጋ እንዳለው ይሰማኛል።
እና በዚህ ላይ ያደረግነው ሌላ አደጋ፣ የበርሜል ቆጣሪዎ የቴራ ኖቫ ንብረት እስከ ግንቦት ድረስ ማምረት የነበረበት እና ለስድስት ወር ደረቅ-መትከያ ገብተው በጥቅምት ወር ይመለሱ እና በማይታወቅ ሁኔታ እኛ እዚያ ላይ ያደረግነው ትልቅ አደጋ ነው። ወደ ፊት ሄዶ ያንን እንደ ዜሮ አስገባ።ስለዚህ ያ በዲሴምበር 19 ላይ ብቻ ቢሆን ኖሮ፣ እንደ አዲስ መረጃ፣ የእኛን ቀደምት የምርት ውይይቶች ይለውጥ ነበር።ስለዚህ እኛ በደንብ ያለን ይመስለኛል ፣ ዜሮን ዝቅ ማድረግ ይችላሉ ፣ ብሪያን።እና ያንን አስገባን እና የእረፍት ጊዜያችንን በባህረ ሰላጤው ውስጥ ብዙ መረጃዎችን እና የረጅም ጊዜ ልምድ እና አሁን ለስድስት ወራት የገዛናቸውን አዲስ የባህር ውስጥ ስርዓቶችን በመማር እና ባለን ነገር ምቾት ይሰማናል።
እንደ ወጪ ሁኔታ, ብሪያን.በረዥም ጊዜ ውስጥ የቀን ተመኖች ሊጨመሩ ነው።በዕቅዶቻችን ላይ ያተኮረ ነው.በተለያዩ ማሰሪያዎች ላይ ስላለን ዋጋ መነጋገር በእውነት አልወድም።ግን በእርግጥ ይህ እየጨመረ ይሄዳል ፣ እኛ መጨመር አለብን ብዬ አስባለሁ ለዚያ አገልግሎት አቅራቢዎች ፣ ከባህር በታች ያሉ መሳሪያዎች እና የባህር ውስጥ ተከላ ከበጀት በታች እያየን ነው ፣ ይህም አብዛኛውን እያሸነፈ እና አስደናቂ ቅልጥፍናን እንቀጥላለን በማንኛውም ትክክለኛ ጉዳይ ላይ የሚያልፉት ትላልቅ መሰርሰሪያ መርከቦች የአንድ ቀን ፍጥነት ይጨምራሉ ምክንያቱም በቀኑ መጨረሻ ላይ ባሉበት ቦታ ላይ ለቀናት ያህል ነው ፣ እና በካሌሲ / ሞርሞንት ያለን የስራ አይነት ለእነዚህ ድርብ እንቅስቃሴ መሳርያዎች የተዘጋጀ ነው። በአንድ ጊዜ ማጠናቀቅ እና ቁፋሮ - በአንድ ጊዜ የሚሰሩ ስራዎች፣ እና በዚህ ጊዜ በሁለቱም ንግዶቻችን ውስጥ ስላለው ወጪ አላሳስበኝም።ቅልጥፍናን እየበላው ያለውን የቀን መጠን መጨመር እንዳየሁ እና በአሁኑ ጊዜ ሌሎች መሣሪያዎችን ስንሸጥ በባህር ዳርቻ ንግዶቻችን ላይ ዝቅተኛ ይሆናል።
አዎ ሮጀርትችል እንደሆነ እያሰብኩኝ ነበር -- አዎ፣ ደህና ጧት፣ ጌታዬ።የኪንግ ኩዋይን ገቢ መፍጠር ሰፊውን አወቃቀር ቢያብራሩልኝ ብዬ አስብ ነበር።እናንተ ሰዎች በጣም ጥሩ የሆነ ጠንካራ ሚዛን አላችሁ።ይህ ለምን ለማድረግ አስፈላጊ ስትራቴጂያዊ ዓላማ እንደሆነ እያሰብኩ ነበር።እና ምናልባት ውሎቹ ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ ያግዙን?
ያደረግነው በጣም ጠንካራው ስልታዊ ሁኔታችን ችሎታ ብቻ እንደሆነ እቆጥረዋለሁ፣ ታውቃላችሁ፣ ትኩረቱ በገንዘብ ፍሰት ካፕክስ እኩልነት ላይ ነበር።ስለእነዚህ አይነት የመሃል ዥረት ሁኔታዎች ማወቅ ያለበት አንድ ነገር ሁሉም ማሌዥያ በዚህ መንገድ ተከናውኗል።በባሕረ ሰላጤው ውስጥ ያለው የ Thunder Hawk ተቋም በሙሉ በዚህ መንገድ ተከናውኗል።ሁሉም የእኛ ንግድ የሚከናወነው በሌላ ሰው ባለቤትነት በዋና መካከለኛ ዥረት ነው።በዚህ መንገድ ለረጅም ጊዜ ሰርተናል እና ይህ የዚያ እቅድ ቀጣይ ነው።
በዚህ ፋሲሊቲ ውስጥ የምንከፍለውን ዋጋ መግለፅ አንችልም፣ በጣም ጥሩ የመሃል ዥረት ተመን አድርጌ እቆጥራለሁ፣ ከፈለጉ፣ እርስዎ ሲያነሱት የትኛውን የሂሳብ መዛግብታችን ማመጣጠን ያንን መጠን ዝቅ ያደርገዋል፣ ምክንያቱም እኛ ስለተለያየን ነው። የብድር ስጋቶች እና ሌሎች ሰዎች በዚህ ንግድ ውስጥ ሊሳተፉ ይችላሉ ፣ የእኛ የቅዱስ ማሎ የውሃ ጎርፍ ወደ ዋና ከተማችን መግባቱ ጉዳይ ሆነ ፣ ይህ ጉልህ የረጅም ጊዜ ፕሮጀክት ነው ፣ በጣም ጥሩ እየሰራ ነው።እና በሚቀጥሉት ሶስት አመታት ውስጥ በዛ 300 ሚሊዮን ዶላር ካፒታል ምን እናድርግ እና ያለንን CAGAR እና እድገትን እናስከብራለን እና አሁንም በገንዘብ ለማግኘት ፈልገን -- በዚያ የፕሮጀክቱ የተወሰነ ክፍል ላይ የገንዘብ እርዳታ።
ፕሮጀክቱ አሁንም ለእኛ ከፍተኛ መጠን ያለው ካፒታል ነው እናም የኛን ባለቤትነት በዛ እና በፋይናንሺያል መልክ ያንን ለማውጣት ወስነናል ፣ ከፈለጉ ፣ እና እርስዎ በተፈጥሮ ባለን መብት በጣም ደስተኛ ነኝ ፣ እንደዚያ መግለፅ አልችልም። ለወደፊቱ የመሃል ዥረት ምን እንደምከፍል ይነግረኛል ወይም አጋርም እንዲሁ ይፈልጋል።ነገር ግን ይህ በመስመር ላይ ሲመጣ የኩባንያችን አጠቃላይ ኦፔክስ ፣ ዘጠኝ ወይም ንኡስ ዘጠኝ ተጫዋቾች እንሆናለን እና ከአጠቃላይ እይታ አንፃር ይሰማኛል ፣ ይህ በፋይናንሺያል ውስጥ አይታይም።እናም በዚህ የረጅም ርቀት እቅዳችን ውስጥ ያለው የገንዘብ ፍሰት ምናልባት ካለን መጠን ከፍ ያለ ነው እላለሁ።ስለዚህ ያ ሁሉ ተመችቶኛል አሩን።
እሺ.እና የእኔ ክትትል፣ ሮጀር፣ በአምሳያው ላይ ነው፣ እያሰብኩ ነበር፣ በሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የስራ ሂደት እና ንስር ፎርድ ለ 2020 በሎኢ መመሪያዎ ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድር እንድናስብ ከረዱን?ካፕክስን ለመሸፈን በ 20 ውስጥ ስለ ዘይት ዋጋ መበላሸት እንዲሁም ክፍፍሉን በተመለከተ ሀሳብዎን መጥቀስ ይችሉ ይሆን ብዬ አስብ ነበር?
