*/
Bore da, foneddigion, a chroeso i Alwad Cynhadledd Enillion Pedwerydd Chwarter 2019 Corfforaeth Olew Murphy.[Cyfarwyddiadau Gweithredwr]
Hoffwn yn awr droi’r gynhadledd drosodd i Kelly Whitley, Is-lywydd, Cysylltiadau Buddsoddwyr a Chyfathrebu.Ewch ymlaen os gwelwch yn dda.
Bore da, a diolch i bawb am ymuno â ni ar ein galwad enillion pedwerydd chwarter heddiw.Gyda mi mae Roger Jenkins, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol;David Looney, Is-lywydd Gweithredol a Phrif Swyddog Ariannol;Mike McFadyen, Is-lywydd Gweithredol, Ar y Môr;ac Eric Hambly, Is-lywydd Gweithredol, Onshore.
Cyfeiriwch at y sleidiau gwybodaeth rydym wedi'u gosod ar adran Cysylltiadau Buddsoddwyr ein gwefan wrth i chi ddilyn ynghyd â'n gweddarllediad heddiw.Trwy gydol niferoedd cynhyrchu galwadau heddiw, mae cronfeydd wrth gefn a symiau ariannol yn cael eu haddasu i eithrio diddordeb nad yw'n rheoli yng Ngwlff Mecsico.
Sleid 1, cofiwch y bydd rhai o’r sylwadau a wneir yn ystod yr alwad hon yn cael eu hystyried yn ddatganiadau sy’n edrych i’r dyfodol fel y’u diffinnir yn Neddf Diwygio Ymgyfreitha Gwarantau Preifat 1995. Fel y cyfryw, ni ellir rhoi unrhyw sicrwydd y bydd y digwyddiadau hyn yn digwydd nac y bydd bydd y rhagamcanion yn cael eu cyflawni.Mae amrywiaeth o ffactorau'n bodoli a all achosi i'r canlyniadau gwirioneddol amrywio.I gael trafodaeth bellach ar ffactorau risg, gweler Adroddiad Blynyddol Murphy 2018 ar Ffurflen 10-K ar ffeil gyda'r SEC.Nid yw Murphy yn cymryd unrhyw ddyletswydd i ddiweddaru neu adolygu unrhyw ddatganiadau sy'n edrych i'r dyfodol yn gyhoeddus.
Diolch, Kelly.Bore da, pawb, a diolch am wrando ar ein galwad heddiw.Ar Sleid 2 drwy gydol '19 gwnaethom lwyddo i weithredu ein cynllun corfforaethol o gynhyrchu asedau â phwysiad olew ar gyfer ein cyfeintiau cynyddol o fewn llif arian, gan gynhyrchu enillion uwch a thrawsnewid y cwmni am werth hirdymor wrth i ni barhau i ddychwelyd cyfalaf i cyfranddalwyr.
Cyfanswm ein cyfalaf ar gyfer -- cyfanswm ein cynhyrchiad ar gyfer y flwyddyn ar gyfartaledd oedd 173,000 o gasgenni cyfwerth y dydd gyda 60% o olew, gwelsom gynnydd sylweddol mewn cynhyrchiant o’n hased Eryr Ford Siâl ac asedau Gwlff Mecsico ac rydym yn falch o fod ymhlith pump uchaf Gwlff o Gweithredwr Mecsico.Mae bron ein holl gynhyrchiant olew yn parhau i gael ei werthu am bremiwm i WTI, West Texas Intermediate, ac o ganlyniad, cynhyrchwyd $145 miliwn o lif arian rhad ac am ddim yn 2019. Rydym yn defnyddio'r cronfeydd hyn yn ogystal ag elw o werthu ein Malaysia. asedau i ddychwelyd mwy na $660 miliwn i gyfranddalwyr trwy ddifidend chwarterol parhaus a rhaglen brynu cyfranddaliadau sylweddol yn ôl.Rydym yn credu bod Murphy yn gwmni wedi’i drawsnewid gyda photensial mawr o’n blaenau wrth i ni barhau i ddatblygu ein hasedau Eagle Ford Shale, Canada a Gwlff Mecsico gyda’n rhaglenni fforio addawol yng Ngwlff Mecsico, Brasil a Mecsico gyda’r gorau o’n rhaglenni archwilio.
Yn bwysicaf oll, fe wnaethom gyhoeddi heddiw ein bod wedi gweithredu memorandwm cyd-ddealltwriaeth gydag ArcLight Capital Partners, ynghylch ein perchnogaeth o 50% yn system gynhyrchu symudol King's Quay a'n bod yn gweithio ar gytundebau diffiniol ynghylch cyfalaf hanesyddol a chyfalaf y dyfodol ar gyfer y prosiect, gan gynnwys ad-daliad o tua $125. miliwn a wariwyd yn 2019. I drafod ein cynllun cyfalaf llawn ar gyfer 2020 yn fanylach ar ôl adolygu canlyniadau'r pedwerydd chwarter a'r flwyddyn lawn.
Sleid 3. Roedd cynhyrchiant pedwerydd chwarter yn cyfateb i 194,000 o gasgenni y dydd ar gyfartaledd gyda chyfaint hylif o 67%, roedd effeithiau cynhyrchu yn cynnwys amser segur heb ei weithredu heb ei gynllunio o 1,900 casgen cyfwerth y dydd yn y Gwlff a'r 1,000 o gasgenni cyfwerth y dydd yn Terra Nova yng Nghanada alltraeth, fel yn ogystal â gweithredu amser segur heb ei gynllunio o 1,500 o gasgen cyfatebol oherwydd camweithio offer tanfor yn ein maes Neidermeyer yng Ngwlff Mecsico.Arweiniodd hyn at effaith pum niwrnod ar gae’r tair ffynnon ac mae un ffynnon yn parhau i fod i lawr nes bod y gwaith atgyweirio wedi’i gwblhau erbyn ail chwarter 2020.
O ran Terra Nova, gwnaethom ragweld y byddai'r maes yn parhau i fod i lawr trwy gydol 2020 i fynd i'r afael â diweddariadau offer diogelwch a chwblhau'r gwaith ar y dociau sych a gyhoeddwyd yn flaenorol.Mae hyn yn arwain at effaith tua 2,000 o gasgen mewn cynhyrchiant alltraeth Canada net i Murphy ar gyfer 2020 i gyd a mwy na 3,000 o nwyddau cyfatebol y dydd ar gyfer chwarter cyntaf 2020.
Eryr Ford Siâl, cafodd cynhyrchiant ei effeithio’n negyddol gan 3,600 o gasgen cyfwerth y dydd yn y pedwerydd chwarter, oherwydd gwaith ffynnon -- gwaith ffynnon ar ffynhonnau cyfradd uchel a Catarina, yn ogystal â ffynhonnau New East Tilden yn perfformio’n is na ffynhonnau Tilden hanesyddol, ond yn cynhyrchu yn is na'r rhagolwg a ddefnyddiwyd gennym yn y chwarter.Yn gyffredinol, roedd cynhyrchiad blwyddyn lawn 2019 ar gyfartaledd yn 173,000 o gyfwerthion y dydd yn cynnwys 67% o hylifau, yn benodol cynyddodd cyfeintiau olew 14% o flwyddyn lawn '18 i fwy na 103,000 o gyfwerthion y dydd, yn rhannol oherwydd gwerthu asedau Malaysia mwy gassier, ychwanegiad o gynhyrchu olew pwysau Gwlff Mecsico.
Sleid 4, mae ein sylfaen wrth gefn yn parhau i fod yn sylweddol yn 2019 gyda phrynu asedau Gwlff Mecsico wedi'i wrthbwyso'n rhannol - gan wrthbwyso gwerthu eiddo Malaysia ganol blwyddyn.Cyfanswm ein cronfeydd wrth gefn profedig ar ddiwedd y flwyddyn 2019 oedd 800 miliwn cyfwerth y dydd gyda 57% o hylifau.Ac rydym yn cynnal bywyd wrth gefn o bron i 12 mlynedd.Yn ogystal, cynyddwyd ein dosbarthiad datblygu profedig i 57% o gyfanswm y cronfeydd wrth gefn o 50% yn 2018. Yn gyffredinol, ein cymhareb amnewid cronfa organig am flwyddyn oedd 172%, tra bod ein cost Bwyd a Diod am dair blynedd ychydig yn llai na $13 y BOE.
Diolch, Roger, a bore da bawb.Am y pedwerydd chwarter effeithiwyd yn sylweddol ar ganlyniadau Murphy gan golled marc-i-farchnad fawr o $133 miliwn nad oedd yn arian parod ar ein gwrychoedd olew, sef $56.42 ar gyfartaledd ar 45,000 o gasgenni y dydd eleni.Yn naturiol, mae'r gostyngiad diweddar ym mhrisiau olew dros y 30 diwrnod diwethaf wedi dileu'r golled hon yn llwyr, ac mewn gwirionedd byddai gennym sefyllfa o farc i'r farchnad ar ddiwedd busnes ddoe o tua $56 miliwn;yn bennaf o ganlyniad i'r golled hon, fe wnaethom gofnodi colled net o $72 miliwn ar gyfer y pedwerydd chwarter neu $0.46 negyddol y cyfranddaliad.
