През следващите години рециклираният PET и полиолефините вероятно ще трябва да продължат да се конкурират с евтините първични пластмаси.Но пазарите за скрап също ще бъдат повлияни от несигурни правителствени политики и решения на собствениците на марки.
Това бяха няколко извода от годишния пазарен панел на конференцията и търговското изложение за рециклиране на пластмаси 2019 г., проведено през март в Нешънъл Харбър, Мериленд. По време на пленарната сесия Джоел Моралес и Тайсън Кийл, и двамата от интегрираната консултантска фирма IHS Markit, обсъдиха динамиката на пазара за необработена пластмаса и обясни как тези фактори ще окажат натиск върху възстановените цени на материалите.
При обсъждането на PET пазарите Кийл използва образа на множество фактори, които се събират, за да създадат перфектна буря.
„Това беше пазар на продавачи през 2018 г. поради редица причини, които можем да обсъдим, но ние отново се върнахме на пазар на купувачи“, каза Кийл на тълпата.„Но въпросът, който си задавам и всички трябва да си зададем е: „Каква роля ще играе рециклирането в това?Ако времето стане бурно, рециклирането ще помогне ли за успокояване на водите или ще направи водите … потенциално по-бурни?“
Моралес и Кийл също така признаха редица фактори, които са по-трудни за прогнозиране, включително правителствени политики за устойчивост, решения за закупуване на собствениците на марки, технологии за рециклиране на химикали и др.
Няколко от ключовите фактори, обсъдени по време на тазгодишната презентация, повториха тези, изследвани в панел на събитието през 2018 г.
Отделно, в края на миналия месец, Plastics Recycling Update написа за презентация на панела от Chris Cui, директор на China Programs for Closed Loop Partners.Тя обсъди динамиката на пазара и възможностите за бизнес партньорство между Китай и САЩ
Полиетилен: Моралес обясни как технологичното развитие в добива на изкопаеми горива през 2008 г. доведе до повишено производство и спад на цените на природния газ.В резултат на това нефтохимическите компании инвестираха в заводи за производство на PE.
„Има значителни инвестиции в полиетиленовата верига въз основа на евтини очаквания за етан, който е течен природен газ“, каза Моралес, старши директор на полиолефините за Северна Америка.Стратегията зад тези инвестиции беше да се изнася необработен PE от САЩ
Това ценово предимство на природния газ пред петрола е намаляло оттогава, но IHS Markit все още прогнозира предимството занапред, каза той.
През 2017 и 2018 г. световното търсене на PE, особено от Китай, се увеличи.Това се дължи на ограниченията на Китай върху вноса на възстановен полиетилен, каза той, и политиките на страната за използване на по-чист природен газ за отопление (последното доведе до огромно търсене на HDPE тръби).Оттогава темповете на растеж на търсенето са намалели, каза Моралес, но се очаква да останат доста стабилни.
Той засегна търговската война между САЩ и Китай, като нарече китайските мита върху американската първокласна пластмаса „катастрофа за американските производители на полиетилен“.IHS Markit изчислява, че от 23 август, когато митата влязоха в сила, производителите са загубили 3-5 цента на фунт за всеки произведен фунт, намалявайки маржовете на печалба.Фирмата приема в своите прогнози, че митата ще бъдат премахнати до 2020 г.
Миналата година търсенето на PE беше огромно в САЩ, водено от ниската цена на пластмасата, силния общ ръст на БВП, кампаниите „Произведено в Америка“ и тарифите, подкрепящи местните преработватели, силния пазар на тръби поради инвестициите в петрол, урагана Харви, стимулиращ търсенето на тръби , подобрена конкурентоспособност на PE спрямо PET и PP и федералния данъчен закон, подкрепящ инвестициите в машини, каза Моралес.
Очаквайки първокласното производство, 2019 г. ще бъде година на търсенето, което ще догони предлагането, каза той, което означава, че цените вероятно са достигнали дъното си.Но също така не се очаква те да се повишат значително.През 2020 г. друга вълна от мощности на заводите идва онлайн, тласкайки предлагането доста над прогнозираното търсене.
"Какво означава това?"— попита Моралес.„От гледна точка на продавача на смоли това означава, че способността ви да увеличавате цената и маржовете вероятно е поставена под въпрос.[За] първокласен купувач на смола, вероятно е добър момент да купува.”
Пазарите на рециклирана пластмаса някак са заседнали по средата, каза той.Той разговаря с регенератори, чиито продукти трябваше да се конкурират с много евтини, некачествени PE с широка спецификация.Той очаква условията за продажба да останат наравно с това, което са днес, каза той.
