استكشاف التفاعل بين أسواق البلاستيك البكر والمعاد تدويره

في السنوات القادمة ، من المرجح أن تستمر البولي إيثيلين تيرفثالات والبولي أوليفينات المعاد تدويرها في التنافس مع البلاستيك البكر الرخيص.لكن أسواق الخردة ستتأثر أيضًا بالسياسات الحكومية غير المؤكدة وقرارات مالك العلامة التجارية.

كان هذان اثنان من الوجبات السريعة من لجنة الأسواق السنوية في مؤتمر ومعرض إعادة تدوير البلاستيك لعام 2019 ، الذي عقد في مارس في ناشونال هاربور ، ماريلاند. خلال الجلسة العامة ، ناقش جويل موراليس وتيسون كيل ، وكلاهما من شركة الاستشارات المتكاملة IHS Markit ، ديناميكيات السوق للبلاستيك البكر وشرح كيف ستضغط هذه العوامل على أسعار المواد المستعادة.

في مناقشة أسواق الحيوانات الأليفة ، استخدم كيل صور العوامل المتعددة المتقاربة لخلق عاصفة مثالية.

قال كيل للجمهور: "لقد كان سوقًا للبائع في عام 2018 لعدد من الأسباب التي يمكننا مناقشتها ، لكننا عدنا إلى سوق المشتري مرة أخرى"."لكن السؤال الذي أطرحه على نفسي ويجب علينا جميعًا أن نسأل أنفسنا هو ،" ما هو الدور الذي ستلعبه إعادة التدوير في ذلك؟إذا كان الطقس عاصفًا ، فهل ستساعد إعادة التدوير على تهدئة المياه ، أم ستجعل المياه ... أكثر اضطرابًا؟ "

أقر Morales and Keel أيضًا بعدد من العوامل التي يصعب التنبؤ بها ، بما في ذلك سياسات الاستدامة الحكومية وقرارات شراء مالك العلامة التجارية وتقنيات إعادة التدوير الكيميائي والمزيد.

العديد من العوامل الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال العرض التقديمي لهذا العام رددت تلك التي تم استكشافها في حلقة نقاش في حدث 2018.

بشكل منفصل ، في أواخر الشهر الماضي ، كتب تحديث إعادة تدوير البلاستيك عن عرض تقديمي على اللوحة من كريس كوي ، مدير برامج الصين لشركاء الحلقة المغلقة.ناقشت ديناميكيات السوق وفرص الشراكة التجارية بين الصين والولايات المتحدة

البولي إيثيلين: أوضح موراليس كيف أدت التطورات التكنولوجية في استخراج الوقود الأحفوري في الإطار الزمني لعام 2008 إلى زيادة الإنتاج وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي.نتيجة لذلك ، استثمرت شركات البتروكيماويات في مصانع لتصنيع البولي إيثيلين.

قال موراليس ، كبير مديري البولي أوليفينات في أمريكا الشمالية: "كان هناك استثمار كبير في سلسلة البولي إيثيلين بناءً على توقعات رخيصة من الإيثان ، وهو غاز طبيعي سائل".كانت الإستراتيجية الكامنة وراء هذه الاستثمارات هي تصدير PE البكر من الولايات المتحدة

وقد تقلصت ميزة سعر الغاز الطبيعي على النفط منذ ذلك الحين ، لكن IHS Markit لا تزال تتوقع الميزة في المستقبل ، على حد قوله.

في عامي 2017 و 2018 ، زاد الطلب العالمي على البولي إيثيلين ، وخاصة من الصين.وقال إن ذلك كان مدفوعًا بالقيود الصينية على واردات البولي إيثيلين المستردة ، وسياسات الدولة لاستخدام المزيد من الغاز الطبيعي النظيف للتدفئة (أدى هذا الأخير إلى إرسال الطلب على أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة عبر السقف).قال موراليس إن معدلات نمو الطلب تراجعت منذ ذلك الحين ، لكن من المتوقع أن تظل قوية جدًا.

وتطرق إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، ووصف الرسوم الجمركية التي تفرضها الصين على البلاستيك الرئيسي في الولايات المتحدة بأنها "كارثة لمنتجي البولي إيثيلين في الولايات المتحدة".تقدر IHS Markit أنه منذ 23 أغسطس ، عندما دخلت الرسوم حيز التنفيذ ، خسر المنتجون 3-5 سنتات للرطل على كل جنيه ينتجهون ، مما قلص هوامش الربح.تفترض الشركة في توقعاتها أنه سيتم رفع الرسوم الجمركية بحلول عام 2020.