እሺ.ከኦፔክስ እይታ አንጻር፣ የእኛ ኦፔክስ በዚህ አመት የስራ እንቅስቃሴ ካለን ጋር ተመሳሳይ እንደሚሆን እጠብቃለሁ።በአራተኛው ሩብ ዓመት የኛ ኦፔክስ ወደ 3 ዶላር የሚጠጋ በቺኑክ ጉድጓድ ኦፕሬሽን ወጪ ባደረግነው በአንድ የስራ ሂደት ላይ ተፅዕኖ አሳድሯል፣ በእርግጥ ጉድጓዶች በቀን በ13,000 በርሜል ተመጣጣኝ፣ ሁሉም ዘይት ወደ ኦንላይን ይመጡ ነበር።እና እዚህ ያሉንን የስራ ሂደቶች እገምታለሁ ፣ በአንዱ የስራ ሂደት ውስጥ ዝቅተኛ የስራ ፍላጎት አለን ፣ እና ለአመቱ አጠቃላይ ኦፕክስን በመለየት ዋና አሽከርካሪ መሆንን አላየሁም ፣ ግን እንደ እነዚህ የውሃ ጉድጓዶች በየሩብ ዓመቱ ጭማሪ ሊኖርዎት ይችላል ። ብዙውን ጊዜ በአንድ ወር ወይም በሁለት ሥራ ውስጥ ይከናወናሉ 45 ቀናት በጣም የተለመደ ነው.ስለዚህ ያ በሩብ ዓመቱ ውስጥ ትልቅ ለውጥ ሊሆን ይችላል ፣ ግን በአጠቃላይ እንደ አጠቃላይ ኩባንያ እና የሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ንግድ የዓመቱ ከፍተኛ ደረጃ ሊቀጥል ይገባል ።
ከእይታ አንፃር፣ በእኛ ካፕ ውስጥ የመመሪያውን መካከለኛ ነጥብ ትወስዳላችሁ፣ እሱም በእርግጥ ግባችን ነው።እና ደግሞ ባለፈው ዓመት፣ ያንን ግብ መምተናል እና በጥሬ ገንዘብ ፍሰት መግለጫው ላይ ካለው የገንዘብ ፍሰት ወጪ በዛ ግብ ስር ነን፣ እና እኔ ብቻ - በዚያ ግብ ላይ የሆንነው በተጨባጭ ሁኔታ ላይ ነው፣ ይህም ሙሉ በሙሉ ያልተጠናቀቀ በዚህ ጊዜ ጥሬ ገንዘብ፣ በእርግጥ፣ ሊከናወኑ ለሚችሉ ዝግጅቶች ሰፊ ክልል ስላለን ከላይ መጠቀም ግባችን አይደለም፣ እና አሁን ይህ የነዳጅ ዋጋ ከመካከለኛው ነጥብ በላይ መሄድ እንደማይችል ግልጽ ነው።በቅርብ ጊዜ በቫይረሱ ዘይት ዋጋ ላይ የሚያስከትለውን ችግር ዛሬ ነጥቡን ከተመለከትን ፣ ምናልባት $ 55 ያስፈልገናል ምንም ችግር የለውም ፣ ግን የአሁኑን ንጣፍ ከተመለከቱ ፣ ምናልባት ወደ ካፕክስ መመሪያችን ዝቅተኛ መጨረሻ መሄድ አለብን ። 1.4 ቢሊዮን ዶላር ወደ $1.45 መካከለኛ ነጥብ እና ክፍፍሉን ለመሸፈን ወደ መሃል ግባ።
ይህንንም ስናደርግ በተለያዩ የኩባንያው ክፍሎች ውስጥ ከጊዜ በኋላ መግለጽ የመረጡትን ጊዜን በተመለከተ በምርት ላይ ተጽዕኖ የማያሳድሩ አንዳንድ እድሎች አሉን።ግባችን ግን መሸፈን ነው;ግባችን ከፈለግን መቁረጥ ነው እና ይህንንም ልብ ይበሉ ፣ በእርግጥ ቀደም ሲል ዳዊት እንደተናገረው መከለላችን በዚህ ረገድ እየረዳን ነው እናም እኔ በተናገርኩት ውስጥ ተካትቷል ።ስለዚህ $55 WTI አማካኝ ለዓመቱ፣ አሁንም በጣም ሊደረስበት የሚችል ይመስለኛል።በጭራሽ ችግር አይደለም.እና በ 53 ዓለም ውስጥ፣ ያንን ለማስተናገድ ስለ $20 ሚሊዮን፣ 30 ሚሊዮን ዶላር ካፕክስ ብቻ ነው የምታወራው፣ አሩን።
ኧረ እንደምን አደሩ።እዚህ በ Eagle Ford ላይ ትንሽ ለመከታተል ፈልጌ ነበር፣ በእርግጠኝነት በአራተኛው ሩብ አመት አንዳንድ የስራ ጊዜ ማቆያ እንዳለባችሁ አስተውላችኋል፣የመጀመሪያው ሩብ አመት የ Eagle Ford የምርት መመሪያዎን በመመልከት ብቻ ከ 4Q ጋር ሲነፃፀር በ15% ዝቅ ያለ ይመስላል።ስለ ደህና ጊዜ ብዙ እንደተናገሩ አውቃለሁ።ልክ በ20ኛው ሩብ ዓመት ውስጥ ቀጣይነት ያለው የስራ ሂደት መኖሩ ወይም አለመኖሩን ለማወቅ ፈልጎ ነው፣ አይነት፣ ያንን ምርት ላይ ተጽእኖ ያሳድራል እና ከዚያ ምናልባት ለዚህ ምርት ትንሽ መናገር ይችሉ ይሆናል። ዓመቱ.በአራተኛው ሩብ ውስጥ 60,000 ን እንደጠቀሱ አውቃለሁ ፣ በ 2Q እና 3Q ውስጥ ቆንጆ ቋሚ መወጣጫ ማየት አለብን ፣ ስለዚህ ምናልባት እዚህ በ Eagle Ford ላይ ባሉ አንዳንድ አቅጣጫዎች ላይ ትንሽ እርዳኝ?
