У бліжэйшыя гады перапрацаваны ПЭТ і поліалефіны, верагодна, будуць працягваць канкурыраваць з таннымі першароднымі пластмасамі.Але на рынкі лому таксама паўплывае нявызначаная дзяржаўная палітыка і рашэнні ўладальнікаў брэндаў.
Гэта былі некалькі вывадаў са штогадовай панэлі рынкаў на канферэнцыі і выставе па перапрацоўцы пластмас 2019, якія прайшлі ў сакавіку ў Нацыянальнай гавані, штат Мэрыленд. дынаміку рынку некранутых пластмас і патлумачыў, як гэтыя фактары акажуць ціск на адноўленыя цэны на матэрыялы.
Абмяркоўваючы рынкі ПЭТ, Кіл выкарыстаў выявы некалькіх фактараў, якія збліжаюцца, каб стварыць ідэальны шторм.
«У 2018 годзе гэта быў рынак прадаўца па шэрагу прычын, якія мы можам абмеркаваць, але мы зноў вярнуліся на рынак пакупніка», — сказаў Кіл натоўпу.«Але пытанне, якое я задаю сабе і мы ўсе павінны задаць сабе: «Якую ролю ў гэтым адыграе перапрацоўка?»Калі чакаецца штармавое надвор'е, ці дапаможа перапрацоўка супакоіць ваду, ці яна зробіць ваду… патэнцыйна больш бурнай?»
Маралес і Кіл таксама прызналі шэраг фактараў, якія складаней прадказаць, у тым ліку дзяржаўную палітыку ўстойлівага развіцця, рашэнні аб куплі ўладальнікаў брэндаў, тэхналогіі перапрацоўкі хімічных рэчываў і многае іншае.
Некалькі ключавых фактараў, якія абмяркоўваліся падчас сёлетняй прэзентацыі, паўтарылі тыя, што разглядаліся на панэлі на мерапрыемстве 2018 года.
Асобна ў канцы мінулага месяца выданне Plastics Recycling Update напісала пра прэзентацыю на панэлі ад Крыса Цуі, дырэктара Кітайскіх праграм для партнёраў закрытага цыклу.Яна абмеркавала дынаміку рынку і магчымасці дзелавога партнёрства паміж Кітаем і ЗША
Поліэтылен: Маралес растлумачыў, як тэхналагічныя распрацоўкі ў галіне здабычы выкапнёвага паліва ў 2008 годзе прывялі да росту здабычы і падзення коштаў на прыродны газ.У выніку нафтахімічныя кампаніі інвеставалі ў заводы па вытворчасці ПЭ.
«Былі зроблены значныя інвестыцыі ў поліэтыленавы ланцуг, заснаваныя на танным чаканні этану, які з'яўляецца вадкім прыродным газам», - сказаў Маралес, старшы дырэктар паліалефінаў у Паўночнай Амерыцы.Стратэгіяй гэтых інвестыцый быў экспарт першапачатковага ПЭ з ЗША
Гэтая цэнавая перавага прыроднага газу над нафтай з тых часоў скарацілася, але IHS Markit па-ранейшаму прагназуе перавагу ў будучыні, сказаў ён.
У 2017 і 2018 гадах сусветны попыт на ПЭ, асабліва з боку Кітая, вырас.Ён сказаў, што гэта было абумоўлена абмежаваннямі Кітая на імпарт адноўленага ПЭ, а таксама палітыкай краіны па выкарыстанні больш чыстага гарэння прыроднага газу для ацяплення (апошняе павялічыла попыт на трубы з ПНД).Тэмпы росту попыту з тых часоў знізіліся, сказаў Маралес, але, паводле прагнозаў, застануцца даволі стабільнымі.
Ён закрануў амерыкана-кітайскую гандлёвую вайну, назваўшы тарыфы Кітая на амерыканскі першакласны пластык «катастрофай для амерыканскіх вытворцаў поліэтылену».Паводле ацэнак IHS Markit, з 23 жніўня, калі пошліны ўступілі ў сілу, вытворцы страцілі 3-5 цэнтаў за фунт з кожнага вырабленага імі фунта, скараціўшы прыбытак.У сваіх прагнозах фірма мяркуе, што тарыфы будуць адмененыя да 2020 года.
У мінулым годзе попыт на ПЭ быў велізарным у ЗША, абумоўлены нізкай цаной на пластык, высокім агульным ростам ВУП, кампаніямі "Зроблена ў Амерыцы" і тарыфамі, якія падтрымліваюць айчынныя пераўтваральнікі, моцным рынкам труб з-за інвестыцый у нафту, ураганам "Харві", які падштурхнуў попыт на трубы , палепшаная канкурэнтаздольнасць PE ў параўнанні з PET і PP і федэральны падатковы закон, які падтрымлівае інвестыцыі ў машыны, сказаў Маралес.