Fodd bynnag, pan fyddwch yn addasu ar gyfer y golled marc-i-farchnad hon mewn ychydig o eitemau eraill, fe wnaethom ennill $25 miliwn mewn enillion wedi'u haddasu neu $0.16 fesul cyfran wanedig.Mae’r enillion wedi’u haddasu yn ôl nid yn unig y golled o farc i’r farchnad y cyfeiriwyd ati uchod, ond hefyd gynnydd anariannol yng ngwerth y gydnabyddiaeth wrth gefn a cholled o ganlyniad i ddileu dyled yn gynnar, gyda chyfanswm o tua $138 miliwn ym mhob un o’r tri. ar ôl treth.
Sleid 6, cydran allweddol o strategaeth Murphy yw gweithredu o fewn llif arian gydag arian parod gormodol yn cael ei ddychwelyd i gyfranddalwyr trwy ein difidend chwarterol.Fel y gwelwch ar y sleid, rydym wedi cyflawni llif arian cadarnhaol eto ar gyfer y flwyddyn lawn 2019 hyd yn oed gyda'r trafodion sylweddol a gwblhawyd yn gynharach yn y flwyddyn.Am y pedwerydd chwarter roedd arian parod o weithrediadau yn gyfanswm o $336 miliwn, tra bod ychwanegiadau eiddo a chostau tyllau sych wedi dod i mewn ar $335 miliwn gan arwain at $1 miliwn mewn llif arian rhydd cadarnhaol.Nodaf fod hyn ar ôl ystyried newid cyfalaf gweithio a arweiniodd at ostyngiad o $57 miliwn mewn arian parod o weithrediadau.
Ym mlwyddyn ariannol 2019 ar y cyfan ariannodd $1.5 biliwn o arian parod o weithrediadau $1.3 biliwn o ychwanegiadau eiddo, a thrwy hynny gyflawni tua $145 miliwn o gyfanswm llif arian rhydd am y cyfnod 12 mis.Fel y cyhoeddwyd ar ein galwad trydydd chwarter, fe wnaethom gwblhau'r rhaglen prynu cyfranddaliadau $500 miliwn yn ôl ym mis Hydref 2019. Hefyd yn ystod y chwarter, fe wnaethom ymestyn ein proffil aeddfedrwydd dyled gyda chyhoeddi $550 miliwn o uwch nodiadau 5.875% yn ddyledus yn 2027, a defnyddio elw i dendro ac adbrynu cyfanswm o $521 miliwn o uwch nodiadau sy'n ddyledus yn 2022. Mae ein cryfder ariannol a'n mantolen sefydlog i'w gweld ymhellach gan ein dyled net i gymhareb EBITDAX wedi'i haddasu'n flynyddol o 1.5 gwaith ar ddiwedd y pedwerydd chwarter.
Sleid 7, strategaeth Murphy o ganolbwyntio ar asedau olew elw uchel yn parhau i dalu ar ei ganfed yw gwerthwyd 95% o'n cyfeintiau olew eto am bremiwm i WTI am y chwarter, hyd yn oed gyda gwahaniaethau tynhau ar draws marchnadoedd Arfordir y Gwlff.Mae ein hasedau craidd Eagle Ford Shale a Gogledd America ar y môr yn parhau i gynhyrchu canlyniadau cryf gydag EBITDA lefel cae fesul BOE o $31 a $30 y gasgen yn y chwarter, yn y drefn honno.Mae’r rhain yn amlwg yn asedau o’r radd flaenaf ac yn parhau i yrru ein llif arian cryf o flwyddyn i flwyddyn.
Sleid 8, un o egwyddorion allweddol strategaeth Murphy yw dychwelyd arian parod yn barhaus i gyfranddalwyr trwy ein difidend chwarterol hirsefydlog, ynghyd â rhaglenni prynu cyfranddaliadau strategol yn ôl fel y rhaglen $500 miliwn a weithredwyd y llynedd.Dim ond drwy gynhyrchu llif arian rhad ac am ddim y gellir cyflawni hyn, yr ydym wedi'i wneud flwyddyn ar ôl blwyddyn.At ei gilydd mae Murphy wedi dychwelyd bron i $4 biliwn o arian parod i'w gyfranddalwyr ers 2012 trwy ddifidendau ac adbryniannau cyfranddaliadau heb unrhyw gyhoeddiadau ecwiti.
Diolch, David.Sleid 9 wrth i ni ddechrau ein 70fed blwyddyn fel endid corfforedig rydym yn falch iawn o'n llywodraethu mewnol llym, sy'n cefnogi ein gweithrediadau mewn sefydlogrwydd ariannol cyffredinol.Mae gan ein haelodau Bwrdd brofiad aruthrol mewn diwydiant, yn enwedig gyda gweithrediadau yn HSE a chyda'u harweiniad a'u cefnogaeth mae Murphy yn creu ymatebion yn barhaus i faterion diogelwch amgylcheddol, sef sefydlu ym Mhwyllgor HSE mor bell yn ôl â 1994, gan greu targedau iawndal cynllun cymhelliant blynyddol sy'n gysylltiedig â materion amgylcheddol a perfformiad diogelwch sawl blwyddyn yn ôl, a chyhoeddi ein hadroddiad cynaliadwyedd cyntaf yn 2019. Murphy yn cael ei gydnabod gan ISS yw un o'r sgorau llywodraeth uchaf ac yn safle 75% yn uwch na'n cyfartaledd cymheiriaid.
Ar Sleid 10, mae ein Bwrdd Cyfarwyddwyr ym Mhwyllgor HSE ynghyd ag arweinyddiaeth y cwmni yn parhau i ganolbwyntio ar newid yn yr hinsawdd, diogelwch ac effeithiau gweithredol eraill ar yr amgylchedd. targedau mewnol, y mae rhai ohonynt ynghlwm wrth iawndal.Mae timau’n cael eu hannog i feddwl y tu hwnt i’r posibilrwydd o gynnig ein bargeinion ar gyfer gweithrediadau cynaliadwy fel ailgylchu 100% o’n dŵr a gynhyrchir yn ein hased Tupper Montney, profi’r gallu i ehangu allyriadau nwyon tŷ gwydr yn sylweddol, yn y tymor hir gyda phympiau ffrac â thanwydd nwy naturiol ar draws ein portffolio ar y tir.Gyda’n portffolio newydd, rydym yn rhagweld gostyngiad o 50% mewn allyriadau rhwng 2018 a 2020.
Nawr yn symud i Sleid 12, yr Eagle Ford Shale.Gydag ychwanegu 18 ffynhonnau yn dod ar-lein yn gynnar yn y pedwerydd chwarter cynhyrchu ar gyfartaledd 50,000 gasgen cyfatebol gyda 77% olew, lefel gynhyrchu hon yn cynrychioli cynnydd o fwy na 23% o'r pedwerydd chwarter o '18.Fodd bynnag, o ystyried na fu unrhyw weithgaredd yn ystod dau fis olaf y flwyddyn, rhagwelir y bydd cynhyrchiant yn dirywio yn y chwarter cyntaf, gan na fydd ffynhonnau newydd wedi'u gosod ar-lein ers dros 100 diwrnod.Mae rhaglen 2019 o 91 ffynnon yn darparu digon o redfa i’n tîm ar y tir i ysgogi effeithlonrwydd drilio a chwblhau, lleoliadau mireinio ffynnon, amseru rigiau ac addasu dulliau cwblhau.O ganlyniad, gwellodd ein cost gyfartalog i lai na $6 miliwn y ffynnon.Ynghyd â hynny mae ein perfformiad ffynnon EUR canolig yn parhau i wella yn ogystal â’r ystod ryng-chwartel gyffredinol sy’n tynhau’n sylweddol ers 2016.
Sleid 13, ers caffael erwau Kaybob Duvernay yn '16, mae gennym bellach fwy nag 80 o ffynhonnau ar waith ar draws yr ased, arhosodd cynhyrchiant yn wastad yn y bôn yn y pedwerydd chwarter ar 9,000 cyfwerth y dydd gyda 55% o olew.Am y flwyddyn roedd perfformiad ymhell y tu hwnt i ddisgwyliadau tua bron i 20%, rydym wedi cael sawl cyflawniad gweithredol yn yr ardal, gyda drilio a chwblhau ein cost isaf yn dda ar lai na $6.3 miliwn, drilio'r ffynnon gyflymaf hyd yma mewn 12 diwrnod a drilio'r ochrol hiraf hyd yma ar fwy na 13,600 troedfedd.Fel rhan o'n proses wella barhaus mae Murphy wedi dechrau defnyddio tanwydd deuol i leihau ei allyriadau nwyon tŷ gwydr a chostau disel yn y Kaybob Duvernay, ac mae hyn eisoes wedi sicrhau gostyngiad o 30% mewn allyriadau ar gyfer yr ardal hon.
Sleid 14, cynhyrchodd ein hased Tupper Montney 260 miliwn troedfedd giwbig y dydd yn ystod y chwarter.Rydym yn gyffrous am ein canlyniadau ffynnon 2019 gan eu bod wedi bod yn tueddu ac yn cyd-fynd â chromliniau math 24 Bcf, cynnydd o'r duedd flaenorol o 18 Bcf yn 2018. Ar y cyfan, fe wnaethom gynhyrchu llif arian rhydd cadarnhaol yn 2019 gyda phris cyfartalog wedi'i wireddu o CAD2.15 y Mcf.