አመሰግናለሁ.ሊዮ.ስለዚህ በአራተኛው ሩብ ዓመት፣ በንስር ፎርድ ላይ መደበኛ የሰው ሰራሽ ማንሳት ጥገና ሥራ ሲኖረን ከተለመደው በላይ በሆነ የጉድጓድ ሥራ ላይ የተወሰነ ተጽዕኖ አሳርፈናል፣ ተመሳሳይ የሆነ የእንቅስቃሴ ደረጃ አየን፣ ነገር ግን በአጋጣሚ ብዙ ጊዜ ማሳለፍ አለብን። ከከፍተኛ ደረጃ ጉድጓዶች ጋር በተያያዘ በቀን ከ40፣ 50፣ 60 በርሜል ጉድጓዶች ይልቅ በቀን ከ300 እስከ 400 በርሜል የሚደርሱ ጉድጓዶች።ስለዚህ ያ ያልተለመደ ትንሽ ነገር ነበር።በሴፕቴምበር ውስጥ በካታሪና ውስጥ አንዳንድ አዳዲስ ጉድጓዶች በመስመር ላይ መጥተው ነበር ፣ እኛ ወጣን እና በእነዚያ ላይ የተወሰነ የአሸዋ ንፁህ ስራ ሰርተናል ፣ እነዚያ ጉድጓዶች ከአንድ በቀር ወደ መደበኛ የምርት ተመኖች ተመልሷል።ስለዚህ በካታሪና ውስጥ ካለው የሰራተኛ እንቅስቃሴ ወደ ጥር ወር ስንሄድ ምናልባት በቀን 500 ወይም 600 በርሜል የሚዘገይ ተፅዕኖ እያየን ነው።የተቀረው ሜዳ ልክ እንደ መደበኛው መስመር አይነት ነው።
በምስራቅ ታይልደን ጉድጓዶች ውስጥ፣ ሮጀር ጎልቶ የገለፀው የእኛን ትንበያ ዝቅተኛ አፈጻጸም አሳይቷል፣ ነገር ግን ከ2015 እና ቀደም ብሎ ከጉድጓድ ከሚጠበቀው በላይ ነበር።እነዚያ ጉድጓዶች በቀን ከ700 በርሜል ትንሽ በላይ ሩብአችንን ነካው።በ 2020 መጀመሪያ ላይ ያለው ተጽእኖ በቀን ወደ 1,000 በርሜል ያህል ነው, እና ይህ ተፅዕኖ ዓመቱን በሙሉ ይቀንሳል.ስለዚህ በዓመቱ መጀመሪያ ላይ ትንሽ ተንጠልጥሎ እያየን ነው።በንስር ፎርድ የጉድጓድ ቁፋሮአችንን በመጠቅለል ተፈጥሯዊ ውድቀት ይኖረናል ብለን ጠብቀን ነበር፣በአብዛኛው በሴፕቴምበር እና ባለፈው አመት ጥቅምት ላይ፣ በዚህ አመት አዲሱ የኦንላይን የውሃ ጉድጓድ አቅርቦት፣ የቁፋሮ እና የማጠናቀቂያ ፕሮግራማችን አፈፃፀማችን በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው።በመጀመሪያው ሩብ አመት በ2019 የመጀመሪያ ሩብ አመት ምን እንደሚመስል የሚመስል የጉድጓድ ፕሮግራም አለን ። እና ከዚያ በሁለተኛው ሩብ አመት መጨረሻ ክፍል ላይ ለሚሰሩ የካርኔስ ጉድጓዶች ወደ ኦንላይን እንዲመጡ ትንሽ እንጠብቃለን።ስለዚህ በትንሹ ቆይቶ በሁለተኛው ሩብ ዓመት ውስጥ አዲስ የውሃ ጉድጓዶችን ጨምሯል ከዚያም በ 2019 አይተሃል. ነገር ግን በዓመቱ ውስጥ ጠንካራ ግፊት በካታሪና እና ካርኔስ ውስጥ የበለጠ ከፍ ያለ የአይፒ ጉድጓዶች በሁለተኛው ሩብ እና በሶስተኛው ሩብ እና በኤ. በ2020 አራተኛው ሩብ ውስጥ የማይንቀሳቀሱ የካርኔስ ጉድጓዶች ትልቅ ግፊት።
እሺ.በጣም ጠቃሚ ቀለም.ስለዚህ እዚህ በ20 ውስጥ በንስር ፎርድ እድገት ላይ በግማሽ ክብደት ወደ ኋላ የተመለሰ ይመስላል።
ሁልጊዜ እንደዚያ ይሆናል, ሊዮ.በዓመቱ መጨረሻ ላይ በሻሌ ውስጥ የተለመደ ነገር የሚሆነውን የፊት-መጨረሻ የጭነት ካፒታል ወጪን ሲያቆሙ።እኛ መርፊ ብቻ አይደለንም።እንደዚያ ማድረግ ከባድ ነው።
በ2020 ፕሮግራማችን በዓመቱ መጨረሻ በካርነስ 14 ጉድጓዶች በመስመር ላይ ይመጣሉ።ስለዚህ ከ2019 ጋር ሲነፃፀር በ2020 የበለጠ የተረጋጋ የጉድጓድ አቅርቦት አለን።ስለዚህ በዚህ የፕሮግራማችን አመት ትንሽ ለየት ያለ እይታ.