Чакаючы першаснай вытворчасці, 2019 год стане годам попыту, які даганяе прапанову, сказаў ён, што азначае, што цэны, верагодна, дасягнулі свайго дна.Але таксама не чакаецца, што яны значна вырастуць.У 2020 годзе чарговая хваля заводскіх магутнасцей уключаецца, што павялічвае прапанову значна вышэй за прагнозны попыт.
"Што гэта значыць?"— спытаў Маралес.«З пункту гледжання прадаўца смалы, гэта азначае, што ваша здольнасць павялічваць цану і маржу, верагодна, аспрэчваецца.[Для] галоўнага пакупніка смалы, напэўна, добры час для пакупкі».
Рынкі перапрацаванага пластыка затрымаліся пасярэдзіне, сказаў ён.Ён размаўляў з рэгенератарамі, чыя прадукцыя вымушана канкурыраваць з вельмі танным, няякасным ПЭ з шырокімі спецыфікацыямі.Ён чакае, што ўмовы продажу застануцца на тым жа ўзроўні, што яны ёсць сёння, сказаў ён.
«Былі зроблены значныя інвестыцыі ў ланцуг поліэтылену, заснаваныя на танным чаканні этану, які з'яўляецца вадкім прыродным газам», - Джоэл Маралес, IHS Markit
Цяжэй прадбачыць наступствы дзяржаўнай палітыкі, такія як глабальная забарона на пакеты, саломінкі і іншыя прадметы аднаразовага выкарыстання.Рух за ўстойлівае развіццё можа знізіць попыт на смалу, але таксама можа стымуляваць пэўны попыт на хімічныя рэчывы з магчымасцямі перапрацоўкі, сказаў ён.
Напрыклад, каліфарнійскі закон аб сумках, які забараняе тонкія пакеты, падштурхнуў перапрацоўшчыкаў павялічыць вытворчасць больш тоўстых.Паведамленне, якое атрымала IHS Markit, заключаецца ў тым, што спажыўцы замест таго, каб мыць і паўторна выкарыстоўваць больш тоўстыя пакеты дзясяткі разоў, выкарыстоўваюць іх у якасці ўкладышаў для смеццевага бака."Такім чынам, у такім выпадку перапрацоўка павялічвае попыт на поліэтылен", - сказаў ён.
У іншых месцах, напрыклад, у Аргенціне, забарона на пакеты скараціла бізнес для вытворцаў першапачатковага поліэтылену, але павялічыла яго для вытворцаў поліпропілену, якія прадаюць пластык для нятканых поліпропіленавых пакетаў, сказаў ён.
Поліпрапілен: ПП на працягу доўгага часу быў цесным рынкам, але пачынае балансаваць, сказаў Маралес.У Паўночнай Амерыцы ў мінулым годзе вытворцы не змаглі вырабіць дастаткова прадукцыі, каб задаволіць попыт, але рынак усё яшчэ вырас на 3 працэнты.Гэта таму, што імпарт запоўніў дэфіцыт каля 10 працэнтаў попыту, сказаў ён.
Але дысбаланс павінен зменшыцца з павелічэннем паставак у 2019 годзе. Па-першае, у студзені на ўзбярэжжы Мексіканскага заліва не было «дзівага замаразку», як у 2018 годзе, адзначыў ён, і пастаўкі зыходнага прапілену павялічыліся.Акрамя таго, вытворцы ПП знайшлі спосабы ліквідацыі вузкіх месцаў і павелічэння вытворчых магутнасцей.IHS Markit прагназуе, што вытворчасць у Паўночнай Амерыцы складзе каля 1 мільярда фунтаў.У выніку яны чакаюць скарачэння разрыву ў цэнах паміж больш танным кітайскім і айчынным ПП.
«Я ведаю, што гэта праблема для некаторых людзей, якія займаюцца перапрацоўкай, таму што цяпер PP з шырокімі спецыфікацыямі і лішкі PP з'яўляюцца ў цэнавых кропках і ў месцах [дзе] вы маглі весці бізнес», — сказаў Маралес.«Верагодна, гэта будзе асяроддзе, з якім вы будзеце сутыкацца большую частку 2019 года».
Virgin PET і хімікаты, якія ўваходзяць у яго склад, маюць празмернасць, як і PE, сказаў Кіл, старшы дырэктар па ПЭТ, ПТА і вытворных EO.
У выніку «зусім незразумела, хто будзе пераможцам і хто прайграе ў бізнэсе перапрацаванага ПЭТ», — сказаў ён прысутным.
