V příštích letech budou pravděpodobně muset recyklovaný PET a polyolefiny nadále konkurovat levným původním plastům.Trhy se šrotem však také ovlivní nejistá vládní politika a rozhodnutí vlastníků značky.
To bylo několik postřehů z výročního panelu trhů na konferenci a veletrhu recyklace plastů 2019, která se konala v březnu v National Harbor, Maryland. Během plenárního zasedání diskutovali Joel Morales a Tison Keel, oba z integrované poradenské firmy IHS Markit dynamiku trhu s původními plasty a vysvětlil, jak tyto faktory budou tlačit na obnovené ceny materiálů.
Při diskuzi o trzích PET použil Keel zobrazení více faktorů, které se sbíhají, aby vytvořily dokonalou bouři.
"V roce 2018 to byl trh prodávajícího z mnoha důvodů, o kterých můžeme diskutovat, ale znovu jsme se vrátili na trh kupujících," řekl Keel davu.„Ale otázka, kterou si kladu a kterou bychom si měli položit všichni, zní: ‚Jakou roli v tom bude hrát recyklace?Pokud začne být bouřkové počasí, pomůže recyklace uklidnit vody, nebo způsobí, že vody budou… potenciálně turbulentnější?“
Morales a Keel také uznali řadu faktorů, které je obtížnější předvídat, včetně vládní politiky udržitelnosti, rozhodnutí vlastníka značky o nákupu, technologie chemické recyklace a další.
Několik klíčových faktorů diskutovaných během letošní prezentace odpovídalo těm, které byly zkoumány v panelu na akci v roce 2018.
Samostatně, koncem minulého měsíce, Plastics Recycling Update napsal o prezentaci na panelu od Chrise Cui, ředitele China Programs for Closed Loop Partners.Diskutovala o dynamice trhu a možnostech obchodního partnerství mezi Čínou a USA
Polyetylen: Morales vysvětlil, jak technologický vývoj v těžbě fosilních paliv v časovém rámci roku 2008 vedl ke zvýšení produkce a poklesu cen zemního plynu.V důsledku toho petrochemické společnosti investovaly do závodů na výrobu PE.
„Do polyethylenového řetězce se investovalo značné množství na základě levných očekávání ethanu, což je kapalný zemní plyn,“ řekl Morales, vrchní ředitel polyolefinů pro Severní Ameriku.Strategií těchto investic bylo vyvážet nepoužitý PE z USA
Tato cenová výhoda zemního plynu oproti ropě se od té doby zúžila, ale IHS Markit tuto výhodu stále předpovídá, řekl.
V letech 2017 a 2018 celosvětová poptávka po PE, zejména z Číny, vzrostla.Říkal, že to bylo způsobeno čínskými restrikcemi na dovoz získaného PE a politikou země používat k vytápění více čistého zemního plynu (poslední jmenovaný poslal poptávku po HDPE trubkách přes střechu).Míra růstu poptávky se od té doby snížila, řekl Morales, ale předpokládá se, že zůstane poměrně solidní.
Dotkl se obchodní války mezi USA a Čínou a označil čínská cla na americký prvotřídní plast za „katastrofu pro americké výrobce polyethylenu“.IHS Markit odhaduje, že od 23. srpna, kdy cla vstoupila v platnost, výrobci ztratili 3–5 centů za libru na každou libru, kterou vyrobí, a snížili tak ziskové marže.Firma ve svých prognózách předpokládá, že cla budou zrušena do roku 2020.
V minulém roce byla poptávka po PE v USA obrovská, tažená nízkou cenou plastů, silným celkovým růstem HDP, kampaněmi Made in America a tarify na podporu domácích zpracovatelů, silným trhem s trubkami kvůli investicím do ropy, hurikánem Harvey, který zvyšoval poptávku po trubkách , lepší konkurenceschopnost PE oproti PET a PP a federální daňový zákon podporující investice do strojů, řekl Morales.
Při pohledu na primární produkci bude rok 2019 rokem dohánění poptávky k nabídce, řekl, což znamená, že ceny pravděpodobně dosáhly svého dna.Neočekává se ale, že by se výrazně zvýšily.V roce 2020 přichází další vlna kapacity závodu, která posouvá nabídku výrazně nad předpokládanou poptávku.
"Co to znamená?"zeptal se Morales.„Z pohledu prodejce pryskyřice to znamená, že vaše schopnost zvýšit cenu a marže je pravděpodobně ohrožena.[Pro] hlavního kupce pryskyřice je pravděpodobně vhodná doba na nákup.“
Trhy s recyklovanými plasty jsou podle něj uvízlé uprostřed.Mluvil s zpracovateli, jejichž produkty musely konkurovat velmi levnému, nekvalitnímu širokospektrálnímu PE.Očekává, že prodejní podmínky zůstanou na stejné úrovni jako dnes, řekl.