Sleid 16 yn ein busnes Gwlff Mecsico Mae Murphy bellach ar bortffolio Gwlff Mecsico sydd newydd ei ehangu am chwe mis ac yn y pedwerydd chwarter cynhyrchodd y busnes hwn 82,000 cyfwerth y dydd ar 85% o hylifau.Drwy gydol y chwarter, daethom â thair ffynnon ar-lein ar ôl cwblhau gweithgareddau clymu a gweithio drosodd.Yn ogystal, fel y soniais yn gynharach, rydym wedi gweithredu memorandwm o'n dealltwriaeth ynghylch system gynhyrchu symudol Cei'r Brenin.
Sleid 17, mae ein prosiectau'n symud ymlaen fel y cynlluniwyd yn y Gwlff, ar hyn o bryd mae gennym ni rig platfform yn drilio rhaglen tair ffynnon yn Front Runner yn ogystal â llong ddrilio yn cynnal dau weithiwr tanfor gefn wrth gefn, yn y cyntaf math o 2020. Gan y byddwn yn manylu ar y prosiectau hyn ynghyd ag eraill a restrir yn y sleid, dewch â chyfeintiau ychwanegol ar-lein i gynnal ein cyfradd gynhyrchu hirdymor fel y datgelwyd yn flaenorol.Mae ein prosiectau hirdymor mawr yn Khaleesi / Mormont a Samurai yn mynd rhagddynt yn dda hefyd gyda chontractau peirianneg ac adeiladu tanfor a ddyfarnwyd yn ddiweddar o dan y gyllideb.
Sleid 19, ar gyfer chwarter cyntaf 2020, rydym yn rhagweld cynhyrchu 181,000 i 193,000 cyfwerth y dydd yn cyfrif am ostyngiadau naturiol ac amser segur arfaethedig, gan gynnwys mwy na 3,000 o bethau cyfwerth y dydd sy'n gysylltiedig â Terra Nova yn aros all-lein.Rhagwelir cynhyrchu 190,000 i 202,000 ar 60% o olew ar gyfer blwyddyn lawn 2020 yn seiliedig ar y cynllun cyfalaf o $1.4 biliwn i $1.5 biliwn.O'r swm hwnnw, mae tua $1.2 biliwn o'n cyllideb yn cael ei ddyrannu i'n hasedau yn yr Eagle Ford Shale ac ar y môr.
A chan roi ein rhaglen gyfalaf flynyddol at ei gilydd, ein prif ffocws yw cynhyrchu llif arian gormodol i dalu ein difidend wrth i ni gaffael asedau newydd yn y Gwlff yn 2019 mae un prosiect ar gyfer llifogydd dŵr St. Malo, y cyfalaf gofynnol yn y tymor agos gyda disgwylir codiad cynhyrchu ymhen tair blynedd.Cafodd y prosiect hwn effaith ar ein dyraniad cyfalaf ar gyfer 2020 wrth i’n hymrwymiad i gydraddoldeb llif arian parod ein harwain at addasu ein cynllun i sicrhau bod llif arian yn cael ei ddiogelu.Mae hyn yn ein galluogi i barhau â'n difidend hirsefydlog a chynnal tua 1.5 gwaith o gymarebau dyled net i EBITDA.
Sleid 20, fel y trafodwyd yn y chwarteri blaenorol mae ein cynllun pum mlynedd Gwlff Mecsico yn cyflawni cynhyrchiant cyfartalog o tua 85,000 cyfwerth.Ar gyfer 2020, mae cyfanswm ein capex o $440 miliwn yn cynhyrchu cynhyrchiad cyfartalog blwyddyn lawn o 86,000 cyfwerth y dydd gyda chwe ffynnon a weithredir a phum ffynnon nad ydynt yn cael eu gweithredu yn dod ar-lein trwy gydol y flwyddyn.Mae cynllun prosiect 2020 yn gyfuniad o rigiau platfform, gwaith drosodd a chysylltiadau fel y manylwyd yn y sleid gynharach.Yn gyffredinol, byddant yn cynhyrchu tua $1 biliwn o lif arian gweithredol eleni.
Sleid 21, yn seiliedig ar bwynt canol ein harweiniad capex, disgwylir i’n cyllideb ar y tir fod yn $855 miliwn gyda thua 80% yn cael ei ddyrannu i Siâl Eryr Ford.Rydym yn gyffrous i barhau â’n rhaglen gadarnach yn 2020 ar ôl i ni leihau gwariant yn sylweddol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf wrth i ni gynnal ein dull disgybledig o ddyrannu cyfalaf.Roedd y 97 o ffynhonnau a weithredir sy'n dod ar-lein eleni wedi'u canolbwyntio'n bennaf yn ein hardaloedd Karnes a Catarina.Yn ogystal, mae gennym 24% o log gweithio ar gyfartaledd a 59 o ffynhonnau gros nad ydynt yn cael eu gweithredu i fod i ddod ar-lein trwy gydol y flwyddyn, yn Sir Karnes yn bennaf.
Yn ystod 2020, cynyddwyd ein cynhyrchiad Siâl Eagle Ford yn raddol fel y cynlluniwyd, gan gyrraedd y pedwerydd chwarter ar gyfartaledd o dros 60,000 cyfwerth y dydd.Mae'r twf ystyrlon hwn â phwysiad olew yn dod â ni'n ôl i lefel nad ydym wedi'i phrofi ers sawl blwyddyn.Yn Kaybob Duvernay, rydym yn bwriadu gwario $125 miliwn i ddod ag 16 o ffynhonnau a weithredir ar-lein wrth i ni gyflawni ein cario drilio yn gynnar yn y flwyddyn.Mae'r Kaybob Duvernay yn perfformio'n hynod o dda yn gyffredinol gyda chanlyniadau eithriadol o ran effeithlonrwydd drilio a chwblhau.
Yn ein toreithiog Tupper Montney, rydym yn dyrannu $35 miliwn i ddod â phum ffynnon ar-lein ar y lefel hon o wariant cyfalaf mae'r ffynhonnau hyn yn cynhyrchu arian parod am ddim ar oddeutu prisiau CAD1.60 AECO.Mae’r gwariant cyfyngedig o fewn llif arian rhydd yn yr adnodd mawr hwn mewn sefyllfa dda yn ein portffolio fel rhan o ofynion byd-eang ar gyfer nwy naturiol fel disodli glo yn y tymor hir a dyfodol carbon is.
Mae Sleid 22, ein rhaglen 2020 yn cyd-fynd yn dda â’n nodau archwilio hirdymor, rydym yn bwriadu gwario tua $100 miliwn a drilio pedair ffynnon, gan ein galluogi i dargedu dros $500 miliwn o adnoddau cyfwerth â baril.Ar ochr UDA i'r Gwlff, mae gennym ddiddordeb gwaith di-op o 12% yn ffynnon Mt. Ouray.Disgwylir i'r gobaith hwn godi yn hwyr yn yr ail chwarter.Rydyn ni'n gyffrous iawn am ein rhaglen dwy ffynnon ym Mecsico;yn gyntaf, rydym yn bwriadu spud Gwerthusiad Cholula yn dda gyda gobaith newydd yn targedu'r ffynnon is-halen gyntaf erioed ym Mecsico o'r enw Batopilas.Mae'r ddwy ffynnon yn strategol yn ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol ac o bell ffordd Mecsico.Ym Mrasil rydym yn parhau i aeddfedu nifer o ragolygon, yn ogystal â phlanhigion - yn ogystal mae cynllunio yn mynd rhagddo.Mae ein partner yn disgwyl spud y ffynnon gyntaf yn gynnar yn 2021.
Sleid 23, wrth ichi edrych ar ein cynlluniau dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, credaf y byddwn yn gallu cynhyrchu oddeutu $ 1.4 biliwn o arian parod am ddim ar ôl ein difidend, wrth ddarparu tua 5% o gagar cynhyrchu, i gyd wrth gynnal pwysiad olew 60%.Byddwn yn cyflawni hyn trwy ddyrannu tua $ 1.3 biliwn o gyfalaf ar gyfartaledd yn flynyddol gyda'r 1.4% i 1.5% yn rhaglen yn 2020, yn disgwyl bod y flwyddyn uchaf o wariant cyfalaf.Dros y pum mlynedd nesaf, bydd ein Ased Gwlff Mecsico yn cynnal cynhyrchiad blynyddol cyfartalog o tua 85,000 o gyfwerthoedd y dydd, a rhagwelir ar hyn o bryd bod gan Eagle Ford Shale gagar cynhyrchu 10% i 12%.Wrth i ni gynllunio ein gwariant blynyddol o $100 miliwn o gyfalaf ac archwilio, sy'n ein galluogi i ddrilio tair i bum ffynnon y flwyddyn.Rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno bod hon yn rhaglen aml-flwyddyn ystyrlon.