Ва ўсім свеце попыт на першасны ПЭТ складае 78 працэнтаў вытворчых магутнасцей.У бізнэсе таварных палімераў, калі попыт складае менш за 85 працэнтаў, рынак, верагодна, перапоўнены, што робіць цяжкім атрымаць прыбытак, сказаў Кіл.
«Найлепшым варыянтам з'яўляецца тое, што кошт вытворчасці RPET будзе нязменнай, а можа быць і вышэй.У любым выпадку, гэта вышэй, чым цана на цнатлівы ПЭТ.Ці будуць спажыўцы RPET, якія ставяць перад сабой даволі амбіцыйныя мэты па перапрацоўцы змесціва ў сваіх кантэйнерах, гатовыя плаціць гэтыя больш высокія цэны?»– Тайсан Кіл, IHS Markit
Унутраны попыт адносна нязменны.Рынак газаваных напояў скарачаецца, але росту бутыляванай вады дастаткова, каб кампенсаваць гэта, сказаў Кіл.
Чакаецца, што дысбаланс попыту і прапановы пагоршыцца з увядзеннем дадатковых вытворчых магутнасцей."Тое, што мы чакаем у бліжэйшыя пару гадоў, - гэта вялікая перабудова", - сказаў ён.
Кіл сказаў, што вытворцы дзейнічаюць нерацыянальна, і ён выказаў здагадку, што яны павінны закрыць вытворчыя магутнасці, каб прывесці попыт і прапанову ў лепшы баланс;аднак ніхто не абвясціў аб планах зрабіць гэта.Італьянская хімічная кампанія Mossi Ghisolfi (M&G) паспрабавала выйсці з сітуацыі, пабудаваўшы велізарны завод па вытворчасці ПЭТ і ПТА ў Корпус-Крысці, штат Тэхас, але нізкая рэнтабельнасць і перарасход кошту праекта патапілі кампанію ў канцы 2017 года. Сумеснае прадпрыемства пад назвай Corpus Christi Polymers пагадзілася набыць праект і размясціць яго ў інтэрнэце.
Імпарт пагоршыў нізкія цэны, адзначыў Кіл.ЗША няўхільна імпартуюць усё больш і больш першакласнага ПЭТ.Айчынныя вытворцы спрабавалі задушыць замежную канкурэнцыю антыдэмпінгавымі скаргамі ў федэральны ўрад.Антыдэмпінгавыя пошліны змянілі крыніцу першакласнага ПЭТ - яны скарацілі аб'ёмы, якія паступаюць з Кітая, напрыклад, - але не змаглі запаволіць агульную вагу, якая прыбывае ў парты ЗША, сказаў ён.
Агульная карціна попыту і прапановы будзе азначаць стабільна нізкія цэны на цнатлівы ПЭТ у бліжэйшыя гады, сказаў Кіл.Гэта праблема, якая стаіць перад рэгенератарамі ПЭТ.
Чакаецца, што вытворцы бутэлькавага RPET будуць мець адносна фіксаваныя выдаткі на выраб сваёй прадукцыі, сказаў ён.
"Найлепшым варыянтам з'яўляецца тое, што кошт вытворчасці RPET будзе роўнай, можа быць і вышэйшай", - сказаў Кіл.«У любым выпадку гэта вышэй, чым цана на цнатлівы ПЭТ.Ці захочуць спажыўцы RPET, якія ставяць перад сабой даволі амбіцыйныя мэты па перапрацоўцы змесціва ў сваіх кантэйнерах, плаціць гэтыя больш высокія цэны?Я не кажу, што не будуць.Гістарычна ў Паўночнай Амерыцы іх не было.У Еўропе цяпер яны па шэрагу прычын - структурна моцна адрозніваюцца ад драйвераў у ЗША. Але гэта вялікае пытанне, на якое яшчэ трэба адказаць».
З пункту гледжання перапрацоўкі ад бутэлькі да бутэлькі, яшчэ адной праблемай для брэндаў напояў з'яўляецца «бяздонны» апетыт валаконнай прамысловасці да RPET, сказаў Кіл.Штогод гэтая галіна спажывае больш за тры чвэрці вырабленага RPET.Драйверам з'яўляецца проста кошт: вырабляць штапельнае валакно з адноўленага ПЭТ значна танней, чым з першапачатковых матэрыялаў, сказаў ён.