في العام الماضي ، كان الطلب على البولي إيثيلين هائلاً في الولايات المتحدة ، مدفوعًا بانخفاض سعر البلاستيك ، والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي ، والحملات والرسوم الجمركية المصنوعة في أمريكا التي تدعم المحولات المحلية ، وسوق أنابيب قوي بسبب الاستثمارات النفطية ، وإعصار هارفي يقود الطلب على الأنابيب ، تحسن القدرة التنافسية للأسهم الخاصة مقابل البولي إيثيلين تيرفثالات والبولي بروبيلين وقانون الضرائب الفيدرالي الذي يدعم استثمارات الآلات ، كما قال موراليس.

وقال إنه بالنظر إلى الإنتاج الرئيسي ، سيكون عام 2019 عامًا يلحق فيه الطلب بالعرض ، مما يعني أن الأسعار على الأرجح قد وصلت إلى أدنى مستوياتها.لكن من غير المتوقع أيضًا أن ترتفع بشكل كبير.في عام 2020 ، ظهرت موجة أخرى من طاقة المصنع عبر الإنترنت ، مما دفع العرض إلى مستوى أعلى بكثير من الطلب المتوقع.

"ماذا يعني هذا؟"سأل موراليس."من منظور بائع الراتينج ، فهذا يعني أن قدرتك على زيادة السعر والهوامش تواجه تحديًا على الأرجح.[بالنسبة إلى] مشترٍ رئيسي من الراتينج ، ربما يكون هذا هو الوقت المناسب للشراء ".

قال إن أسواق البلاستيك المعاد تدويره عالقة نوعًا ما في الوسط.لقد تحدث مع المستردات التي كان على منتجاتها أن تنافس PE رخيصة جدًا وغير مصنفة على نطاق واسع.وقال إنه يتوقع أن تظل ظروف البيع على قدم المساواة مع ما هي عليه اليوم.

"كان هناك استثمار كبير في سلسلة البولي إيثيلين بناءً على التوقعات الرخيصة من الإيثان ، وهو غاز طبيعي سائل" - جويل موراليس ، IHS Markit

من الصعب التنبؤ بتأثيرات السياسات الحكومية ، مثل الحظر العالمي على الأكياس والقش وغيرها من العناصر التي تستخدم مرة واحدة.وقال إن حركة الاستدامة قد تقلل من الطلب على الراتينج ، لكنها قد تحفز أيضًا بعض الطلب على المواد الكيميائية مع فرص متعلقة بإعادة التدوير.

على سبيل المثال ، حث قانون الأكياس في كاليفورنيا الذي يحظر الأكياس الرقيقة المعالجات على زيادة إنتاج الأكياس السميكة.الرسالة التي تلقتها شركة IHS Markit هي أن المستهلكين ، بدلاً من غسل الأكياس السميكة وإعادة استخدامها عشرات المرات ، يقومون باستخدامها كبطانات قمامة.وقال "لذلك ، في هذه الحالة ، أدت إعادة التدوير إلى زيادة الطلب على البولي إيثيلين".

في أماكن أخرى ، مثل الأرجنتين ، أدى حظر الأكياس إلى تقليص الأعمال التجارية لمنتجي البولي إيثيلين البكر ، لكنه عززها بالنسبة لمصنعي البولي بروبلين ، الذين يبيعون البلاستيك لأكياس PP غير المنسوجة.

البولي بروبلين: قال موراليس إن سوق البولي بروبلين كان سوقًا ضيقًا لفترة طويلة ولكنه بدأ في التوازن.في أمريكا الشمالية العام الماضي ، لم يتمكن المنتجون من إنتاج منتج كافٍ لتلبية الطلب ، ومع ذلك لا يزال السوق ينمو بنسبة 3 في المائة.وقال إن ذلك لأن الواردات ملأت فجوة بنحو 10 في المائة من الطلب.

لكن الخلل يجب أن يخف مع زيادة العرض في عام 2019. على سبيل المثال ، لم يكن هناك "تجميد غريب" في يناير في ساحل الخليج كما حدث في عام 2018 ، كما أشار ، وزاد المعروض من البروبيلين اللقيم.أيضًا ، اكتشف منتجو البولي بروبلين طرقًا لإزالة الاختناق وزيادة الطاقة الإنتاجية.تتوقع IHS Markit إنتاج حوالي مليار رطل من الإنتاج في أمريكا الشمالية.نتيجة لذلك ، يتوقعون أن يشهدوا تضييقًا في فجوة التسعير بين الـ PP الصيني الأرخص والـ PP المحلي.

قال موراليس: "أعلم أن هذه مشكلة بالنسبة لبعض الأشخاص في إعادة التدوير لأنه ، الآن ، PP واسع المواصفات وفائض PP الأساسي يظهران عند نقاط الأسعار وفي أماكن [حيث] كنت تمارس نشاطًا تجاريًا"."من المحتمل أن تكون هذه بيئة ستواجهها معظم عام 2019."

