کاوش در تعامل بازارهای پلاستیکی بکر و بازیافتی

در سال های آینده، PET بازیافتی و پلی الفین ها احتمالا باید به رقابت با پلاستیک های ارزان قیمت بکر ادامه دهند.اما بازارهای قراضه نیز تحت تأثیر سیاست های نامشخص دولت و تصمیمات مالک برند قرار خواهند گرفت.

اینها چند نکته از پانل بازارهای سالانه در کنفرانس بازیافت پلاستیک 2019 و نمایشگاه تجاری بود که در ماه مارس در بندر ملی، Md. در طول جلسه عمومی، جوئل مورالس و تیسون کیل، هر دو از شرکت مشاوره یکپارچه IHS Markit، بحث کردند. پویایی بازار برای پلاستیک های بکر و توضیح داد که چگونه این عوامل بر قیمت مواد بازیابی شده فشار خواهند آورد.

در بحث در مورد بازارهای PET، کیل از تصویری از عوامل متعددی استفاده کرد که همگرا می شوند تا یک طوفان کامل ایجاد کنند.

کیل به جمعیت گفت: «این یک بازار فروشنده در سال 2018 به دلایل متعددی بود که می‌توانیم درباره آنها صحبت کنیم، اما ما دوباره به بازار خریدار بازگشته‌ایم.اما سوالی که من از خودم می‌پرسم و همه باید از خود بپرسیم این است که بازیافت چه نقشی در آن بازی خواهد کرد؟اگر هوا طوفانی شود، آیا بازیافت به آرام کردن آب کمک می‌کند یا آب‌ها را ... به طور بالقوه متلاطم‌تر می‌کند؟»

مورالس و کیل همچنین تعدادی از عوامل را که پیش‌بینی آنها دشوارتر است، تصدیق کردند، از جمله سیاست‌های پایداری دولت، تصمیمات خرید مالک برند، فناوری‌های بازیافت مواد شیمیایی و موارد دیگر.

چندین عامل کلیدی که در طول ارائه امسال مورد بحث قرار گرفت همان مواردی بود که در یک پانل در رویداد 2018 بررسی شد.

به طور جداگانه، اواخر ماه گذشته، Plastics Recycling Update در مورد ارائه ای از کریس کوی، مدیر برنامه های چین برای شرکای حلقه بسته نوشت.او پویایی بازار و فرصت های مشارکت تجاری بین چین و ایالات متحده را مورد بحث قرار داد

پلی اتیلن: مورالس توضیح داد که چگونه پیشرفت های تکنولوژیکی در استخراج سوخت های فسیلی در بازه زمانی سال 2008 منجر به افزایش تولید و کاهش قیمت گاز طبیعی شد.در نتیجه، شرکت های پتروشیمی در کارخانه های تولید پلی اتیلن سرمایه گذاری کردند.

مورالس، مدیر ارشد پلی الفین ها در آمریکای شمالی، گفت: «سرمایه گذاری قابل توجهی در زنجیره پلی اتیلن بر اساس انتظارات ارزان از اتان، که یک مایع گاز طبیعی است، صورت گرفته است.استراتژی پشت این سرمایه گذاری ها صادرات پلی اتیلن بکر از ایالات متحده بود

او گفت که مزیت قیمت گاز طبیعی نسبت به نفت از آن زمان کاهش یافته است، اما IHS Markit همچنان مزیت آینده را پیش بینی می کند.

در سال های 2017 و 2018، تقاضای جهانی برای پلی اتیلن، به ویژه از چین، افزایش یافت.او گفت که این امر ناشی از محدودیت های چین در واردات پلی اتیلن بازیافت شده و سیاست های این کشور برای استفاده بیشتر از گاز طبیعی پاک برای گرمایش است (این دومی تقاضا برای لوله های HDPE را از طریق سقف ارسال کرد).مورالس گفت که نرخ رشد تقاضا از آن زمان کاهش یافته است، اما پیش‌بینی می‌شود که تا حد زیادی ثابت بماند.

او به جنگ تجاری ایالات متحده و چین اشاره کرد و تعرفه های چین بر پلاستیک اصلی ایالات متحده را "فاجعه ای برای تولیدکنندگان پلی اتیلن ایالات متحده" خواند.IHS Markit تخمین می زند که از 23 آگوست، زمانی که تعرفه ها اجرایی شد، تولیدکنندگان به ازای هر پوندی که تولید می کنند، 3 تا 5 سنت به ازای هر پوند از دست داده اند و حاشیه سود را کاهش داده اند.این شرکت در پیش بینی های خود فرض می کند که تعرفه ها تا سال 2020 برداشته خواهد شد.

سال گذشته تقاضا برای پلی اتیلن در ایالات متحده بسیار زیاد بود که ناشی از قیمت پایین پلاستیک، رشد کلی قوی تولید ناخالص داخلی، کمپین های ساخت آمریکا و تعرفه های حمایت از مبدل های داخلی، بازار لوله قوی به دلیل سرمایه گذاری های نفتی، طوفان هاروی باعث افزایش تقاضا برای لوله شد. مورالس گفت، رقابت PE را در مقابل PET و PP و قانون مالیات فدرال حمایت از سرمایه گذاری ماشین آلات بهبود بخشید.