Sleid 24, wrth i ni fynd i mewn i’n 70fed flwyddyn fel corfforaeth mae Murphy Oil mewn sefyllfa dda ar gyfer y dyfodol ar ôl dod oddi ar flwyddyn arall o berfformiad enillion cyfranddalwyr yn y chwartel uchaf, o gymharu â’n grŵp cymheiriaid rydym wedi cyrraedd safle 95 canradd yng nghyfanswm enillion y cyfranddalwyr. dros y tair blynedd diwethaf.Mae ein portffolio sydd newydd ei drawsnewid ac archwilio wyneb yn wyneb â'r gallu parhaus i ddarparu llif arian rhad ac am ddim uwchlaw ein cynnyrch difidend cystadleuol.
I gloi, teimlaf ein bod wedi gwneud newid aruthrol yn llwyddiannus wrth i ni drawsnewid Murphy yn gwmni sy'n canolbwyntio ar Olew Hemisffer y Gorllewin.Mae hyn yn ein gosod ar gyfer creu gwerth hirdymor.Rwy'n arbennig o falch o fod yn un o'r cwmnïau dethol i gynhyrchu llif arian rhydd a dychwelyd difidend - difidendau sylweddol i'n cyfranddalwyr heddiw.Ac mae gennym y gallu unigryw i greu ochr i'n cyfranddalwyr gyda rhaglenni archwilio strategol parhaus.Rydyn ni'n dyrannu cyfalaf i'n hasedau olew elw elw uchel i gynhyrchu twf proffidiol, rydyn ni'n gwneud hyn i gyd tra'n cadw llygad barcud ar ffyrdd o barhau i weithredu'n gynaliadwy yn y dyfodol.
Diolch.Foneddigion a boneddigesau, byddwn yn awr yn dechrau'r sesiwn cwestiwn ac ateb.Ewch ymlaen os gwelwch yn dda.
Mae fy nghwestiwn cyntaf ar yr Eagle Ford Shale, fe wnaethoch chi dynnu sylw ato yn un o'r sleidiau, Sleid 12, a ydych chi'n ei ddisgwyl -- neu eich bod wedi gweld EURs uwch o ffynhonnau'n cael eu drilio yn 2019. Ac roeddwn i'n meddwl tybed a allech chi siarad â'ch mae disgwyliadau yn 2020 yn erbyn 2019 o gyfanswm o safbwynt olew EUR.Beth ydych chi'n ei weld fel y risgiau ochr yn erbyn anfantais i gyflawni'r llwybr twf a fyddai'n gwthio cynhyrchiant i 60,000 BOE y dydd yn y pedwerydd chwarter?
Wel Brian, byddwn yn gweld ein parhad o nad wyf yn siŵr ar yr un trywydd ag yr ydym wedi'i gael yn y gorffennol, rydym yn gweld hyn yn gwella ychydig gyda thechnoleg frac a gwelliannau gwych y mae ein tîm wedi'u gwneud.Hefyd mae eleni yn rhaglen hollol wahanol na'r llynedd gyda mwy o bwysau yn Karnes a Catarina a llai yn ardal Tilden lle cawsom rai problemau yn y pedwerydd chwarter.Ond nid yw ardal Tilden yn ddim byd o'i le o gwbl, roedd yn syniad bod y ffynhonnau Tilden hyn yn perfformio ymhell uwchlaw'r EUR sydd gennym yn ein cronfeydd wrth gefn profedig heb eu datblygu ac yna ein cynllun hirdymor, ac rydym yn cynnal y lefel honno ac yna fe aeth. Yn ôl i lawr i'r lefel y byddem yn ei chael yn y cynllun tymor hir dros nifer gyfyngedig iawn o ffynhonnau yn y pedwerydd chwarter.
Y mater ar gyfer dyraniad cyfalaf yw partner mawr iawn newydd BPX, sydd wrthi'n drilio ar ôl prynu BHP yn ardal Karnes gyda rhai neis iawn - ffynhonnau isaf Eagle Ford Siâl a rhai ffynhonnau Austin Chalk neis iawn.Felly maent yn disodli ein dyraniad cyfalaf nodweddiadol i Tilden a'n bod yn drilio mwy o graidd craidd eleni a phroffil risg hollol wahanol i'r blynyddoedd blaenorol yn Tilden lle nad ydym wedi drilio ers sawl blwyddyn.Felly mae gennym hyder i gyflawni hynny oherwydd arwyddocâd ein rhaglen anweithredol a rhaglen fawr iawn nas gweithredwyd yn y pedwerydd chwarter lle’r oedd gennym wariant cyfyngedig iawn eleni yn ystod y ddau fis diwethaf ac rydym yn berchen heddiw yn Eagle Ford. , Brian.
Gwych.Diolch.Ac yna'n ail mae cwpl o gwestiynau ar yr ar y môr.A allwch chi siarad â'r duedd rydych chi'n ei gweld ar yr ochr gost ac wyneb i waered yn erbyn risgiau anfantais yno?Ac yna sylweddoli ar wahân mai'r amser segur a'r anweddolrwydd yw'r rhan arferol o weithredu yn unrhyw le, yn enwedig yn y môr mawr, ond a allwch chi siarad am sut rydych chi'n peryglu amser segur yng nghanllawiau 2020 o ystyried rhywfaint o'r hyn rydyn ni wedi'i weld yma yn ddiweddar?
Wel, yn y llun yng nghanol y ddinas mae dau fath o amser segur mewn amgylchedd alltraeth, mae amser segur yn gysylltiedig â symud ymlaen heb ei gynllunio a ddigwyddodd i chi o bryd i'w gilydd.Fel arfer mae gennym ni, ac mae gennym ni eleni, lwfans o 5% yn ein cromliniau cynhyrchu ar gyfer amser segur heb ei gynllunio neu gyfanswm yr amser segur hwnnw yn ein busnes.Mewn gwirionedd yn 2020 mae gennym lai o amser segur wedi'i gynllunio a'r lwfans mwy, o gymharu â blynyddoedd blaenorol o amser segur heb ei gynllunio.Wel, mae'n anodd rhagweld o bryd i'w gilydd, Brian yw'r sefyllfaoedd mecanyddol sy'n digwydd yn dda fel camweithio tanfor yr asedau newydd hyn, fel y dywedais yn gynharach heddiw rydym wedi bod yn berchen ar yr asedau hyn ers chwe mis ac mae cyfarpar wedi torri, os gwnewch chi neu pŵer bogail a llinell gludo hydrolig ac roedd yn rhaid i ni sbwlio hwnnw i fyny a'i atgyweirio, mae'r rheini'n anodd eu gosod ar y lefel honno ac yn anaml iawn y maent yn digwydd.
Ond o'n persbectif Downtown cyffredinol rydym wedi cael y meincnod hwn a dyma beth rydyn ni'n ei wneud fel arfer a'r hyn a welsom fel arfer y tu allan i ddigwyddiadau unwaith ac am byth.Ac wrth inni ddeall y system danfor yn well, credwn fod gennym hynny ar hyn o bryd ac rydym wedi rhagweld hynny'n hyderus.Hefyd y tu mewn i'r amser segur hwnnw mae 5% yn dipyn da ar gyfer blwyddyn, mae Brian dros y cyfnod 365 diwrnod wedi bod yn cynnwys cynhyrchiad-esgusodwch fi saith diwrnod sero yn y gagendor ar gyfer corwynt yn nodweddiadol nid yw ein casgenni yn y gagendor byth i gyd i gyd yn llwyr, Ni allaf gofio amser pan nad yw'r Gwlff cyfan yn cynhyrchu, oherwydd mae gennym systemau piblinellau gwahanol mewn gwahanol feysydd gweithredu.Ac rwy'n teimlo ei fod yn briodol risg hefyd.
A risg arall rydyn ni wedi'i rhoi yn hyn, sy'n arwyddocaol fel pe bai'ch cownter casgen yn ased Terra Nova i fod i gynhyrchu tan fis Mai a mynd i mewn am doc sych chwe mis a dychwelyd ym mis Hydref ac oherwydd y sefyllfa anhysbys yno rydyn ni aeth yn ei flaen a rhoi hynny i mewn fel sero.Felly byddai hynny wedi newid ein trafodaethau blaenorol o gynhyrchu, fel gwybodaeth newydd, pe bai hyn ond yn digwydd ar Ragfyr 19eg.Felly rwy'n meddwl bod gennym ni hynny wel, gallwch chi fynd i ostwng sero, Brian.Ac yna rydyn ni'n rhoi hynny i mewn ac mae gennym ni ein hamser segur yn rheoli gyda llawer o ddata yn y Gwlff a phrofiad hir a nawr chwe mis o ddysgu'r systemau tanfor newydd a brynwyd gennym ac rydym yn teimlo'n gyfforddus gyda'r hyn sydd gennym.