قال Keel ، كبير مديري مشتقات PET و PTA و EO ، إن Virgin PET والمواد الكيميائية التي تدخل فيها يتم عرضها بشكل مفرط مثل PE.

ونتيجة لذلك ، قال للجمهور "ليس من الواضح على الإطلاق من سيكون الرابح والخاسر في أعمال PET المعاد تدويرها".

على الصعيد العالمي ، يبلغ الطلب على PET البكر 78 بالمائة من الطاقة الإنتاجية.وقال كيل إنه في مجال صناعة البوليمرات السلعية ، إذا كان الطلب أقل من 85 في المائة ، فمن المحتمل أن يكون هناك فائض في العرض في السوق ، مما يجعل من الصعب تحقيق ربح.

"أفضل حالة هي أن تكلفة إنتاج RPET ستكون ثابتة ، ويمكن أن تكون أعلى.على أي حال ، فهو أعلى من سعر PET البكر.هل سيكون مستهلكو RPET ، الذين يضعون بعض الأهداف الطموحة جدًا للمحتوى المعاد تدويره في حاوياتهم ، على استعداد لدفع هذه الأسعار المرتفعة؟ "- تيسون كيل ، IHS Markit

الطلب المحلي ثابت نسبيا.قال كيل إن سوق المشروبات الغازية آخذ في التراجع ولكن نمو المياه المعبأة يكفي لتعويض ذلك.

من المتوقع أن يزداد عدم التوازن بين العرض والطلب سوءًا مع توفر طاقة إنتاجية إضافية عبر الإنترنت.قال: "ما سيأتي في العامين المقبلين هو بناء زائد كبير".

وقال كيل إن المصنعين يتصرفون بشكل غير منطقي واقترح عليهم إغلاق الطاقة الإنتاجية لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب ؛ومع ذلك ، لم يعلن أي منها عن خطط للقيام بذلك.حاولت شركة المواد الكيميائية الإيطالية Mossi Ghisolfi (M&G) شق طريقها للخروج من الظروف من خلال إقامة مصنع ضخم للـ PET و PTA في كوربوس كريستي ، تكساس ، لكن الهوامش المنخفضة وتجاوزات تكلفة المشروع أغرقت الشركة في أواخر عام 2017. مشروع مشترك يسمى Corpus وافقت كريستي بوليمرز على شراء المشروع وإدخاله على الإنترنت.

وأشار كيل إلى أن الواردات أدت إلى تفاقم انخفاض الأسعار.كانت الولايات المتحدة تستورد بشكل مطرد المزيد والمزيد من الحيوانات الأليفة الرئيسية.حاول المنتجون المحليون خنق المنافسة الأجنبية بتقديم شكاوى ضد الإغراق إلى الحكومة الفيدرالية.قال إن رسوم مكافحة الإغراق حولت مصدر PET الرئيسي - فقد قلصت الكميات القادمة من الصين ، على سبيل المثال - لكنها لم تكن قادرة على إبطاء الوزن الإجمالي الذي يصل إلى الموانئ الأمريكية.

وقال كيل إن الصورة الإجمالية للعرض والطلب ستعني استمرار انخفاض أسعار البولي إيثيلين تيريفثالات البكر في السنوات المقبلة.هذا هو التحدي الذي يواجه مستردات PET.

وقال إنه من المتوقع أن يكون لمنتجي RPET من فئة الزجاجات تكاليف ثابتة نسبيًا لصنع منتجاتهم.

قال كيل: "أفضل حالة هي أن تكون تكلفة إنتاج RPET ثابتة ، وقد تكون أعلى"."على أي حال ، إنه أعلى من سعر PET البكر.هل سيكون مستهلكو RPET ، الذين يضعون بعض الأهداف الطموحة جدًا للمحتوى المعاد تدويره في حاوياتهم ، على استعداد لدفع هذه الأسعار المرتفعة؟أنا لا أقول أنهم لن يفعلوا ذلك.تاريخيًا ، لم يفعلوا ذلك في أمريكا الشمالية.في أوروبا ، هم الآن لعدة أسباب - من الناحية الهيكلية مختلفة تمامًا عن السائقين في الولايات المتحدة ، لكن هذا سؤال كبير لا يزال يتعين الإجابة عليه ".

فيما يتعلق بإعادة التدوير من الزجاجة إلى الزجاجة ، فإن التحدي الآخر الذي يواجه العلامات التجارية للمشروبات هو الشهية "اللانهائية" من صناعة الألياف لـ RPET ، على حد قول Keel.تستهلك هذه الصناعة أكثر من ثلاثة أرباع إنتاج RPET كل عام.تكلفة السائق بسيطة: قال إن إنتاج الألياف الأساسية من مادة البولي إيثيلين تيريفثالات المستردة أرخص بكثير من إنتاج المواد البكر.