„Do polyethylenového řetězce došlo k významným investicím na základě levných očekávání etanu, což je kapalný zemní plyn,“ – Joel Morales, IHS Markit
Těžší předpovědi jsou dopady vládních politik, jako jsou globální zákazy tašek, brček a dalších předmětů na jedno použití.Hnutí za udržitelnost může snížit poptávku po pryskyřici, ale mohlo by také stimulovat určitou poptávku po chemikáliích s příležitostmi souvisejícími s recyklací, řekl.
Například kalifornský zákon o sáčcích zakazující tenké sáčky přiměl zpracovatele ke zvýšení výroby tlustších.Zpráva, kterou IHS Markit získala, je však taková, že spotřebitelé místo toho, aby tlustší sáčky několikrát prali a opakovaně používali, používají je jako vložky do popelnic."Takže v tom případě recyklace zvýšila poptávku po polyetylenu," řekl.
Jinde, jako například v Argentině, zákazy sáčků omezily podnikání pro výrobce nepoužitých PE, ale posílily je pro výrobce PP, kteří prodávají plasty pro netkané PP sáčky, řekl.
Polypropylen: PP je již dlouhou dobu napjatý trh, ale začíná se vyrovnávat, řekl Morales.V Severní Americe loni výrobci nedokázali vyrobit dostatek produktů k uspokojení poptávky, přesto trh stále rostl o 3 procenta.Je to proto, že dovoz vyplnil mezeru asi 10 procent poptávky, řekl.
Nerovnováha by se však měla zmírnit se zvýšenou nabídkou v roce 2019. Zaprvé, v lednu na pobřeží Mexického zálivu nenastalo „podivné zmrazení“ jako v roce 2018, poznamenal, a zásoby propylenu se zvýšily.Výrobci PP také přišli na způsoby, jak odstranit překážky a zvýšit výrobní kapacitu.Společnost IHS Markit předpokládá, že v Severní Americe bude spuštěna výroba přibližně 1 miliardy liber.V důsledku toho očekávají snížení cenové mezery mezi levnějším čínským PP a domácím PP.
„Vím, že to je pro některé lidi v recyklaci problém, protože nyní se širokospektrální PP a přebytek primárního PP objevují v cenových bodech a na místech, kde jste mohli podnikat,“ řekl Morales."Pravděpodobně to bude prostředí, kterému budete čelit většinu roku 2019."
Panenský PET a chemikálie, které do něj vstupují, jsou přebytečné, podobně jako PE, řekl Keel, vrchní ředitel pro PET, PTA a deriváty EO.
V důsledku toho „není vůbec jasné, kdo bude vítězem a kdo poraženým v recyklovaném PET byznysu,“ řekl publiku.
Celosvětově poptávka po čistém PET představuje 78 procent výrobní kapacity.V obchodu s komoditními polymery, pokud je poptávka nižší než 85 procent, je trh pravděpodobně přeplněný, což ztěžuje dosažení zisku, řekl Keel.
„Nejlepším případem je, že náklady na výrobu RPET budou ploché, mohly by být vyšší.V každém případě je to vyšší než cena za panenský PET.Budou spotřebitelé RPET, kteří dávají do svých nádob nějaké docela ambiciózní cíle recyklovaného obsahu, ochotni zaplatit tyto vyšší ceny?– Tison Keel, IHS Markit
Domácí poptávka relativně stagnuje.Trh s sycenými nápoji klesá, ale růst balené vody je dostačující, aby to vyrovnal, řekl Keel.
Očekává se, že nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou se bude zhoršovat s přibývajícími výrobními kapacitami."To, co nás čeká v příštích několika letech, je velká přestavba," řekl.
Keel řekl, že výrobci jednají iracionálně, a navrhl, že by měli uzavřít výrobní kapacitu, aby se nabídka a poptávka dostaly do lepší rovnováhy;nikdo však neoznámil plány, jak tak učinit.Italská chemická společnost Mossi Ghisolfi (M&G) se pokusila vybudovat cestu z podmínek vybudováním obrovského závodu na výrobu PET a PTA v Corpus Christi v Texasu, ale nízké marže a překročení projektových nákladů společnost koncem roku 2017 potopily. Společný podnik s názvem Corpus Christi Polymers souhlasila s nákupem projektu a uvedením do provozu.
Dovoz ještě zhoršil nízké ceny, poznamenal Keel.USA neustále dovážejí stále více prvotřídních PET.Domácí výrobci se pokoušeli udusit zahraniční konkurenci antidumpingovými stížnostmi podanými u federální vlády.Antidumpingová cla posunula zdroj primárního PET – omezila objemy pocházející například z Číny – ale nedokázala zpomalit celkovou váhu přijíždějící do amerických přístavů, řekl.
Celkový obraz nabídky a poptávky bude v nadcházejících letech znamenat trvale nízké ceny původního PET, řekl Keel.To je problém, kterému čelí zpracovatelé PET.