Fel sefyllfa cost, Brian.Bydd cynnydd mewn cyfraddau dydd dros y tymor hir.Mae hynny'n rhan annatod o'n cynlluniau.Dydw i ddim yn hoffi trafod y cyfraddau sydd gennym ar rigiau gwahanol.Ond wrth gwrs bydd hynny'n cynyddu hynny, bydd angen i ni gynyddu rwy'n meddwl i ddarparwyr y gwasanaeth hwnnw, rydym yn gweld yn is na'r gyllideb ar offer tanfor a gosod tanfor, sy'n goresgyn y rhan fwyaf o hynny ac rydym yn parhau i fod ag effeithlonrwydd anhygoel o ran y llongau drilio mawr sy'n goddiweddyd mewn unrhyw fater gwirioneddol am gynnydd mewn cyfradd dydd gan ei fod yn ymwneud â diwrnodau ar leoliad ar ddiwedd y dydd, ac mae'r math o waith sydd gennym yn Khaleesi / Mormont newydd ei sefydlu ar gyfer y rigiau gweithgaredd deuol hyn sy'n cynnwys , cwblhau a drilio ar yr un pryd -- gweithrediadau cydamserol, ac nid wyf yn poeni am gostau yn yr un o'n busnesau ar hyn o bryd.Wrth i mi weld effeithlonrwydd yn cynyddu'r cynnydd yn y gyfradd dydd ac ar hyn o bryd, pan fyddwn yn cynnig am offer arall, mae'n dod yn is yn ein busnes alltraeth.
Ydw, Roger.Roeddwn i'n meddwl tybed a allech chi - ie, bore da, syr.Roeddwn i’n meddwl tybed a allech chi ymhelaethu ar strwythur eang monetization Cei’r Brenin.Mae gennych chi fantolen gref dda iawn.Roeddwn yn meddwl tybed pam roedd hwn yn amcan strategol pwysig i'w gyflawni.Ac efallai ein helpu gyda sut y gallai'r termau edrych?
Byddwn yn ystyried ein sefyllfa strategol gryfaf yr ydym wedi'i gwneud mai dim ond gallu yn ei gylch, wyddoch chi, oedd y ffocws ar gydraddoldeb llif arian cyfalaf.Un peth i'w wybod am y math hwn o sefyllfaoedd canol-ffrwd gwnaed Malaysia i gyd yn y modd hwn.Gwnaethpwyd yr holl gyfleuster Thunder Hawk yn y Gwlff fel hyn.Mae ein holl fusnes yn cael ei wneud gan brif ffrwd ganolig sy'n eiddo i rywun arall.Rydym wedi gweithredu fel hyn ers amser maith a dim ond parhad o'r cynllun hwnnw yw hwn.
Ni allwn ddatgelu'r cyfraddau yr ydym yn eu talu ar draws y cyfleuster hwn, byddwn yn ystyried eu bod yn gyfradd canol-ffrwd dda iawn, os gwnewch, gan gydbwyso pa fantolen wrth ichi ei magu yn gwneud y gyfradd honno'n is, oherwydd rydym yn wahanol Efallai bod risgiau credyd a phobl eraill yn cymryd rhan yn y busnes hwn, daeth yn fater o'n llif dŵr St Malo yn dod i'n dyraniad cyfalaf, sy'n brosiect tymor hir sylweddol, mae'n perfformio'n dda iawn.A beth fyddem ni'n ei wneud dros y tair blynedd nesaf gyda'r $ 300 miliwn hwnnw o gyfalaf a chynnal y Cagar a'r twf a oedd gennym a gwnaethom geisio'n ariannol eto - cymorth ariannol ar yr un rhan benodol honno o'r prosiect.
Mae prosiect yn dal i fod yn swm sylweddol o gyfalaf i ni a'n bod wedi penderfynu cymryd ein perchnogaeth yn hynny a ffurfio hynny yn ariannol, os gwnewch chi hynny, ac rwy'n hapus iawn gyda'r hawl mae gennym ni yn naturiol, ni allaf ddatgelu hynny fel byddai'n dweud beth fyddaf yn ei dalu am ganol ffrwd yn y dyfodol neu mae partner eisiau hynny hefyd.Ond ein opex cyffredinol o'n cwmni pan ddaw hyn ar-lein, byddwn yn parhau i fod yn chwaraewr naw neu is-naw ac rwy'n teimlo o safbwynt cyffredinol, ni fydd hyn i'w weld yn y materion ariannol.A byddwn hefyd yn dweud ymhellach fod y llif arian yn y ffrwd hon o'n cynllun ystod hir yn ôl pob tebyg yn uwch na'r gyfradd sydd gennym.Felly dwi'n gyfforddus gyda hynny i gyd, Arun.
Iawn.Ac mae fy dilyniant, Roger, ar y model, roeddwn yn pendroni, a allech chi ein helpu i feddwl sut y bydd y gweithgaredd ymchwil uwch yng Ngwlff Mecsico ac o bosibl yr Eagle Ford yn effeithio ar eich arweiniad LOE ar gyfer 2020?Roeddwn yn meddwl tybed a allech chi hefyd sôn am eich barn am adennill costau olew yn '20 i dalu am y capex yn ogystal â'r difidend?
Iawn.O safbwynt opex, rwy'n rhagweld y bydd ein opex tua'r un peth eleni ag yr oeddem wedi'i gwblhau.Roedd ein opex yn y pedwerydd chwarter bron i $3 wedi'i effeithio gan un trosiad a wnaethom mewn modd cost gweithredu yn ein ffynnon Chinook, wrth gwrs bod ffynhonnau'n dod ar-lein ar 13,000 o gasgenni cyfwerth y dydd, bron yr holl olew.A byddwn yn rhagweld y gorgyffwrdd sydd gennym yma, mae gennym lai o ddiddordeb mewn gweithio yn un o'r gorgyffwrdd, ac nid wyf yn gweld bod hynny'n brif yrrwr wrth wahaniaethu ein cyfanswm o opx am y flwyddyn, ond fe allech chi gael codiadau chwarterol fel y ffynhonnau hyn. fel arfer yn cael eu gwneud mewn tua o fewn mis neu ddau o waith 45 diwrnod yn eithaf nodweddiadol.Felly gallai hynny fod yn adlam o gwmpas yn y chwarter, ond yn gyffredinol dylid cynnal ein opex am y flwyddyn fel cwmni cyfan a'n busnes Gwlff Mecsico.
O safbwynt, rydych chi'n cymryd pwynt canol yr arweiniad yn ein capex, sef ein nod wrth gwrs.A hefyd y llynedd, fe wnaethon ni gyrraedd y nod hwnnw ac rydyn ni o dan y nod hwnnw o wariant llif arian ar y datganiad llif arian, a byddaf yn unig - rydyn ni ar y nod hwnnw ar sail gronni, nad yw'r holl ffordd drwodd Arian parod ar yr adeg hon, wrth gwrs, nid ein nod yw defnyddio uchod bod gennym ystod ar gyfer digwyddiadau a allai ddigwydd, ac yn awr mae'n amlwg na all y pris olew hwn fynd uwchlaw'r pwynt canol.Os edrychwn ar y stribed heddiw gyda'r effeithiau firws diweddar ar brisio olew, mae'n debyg y byddai angen $ 55 arnom nad oes unrhyw broblem, ond pe byddech chi'n edrych ar y stribed cyfredol, mae'n debyg y byddai'n rhaid i ni fynd ym mhen isel ein canllawiau capex o $1.4 biliwn i'r pwynt canol $1.45 a mynd yng nghanol hynny er mwyn cyflawni i dalu'r difidend.
A phan fyddwn yn gwneud hynny mae gennym rai cyfleoedd ar gael na ddylai effeithio ar gynhyrchu o ran rhywfaint o amseru mewn gwahanol rannau o'r cwmni y mae'n well ganddynt ddatgelu yn ddiweddarach.Ond ein hamcan yw ei orchuddio;ein nod yw ei dorri os oes angen, a bod yn ymwybodol o hyn, wrth gwrs, mae ein rhagfantoli fel y soniodd David yn gynharach yn ein helpu ni yno yn hynny o beth ac mae wedi'i gynnwys yn yr hyn a ddywedais.Felly $55 ar gyfartaledd WTI ar gyfer y flwyddyn, sy'n dal yn gyraeddadwy iawn yn fy marn i.Nid yw’n broblem o gwbl.Ac yn y byd 53, dim ond am $20 miliwn, $30 miliwn o gapex yr ydych chi'n sôn am hynny, Arun.
Hei, bore da.Roeddwn i eisiau dilyn ychydig ar yr Eagle Ford yma, yn sicr wedi sylwi bod gennych chi rywfaint o amser segur dros dro yn y pedwerydd chwarter, dim ond wrth edrych ar eich canllaw cynhyrchu chwarter cyntaf Eagle Ford, mae'n edrych i fod i lawr tua 15% yn erbyn 4Q.Rwy'n gwybod ichi siarad llawer am amseru da.Dim ond eisiau rhyw fath o gael syniad a oes yna hefyd ormodedd parhaus yn chwarter cyntaf '20, math o, yn effeithio ar y cynhyrchiad hwnnw ac yna efallai y gallech chi siarad ychydig bach am y cynhyrchiad hwn, math o, diweddeb trwy gydol. y flwyddyn.Rwy'n gwybod ichi grybwyll y 60,000 yn y pedwerydd chwarter, a ddylem weld ramp eithaf cyson yn 2Q a 3Q, felly efallai fy helpu ychydig ar rywfaint o'r cyfeiriadedd ar yr Eagle Ford yma?
