In den kommenden Jahren werden recyceltes PET und Polyolefine wahrscheinlich weiterhin mit billigem Neukunststoff konkurrieren müssen.Die Schrottmärkte werden jedoch auch von unsicheren Regierungsrichtlinien und Entscheidungen der Markeninhaber beeinflusst.
Dies waren einige Erkenntnisse aus dem jährlichen Marktpanel auf der Plastics Recycling Conference and Trade Show 2019, die im März in National Harbor, Maryland, stattfand. Während der Plenarsitzung diskutierten Joel Morales und Tison Keel, beide vom integrierten Beratungsunternehmen IHS Markit, darüber die Marktdynamik für neue Kunststoffe und erläuterte, wie diese Faktoren die Preise für wiedergewonnene Materialien unter Druck setzen werden.
Bei der Erörterung der PET-Märkte verwendete Keel die Bildsprache mehrerer Faktoren, die zusammenlaufen, um einen perfekten Sturm zu erzeugen.
„2018 war es aus einer Reihe von Gründen, die wir diskutieren können, ein Verkäufermarkt, aber wir sind wieder auf einem Käufermarkt“, sagte Keel der Menge.„Aber die Frage, die ich mir stelle und die wir uns alle stellen sollten, lautet: ‚Welche Rolle wird Recycling dabei spielen?Wenn es stürmisch wird, hilft Recycling dabei, das Wasser zu beruhigen, oder macht es das Wasser … möglicherweise turbulenter?'“
Morales und Keel erkannten auch eine Reihe von Faktoren an, die schwieriger vorherzusagen sind, darunter staatliche Nachhaltigkeitsrichtlinien, Kaufentscheidungen von Markeninhabern, chemische Recyclingtechnologien und mehr.
Mehrere der Schlüsselfaktoren, die während der diesjährigen Präsentation diskutiert wurden, spiegelten die in einem Panel auf der Veranstaltung 2018 erörterten wider.
Unabhängig davon schrieb Plastics Recycling Update Ende letzten Monats über eine Präsentation auf dem Panel von Chris Cui, Direktor von China Programs for Closed Loop Partners.Sie erörterte die Marktdynamik und Möglichkeiten für Geschäftspartnerschaften zwischen China und den USA
Polyethylen: Morales erläuterte, wie technologische Entwicklungen bei der Gewinnung fossiler Brennstoffe im Zeitraum 2008 zu einer gesteigerten Produktion und fallenden Preisen für Erdgas geführt haben.In der Folge investierten Petrochemieunternehmen in Anlagen zur Herstellung von PE.
„Es gab erhebliche Investitionen in die Polyethylenkette, basierend auf billigen Erwartungen an Ethan, das eine Erdgasflüssigkeit ist“, sagte Morales, Senior Director of Polyolefins für Nordamerika.Die Strategie hinter diesen Investitionen bestand darin, das reine PE aus den USA zu exportieren
Dieser Preisvorteil von Erdgas gegenüber Öl habe sich seitdem verringert, aber IHS Markit prognostiziere den Vorteil weiterhin für die Zukunft, sagte er.
In den Jahren 2017 und 2018 stieg die weltweite Nachfrage nach PE, insbesondere aus China.Er sagte, dass dies durch Chinas Beschränkungen für wiedergewonnene PE-Importe und die Politik des Landes, mehr sauber verbrennendes Erdgas zum Heizen zu verwenden, angetrieben wurde (letzteres ließ die Nachfrage nach HDPE-Rohren durch die Decke gehen).Die Wachstumsraten der Nachfrage seien seitdem zurückgegangen, sagte Morales, dürften aber ziemlich solide bleiben.
Er ging auf den Handelskrieg zwischen den USA und China ein und nannte Chinas Zölle auf erstklassiges US-Kunststoff eine „Katastrophe für US-Polyethylenproduzenten“.IHS Markit schätzt, dass die Hersteller seit dem 23. August, als die Zölle in Kraft traten, 3 bis 5 Cent pro Pfund für jedes von ihnen produzierte Pfund verloren haben, was die Gewinnmargen schmälerte.Das Unternehmen geht in seinen Prognosen davon aus, dass die Zölle bis 2020 angehoben werden.