እሺ፣ ያ በርግጠኝነት ጥሩ ቀለም ነው .. እና እንደማስበው፣ እናንተ ስለ አመለካከቱ እያሰብካችሁ ካለው አንፃር በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ዓይነት ላይ ትንሽ ለመከታተል ፈልጋለሁ።2020 ለካፒክስ ከፍተኛ ነው እንዳልክ አውቃለሁ፣ ማለቴ፣ እንደዚህ አይነት ወደ 21 የሚወርድ ይመስላል።በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ውስጥ በቀን ስለ 85,000 BOE እንደተናገሩ አውቃለሁ።ነገር ግን ስላይዶችህን ስመለከት እና አንዳንድ የማገናኘት መርሃ ግብሮችን እንዳየሁ።ስሜትን ለማግኘት ፈልጎ፣ በ21ኛው አመት መጨረሻ ድረስ በባህረ ሰላጤው ውስጥ ብዙ ጉድጓዶች ያልነበሩ ይመስላል።ስለዚህ የባህረ ሰላጤው ምርት በ 21 ውስጥ ትንሽ ወደ ታች እና ከዚያም በ 22 ውስጥ ብዙ ከፍ ይላል ብለን መጠበቅ አለብን ካሌሲ እና ሞርሞንት እርስዎ ለዚያ ማለት በሚችሉት ማንኛውም ነገር ላይ ይመጣሉ?
በዚህ አመት በባህረ ሰላጤው ውስጥ በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ የምርት ምልክት ይሆናል፣ ነገር ግን ብዙም ጉልህ የሆነ ማሽቆልቆል አይደለም፣ ከእነዚህ የውሃ ጉድጓዶች ውስጥ በዚህ ገበታ ላይ ሲመለከቱ በጣም ቆንጆ የሆኑ የውሃ ጉድጓዶች ናቸው።የኦፕ ያልሆኑ ጉድጓዶች፣ ስለዚህ እዚያ ትልቅ የስራ ፍላጎት የምንደሰትበት ኮዲያክ ብቻ ነው፣ አስደናቂ አዎንታዊ ስጦታዎች ካሉን የበለጠ ትርፋማ መስኮቻችን።ይህንን በአማካኝ በመተማመን በጣም በመተማመን ይህንን ለማቅረብ ካፒታል ምናልባት ከቅድመ መመሪያ በታች ነው እላለሁ ።እና እዚህ ዝርዝር ውስጥ እና እንዲሁም በሴንት ማሎ እና በኮዲያክ እና እንዲሁም - እና ሉሲየስ ውስጥ ጉልህ የሆኑ ጉድጓዶች አሉን።ስለዚህ ኦፕ ያልሆነው እዚህ ላይ ጎልቶ አይታይም ነገር ግን ስለ 85 ግቡ የረጅም ጊዜ የምርት ፕሮፋይላችን እና በእቅድ ዘመኑ መጨረሻ ላይ ስላለው የረጅም ጊዜ የምርት ፕሮፋይላችን በጣም እርግጠኞች ነን።
ገባኝ እሺስለዚህ፣ አዎ፣ የተወሰኑትን ለመሙላት የሚረዱ ሌሎች በርካታ የውሃ ጉድጓዶች ስላይዶች ውስጥ ያሉ ይመስላል።እሺ ትርጉም ይሰጣል።
እና እነዚህ ጉድጓዶች በጣም ከፍተኛ ምርት ናቸው, ሊዮ, የተለያዩ የስራ ፍላጎት ጋር, ነገር ግን እነዚህ እኛ እዚህ ጋር የምንገናኝ ከፍተኛ-ደረጃ ጉድጓዶች ናቸው.
እሺ.አይ፣ ያ አጋዥ ነው።እና ምናልባት በመጨረሻ በምርመራው ላይ እገምታለሁ።በእርስዎ ስላይድ 22 ላይ፣ በባቶፒላስ ላይ ሊኖር ይችላል ብለው ካሰቡት ወይም እኔ ለመሆን ከምትችሉት የውኃ ጉድጓድ አንጻር በዓመቱ ውስጥ በሚመጡት አንዳንድ ተስፋዎች ላይ ትንሽ ተጨማሪ ቀለም እንዳገኘን ለማየት ፈልጎ ነው። በብራዚል ውስጥ በ 21 ኛው መጀመሪያ ላይ ሙከራን መገመት ፣ በእነዚያ የውሃ ጉድጓዶች ውስጥ ምን ዓይነት አጠቃላይ ሊመለሱ የሚችሉ ኢላማዎች እንዳሉ ለማወቅ እየሞከርኩ ነው?
እንግዲህ፣ እኛ ማለቴ ነው -- እነዚህን አይነት ጉዳዮች ለመግለፅ ብዙ፣ ብዙ የአጋር ማፅደቆችን ስለሚጠይቅ እኛ እዚህ የለንም።ማለቴ፣ በተለምዶ በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ውስጥ፣ በምርመራው ላይ 75 ሚሊዮን በርሜል እና የዓይነት ዕድል እንደሚሆን በደንብ ታስባላችሁ፣ እነዚያ ሁልጊዜ እዚያ እያነጣጠሩ ያሉ ናቸው።በሜክሲኮ በሚገኘው የቾሉላ አካባቢ አንድ ግኝት ባለፈው አመት ይፋ ሆነ፣ እና ይህ ጥሩ ዘይት ያለው ጥሩ ቦታ ነው - ከፈለጉ ጠፍጣፋ ነጠብጣቦች ነበሩት እና ከዚያ መዋቅር ውስጥ መውጣት አለብን። በዞኑ ውስጥ የውሃ መጠን ያልነበረው ከጉድጓዶቹ በአንዱ ውስጥ ወፍራም የውሃ ማጠራቀሚያ ፣ እና ብዙ የመሬት መንቀጥቀጥ ስራዎችን ሰርተናል እና እንዲሁም ለሁሉም የቾሉላ ጉድጓዱ መዋቅር ተስማሚ የሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ ምላሽ በመስጠት በጣም ቅርብ የሆነ ዕድል .እና በዚያ አይነት አካባቢ ከዛ ጉድጓድ እና ከእሱ ጋር ተመሳሳይነት ያለው በአቅራቢያው ካለው እድል, ከጎረቤት ተመሳሳይ የእድሜ ጥልቀት, ከፈለጉ, እነዚህ 100 ሚሊዮን በርሜል አይነት ነገሮች ናቸው በዛ ቆንጆ ሰፊ ቦታ ላይ.