Diolch.Leo.Felly yn y pedwerydd chwarter, cawsom rywfaint o effaith o waith mwy da ar ffynhonnau cyfradd uwch nag sy’n nodweddiadol pan fydd gennym fath o waith atgyweirio lifft artiffisial arferol ar draws Eagle Ford, gwelsom lefel debyg o weithgarwch, ond rydym yn digwydd bod gennym fwy o amser segur. related to higher rate wells more of the 300 to 400 barrel a day wells, instead of the 40, 50, 60 barrel a day wells.Felly roedd hynny'n dipyn o beth anarferol.Cawsom rai ffynhonnau newydd yn dod ar-lein ym mis Medi yn Catarina a gafodd dipyn o amser segur yr aethom allan a gwneud rhywfaint o waith glanhau tywod ar y rheini, mae'r ffynhonnau hynny bellach wedi dychwelyd i gyfraddau cynhyrchu arferol bron i un.Felly o'r gweithgaredd dros dro hwnnw yn Catarina, mae'n debyg ein bod ni'n gweld tua 500 neu 600 casgen y dydd o effaith barhaol o hynny wrth i ni fynd i mewn i fis Ionawr.
Yn Nwyrain Tilden ffynhonnau, a amlygodd Roger yn tanberfformio ein rhagolwg, ond rhagori ar ddisgwyliadau blaenorol o ffynhonnau o 2015 ac yn gynharach.Effeithiodd y ffynhonnau hynny ychydig dros 700 casgen y dydd ar ein chwarter.Roeddem yn disgwyl gweld dirywiad naturiol yn yr Eagle Ford gyda’n diweddeb dda yn dod i ben, yn bennaf ym mis Medi ac ym mis Hydref y llynedd, ein darpariaeth ffynnon ar-lein newydd eleni, mae ein rhaglen drilio a chwblhau wedi bod yn mynd rhagddi’n dda iawn.Mae gennym raglen o ffynhonnau yn dod ar-lein sydd yn y chwarter cyntaf yn debyg i'r hyn yr oedd yn edrych fel yn chwarter cyntaf 2019. Ac yna ychydig yn fwy yn aros yn rhan olaf yr ail chwarter ar gyfer ein ffynhonnau Karnes yn dod ar-lein.Felly mae'n ychydig yn ddiweddarach ramp-up o ffynhonnau newydd yn ail chwarter yna welsoch yn 2019. Ond yna gwthio cryf ar gyfer gweddill y flwyddyn gyda mwy o ffynhonnau IP uwch yn Catarina a Karnes yn cyfrannu yn hwyr yn yr ail chwarter a'r trydydd chwarter a big push of non-operated Karnes wells in the fourth quarter of 2020.
Iawn.Lliw defnyddiol iawn.Felly mae'n sicr yn swnio fel ei fod yn eithaf ôl hanner pwysiad ar y twf Eagle Ford yn '20 yma.
Dyna fydd hi bob amser, Leo.Pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i wario ar ddiwedd y flwyddyn i gyfalaf llwyth pen blaen, sy'n mynd i ddod yn beth cyffredin yn Siâl.Nid Murphy yn unig ydym ni.Mae'n anoddach ei wneud felly.
Mae gan ein rhaglen yn 2020 14 ffynnon yn dod ar-lein yn hwyr iawn ar ddiwedd y flwyddyn yn Karnes.Felly mae gennym ni ddanfoniad ffynnon mwy cyson yn 2020, o'i gymharu â 2019. Felly dylem adael y flwyddyn ar uchel yn lle ar duedd ar i lawr gyda dirywiad naturiol.Edrych ychydig yn wahanol ar ein rhaglen eleni felly.
Iawn, mae hynny'n lliw da yn sicr.. Ac mae'n debyg, dim ond eisiau dilyn i fyny ychydig ar y math o flynyddoedd nesaf o ran sut rydych chi'n meddwl am y rhagolygon.Rwy'n gwybod ichi ddweud mai 2020 yw'r uchaf ar gyfer capex, rwy'n golygu, mae'n swnio fel bod y math hwnnw o yn dod i lawr yma, wyddoch chi, i '21.Rwy'n gwybod eich bod chi wedi siarad am yr 85,000 BOE y dydd yng Ngwlff Mecsico.Ond wrth imi edrych ar eich sleidiau a gweld rhai o'r amserlenni clymu i mewn.Dim ond eisiau cael synnwyr, roedd yn edrych fel nad oedd llawer o ffynhonnau yn y Gwlff yn dod ymlaen tan yn hwyr yn y flwyddyn yn '21.Felly a ddylem ddisgwyl i gynhyrchiant y Gwlff fynd i lawr ychydig yn '21 ac yna mynd i fyny llawer yn '22 a yw Khaleesi a Mormont yn dod ar unrhyw beth y gallwch chi ei ddweud am hynny?
Byddai eleni, yn ddyfrnod uchel o gynhyrchu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf yn y Gwlff, ond dim llawer o ddirywiad sylweddol bron, o'r ffynhonnau hyn yn ffynhonnau cyfradd eithaf uchel pan fyddwch yn eu gweld ar y siart hwn hefyd heb eu hamlygu yma.Mae'r ffynhonnau di-op, felly dim ond Kodiak yn yr ydym yn mwynhau diddordeb gweithio mawr yno, un o'n meysydd mwy proffidiol gyda rhoddion cadarnhaol anhygoel.Yn hyderus iawn wrth gyfartaleddu hyn, byddwn yn dweud bod y cyfalaf i gyflawni hyn yn ôl pob tebyg yn is na'r canllawiau blaenorol.Ac mae gennym ffynhonnau sylweddol yn dod ymlaen yma yn y rhestr hon a hefyd yn y rhai nad ydynt yn OP yn St. Malo a Kodiak ac fel-a Lucius hefyd.Felly nid yw'r non-op wedi'i amlygu yma, ond yn hyderus iawn am ein proffil cynhyrchu hirdymor o'r nod 85 hwn a llai o gapex tuag at ddiwedd y cyfnod cynllunio.
Wedi ei gael, iawn.Felly, ydy, mae'n swnio fel bod yna nifer o ffynhonnau eraill jyst ymlaen yn y sleidiau sy'n mynd i helpu i ôl-lenwi rhywfaint o hynny.Iawn mae hynny'n gwneud synnwyr.
Ac mae'r ffynhonnau hyn yn gynhyrchiad uchel iawn, Leo, gyda diddordeb gweithio amrywiol, ond mae'r rhain yn ffynhonnau cyfradd uchel yr ydym yn delio â nhw yma.
Iawn.Na, mae hynny'n ddefnyddiol.Ac mae'n debyg mai dim ond yn olaf ar yr archwiliad.Ar eich Sleid 22, dim ond eisiau gweld a gawn ni ychydig mwy o liw ar rai o'r rhagolygon hyn yn ddiweddarach yn y flwyddyn o ran yr hyn yr oeddech chi'n meddwl y gallai fod yn Batopilas neu'r ffynnon rydych chi'n mynd i fod yn I. profion dyfalu yn gynnar yn '21 ym Mrasil, dim ond ceisio cael syniad o ba fath o'r targedau crynswth y gellir eu hadennill yn y ffynhonnau hynny?
Wel, rwy'n golygu ein bod ni - er mwyn datgelu'r mathau hyn o faterion yn gofyn am lawer, llawer o gymeradwyaethau partneriaid ac felly nid oes gennym ni yma.Yr wyf yn golygu, yn nodweddiadol yng Ngwlff Mecsico, y byddech yn rhagweld yn yr archwilio yn dda i fod yn gyfle 75 miliwn o gasgen a math, dyna'r hyn yr ydym bob amser yn targedu yno.Yn ein hardal Cholula ym Mecsico, cawsom ddarganfyddiad yno y llynedd wedi'i ddatgelu, ac roedd hwnnw'n safle cribog yn dda gyda darnau da o olew, hynny yw -- roedd smotiau gwastad os dymunwch, ac mae angen i ni ddod oddi ar y strwythur hwnnw i mewn i cronfa fwy trwchus yn un o’r ffynhonnau, nad oedd ganddi lefel dŵr yn y parth, a’n bod wedi gwneud llawer o waith seismig yno a hefyd cyfle cyfagos iawn gydag ymateb seismig delfrydol i holl strwythur ffynnon Cholula .Ac yn y math hwnnw o ardal o'r ffynnon honno a'r cyfle cyfagos sy'n union yr un fath ag ef, yr un dyfnder oedran drws nesaf, os gwnewch, mae'r rhain yn 100 miliwn o bethau tebyg i gasgen yr ydym yn eu digalonni yn yr ardal eithaf mawr hwnnw.
Felly mae gennym ddau fusnes ym Mecsico ar hyn o bryd, mae un yn barth clymu bach canol Miocene yn yr ystod 100 miliwn o gasgen i'r gogledd-ddwyrain o ddarganfyddiad Talos y gallwn yn hawdd ychwanegu ato ac ychwanegu ato yn debyg iawn i'r hyn a wnawn yn y Gwlff.Ac mae yna Batopilas Felle yn fawr ymhell uwch na $ 160 miliwn o faint ac mae'n strwythur Miocene mawr iawn o dan halen.Ac felly y cyfleoedd hynny, ac wrth gwrs, ein basn Sergipe-Alagoas, nid ydym yn datgelu maint y cyfleoedd hynny, y gallwch chi ragweld rhywbeth felly gyda'r partner bod yn rhaid i ni fod yn eithaf mawr.Ac yn obeithiol i'r rheini fod yn fawr ac yno rydych chi'n mynd gyda'r 500 uchod a dyna'r cyfan y gallwn ei ddweud amdano.Eto ffynnon nodweddiadol yn y Gwlff 75, rydyn ni'n cyffwrdd â chryn dipyn o, yn agos at 100 a thu hwnt yn y Gwlff - yn rhanbarth Mecsico gyda'r math hwn o draul iawn [Anghanfyddadwy] ffynhonnau, trin ffynhonnau, mewn gwirionedd.Ac yna cyfle mawr yn y dyfodol i ni ym Mrasil yr ydym yn gyffrous iawn amdano.Ond wedi datgelu cyfyngedig ar hyn o bryd.
