Indeksfondi ostes saavad investorid ligikaudselt hinnata turu keskmist tootlust.Kuid paljud meist julgevad unistada suuremast tootlusest ja koostavad ise portfelli.Heitke pilk ettevõttele WP Carey Inc. (NYSE: WPC), mis on kolme aasta jooksul kasvanud 43%, ületades kindlalt turu 33% tootlust (ilma dividendideta).
Parafraseerides Benjamin Grahami: Lühiajaliselt on turg hääletusmasin, kuid pikemas perspektiivis on see kaalumismasin.Võrreldes aktsiakasumit (EPS) ja aktsiahinna muutusi ajas, saame aimu, kuidas investorite suhtumine ettevõttesse on aja jooksul muutunud.
WP Carey suutis kolme aasta jooksul oma EPS-i kasvatada 17% aastas, mis viis aktsia hinna kõrgemale.Aasta keskmine aktsiahinna tõus 13% on tegelikult madalam kui EPS kasv.Seega tundub, et investorid on aja jooksul ettevõtte suhtes ettevaatlikumaks muutunud.
Allpool on näha, kuidas EPS on aja jooksul muutunud (täpsed väärtused avastage pildil klikkides).
Peame positiivseks, et insaiderid on viimase aasta jooksul teinud olulisi oste.Sellest hoolimata peab enamik inimesi tulude ja tulude kasvu suundumusi ettevõtte sisukamaks juhendiks.Sukelduge tuludesse, vaadates seda interaktiivset graafikut WP Carey tulude, tulude ja rahavoogude kohta.
Investeeringute tootlust vaadates on oluline arvestada aktsionäride kogutulu (TSR) ja aktsiahinna tootluse erinevust.Kui aktsiahinna tootlus kajastab ainult aktsia hinna muutust, siis TSR sisaldab dividendide väärtust (eeldusel, et need reinvesteeriti) ja mis tahes diskonteeritud kapitali kaasamise või eraldamise kasu.On aus öelda, et TSR annab dividende maksvatest aktsiatest terviklikuma pildi.Märgime, et WP Carey jaoks oli TSR viimase 3 aasta jooksul 71%, mis on parem kui ülalmainitud aktsiahinna tootlus.See on suuresti selle dividendimaksete tulemus!
Meil on hea meel teatada, et WP Carey aktsionärid on saanud ühe aasta jooksul 50% aktsionäride tulu.See sisaldab dividende.See kasum on parem kui aastane TSR viie aasta jooksul, mis on 14%.Seetõttu tundub, et sentiment ettevõtte ümber on viimasel ajal olnud positiivne.Keegi, kellel on optimistlik perspektiiv, võib näha TSR-i hiljutist paranemist kui seda, et ettevõte ise muutub aja jooksul paremaks.Investorid, kellele meeldib raha teenida, kontrollivad tavaliselt siseringi oste, näiteks makstud hinda ja ostetud kogusummat.WP Carey siseringi ostude kohta saate teada, klõpsates sellel lingil.
WP Carey ei ole ainus aktsia, mida siseringid ostavad.Neile, kellele meeldib leida võitvaid investeeringuid, võib see tasuta nimekiri kasvavatest ettevõtetest, kes on hiljuti siseringi ostnud, olla lihtsalt pilet.
Pange tähele, et selles artiklis noteeritud turutulu kajastab praegu USA börsidel kaubeldavate aktsiate turu kaalutud keskmist tootlust.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Postitusaeg: jaanuar 09-2020