ስለዚህ አሁን በሜክሲኮ ውስጥ ሁለት ንግዶች አሉን ፣ አንደኛው በ 100 ሚሊዮን በርሜል ክልል ሰሜን ምስራቅ በታሎስ ግኝት ውስጥ መካከለኛ ሚዮሴን አነስተኛ ትስስር ዞን ነው ፣ እኛ በቀላሉ የምንጨምር እና የምንጨምርበት በባህረ ሰላጤው ላይ ከምንሰራው ጋር ተመሳሳይ ነው።እና የባቶፒላስ ጉድጓዱ ከ160 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሆነ ትልቅ ጉድጓድ አለ እና ከጨው በታች በጣም ትልቅ የሆነ ሚዮሴን መዋቅር ነው።እና እነዚያ እድሎች እና በእርግጥ የእኛ ሰርጊፔ-አላጎስ ተፋሰስ ፣ የእነዚያን እድሎች መጠን እየገለጽን አይደለም ፣ ይህም ከባልደረባው ጋር በጣም ትልቅ መሆን እንዳለብን መገመት ይችላሉ።እና እነዚያ ትልቅ እንዲሆኑ ተስፋ እናደርጋለን እና እዚያ ከ 500 በላይ ጋር ትሄዳለህ እና ስለ እሱ ማለት የምንችለው ያ ብቻ ነው።እንደገና በባህረ ሰላጤ 75 ውስጥ የሚገኘውን የተለመደ የውሃ ጉድጓድ፣ ወደ 100 የሚጠጉ እና በባህረ ሰላጤው ውስጥ - በሜክሲኮ ክልል እንደዚህ አይነት በጣም ወጪ [የማይገለጽ] የውሃ ጉድጓዶችን በመንካት ላይ ነን።እና ከዚያም በብራዚል ውስጥ በጣም የምንጓጓበት ትልቅ የወደፊት እድል ለእኛ።ግን በዚህ ጊዜ የተገደበ ይፋ ማድረግ።
ሁለት ጥያቄዎች፣ እኔ እንደማስበው ገበያው የ24 ኛውን የጊዜ ገደብ የለጠፈውን የቅዱስ ማሎ ጥቅም ሙሉ በሙሉ የማያደንቅ ይመስለኛል።በ23 ውስጥ ምርቱ አንዴ መስመር ላይ ከመጣ በኋላ እንዴት እንደሚታይ እና ምን ያህል ወደፊት እንደሚቆይ እና ለምን ያህል ጊዜ - በስርዓቱ ውስጥ የእነዚያ ጥራዞች ረጅም ጊዜ እንደሚቆዩ መነጋገር ይችላሉ?
እንደምን አደሩ ጌይል።ሴንት ማሎ በ 23 መጀመሪያ 24 ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ፣ በቀን ከ 5,000 በርሜል በላይ የተጣራ ምርት በባህር ዳርቻ ፖርትፎሊዮችን ላይ ይጨምረዋል እና ወደ 32 ሚሊዮን በርሜል የሚጠጋ ድርሻ ይጨምርልናል እና ጉልህ NPV ፣ NPV በ $ 150 ሚሊዮን እስከ 160 ሚሊዮን ዶላር ክልል። ከ18% እስከ 20% የመመለሻ መጠን በ$55 ጠፍጣፋ ዘይት።ስለዚህ ጠቃሚ ነው እና ለባህር ዳርቻ ፖርትፎሊዮችን በጥሩ ጊዜ ይመጣል።
ተለክ.እና ከዚያ በ2019 የሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ አንዳንድ በጣም ጤናማ ልዩነቶች ነበሩት።እናንተ ሰዎች በ2020 የGOM ልዩነቶችን እንዴት እንደምትመለከቱ የተወሰነ ቀለም ማቅረብ ትችላላችሁ?
አዎን፣ በባህረ ሰላጤው ውስጥ ያለው ልዩነት ምስል ከ IMO 2020 አንፃር ከተተነበየው በእውነቱ ትልቅ ተጽዕኖ ካልነበረው በጣም የተሻለ ይመስለኛል።ልዩነቶቹ በ19 ክፍሎች ከነበሩት ያነሱ ናቸው።ዛሬ፣ በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ውስጥ ከማርስ ላይ ምልክት ባደረግንበት በማርስ ንግዳችን፣ እነዚህ ከፔትሮብራስ የገዛናቸው ሁሉም ንብረቶች፣ እንዲሁም የድሮው የሜዱሳ እና የፊት ሯጭ ስሜት ናቸው።ከምርታችን 36% ያህሉ ነው፣ እነዚህ ልዩነቶች በግልጽ ከ1 አመት እስከ-ቀን ከ1 ዶላር በላይ ናቸው፣ የየካቲት ልዩነት እና ያ $1.40 አዎንታዊ ነው፣ አንዳንድ CHPS በእውነቱ ከዶላር አሉታዊ በታች እንደሚሆን ተንብየዋል።እና ይህ ከመጀመሪያው አስተሳሰብ በጣም የተሻለ እንደሆነ እናያለን.
በባህረ ሰላጤው ውስጥ በኤችኤልኤስ ውስጥ፣ ወደ 21% አካባቢ፣ ይህ በኮዲያክ ኦፕ ያልሆነ ጉድጓድ ዙሪያ በጣም በጣም ከፍተኛ የሆነ የትርፍ ፍርስራሾች እና ሁሉንም የ LLOG ንግዳችን እና የገዛነውን የዳልማትያን መስክ እና በቅርቡ ከሩብ አራት በላይ እየሰራን ነው። $4 አዎንታዊ ነበር እና አሁን እዚያ ባለው 350 አወንታዊ ክልል ውስጥ በግልጽ እንገኛለን፣ እና በዚህ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል።ለእኛ ሌላ ጥሩ ሁኔታ ማጂላን ኢስት ሂውስተን ነው፣ MEH 33% የሚወክለው የድሮ ፈሳሾቻችን፣ የኤሪክ ንግድ በ Eagle Ford።እና እነዚህ ሁለቱ ሰራተኞቹን ምልክት የምናደርግበት ለ WTI መሠረት ወደ $3.40 ወይም $3.40 አዎንታዊ ነበር።ስለዚህ በአጠቃላይ እኛ አሁንም ቦታ እንሆናለን እናም የትራንስፖርት እና የተረጋገጠውን የኩባንያችን ዋጋ እና በርሜሎቻችን የሚገኙበትን ቦታ ሲመለከቱ አምናለሁ ።እኛ ሁል ጊዜ ለማንኛውም እኩዮች አዎንታዊ እንሆናለን ፣ ምክንያቱም እነዚህን በርሜሎች የምንሸጥበት ልዩ ተፈጥሮ እና ባለን ስምምነቶች በጣም ደስተኞች ነን ፣ ይህ የውድድር ጥቅም ነው ብለን እናስባለን እና ለምን የባህረ ሰላጤ ንግዶን ጨምረን እና ተጨማሪ ካፒታል መደብን ወደ እኛ ኢግል ፎርድ ንግድ።ከፍተኛ ዋጋዎች ካሉዎት ሁል ጊዜ ጥቅም ይኖርዎታል።
አመሰግናለሁ.[የኦፕሬተር መመሪያ] እና የሚቀጥለው ጥያቄ ከፖል ቼንግ ከስኮሺያ ባንክ ነው።እባክህን ቀጥል.