Dau gwestiwn, rwy'n credu nad yw'r farchnad yn llawn gwerthfawrogiad yn llwyr â budd St. Malo mewn gwirionedd ar ôl amserlen '24.A allwch chi, fel arall, siarad am sut mae'r cynhyrchiad yn edrych unwaith y daw ar-lein yn '23 ac yna sut mae hynny'n ymestyn a pha mor hir - hirhoedledd y cyfeintiau hynny yn y system?
Bore da, Gail.St Malo yn dod ar ddiwedd '23 cynnar '24 math o gopaon, mae'n ychwanegu dros 5,000 casgenni y dydd cynhyrchiad net i'n portffolio alltraeth ac yn ychwanegu tua 32 miliwn o gasgenni o gronfeydd wrth gefn ein cyfran a NPV sylweddol, NPV yn $150 miliwn i $160 miliwn ystod gyda chyfradd elw o tua 18% i 20% ar $55 olew gwastad.Felly mae'n arwyddocaol ac yn dod ymlaen ar amser da ar gyfer ein portffolio alltraeth.
Gwych.Ac yna ar 2019 roedd gan Gwlff Mecsico rai gwahaniaethau iach iawn.Allwch chi ddim ond darparu rhywfaint o liw ar sut rydych chi'n edrych ar wahaniaethau gom yn 2020?
Ydw, credaf fod y darlun gwahaniaethol yn y Gwlff wedi bod yn llawer gwell na'r hyn a ragwelwyd o safbwynt IMO 2020 nad oedd wedi bod yn effaith fawr mewn gwirionedd.Mae'r diffs yn is nag yr oeddent mewn rhannau o '19.Heddiw, yn ein busnes Mars lle rydyn ni'n nodi'r blaned Mawrth yng Ngwlff Mecsico, dyma fyddai'r holl asedau rydyn ni'n eu prynu gan Petrobras, yn ogystal â'n Medusa hŷn a'n ymdeimladau blaenwr.Mae tua 36% o'n cynhyrchiad, mae'r diffs hyn yn amlwg dros $1 flwyddyn hyd yn hyn, gwahaniaeth mis Chwefror ac mae hynny'n $1.40 positif, mae rhai CHOPS wedi rhagweld y bydd yn is na'r doler negyddol, mewn gwirionedd.A'n bod ni'n gweld hyn yn llawer gwell nag a feddyliwyd yn wreiddiol.
Yn HLS yn y Gwlff, tua 21%, mae hyn yn rhai crai ymyl uchel iawn, iawn o amgylch ein Kodiak non-op yn dda a'n holl fusnes LLOG a brynwyd gennym a'r maes dalmatian sydd gennym ac yn gweithio dros chwarter pedwar yn fuan, yno Roedd yn $4 positif ac yn awr rydym yn amlwg yn yr ystod 350 positif yno, ac rwy'n teimlo'n dda am hynny.Sefyllfa braf arall i ni yw Magellan East Houston, MEH sy'n cynrychioli 33% o'n hen hylifau yn dod allan, busnes Eric yn Eagle Ford.Ac mae'r ddau hyn wedi bod tua $3.40 neu $3.40 positif i sail WTI lle rydyn ni'n nodi'r criw.Felly yn gyffredinol, rydym yn dal i fod mewn sefyllfa ac rwy'n credu pan edrychwch ar gludiant a phris wedi'i wireddu ein cwmni, a lle mae ein casgenni wedi'u lleoli.Byddwn bob amser yn gadarnhaol i bron unrhyw gymheiriaid, oherwydd natur unigryw lle rydym yn gwerthu'r casgenni hyn ac yn hapus iawn am y bargeinion sydd gennym, rydym yn meddwl ei fod yn fantais gystadleuol Ac felly pam y gwnaethom ychwanegu ein busnes yn y Gwlff a dyrannu mwy o gyfalaf i'n busnes Eagle Ford.Os oes gennych y prisiau uwch, byddwch bob amser yn cael mantais.
Diolch.[Cyfarwyddiadau gweithredwr] a'r cwestiwn nesaf yn dod o Paul Cheng o Scotia Bank.Ewch ymlaen os gwelwch yn dda.
Na, fel eto byddai'n well gennyf beidio â datgelu hyn ar hyn o bryd.Mae gennym rai taliadau cymeradwyo cynllun datblygu maes yn Fietnam sy’n rhan o’n cynllun, ac os gwnewch y garreg filltir honno y gellir ei gohirio, ac rydym yn gweld rhai costau gwahanol a rhywfaint o archwilio ar ddiwedd y flwyddyn.Rydyn ni'n ceisio gwneud y gostyngiadau hynny'n naturiol lle nad ydym yn addasu ein dyraniad cyfalaf enillion uchel iawn i wargedau a rhwystrau yn y Gwlff, na newid ein hamserlen rig yn yr Eagle Ford ar hyn o bryd.Rwy'n teimlo'n gyfforddus y gallwn wneud hynny a byddwn yn gwneud hynny, os bydd angen inni ei wneud.
Neis.
Mae gennym ni syniad da - mae gennym ni syniad da ohono wrth gwrs, ond rydyn ni'n delio â phartner mawr yno.Ac rwy'n meddwl y gallech chi fynd yn ôl a monitro eu datgeliad ar brosiect hynod fawr arall yno ymhen amser, a byddech chi'n rhagweld datgeliad tebyg yma hefyd.
Iawn.Felly nid oeddech yn gallu rhoi targed dril brig i ni neu unrhyw beth sy'n gysylltiedig ar hyn o bryd?
Iawn.A phan fyddwch chi'n dweud yn gynnar y flwyddyn nesaf.Beth...
Oes.Mae'r cynllun rig yno'n ymwneud â thrwyddedau ac amserlen ein partneriaid, gan gynnwys rhai blociau eraill sydd ganddynt.Ac rwy'n rhagweld y bydd yn gynnar yn '21 ar hyn o bryd.Ie, syr.
Iawn.Ac efallai mai dyna i mi ei golli.Tybed pan fyddwch chi'n dweud na fyddwch chi'n cael unrhyw ffynnon yn llifo yn yr Eagle Ford am y 100 diwrnod nesaf?
Na, na, na, dyna o'r amser i ni roi ffynnon ymlaen ddechrau mis Hydref ac rydyn ni'n mynd i gael ffynhonnau'n llifo ddydd Sadwrn.Felly mae wedi bod yn amser hir.
Mae'r dyraniad cyfalaf hwnnw o'n rhaglen Siâl wedi'i lwytho ar y blaen yn effeithio ac fe wnaethom orbwysleisio cynhyrchiant uwchlaw ein EUR nodweddiadol, cawsom ein llosgi am hynny yn y pedwerydd chwarter.Nawr mae gennym y mater hwnnw ar ben prosiect llwythog pen blaen a gynlluniwyd ar gyfer y tymor hir.Rydyn ni wedi bod yn drilio gyda thri rig yno yn dechrau'n iawn ar ddiwedd y flwyddyn.Ac rydyn ni'n dod â pad 10 ffynnon sylweddol yma yn eithaf cyflym ac yn teimlo'n dda am ein harweiniad a'r hyn rydyn ni'n ei wneud yno.
Yr ydym ni, Paul.Rydyn ni'n dechrau hyn - rydyn ni'n dechrau bore Sadwrn.Mae wedi bod yn sbel, yr hyn dwi'n ceisio'i ddweud yw ei bod hi'n anodd mewn drama Siâl i a byddwch chi'n gweld hynny'n beth prin i beidio â rhoi ffynnon ymlaen mewn 100 diwrnod a ond rydyn ni'n ôl yn clicio ac yn ychwanegu ffynhonnau trwy gydol y chwarter ac mae gennym ddiweddeb sylweddol o adeiladu ffynhonnau, fel y disgrifiodd Erik yn gynharach yn yr alwad.
Iawn, ac un olaf gen i, a allwch chi roi rhywfaint i ni - beth yw'r East Tilden, y perfformiad ffynnon yn y pedwerydd chwarter rydych chi'n sôn amdano?A beth oedd y rhagolwg corfforaethol rydych chi'n ei ddefnyddio?Ac a ydych chi eisoes wedi addasu'r rhagolwg hwnnw neu a ydych chi'n meddwl bod ffynnon East Tilden yn y pedwerydd chwarter yn anghysondeb ac mae'ch rhagolwg capex yn dal i fod, yn iawn.