Im vergangenen Jahr war die Nachfrage nach PE in den USA enorm, angetrieben durch den niedrigen Kunststoffpreis, ein starkes BIP-Wachstum insgesamt, Made in America-Kampagnen und Zölle zur Unterstützung einheimischer Verarbeiter, einen starken Rohrmarkt aufgrund von Ölinvestitionen und den Hurrikan Harvey, der die Nachfrage nach Rohren antreibt , verbesserte PE-Wettbewerbsfähigkeit gegenüber PET und PP und das Bundessteuergesetz zur Unterstützung von Maschineninvestitionen, sagte Morales.
Mit Blick auf die Spitzenproduktion wird 2019 ein Jahr, in dem die Nachfrage das Angebot einholt, sagte er, was bedeutet, dass die Preise wahrscheinlich ihren Tiefpunkt erreicht haben.Es wird aber auch nicht erwartet, dass sie signifikant steigen.Im Jahr 2020 geht eine weitere Welle von Anlagenkapazitäten ans Netz, wodurch das Angebot deutlich über der prognostizierten Nachfrage liegt.
"Was bedeutet das?"Fragte Morales.„Aus Sicht des Harzverkäufers bedeutet dies, dass Ihre Fähigkeit, Preise und Margen zu erhöhen, wahrscheinlich in Frage gestellt wird.[Für] einen erstklassigen Harzkäufer ist es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um zu kaufen.“
Die Märkte für recycelte Kunststoffe stecken irgendwie in der Mitte fest, sagte er.Er sprach mit Reclaimern, deren Produkte mit sehr billigem, weitreichendem PE konkurrieren mussten.Er gehe davon aus, dass die Verkaufsbedingungen auf dem Niveau von heute bleiben würden, sagte er.
„Es gab erhebliche Investitionen in die Polyethylenkette, basierend auf billigen Erwartungen an Ethan, das eine natürliche Gasflüssigkeit ist“, – Joel Morales, IHS Markit
Schwieriger vorherzusagen sind die Auswirkungen staatlicher Maßnahmen, wie etwa weltweite Verbote von Tüten, Strohhalmen und anderen Einwegartikeln.Die Nachhaltigkeitsbewegung könnte die Harznachfrage reduzieren, aber sie könnte auch die Nachfrage nach Chemikalien mit recyclingbezogenen Möglichkeiten ankurbeln, sagte er.
Beispielsweise veranlasste das kalifornische Beutelgesetz, das dünne Beutel verbietet, die Verarbeiter dazu, die Produktion dickerer Beutel zu erhöhen.Die Botschaft von IHS Markit lautet jedoch, dass die Verbraucher die dickeren Beutel nicht Dutzende Male waschen und wiederverwenden, sondern sie als Müllbeutel verwenden.„In diesem Fall hat das Recycling also die Nachfrage nach Polyethylen erhöht“, sagte er.
Anderswo, wie in Argentinien, haben Beutelverbote das Geschäft für Hersteller von PE-Neuware eingeschränkt, aber für einen PP-Hersteller, der den Kunststoff für PP-Vliesbeutel verkauft, angekurbelt, sagte er.
Polypropylen: PP war lange Zeit ein angespannter Markt, beginnt sich aber auszugleichen, sagte Morales.In Nordamerika konnten die Hersteller letztes Jahr nicht genug Produkte herstellen, um die Nachfrage zu befriedigen, trotzdem wuchs der Markt um 3 Prozent.Das liegt daran, dass Importe die Lücke von etwa 10 Prozent der Nachfrage füllten, sagte er.