ካፕክስን ማስተካከል ካለብዎት በ Eagle Ford ውስጥ ብቻ ነው ብለን እንገምታለን ወይንስ እርስዎ በሌሎች ቦታዎችም እንደሚስተካከሉ?
አይ፣ እንደ ገና በዚህ ጊዜ ይህን ባልገልጽ እመርጣለሁ።በቬትናም ውስጥ የእቅዳችን አካል የሆኑ የመስክ ልማት ፕላን የማጽደቅ ክፍያዎች አሉን፣ እነዚህም ሊዘገይ የሚችል ትልቅ ደረጃ ላይ ከደረሱ እና አንዳንድ የተለያዩ ወጪዎችን እና አንዳንድ አሰሳዎችን በዓመቱ መጨረሻ እያየን ነው።እኛ በጣም ከፍተኛ የመመለሻ ካፒታል ድልድልን በባህረ ሰላጤው ውስጥ ለስራ እና ለኋላ ተፋላሚዎች ሳናስተካክል ወይም በዚህ ጊዜ በንስር ፎርድ ውስጥ የማጭበርበሪያ መርሃ ግብራችንን ካልቀየርን እነዚያን ቅነሳዎች በተፈጥሮ ለመስራት እየሞከርን ነው።ያንን ማድረግ እንደምንችል ምቾት ይሰማኛል እና እናደርጋለን፣ ማድረግ ከፈለግን እናደርገዋለን።
ጥሩ.እና ብራዚል ውስጥ በሚቀጥለው ዓመት የምትቆፈሩት ጉድጓድ ምን እንደሆነ አስቀድመው ለይተው ያውቃሉ - በሚቀጥለው ዓመት መጀመሪያ ላይ?
ጥሩ ሀሳብ አለን - በእርግጥ ጥሩ ሀሳብ አለን ፣ ግን እዚያ ካለው ትልቅ አጋር ጋር እየተገናኘን ነው።እና ወደ ኋላ ተመልሰህ የእነሱን ይፋ መግለጻቸውን በጊዜ ሂደት በሌላ ትልቅ ትልቅ ፕሮጀክት ላይ መከታተል የምትችል ይመስለኛል፣ እና እዚህም ተመሳሳይ ይፋ ማድረግን ትጠብቃለህ።
እሺ.ስለዚህ ሊሰጡን አልቻሉም -- ምናልባት ከፍተኛ መሰርሰሪያ ዒላማ ወይም በዚህ ነጥብ ላይ የሚዛመድ ነገር አለ?
እሺ.እና በሚቀጥለው ዓመት መጀመሪያ ላይ ሲናገሩ.እየተነጋገርን ያለነው ስለ መጀመሪያው ሩብ መጀመሪያ ነው?ምንድን...
አዎ.እዚያ ያለው የማጭበርበሪያ እቅድ ከፍቃዶች እና ከአጋሮቻችን የጊዜ ሰሌዳ ጋር የተያያዘ ነው፣ እነሱ ያላቸውን ሌሎች ብሎኮችን በሚገባ ያካትታል።እናም በዚህ ጊዜ በ21 መጀመሪያ ላይ እንደሚሆን እገምታለሁ።አዎን ጌታዪ.
እሺ.እና ያ ናፈቀኝ ሊሆን ይችላል።በሚቀጥሉት 100 ቀናት በንስር ፎርድ ውስጥ ምንም አይነት ጥሩ ፍሰት አይኖርዎትም ሲሉ ይደንቃሉ?
አይ፣ አይሆንም፣ አይሆንም፣ ያ በጥቅምት ወር መጀመሪያ ላይ ጉድጓድ ካስቀመጥንበት ጊዜ ጀምሮ ነው እናም ቅዳሜ የሚፈሱ ጉድጓዶች ይኖሩናል።ስለዚህ ረጅም ጊዜ አልፏል.
ያ የፊት-መጨረሻ የተጫነው የሻሌ ፕሮግራም ካፒታል አመዳደብ ላይ ተጽእኖ ያሳድራል እና ምርቱን ከተለመደው ዩሮ በላይ ገልፀነዋል፣ ለዛም በአራተኛው ሩብ ዓመት ተቃጠልን።አሁን ያ ጉዳይ በረጅም ጊዜ የታቀደ የፊት-መጨረሻ የተጫነ ፕሮጀክት ላይ አለን።ልክ በዓመቱ መገባደጃ ላይ ጀምሮ በሦስት ማሰሪያዎች እየቆፈርን ነበር።እና እዚህ በጣም ፈጣን የሆነ ጠቃሚ ባለ 10-ጉድጓድ ፓድ እያመጣን ነው እና ስለ መመሪያችን እና እዚያ ምን እያደረግን እንዳለን ይሰማናል።
እኛ ጳውሎስ ነን።ይህን እየጀመርን ነው - ቅዳሜ ጠዋት እንጀምራለን.ትንሽ ቆይቶ ነው ለማለት የሞከርኩት በሻሌ ጨዋታ ላይ ከባድ ነው እና በ100 ቀናት ውስጥ የውሃ ጉድጓድ አለማስቀመጥ ብርቅ ሆኖ ታገኛላችሁ እና እኛ ግን ሩብ ሙሉ ጉድጓዶችን በመጫን እና በመጨመር ተመልሰናል ። እና ኤሪክ በጥሪው ላይ ቀደም ሲል እንደገለፀው ጉልህ የሆነ የጉድጓድ ግንባታ አለን።
እሺ፣ እና የመጨረሻው ከእኔ፣ አንዳንድ ልትሰጡን ትችላላችሁ -- ኢስት ቲልደን፣ የምትናገሩት በአራተኛው ሩብ አመት ጥሩ አፈጻጸም ምንድነው?እና እናንተ ሰዎች የምትጠቀሙት የኮርፖሬት ትንበያ ምን ነበር?እና ያንን ትንበያ አስቀድመህ አስተካክለሃል ወይንስ በአራተኛው ሩብ አመት የምስራቅ ቲልደን ሁኔታ ያልተለመደ ነበር እና የካፕክስ ትንበያህ አሁንም ነው ብለህ ታስባለህ፣ እሺ።
በእርግጥ, ጳውሎስ.ስለዚህ የምስራቅ ቲልደን ጉድጓዶች፣ እነዚያን ጉድጓዶች መስመር ላይ አምጥተናቸዋል IP30s በመሠረቱ ከእኛ ትንበያ ጋር የሚስማማ ነበር።ትክክለኛው ቁጥር አይደሉም፣ ነገር ግን የሆነ ቦታ ለ800 BOE በቀን በአማካይ ለስምንት ጉድጓዶች።ስለዚህ ለ 30 ቀናት ያህል በጣም ጥሩ ሆነው ይታያሉ ከዚያ በኋላ በከፍተኛ ደረጃ ማሽቆልቆልን ማየት ጀመርን።ስለዚህ -- እኔ እንደገለጽኩት በጥር ወር ስንገባ ቀደም ብለን በተነበብነው እና አሁን ባለው የምርት አፈጻጸም መካከል ያለው ልዩነት በጠቅላላው ስምንቱ ጉድጓዶች በቀን 1,000 BOE ነበር, እናም ይህ ክፍተት ይኖራል ብለን እንጠብቃለን, ነገር ግን እየቀነሰ ይሄዳል. እንደ የውሃ ጉድጓዶች ሁል ጊዜ የሚጠበቀው ቀንሷል ።
ጥያቄውን ስለወሰዱ እናመሰግናለን።በእርስዎ፣ በአይነት፣ መግቢያ ላይ ካነሱት ነጥብ አንዱ የንብረቱን መሰረት ወደ ምዕራባዊ ንፍቀ ክበብ ንጹህ ጨዋታ ቀይረሃል።ግን አሁንም የቬትናም አሰሳ አለህ እና በዚህ ነጥብ ላይ ትንሽ ከኋላ የታሰበ ይመስላል።ስለዚህ እነዚያን ንብረቶች ለማቆየት አመክንዮው ምን እንደሆነ ለማወቅ ጓጉቻለሁ?