Yn sicr, Paul.Nid dyma'r union nifer, ond rhywle tua 800 BOE y dydd ar gyfartaledd ar gyfer yr wyth ffynnon.Felly maen nhw'n edrych yn dda iawn am tua 30 diwrnod ar ôl hynny fe ddechreuon ni weld dirywiad serth.Felly y -- fel y soniais, wrth fynd i mewn i fis Ionawr roedd y bwlch rhwng ein rhagolwg blaenorol a'r perfformiad cynhyrchu presennol ar gyfer cyfanswm yr wyth ffynnon tua 1,000 BOE y dydd, a disgwyliwn y bydd y bwlch hwnnw yno, ond bydd yn lleihau drwodd. y flwyddyn fel y mae'r disgwyliad blaenorol yn dirywio fel y mae ffynhonnau bob amser yn ei wneud.
Diolch am gymryd y cwestiwn.Un o'r pwynt a wnaethoch yn eich math o gyflwyniad yw eich bod wedi ail-lunio'r sylfaen asedau i fod yn ddrama bur yn Hemisffer y Gorllewin.Ond rydych chi'n dal i archwilio Fietnam ac mae'n teimlo ei fod yn dipyn o ôl-ystyriaeth ar hyn o bryd.Felly rwy'n chwilfrydig beth yw'r rhesymeg dros gadw'r asedau hynny?
Mae yna ochr sylweddol i'r asedau hynny.Mae gennym ddarganfyddiad sylweddol yno y byddwn yn dod ag ef ar-lein, rydym yn gwneud porthiant ar hyn o bryd, a byddwn yn cael cymeradwyaeth cynllun datblygu maes yno trwy'r llywodraeth -- roedd y llywodraeth yno mor araf.Ac nid ydym ni - gyda'n dyraniad cyfalaf wedi bod yn eu rhuthro os dymunwch.Mae'n sefyllfa unigryw iawn.Rydym newydd ychwanegu bloc arall gydag ymrwymiad un ffynnon, mae gennym gyfres o ragolygon risg isel sy'n cael eu drilio gan jac-ups ac yn caniatáu i ni i gyd math o wyneb i waered, ond ar yr adeg benodol hon gyda'r dyraniad cyfalaf o gael CAGAR cyfyngedig ac am ddim. llif arian ac adeiladu busnes gyda llif arian rhydd sylweddol.Mae wedi cael ei arafu yn ystod yr ychydig flynyddoedd cyntaf i’n busnes, ond byddwn yn bendant yn drilio yno y flwyddyn nesaf, ac mae hwn yn gysgwr i ni sy’n arwyddocaol ac sy’n caniatáu inni i gyd fath o hyblygrwydd sy’n cynnwys gwahanol rannau o’n busnes wrth symud ymlaen.
Felly fel Fietnam, mae gennych safle unigryw iawn, safle mynediad rhad iawn, darganfyddiad neis iawn yno, fe fydd - o gael ei roi yn ein cynllun ystod hir mae y tu mewn i'r hyn rydyn ni wedi'i ddatgelu yma ac yn gyffrous iawn amdano.Dim ond peidio â bod yn brifddinas fawr yno eleni am yr holl resymau hynny rydyn ni'n darllen amdanyn nhw bob dydd.
Iawn, un cwestiwn archwilio arall, os cofiaf, rwy'n meddwl ei bod bum neu chwe blynedd yn ôl ichi ymdrechu i wneud rhywfaint o ddrilio yn Suriname, un o'r E&Ps rhyngwladol cyntaf, rwy'n meddwl, i wneud hynny.Ac yna fe wnaeth y math hwnnw o ddryllio'r ffordd nawr, wrth gwrs, rydyn ni'n gweld penawdau Suriname yn ddyddiol i bob golwg.Rwy'n chwilfrydig, a oes gennych unrhyw ddiddordeb mewn ailymweld â chyfleoedd yn y ddaearyddiaeth honno sy'n dod i'r amlwg?
Mae gennym ddiddordeb ym mhob cyfle yn yr Hemisffer yr ydym yn canolbwyntio arno, sef De America, Gwlff Mecsico iawn a Mecsico ar y môr lle mae gennym floc sylweddol ac yn ddiweddar rydym wedi ychwanegu ym Mrasil segment arall ym Masn Portiguar.Rydym ni - fel y gwyddoch, wedi bod yn archwiliad byd-eang, ond rydym yn ceisio canolbwyntio ar gael mwy o wybodaeth a chanolbwyntio mwy ar ddata a dim ond y basnau yr ydym yn gweithio ynddynt.A hefyd ar adegau mewn gwlad fel yna mae'n swnio'n syml, ond pan welwch y gwahanol gytundebau y gwnaethoch gytuno iddynt, bydd edrych ar ddiwrnod rhywun yn eich cyfyngu'n fawr o safbwynt datblygu busnes wrth symud ymlaen.Ac yn rhai o'r lleoedd hynny ni allwn wneud cytundeb y byddai'n well gennym weithio ynddo. Felly rydym yn edrych yn y rhanbarth hwn, nid ydym yn erbyn gweithio yno, ond nid ydym wedi dod o hyd i gyfle yr hoffem gymryd rhan ynddo. and where we can add significant shareholder value.
Iawn.Nid oes gennym fwy o gwestiynau heddiw a bydd hynny'n dod â'n galwad heddiw i ben.Rydym yn gwerthfawrogi pawb am wrando i mewn, ac fe welwn ni chi yn ein canlyniad chwarterol nesaf.Diolch yn fawr iawn.
10 stoc yr ydym yn eu hoffi yn well na Murphy OilWrth fuddsoddi athrylithwyr David a Tom Gardner tip stoc, gall dalu i wrando.Wedi’r cyfan, mae’r cylchlythyr y maent wedi’i redeg ers dros ddegawd, Motley Fool Stock Advisor, wedi treblu’r farchnad.*
Mae David a Tom newydd ddatgelu'r hyn maen nhw'n ei gredu yw'r deg stoc gorau i fuddsoddwyr eu prynu ar hyn o bryd... ac nid oedd Murphy Oil yn un ohonyn nhw!Mae hynny'n iawn - maen nhw'n meddwl bod y 10 stoc hyn yn bryniannau gwell fyth.
Fel gyda'n holl erthyglau, nid yw The Motley Fool yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am eich defnydd o'r cynnwys hwn, ac rydym yn eich annog yn gryf i wneud eich ymchwil eich hun, gan gynnwys gwrando ar yr alwad eich hun a darllen ffeiliau SEC y cwmni.
Nid oes gan Motley Fool Transcribers unrhyw safle yn unrhyw un o'r stociau a grybwyllwyd.Nid oes gan y Motley Fool unrhyw safle yn unrhyw un o'r stociau a grybwyllwyd.Mae gan The Motley Fool bolisi datgelu.
Safbwyntiau a safbwyntiau’r awdur yw’r safbwyntiau a’r safbwyntiau a fynegir yma ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu rhai Nasdaq, Inc.
Wedi'i sefydlu ym 1993 yn Alexandria, VA., Gan y brodyr David a Tom Gardner, mae The Motley Fool yn gwmni gwasanaethau ariannol amlgyfrwng sy'n ymroddedig i adeiladu cymuned fuddsoddi fwyaf y byd.Gan gyrraedd miliynau o bobl bob mis trwy ei wefan, llyfrau, colofn papur newydd, sioe radio, ymddangosiadau teledu, a gwasanaethau cylchlythyr tanysgrifio, mae The Motley Fool yn hyrwyddo gwerthoedd cyfranddalwyr ac yn eiriol yn ddiflino dros y buddsoddwr unigol.Cymerwyd enw'r cwmni oddi wrth Shakespeare, yr oedd ei ffyliaid doeth yn cyfarwyddo ac yn difyrru, ac yn gallu siarad y gwir wrth y brenin -- heb dorri eu pennau i ffwrdd.
Location*Please select…United StatesAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, Plurinational State ofBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, the Democratic Republic of theCook IslandsCosta RicaCôte d'IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl Salvador Gini CyhydeddolEritreaEstoniaEthiopia Ynysoedd y Falkland (Malvinas)Ynysoedd FfaröeFijiFijiFinlandFrench GuianaFrench PolynesiaFrench De TiritreaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreenGreenlandGrenadaGuadaerGuadaeyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHoly See (Vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Islamic Republic ofIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Democratic People's Republic ofKorea, Republic ofKuwaitKyrgyzstanLao People's Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, the former Yugoslav Republic ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States ofMoldova, Republic ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk YnysGogledd Mariana YnysoeddNorwayOmanPacistanPalau Tiriogaeth Palesteina, Wedi'i meddiannuPanamaPapua Gini NewyddParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortiwgalPerto RicoQatarReunionRomaniaFfederasiwnRwsiaiddRwandaSaint BarthélemySaint Helena, Ascension and Tristan da CunhaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, United Republic ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited States Minor Outlying IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuela, Bolivarian Republic ofViet NamVirgin Islands (British)Virgin Islands, USWallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
Oes!Hoffwn dderbyn cyfathrebiadau Nasdaq yn ymwneud â Chynhyrchion, Newyddion y Diwydiant a Digwyddiadau.Gallwch bob amser newid eich dewisiadau neu ddad-danysgrifio ac mae ein Polisi Preifatrwydd yn cwmpasu eich gwybodaeth gyswllt.
Amser post: Chwefror-24-2020