Aber das Ungleichgewicht sollte sich mit einem erhöhten Angebot im Jahr 2019 verringern. Zum einen gab es im Januar an der Golfküste keinen „verrückten Frost“ wie 2018, stellte er fest, und das Angebot des Rohstoffs Propylen hat zugenommen.Außerdem haben PP-Hersteller Möglichkeiten gefunden, Engpässe zu beseitigen und die Produktionskapazität zu erhöhen.IHS Markit geht davon aus, dass in Nordamerika eine Produktion von etwa 1 Milliarde Pfund online gehen wird.Infolgedessen erwarten sie eine Verringerung der Preisdifferenz zwischen billigerem chinesischem PP und inländischem PP.
„Ich weiß, dass dies ein Problem für einige Leute im Recycling ist, weil jetzt PP mit breiten Spezifikationen und überschüssiges erstklassiges PP zu Preisen und an Orten auftaucht, an denen Sie möglicherweise Geschäfte gemacht haben“, sagte Morales.„Das wird wahrscheinlich ein Umfeld sein, mit dem Sie den größten Teil des Jahres 2019 konfrontiert sein werden.“
Reines PET und die darin enthaltenen Chemikalien sind ähnlich wie PE überversorgt, sagte Keel, Senior Director für PET-, PTA- und EO-Derivate.
Infolgedessen „ist überhaupt nicht klar, wer die Gewinner und Verlierer im Recycling-PET-Geschäft sein werden“, sagte er dem Publikum.
Weltweit beträgt die Nachfrage nach PET-Neuware 78 Prozent der Produktionskapazität.Wenn die Nachfrage im Rohstoffpolymergeschäft weniger als 85 Prozent beträgt, ist der Markt wahrscheinlich überversorgt, was es schwierig macht, Gewinne zu erzielen, sagte Keel.
„Im besten Fall werden die Kosten für die Herstellung von RPET gleich bleiben, könnten aber höher sein.In jedem Fall ist er höher als der Preis für PET-Neuware.Werden die Verbraucher von RPET, die einige ziemlich ehrgeizige Ziele für recycelte Inhalte in ihren Behältern setzen, bereit sein, diese höheren Preise zu zahlen?“– Tison Keel, IHS Markit
Die Binnennachfrage ist relativ flach.Der Markt für kohlensäurehaltige Getränke schrumpft, aber das Wachstum des Flaschenwassers reicht gerade aus, um dies auszugleichen, sagte Keel.
Es wird erwartet, dass sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage verschlimmert, wenn zusätzliche Produktionskapazitäten in Betrieb gehen.„Was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, ist ein großer Überbau“, sagte er.
Keel sagte, dass die Hersteller irrational handeln und er schlug vor, dass sie die Produktionskapazität schließen sollten, um Angebot und Nachfrage besser ins Gleichgewicht zu bringen;jedoch hat keiner Pläne dazu angekündigt.Das italienische Chemieunternehmen Mossi Ghisolfi (M&G) versuchte, sich aus den Bedingungen herauszuarbeiten, indem es eine riesige PET- und PTA-Anlage in Corpus Christi, Texas, errichtete, aber niedrige Margen und Projektkostenüberschreitungen ließen das Unternehmen Ende 2017 sinken. Ein Joint Venture namens Corpus Christi Polymers stimmte zu, das Projekt zu kaufen und online zu bringen.
Importe haben die niedrigen Preise verschärft, stellte Keel fest.Die USA importieren ständig mehr und mehr erstklassiges PET.Mit Anti-Dumping-Klagen bei der Bundesregierung versuchten heimische Hersteller, die ausländische Konkurrenz zu ersticken.Anti-Dumping-Zölle haben die Quelle des erstklassigen PET verlagert – es hat zum Beispiel die aus China kommenden Mengen eingeschränkt –, konnte aber das Gesamtgewicht, das in US-Häfen ankommt, nicht verlangsamen, sagte er.
Das Gesamtbild von Angebot und Nachfrage wird in den kommenden Jahren zu anhaltend niedrigen Preisen für PET-Neuware führen, sagte Keel.Das ist eine Herausforderung für PET-Recycler.
Von Herstellern von RPET in Flaschenqualität wird erwartet, dass sie relativ feste Kosten für die Herstellung ihres Produkts haben, sagte er.