በነዚያ ንብረቶች ውስጥ ጉልህ የሆነ ለውጥ አለ።መስመር ላይ እንደምናመጣ፣ በአሁኑ ጊዜ ምግብ እየሰራን እንደሆነ እና በመንግስት በኩል የመስክ ልማት ፕላን ፈቃድ እናገኛለን የሚል ጉልህ ግኝት አለን - መንግስት በጣም ቀርፋፋ ነበር።እና እኛ -- ከካፒታል ድልድል ጋር ከፈለጋችሁ አላፋጠንናቸውም።በጣም ልዩ የሆነ ሁኔታ ነው.አንድ ጉድጓድ ቁርጠኝነት ያለው ሌላ ብሎክ ጨምረናል፣ በጃክ-አፕስ ተቆፍሮ ዝቅተኛ ስጋት ያላቸው እና የሁሉንም ዓይነት ሽቅብ የሚፈቅዱ ተከታታይ ተስፋዎች አሉን ፣ ግን በዚህ ጊዜ በካፒታል አመዳደብ የተወሰነ CAGAR እና ነፃ የገንዘብ ፍሰት እና ጉልህ በሆነ የነፃ የገንዘብ ፍሰት ንግድ መገንባት።ለንግድ ስራችን በመጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት ውስጥ ቀርፋፋ ነበር፣ ነገር ግን በሚቀጥለው አመት በእርግጠኝነት እዚያ እንቆፍራለን፣ እና ይህ ለእኛ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው እና ወደፊት የሚሄድ የንግድ ስራችንን የተለያዩ ክፍሎች የሚያካትቱ ሁሉንም አይነት የመተጣጠፍ ችሎታዎችን የሚፈቅድልን ነው።
ስለዚህ ልክ እንደ ቬትናም በጣም ልዩ የሆነ ቦታ ይኑርዎት፣ በጣም ርካሽ የሆነ የመግቢያ ቦታ፣ በጣም ጥሩ የሆነ ግኝት እዚያ ይኖራል - ወደ ረጅም ክልል እቅዳችን ስንገባ እዚህ በገለፅነው ውስጥ እና በጣም ደስ ብሎናል።በየእለቱ ለምናነበው ለእነዚያ ሁሉ ምክንያቶች በዚህ አመት ትልቅ ካፒታል አለመሆን ብቻ።
እሺ፣ አንድ ተጨማሪ የአሰሳ ጥያቄ፣ ካስታውስ፣ ከአምስት ወይም ከስድስት ዓመታት በፊት በሱሪናም አንዳንድ ቁፋሮዎችን ለማድረግ ጥረት ያደረጉ ይመስለኛል፣ ይህን ለማድረግ ከመጀመሪያዎቹ አንዱ፣ አለማቀፍ ኢ&Ps ይመስለኛል።እና ያ አይነቱ አሁን መንገዱን አወዛግቧል፣እርግጥ ነው፣የሱሪናም አርዕስተ ዜናዎችን በየቀኑ በሚመስል መልኩ እያየን ነው።የማወቅ ጉጉት አለኝ፣ በዚያ ብቅ ጂኦግራፊ ውስጥ እድሎችን እንደገና ለመጎብኘት ፍላጎት ካሎት?
እኛ ትኩረት በምናደርግበት ንፍቀ ክበብ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም እድሎች እንፈልጋለን ፣ እሱም ደቡብ አሜሪካ ፣ የሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ እና ሜክሲኮ የባህር ዳርቻ ትልቅ ቦታ ያለን እና በቅርቡ በብራዚል ሌላ በፖርቲጓር ተፋሰስ ውስጥ ጨምረናል።እነዚያ ከብዙ አመታት በፊት ስንቆፈር የነበረው ጉድጓዶች፣ ሙሉ ለሙሉ የተለየ ጨዋታ ነን፣ ፍጹም የተለየ ጊዜ።እኛ -- እንደምታውቁት ዓለም አቀፋዊ ዳሰሳ ነበርን፣ ነገር ግን የበለጠ መረጃ ለማግኘት እና የበለጠ ትኩረትን በመረጃ ላይ እና በምንሰራባቸው ተፋሰሶች ላይ ለማተኮር እየሞከርን ነው።ስላልተሳተፍን ብቻ እዚያ አልተመለከትንም ማለት አይደለም እና እዚያ ያለው የፖከር ዋጋ እኛ ማድረግ ከምንፈልገው በላይ ነበር ማለት አይደለም።እና እንደዚህ ባለ ሀገር ውስጥ በአጋጣሚ ቀላል ነው የሚመስለው ነገር ግን የተስማሙባቸውን የተለያዩ ስምምነቶች ሲመለከቱ የአንድን ሰው ቀን ማየት ወደፊት በሚሄድ የንግድ ልማት እይታ ውስጥ በጣም ይገድብዎታል።እና በአንዳንድ ቦታዎች መስራት የምንመርጥበትን ስምምነት ማድረግ አልቻልንም።ስለዚህ ወደዚህ ክልል ስንመለከት እዚያ መስራት አንቃወምም ነገርግን ለመሳተፍ የምንፈልገውን እድል አላገኘንም። እና ጉልህ የሆነ የአክሲዮን ባለቤት እሴት ማከል የምንችልበት።
እሺ.ዛሬ ምንም ተጨማሪ ጥያቄዎች የሉንም እና ያ ዛሬ ጥሪያችንን ያበቃል።ለማዳመጥ ሁሉንም እናደንቃለን እና በሚቀጥለው የሩብ ወሩ ውጤታችን ላይ እናገኝዎታለን።በጣም አመሰግናለሁ.