Новай падзеяй, на якую варта сачыць, з'яўляецца першая індустрыя ПЭТ, якая актыўна інтэгруе магутнасці механічнай перапрацоўкі.Напрыклад, у гэтым годзе DAK Americas набыла завод па перапрацоўцы ПЭТ Perpetual Recycling Solutions у Індыяне, а Indorama Ventures набыла завод Custom Polymers PET у Алабаме."Я быў бы здзіўлены, калі б мы не ўбачым больш такой дзейнасці", - сказаў Кіл.
Кіл сказаў, што новыя ўладальнікі, як мяркуецца, будуць падаваць чыстыя шматкі ў свае заводы па вытворчасці смалы ў фазе расплаву, каб яны маглі прапанаваць уладальнікам брэндаў гранулы з перапрацаваным утрыманнем.У кароткатэрміновай перспектыве гэта прывядзе да зніжэння колькасці бутэлькавага RPET на гандлёвым рынку, сказаў ён.
Нафтахімічныя кампаніі таксама інвесціруюць у тэхналогіі дэпалімерызацыі ПЭТ-лому.Indorama, напрыклад, супрацоўнічае са стартапамі па хімічнай перапрацоўцы ПЭТ у Еўропе і Паўночнай Амерыцы.Гэтыя працэсы перапрацоўкі, калі яны тэхнічна і эканамічна магчымыя, могуць стаць сур'ёзным разбуральным фактарам на рынку праз 8-10 гадоў, прадказаў Кіл.
Але доўгая праблема - нізкі ўзровень збору ПЭТ у Паўночнай Амерыцы, асабліва ў ЗША, сказаў Кіл.Згодна са штогадовай справаздачай Нацыянальнай асацыяцыі рэсурсаў ПЭТ-тары (NAPCOR) і Асацыяцыі перапрацоўшчыкаў пластыка (APR), у 2017 годзе каля 29,2 працэнта ПЭТ-бутэлек, прададзеных у ЗША, былі сабраныя для перапрацоўкі.Для параўнання, у 2017 годзе гэты паказчык ацэньваўся ў 58 працэнтаў.
«Як мы збіраемся задаволіць попыт, які прад'яўляюць уладальнікі брэндаў, калі ўзровень збору такіх нізкіх, і як мы іх павысім?»— спытаў ён.«У мяне няма на гэта адказу».
Адказваючы на пытанне аб законах аб дэпазітах, Кіл сказаў, што ён лічыць, што яны добра працуюць для прадухілення смецця, павышэння збору і атрымання больш якасных цюкоў.Аднак у мінулым уладальнікі брэндаў напояў лабіравалі супраць іх, таму што дадатковыя цэнты, якія плацяць спажыўцы ў касе, зніжаюць агульны аб'ём продажаў.
«На дадзены момант я проста не ўпэўнены, дзе знаходзяцца асноўныя ўладальнікі брэндаў з пункту гледжання палітыкі дэпазітнага заканадаўства.Гістарычна склалася так, што яны выступалі супраць законаў аб дэпазітах», - сказаў ён.«Ці будуць яны працягваць супрацьстаяць гэтаму, я сказаць не магу».
Штоквартальнае друкаванае выданне Plastics Recycling Update змяшчае эксклюзіўныя навіны і аналітыку, якія дапамогуць развіць аперацыі па перапрацоўцы пластмас.Падпішыцеся сёння, каб атрымаць яго дома або ў офісе.
Лідэр аднаго з найбуйнейшых у свеце прадпрыемстваў па вытворчасці вады ў бутэльках нядаўна падрабязна апісаў стратэгію кампаніі па перапрацоўцы, адзначыўшы, што яна падтрымлівае заканадаўства аб дэпазітах і іншыя крокі для павелічэння паставак.
Сусветная хімічная кампанія Eastman прадставіла працэс перапрацоўкі, які расшчапляе палімеры на газы для выкарыстання ў хімічнай вытворчасці.Зараз ідзе пошук пастаўшчыкоў.
Новая лінія перапрацоўкі дапаможа вырабляць RPET, які кантактуе з харчовымі прадуктамі, практычна з самай бруднай крыніцы: бутэлек, сабраных са звалак.
Арганізатары праекта па перапрацоўцы пластыка ў паліва ў штаце Індыяна абвясцілі, што рыхтуюцца закласці першыя крокі ў камерцыйным аб'екце коштам 260 мільёнаў долараў.
Кошт натуральнага ПНД працягваў падаць і цяпер знаходзіцца значна ніжэй, чым год таму, але значэнні адноўленага ПЭТ застаюцца нязменнымі.
Сусветная швейная кампанія H&M выкарыстала эквівалент 325 мільёнаў ПЭТ-бутэлек у сваім перапрацаваным поліэстэры ў мінулым годзе, што значна больш, чым годам раней.
Час размяшчэння: 23 красавіка 2019 г