„Im besten Fall werden die Kosten für die Herstellung von RPET gleich bleiben, könnten aber höher sein“, sagte Keel.„Auf jeden Fall ist er höher als der Preis für PET-Neuware.Werden die Verbraucher von RPET, die einige ziemlich ehrgeizige Ziele für recycelten Inhalt in ihren Behältern setzen, bereit sein, diese höheren Preise zu zahlen?Ich sage nicht, dass sie es nicht tun werden.Historisch gesehen haben sie das in Nordamerika nicht getan.In Europa sind sie jetzt aus mehreren Gründen – strukturell ganz anders als die Fahrer in den USA. Aber das ist eine große Frage, die noch beantwortet werden muss.“
In Bezug auf das Bottle-to-Bottle-Recycling ist eine weitere Herausforderung für Getränkemarken der „grenzenlose“ Appetit der Faserindustrie auf RPET, sagte Keel.Diese Industrie verbraucht mehr als drei Viertel des jährlich produzierten RPET.Der Treiber seien einfach die Kosten: Es sei wesentlich billiger, Stapelfasern aus wiedergewonnenem PET herzustellen als Neuware, sagte er.
Eine aufkommende Entwicklung, die es zu beobachten gilt, ist die aggressive Integration der mechanischen Recyclingkapazitäten der führenden PET-Industrie.Beispielsweise erwarb DAK Americas in diesem Jahr die PET-Recyclinganlage von Perpetual Recycling Solutions in Indiana und Indorama Ventures die PET-Anlage von Custom Polymers in Alabama.„Ich wäre überrascht, wenn wir nicht mehr von dieser Aktivität sehen würden“, sagte Keel.
Keel sagte, die neuen Eigentümer würden vermutlich die sauberen Flocken in ihre Schmelzphasen-Harzanlagen einspeisen, damit sie Markeninhabern ein Pellet mit recyceltem Inhalt anbieten könnten.Das würde kurzfristig die Menge an RPET in Flaschenqualität auf dem Handelsmarkt reduzieren, sagte er.
Petrochemische Unternehmen investieren auch in Depolymerisationstechnologien für PET-Abfälle.Indorama zum Beispiel hat Partnerschaften mit Start-ups für chemisches PET-Recycling in Europa und Nordamerika geschlossen.Diese Recyclingprozesse könnten, wenn sie technisch und wirtschaftlich machbar sind, in den 8- bis 10-Jahren ein großer Marktstörer sein, prognostizierte Keel.
Ein anhaltendes Problem seien jedoch die niedrigen PET-Sammelquoten in Nordamerika, insbesondere in den USA, sagte Keel.Laut einem Jahresbericht der National Association for PET Container Resources (NAPCOR) und der Association of Plastic Recyclers (APR) wurden 2017 etwa 29,2 Prozent der in den USA verkauften PET-Flaschen zum Recycling gesammelt.Zum Vergleich: 2017 wurde die Rate auf 58 Prozent geschätzt.
„Wie werden wir die Nachfrage der Markeninhaber erfüllen, wenn die Sammelquoten so niedrig sind, und wie können wir diese erhöhen?“er hat gefragt.„Darauf habe ich keine Antwort.“
Auf die Frage nach Pfandgesetzen sagte Keel, er denke, dass sie gut funktionieren, um Müll zu vermeiden, die Sammlung zu fördern und qualitativ hochwertigere Ballen zu erzeugen.In der Vergangenheit haben sich Getränkemarkeninhaber jedoch gegen sie eingesetzt, weil die zusätzlichen Cent, die der Verbraucher an der Kasse zahlt, den Gesamtumsatz schmälern.
„Ich bin mir im Moment einfach nicht sicher, wo die großen Markeninhaber aus Sicht der Pfandrechtspolitik stehen.In der Vergangenheit haben sie sich gegen Pfandgesetze ausgesprochen“, sagte er.„Ob sie sich weiterhin dagegen wehren werden, kann ich nicht sagen.“
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Postzeit: 23. April 2019