ከሙርፊ ኦይል የበለጠ የምንወዳቸው 10 አክሲዮኖች ዴቪድ እና ቶም ጋርድነር ኢንቨስት ሲያደርጉ የአክሲዮን ቲፕ ሲኖራቸው፣ ለማዳመጥ ዋጋ ሊከፍሉ ይችላሉ።ለነገሩ፣ ከአሥር ለሚበልጡ ዓመታት ሲመሩት የነበረው ጋዜጣ ሞትሊ ፉል የአክሲዮን አማካሪ ገበያውን በሦስት እጥፍ አሳድጓል።
ዴቪድ እና ቶም አሁን ለባለሀብቶች የሚገዙት አስሩ ምርጥ አክሲዮኖች ናቸው ብለው የሚያምኑትን ገልጠዋል... እና መርፊ ኦይል ከነሱ አንዱ አልነበረም!ልክ ነው - እነዚህ 10 አክሲዮኖች የተሻሉ ግዢዎች ናቸው ብለው ያስባሉ።
ይህ መጣጥፍ ለMotley Fool የተዘጋጀው የዚህ የስብሰባ ጥሪ ግልባጭ ነው።ለሞኝ ምርጣችን ስንጥር፣ በዚህ ግልባጭ ውስጥ ስህተቶች፣ ግድፈቶች ወይም ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ።ልክ እንደ ሁሉም ጽሑፎቻችን፣ The Motley Fool ለዚህ ይዘት አጠቃቀምዎ ምንም አይነት ሃላፊነት አይወስድም እና ጥሪውን እራስዎ ማዳመጥ እና የኩባንያውን የ SEC ሰነዶች ማንበብን ጨምሮ የራስዎን ምርምር እንዲያደርጉ አጥብቀን እናበረታታዎታለን።እባክዎ የእኛን የግዴታ ካፒታላይዝድ ተጠያቂነት ማስተባበያዎችን ጨምሮ ለተጨማሪ ዝርዝሮች የእኛን ውሎች እና ሁኔታዎች ይመልከቱ።
Motley Fool Transcribers በተጠቀሱት አክሲዮኖች ውስጥ ምንም ቦታ የላቸውም።Motley Fool በተጠቀሱት አክሲዮኖች ውስጥ ምንም ቦታ የለውም።Motley Fool ይፋ የማድረግ ፖሊሲ አለው።
በዚህ ውስጥ የተገለጹት አመለካከቶች እና አስተያየቶች የጸሐፊው አመለካከቶች እና አስተያየቶች ናቸው እና የግድ Nasdaq, Inc.ን የሚያንጸባርቁ አይደሉም።
እ.ኤ.አ. በ1993 በአሌክሳንድሪያ ፣ ቫ. ፣ በወንድማማቾች ዴቪድ እና በቶም ጋርድነር የተመሰረተው ሞተሊ ፉል የአለምን ታላቅ የኢንቨስትመንት ማህበረሰብ ለመገንባት የሚያገለግል የመልቲሚዲያ የፋይናንስ አገልግሎት ኩባንያ ነው።በየወሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን በድረገፁ፣ በመፃህፍቱ፣ በጋዜጣ አምድ፣ በራዲዮ ሾው፣ በቴሌቭዥን ዝግጅቱ እና በዜና መጽሄት አገልግሎቶቹ አማካኝነት፣ The Motley Fool ሻምፒዮናዎችን የአክሲዮን ባለቤት እሴቶችን እና ለግለሰብ ባለሀብት ያለመታከት ይደግፋል።የኩባንያው ስም የተወሰደው ከሼክስፒር ነው, ጥበበኞች ሞኞች ያስተምራሉ እና ይሳለቁ እና እውነቱን ለንጉሱ ይናገሩ - ጭንቅላታቸውን ሳይነቅፉ.
Location*Please select…United StatesAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, Plurinational State ofBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, the Democratic Republic of theCook IslandsCosta RicaCôte d'IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl ሳልቫዶር ኢኳቶሪያል ጊኒ ኤርትራ ኢስቶኒያ ኢትዮጵያ የፎክላንድ ደሴቶች (ማልቪናስ) የፋሮ ደሴቶች ፊጂ ፊንላንድ ፈረንሳይ የፈረንሳይ ጊያና የፈረንሳይ ፖሊኔዥያ ፈረንሳይ ደቡባዊ ግዛቶች ጋቦን ጋምቢያ ጆርጂያ ጀርመን ጋና ጊብራልታር ግሪክ ግሪንላንድ ግሬናዳጓዴሎፔ ጉአምጓሳላeyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHoly See (Vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Islamic Republic ofIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Democratic People's Republic ofKorea, Republic ofKuwaitKyrgyzstanLao People's Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, the former Yugoslav Republic ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States ofMoldova, Republic ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk ደሴት ሰሜን ማሪያና ደሴቶች ኖርዌይ ኦማን ፓኪስታን ፓላው የፍልስጤም ግዛት፣ ተይዟል ፓናማ ፓፑዋ ኒው ጊኒ ፓራጓይ ፔሩ ፊሊፒንስ ፒትካይርን ፖላንድ ፖርቱጋል ፑርቶ ሪኮ ኳታር ዳግመኛ ሮማኒያ የሩሲያ ፌዴሬሽን ሩዋንዳ ሴንት ባርትሄለሚሴይንት ሄሌna, Ascension and Tristan da CunhaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, United Republic ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited States Minor Outlying IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuela, Bolivarian Republic ofViet NamVirgin Islands (British)Virgin Islands, USWallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
አዎ!ከምርቶች፣ ከኢንዱስትሪ ዜናዎች እና ዝግጅቶች ጋር የተያያዙ የናስዳክ ግንኙነቶችን መቀበል እፈልጋለሁ። ሁልጊዜ ምርጫዎችዎን መለወጥ ወይም ከደንበኝነት ምዝገባ መውጣት ይችላሉ እና የእውቂያ መረጃዎ በግላዊነት መመሪያችን የተሸፈነ ነው።
የልጥፍ ሰዓት፡- ፌብሩዋሪ-24-2020