„Има значителни инвестиции в полиетиленовата верига въз основа на евтини очаквания за етан, който е течност от природен газ,“ – Джоел Моралес, IHS Markit
По-трудни за прогнозиране са ефектите от правителствените политики, като например глобалните забрани на чанти, сламки и други артикули за еднократна употреба.Движението за устойчивост може да намали търсенето на смоли, но също така може да стимулира известно търсене на химикали с възможности, свързани с рециклирането, каза той.
Например законът за чантите в Калифорния, забраняващ тънките торби, подтикна преработвателите да увеличат производството на по-дебели.Посланието, което IHS Markit получи, е, че потребителите, вместо да мият и използват повторно по-дебелите торби десетки пъти, ги използват като подложки за кофи за боклук.„Така че в този случай рециклирането е увеличило търсенето на полиетилен“, каза той.
На други места, като например в Аржентина, забраните за торбички ограничиха бизнеса на производителите на чист полиетилен, но го засилиха за производителите на полипропилен, които продават пластмасата за нетъкани полипропиленови торби, каза той.
Полипропилен: PP е бил тесен пазар от дълго време, но започва да се балансира, каза Моралес.В Северна Америка миналата година производителите не успяха да произведат достатъчно продукти, за да задоволят търсенето, но въпреки това пазарът все още нарасна с 3 процента.Това е така, защото вносът запълни празнината от около 10 процента от търсенето, каза той.
Но дисбалансът трябва да се облекчи с увеличеното предлагане през 2019 г. От една страна, нямаше „странно замръзване“ през януари в крайбрежието на Персийския залив, както през 2018 г., отбеляза той, а предлагането на суровината пропилей се е увеличило.Освен това производителите на полипропилен са измислили начини за премахване на пречките и увеличаване на производствения капацитет.IHS Markit предвижда около 1 милиард паунда продукция да излезе онлайн в Северна Америка.В резултат на това те очакват да видят стесняване на ценовата разлика между по-евтиния китайски PP и местния PP.
„Знам, че това е проблем за някои хора в рециклирането, защото сега PP с широка спецификация и излишък от PP се появяват на ценови точки и на места [където] може да сте правили бизнес“, каза Моралес.„Това вероятно ще бъде среда, пред която ще се изправите през по-голямата част от 2019 г.“
Virgin PET и химикалите, които влизат в него, са свръхпредлагани подобно на PE, каза Кийл, старши директор за PET, PTA и EO производни.
В резултат на това „изобщо не е ясно кои ще бъдат победителите и кои губещи в бизнеса с рециклиран PET“, каза той на публиката.
В световен мащаб търсенето на необработен PET е 78 процента от производствения капацитет.В бизнеса със стокови полимери, ако търсенето е по-малко от 85 процента, пазарът вероятно е свръхпредложен, което затруднява реализирането на печалба, каза Кийл.
„В най-добрия случай цената за производство на RPET ще бъде равна, може да бъде и по-висока.Във всеки случай е по-висока от цената за необработен PET.Дали потребителите на RPET, които си поставят някои доста амбициозни цели за рециклирано съдържание в своите контейнери, ще бъдат ли готови да платят тези по-високи цени?“– Тайсън Кийл, IHS Markit
Вътрешното търсене е сравнително стабилно.Пазарът на газирани напитки намалява, но растежът на бутилираната вода е достатъчен, за да компенсира това, каза Кийл.
Очаква се дисбалансът между търсенето и предлагането да се влоши с включването на допълнителен производствен капацитет.„Това, което очакваме през следващите няколко години, е голямо презастрояване“, каза той.
Кийл каза, че производителите действат нерационално и предложи да затворят производствения капацитет, за да балансират предлагането и търсенето по-добре;обаче никой не е обявил планове да го направи.Италианската химическа компания Mossi Ghisolfi (M&G) се опита да изгради своя изход от условията, като построи огромен завод за PET и PTA в Корпус Кристи, Тексас, но ниските маржове и превишаването на разходите по проекта потопиха компанията в края на 2017 г. Съвместно предприятие, наречено Corpus Christi Polymers се съгласи да закупи проекта и да го пусне онлайн.
Вносът влоши ниските цени, отбеляза Кийл.САЩ стабилно внасят все повече първокласен PET.Местните производители се опитаха да задушат чуждестранната конкуренция с антидъмпингови жалби, подадени до федералното правителство.Антидъмпинговите мита изместиха източника на основния PET – те ограничиха обемите, идващи от Китай, например – но не успяха да забавят общото тегло, пристигащо в американските пристанища, каза той.
Цялостната картина на търсенето и предлагането ще означава постоянно ниски цени на необработения PET през следващите години, каза Кийл.Това е предизвикателство пред регенераторите на PET.