Očekává se, že výrobci RPET v lahvi budou mít relativně fixní náklady na výrobu svého produktu, řekl.
"Nejlepším případem je, že náklady na výrobu RPET budou ploché, mohly by být vyšší," řekl Keel.„V každém případě je to vyšší než cena za panenský PET.Budou spotřebitelé RPET, kteří dávají do svých nádob nějaké docela ambiciózní cíle recyklovaného obsahu, ochotni zaplatit tyto vyšší ceny?Neříkám, že nebudou.Historicky v Severní Americe neměli.V Evropě jsou nyní z mnoha důvodů – strukturálně se velmi liší od jezdců v USA, ale to je velká otázka, kterou je třeba zodpovědět.“
Pokud jde o recyklaci z láhve na láhev, další výzvou pro značky nápojů je „bezedná“ chuť průmyslu vláken po RPET, řekl Keel.Tento průmysl spotřebuje více než tři čtvrtiny vyrobeného RPET každý rok.Hnacím motorem jsou jednoduše náklady: Je podstatně levnější vyrábět střiž z recyklovaného PET než z původních materiálů, řekl.
Novým vývojem, který je třeba sledovat, je hlavní PET průmysl, který agresivně integruje kapacitu mechanické recyklace.Například společnost DAK Americas letos koupila závod na recyklaci PET Perpetual Recycling Solutions v Indianě a Indorama Ventures získala závod Custom Polymers PET v Alabamě."Byl bych překvapen, kdybychom z této aktivity neuviděli více," řekl Keel.
Keel řekl, že noví majitelé by pravděpodobně vložili čisté vločky do svých zařízení na výrobu pryskyřice ve fázi taveniny, aby mohli majitelům značek nabídnout pelety s recyklovaným obsahem.To by v krátkodobém horizontu snížilo množství RPET lahvové kvality na obchodním trhu, řekl.
Petrochemické společnosti také investují do depolymerizačních technologií pro šrot PET.Indorama například uzavřela partnerství se startupy v oblasti chemické recyklace PET v Evropě i Severní Americe.Tyto recyklační procesy, pokud jsou technicky a ekonomicky proveditelné, by mohly být velkým narušením trhu v horizontu 8 až 10 let, předpověděl Keel.
Ale přetrvávajícím problémem je nízká míra sběru PET v Severní Americe, zejména v USA, řekl Keel.V roce 2017 bylo asi 29,2 procenta PET lahví prodaných v USA sebráno k recyklaci, podle výroční zprávy Národní asociace pro zdroje PET kontejnerů (NAPCOR) a Asociace recyklátorů plastů (APR).Pro srovnání, míra byla odhadována na 58 procent v roce 2017.
"Jak uspokojíme poptávku, kterou tam kladou majitelé značek, když jsou počty sběrů tak nízké, a jak je dostaneme?"zeptal se."Na to nemám odpověď."
Když byl Keel dotázán na zákony o depozitech, řekl, že si myslí, že fungují dobře, aby se zabránilo odpadkům, podpořily sběr a vytvořily balíky vyšší kvality.V minulosti proti nim ale lobbovali majitelé značek nápojů, protože centy navíc, které spotřebitel zaplatí v registru, snižují celkové tržby.
„V tuto chvíli si nejsem jistý, kde jsou hlavní vlastníci značek z hlediska politiky týkající se zákonů o depozitech.Historicky se stavěli proti zákonům o vkladech,“ řekl."Nemohu říci, zda tomu budou i nadále oponovat, nebo ne."
Čtvrtletní tištěná edice Plastics Recycling Update přináší exkluzivní zprávy a analýzy, které pomohou podpořit recyklaci plastů.Přihlaste se k odběru ještě dnes, abyste se ujistili, že jej obdržíte doma nebo v kanceláři.
Vedoucí jednoho z největších světových podniků s lahvovou vodou nedávno podrobně popsal strategii recyklace společnosti a poznamenal, že podporuje legislativu týkající se záloh a další kroky ke zvýšení dodávek.
Globální chemická společnost Eastman odhalila proces recyklace, který rozkládá polymery na plyny pro použití v chemické výrobě.Nyní hledá dodavatele.
Nová recyklační linka pomůže vyrábět RPET pro styk s potravinami z téměř nejšpinavějšího zdroje v okolí: lahví vyvezených ze skládek.
Zastánci projektu přeměny plastů na palivo v Indianě oznámili, že se chystají prorazit na komerčním zařízení za 260 milionů dolarů.
Cena přírodního HDPE nadále klesala a nyní je hluboko pod svou pozicí před rokem, ale obnovené hodnoty PET zůstaly konstantní.
Globální oděvní společnost H&M použila v loňském roce ve svém recyklovaném polyesteru ekvivalent 325 milionů PET lahví, což je podstatně více než v předchozím roce.
Čas odeslání: 23. dubna 2019