با خرید یک صندوق شاخص، سرمایه گذاران می توانند میانگین بازده بازار را تقریب بزنند.اما بسیاری از ما جرأت داریم رویای بازدهی بزرگتر را در سر داشته باشیم و خودمان یک نمونه کار بسازیم.فقط نگاهی به WP Carey Inc. (NYSE:WPC) بیندازید، که طی سه سال 43 درصد رشد داشته است و به طور کامل بازده بازار 33 درصد (بدون احتساب سود سهام) را شکست داده است.
به تعبیر بنجامین گراهام: در کوتاه مدت، بازار یک دستگاه رای گیری است، اما در بلندمدت یک دستگاه توزین است.با مقایسه سود هر سهم (EPS) و تغییرات قیمت سهام در طول زمان، می‌توانیم احساس کنیم که چگونه نگرش سرمایه‌گذاران به یک شرکت در طول زمان تغییر کرده است.
WP Carey توانست EPS خود را 17 درصد در سال طی سه سال افزایش دهد و قیمت سهم را بالاتر ببرد.میانگین افزایش سالانه 13 درصدی قیمت سهم در واقع کمتر از رشد EPS است.بنابراین به نظر می رسد سرمایه گذاران در طول زمان محتاط تر در مورد شرکت شده اند.
در زیر می توانید ببینید که چگونه EPS در طول زمان تغییر کرده است (مقادیر دقیق را با کلیک بر روی تصویر کشف کنید).
ما مثبت می دانیم که خودی ها در سال گذشته خریدهای قابل توجهی انجام داده اند.با این حال، اکثر مردم روند رشد درآمد و درآمد را راهنمای معنی‌داری برای کسب‌وکار می‌دانند.با بررسی این نمودار تعاملی از درآمد، درآمد و جریان نقدی WP Carey، عمیق‌تر به درآمدها بروید.
هنگام بررسی بازده سرمایه گذاری، مهم است که تفاوت بین بازده کل سهامداران (TSR) و بازده قیمت سهام را در نظر بگیرید.در حالی که بازده قیمت سهم فقط تغییر در قیمت سهام را منعکس می کند، TSR شامل ارزش سود سهام (با فرض اینکه دوباره سرمایه گذاری شده باشد) و منافع حاصل از افزایش یا اسپین آف سرمایه با تخفیف را در بر می گیرد.منصفانه است که بگوییم TSR تصویر کامل تری برای سهامی ارائه می دهد که سود سهام پرداخت می کنند.توجه داشته باشیم که برای WP Carey TSR در 3 سال گذشته 71 درصد بوده است که بهتر از بازده قیمت سهم ذکر شده در بالا است.این تا حد زیادی نتیجه پرداخت سود سهام آن است!
ما خوشحالیم که گزارش دهیم که سهامداران WP Carey در طول یک سال 50٪ بازده کل سهامداران را دریافت کرده اند.این شامل سود سهام است.این سود بهتر از TSR سالانه در طول پنج سال است که 14٪ است.بنابراین به نظر می رسد که اخیراً احساسات پیرامون شرکت مثبت بوده است.فردی با دیدگاهی خوش بینانه می تواند بهبود اخیر در TSR را به عنوان نشان دهنده این موضوع بداند که خود کسب و کار با گذشت زمان بهتر می شود.سرمایه گذارانی که دوست دارند پول در بیاورند معمولاً خریدهای داخلی را بررسی می کنند، مانند قیمت پرداخت شده و کل مبلغ خریداری شده.با کلیک بر روی این لینک می توانید از خریدهای داخلی WP Carey مطلع شوید.
WP Carey تنها سهامی نیست که خودی ها می خرند.برای کسانی که دوست دارند سرمایه‌گذاری‌های برنده پیدا کنند، این فهرست رایگان از شرکت‌های در حال رشد با خرید اخیر خودی، می‌تواند فقط یک بلیط باشد.
لطفاً توجه داشته باشید که بازده بازار ذکر شده در این مقاله منعکس کننده بازده میانگین وزنی بازار سهام هایی است که در حال حاضر در مبادلات ایالات متحده معامله می شوند.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
زمان ارسال: ژانویه-09-2020