Очаква се производителите на RPET за бутилки да имат относително фиксирани разходи, за да направят своя продукт, каза той.
„В най-добрия случай цената за производство на RPET ще бъде равна, може да бъде по-висока“, каза Кийл.„Във всеки случай е по-висока от цената за първичен PET.Дали потребителите на RPET, които си поставят някои доста амбициозни цели за рециклирано съдържание в техните контейнери, ще бъдат ли готови да платят тези по-високи цени?Не казвам, че няма да го направят.Исторически, в Северна Америка, те не са.В Европа сега те са по редица причини – структурно много различни от драйверите в САЩ. Но това е голям въпрос, на който предстои да се отговори.“
По отношение на рециклирането от бутилка до бутилка, друго предизвикателство за марките напитки е „бездънният“ апетит на индустрията за влакна за RPET, каза Кийл.Тази индустрия консумира повече от три четвърти от произвеждания RPET всяка година.Двигателят е просто цената: Значително по-евтино е да се произвеждат щапелни влакна от възстановен PET, отколкото от първични материали, каза той.
Нововъзникващо развитие, което трябва да се наблюдава, е основната PET индустрия, която агресивно интегрира капацитет за механично рециклиране.Като пример, тази година DAK Americas закупи завода за рециклиране на PET Perpetual Recycling Solutions в Индиана, а Indorama Ventures придоби завода за PET Custom Polymers в Алабама.„Ще се изненадам, ако не видим повече от тази дейност“, каза Кийл.
Кийл каза, че новите собственици вероятно ще захранват чистите люспи в техните съоръжения за смола във фаза на стопяване, за да могат да предложат на собствениците на марка пелети с рециклирано съдържание.Това в краткосрочен план би намалило количеството RPET за бутилки на търговския пазар, каза той.
Нефтохимическите компании също инвестират в технологии за деполимеризация на скрап PET.Indorama, например, си партнира със стартиращи компании за химическо рециклиране на PET както в Европа, така и в Северна Америка.Тези процеси на рециклиране, ако са технически и икономически осъществими, могат да бъдат голям разрушител на пазара в период от 8 до 10 години, прогнозира Кийл.
Но оставащ проблем са ниските нива на събиране на PET в Северна Америка, особено в САЩ, каза Кийл.През 2017 г. около 29,2 процента от PET бутилките, продадени в САЩ, са били събрани за рециклиране, според годишен доклад на Националната асоциация за ресурси за PET контейнери (NAPCOR) и Асоциацията на рециклиращите пластмаса (APR).За сравнение, процентът беше оценен на 58 процента през 2017 г.
„Как ще отговорим на търсенето, поставено там от собствениците на марки, когато нивата на събираемост са толкова ниски и как да ги увеличим?“попита той."Нямам отговор за това."
Когато го попитаха за законите за депозитите, Кийл каза, че смята, че работят добре за предотвратяване на отпадъците, засилване на събирането и генериране на бали с по-високо качество.В миналото обаче собствениците на марки напитки са лобирали срещу тях, тъй като допълнителните центове, плащани от потребителя в регистъра, намаляват общите продажби.
„Просто не съм сигурен в момента къде са основните собственици на марки от гледна точка на политиката относно законите за депозитите.Исторически погледнато, те се противопоставят на законите за депозитите“, каза той.„Не мога да кажа дали ще продължат да се противопоставят на това.“
Тримесечното печатно издание на Plastics Recycling Update предоставя ексклузивни новини и анализи, които ще помогнат за насърчаване на операциите по рециклиране на пластмаси.Абонирайте се днес, за да сте сигурни, че ще го получите в дома или офиса си.
Лидерът на един от най-големите бизнеси за бутилирана вода в света наскоро описа подробно стратегията на компанията за рециклиране, отбелязвайки, че подкрепя законодателството за депозитите и други стъпки за увеличаване на доставките.
Глобалната химическа компания Eastman разкри процес за рециклиране, който разгражда полимерите до газове за използване в химическото производство.Сега се търсят доставчици.
Нова линия за рециклиране ще помогне за производството на RPET, влизащ в контакт с храни, от почти най-мръсния източник: бутилки, събрани от сметищата.
Поддръжниците на проект за производство на пластмаси към гориво в Индиана обявиха, че се готвят да направят първа копка на съоръжение в търговски мащаб на стойност 260 милиона долара.
Цената на естествения HDPE продължи да пада и сега е доста под позицията си отпреди година, но стойностите на възстановения PET останаха постоянни.
Глобалната компания за облекло H&M е използвала еквивалента на 325 милиона PET бутилки в своя рециклиран полиестер миналата година, което е значително повече от предходната година.
Време на публикуване: 23 април 2019 г