إن التطور الناشئ الذي يجب مراقبته هو صناعة PET الرئيسية التي تدمج بقوة قدرة إعادة التدوير الميكانيكية.على سبيل المثال ، اشترت DAK Americas هذا العام مصنع إعادة التدوير Perpetual Recycling Solutions PET في إنديانا ، واستحوذت Indorama Ventures على مصنع Custom Polymers PET في ألاباما.قال كيل: "سأندهش إذا لم نشهد المزيد من هذا النشاط".

قال كيل إن المالكين الجدد من المفترض أن يقوموا بإطعام الرقائق النظيفة في منشآت الراتنج في مرحلة الذوبان حتى يتمكنوا من تقديم حبيبات ذات محتوى معاد تدويره لمالكي العلامات التجارية.وقال إن ذلك من شأنه ، على المدى القصير ، تقليل كمية RPET من فئة الزجاجات في السوق التجاري.

تستثمر شركات البتروكيماويات أيضًا في تقنيات إزالة البلمرة لخردة PET.إندوراما ، على سبيل المثال ، دخلت في شراكة مع شركات ناشئة لإعادة تدوير المواد الكيميائية PET في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية.وتوقع كيل أن عمليات إعادة التدوير هذه ، إذا كانت مجدية تقنيًا واقتصاديًا ، يمكن أن تسبب اضطرابًا كبيرًا في السوق في الأفق من 8 إلى 10 سنوات.

لكن كيل قال إن المشكلة العالقة هي انخفاض معدلات جمع PET في أمريكا الشمالية ، ولا سيما الولايات المتحدة.في عام 2017 ، تم جمع حوالي 29.2 بالمائة من زجاجات PET المباعة في الولايات المتحدة لإعادة التدوير ، وفقًا لتقرير سنوي صادر عن الرابطة الوطنية لموارد حاويات PET (NAPCOR) ورابطة إعادة تدوير البلاستيك (APR).للمقارنة ، قُدر المعدل بنسبة 58٪ في عام 2017.

"كيف سنلبي الطلب الذي وضعه مالكو العلامات التجارية هناك عندما تكون معدلات التحصيل منخفضة جدًا ، وكيف نرفعها؟"سأل."ليس لدي إجابة عن ذلك."

عندما سئل عن قوانين الإيداع ، قال كيل إنه يعتقد أنها تعمل بشكل جيد لمنع القمامة ، وتعزيز الجمع وتوليد بالات عالية الجودة.في الماضي ، مارس أصحاب العلامات التجارية للمشروبات ضغوطًا ضدهم ، على الرغم من ذلك ، لأن السنتات الإضافية التي يدفعها المستهلك في السجل تقلل المبيعات الإجمالية.

"لست متأكدًا في الوقت الحالي من مكان مالكي العلامات التجارية الرئيسيين من منظور سياسي لقوانين الإيداع.تاريخيا ، عارضوا قوانين الإيداع."لا أستطيع أن أقول ما إذا كانوا سيستمرون في معارضة ذلك أم لا".

تقدم النسخة المطبوعة ربع السنوية من تحديث إعادة تدوير البلاستيك أخبارًا وتحليلات حصرية ستساعد في رفع عمليات إعادة تدوير البلاستيك.اشترك اليوم للتأكد من استلامها في منزلك أو مكتبك.

قام مؤخرًا زعيم إحدى أكبر شركات تعبئة المياه في العالم بتفصيل استراتيجية إعادة التدوير الخاصة بالشركة ، مشيرًا إلى أنها تدعم تشريعات الإيداع والخطوات الأخرى لتعزيز الإمداد.

كشفت شركة الكيماويات العالمية Eastman النقاب عن عملية إعادة تدوير تقسم البوليمرات إلى غازات لاستخدامها في التصنيع الكيميائي.إنها تبحث الآن عن موردين.

سيساعد خط إعادة التدوير الجديد في إنتاج مادة RPET التي تلامس الطعام من أكثر المصادر قذارة: الزجاجات التي يتم التقاطها من مكبات النفايات.

أعلن مؤيدو مشروع تحويل البلاستيك إلى وقود في ولاية إنديانا عن استعدادهم لبدء إنشاء منشأة على نطاق تجاري بقيمة 260 مليون دولار.

استمر سعر البولي إيثيلين عالي الكثافة الطبيعي في الانخفاض ويظل الآن أقل بكثير من وضعه قبل عام ، لكن قيم البولي إيثيلين تيرفثالات المستعادة ظلت ثابتة.

استخدمت شركة الملابس العالمية H&M ما يعادل 325 مليون زجاجة من مادة البولي إيثيلين تيريفثالات في البوليستر المُعاد تدويره العام الماضي ، بزيادة كبيرة عن العام السابق.