او گفت که با نگاه به تولید اولیه، سال 2019 سالی خواهد بود که تقاضا به عرضه نزدیک می شود، که به این معنی است که قیمت ها احتمالا به پایین ترین حد خود رسیده اند.اما همچنین انتظار نمی رود که افزایش قابل توجهی داشته باشند.در سال 2020، موج دیگری از ظرفیت کارخانه به روی خط می‌آید و عرضه را بسیار بالاتر از تقاضای پیش‌بینی‌شده پیش می‌برد.

"این یعنی چی؟"مورالس پرسید.از دیدگاه فروشنده رزین، به این معنی است که توانایی شما برای افزایش قیمت و حاشیه احتمالاً به چالش کشیده شده است.[برای] یک خریدار اصلی رزین، احتمالاً زمان خوبی برای خرید است.»

او گفت که بازارهای پلاستیک بازیافتی به نوعی در وسط گیر کرده اند.او با بازپرورانی صحبت کرد که محصولاتشان باید با پلی اتیلن بسیار ارزان و غیر درجه یک رقابت کنند.او گفت که انتظار دارد شرایط فروش با آنچه که امروز است، باقی بماند.

جوئل مورالس، IHS Markit: "سرمایه گذاری قابل توجهی در زنجیره پلی اتیلن بر اساس انتظارات ارزان از اتان، که یک مایع گاز طبیعی است، انجام شده است."

پیش‌بینی تأثیرات سیاست‌های دولت سخت‌تر است، مانند ممنوعیت جهانی کیسه‌ها، نی‌ها و سایر اقلام یکبار مصرف.او گفت که جنبش پایداری ممکن است تقاضای رزین را کاهش دهد، اما می‌تواند برخی از تقاضاها را برای مواد شیمیایی با فرصت‌های مرتبط با بازیافت تحریک کند.

به عنوان مثال، قانون کیسه های کالیفرنیا که کیسه های نازک را ممنوع می کند، پردازنده ها را بر آن داشت تا تولید کیسه های ضخیم تر را افزایش دهند.پیامی که IHS Markit دریافت کرده است این است که مصرف کنندگان به جای شستن و استفاده مجدد از کیسه های ضخیم تر، ده ها بار از آنها به عنوان روکش سطل زباله استفاده می کنند.او گفت: «بنابراین، در این صورت، بازیافت تقاضای پلی اتیلن را افزایش داده است.

او گفت که در جاهای دیگر، مانند آرژانتین، ممنوعیت کیسه ها تجارت را برای تولیدکنندگان پلی اتیلن باکره محدود کرده است، اما آن را برای تولیدکنندگان پلی اتیلن که پلاستیک را برای کیسه های پلی اتیلن بافته نشده می فروشند، تقویت کرده است.

مورالس گفت: پلی پروپیلن: PP برای مدت طولانی بازار فشرده ای داشته است، اما در حال تعادل است.در سال گذشته در آمریکای شمالی، تولیدکنندگان نتوانستند محصول کافی برای برآورده کردن تقاضا تولید کنند، با این حال بازار همچنان 3 درصد رشد کرد.او گفت که دلیل آن این است که واردات شکاف حدود 10 درصدی تقاضا را پر کرده است.

اما عدم تعادل باید با افزایش عرضه در سال 2019 کاهش یابد. او خاطرنشان کرد: اولاً، در ژانویه مانند سال 2018 "یخ زدگی عجیب" در ساحل خلیج فارس وجود نداشت و عرضه پروپیلن خوراک افزایش یافته است.همچنین، تولیدکنندگان PP راه هایی برای رفع گلوگاه و افزایش ظرفیت تولید پیدا کرده اند.IHS Markit حدود 1 میلیارد پوند تولید را در آمریکای شمالی به صورت آنلاین پیش بینی کرده است.در نتیجه، آنها انتظار دارند که شاهد کاهش شکاف قیمتی بین PP ارزان تر چین و PP داخلی باشند.

مورالس گفت: «می‌دانم که این یک مشکل برای برخی از افراد در بازیافت است، زیرا اکنون، PP با مشخصات گسترده و PP اولیه مازاد در نقاط قیمتی و در مکان‌هایی [جایی که] شما ممکن است تجارت کرده باشید، ظاهر می‌شود.این احتمالاً محیطی است که در بیشتر سال 2019 با آن روبرو خواهید شد.»

کیل، مدیر ارشد مشتقات PET، PTA و EO گفت: Virgin PET و مواد شیمیایی موجود در آن بسیار شبیه PE هستند.

در نتیجه، او به حضار گفت: «به هیچ وجه مشخص نیست چه کسی برنده و بازنده در تجارت PET بازیافتی خواهد بود».

در سطح جهانی، تقاضای PET خالص 78 درصد ظرفیت تولید است.کیل گفت، در تجارت پلیمرهای کالایی، اگر تقاضا کمتر از 85 درصد باشد، بازار احتمالاً بیش از حد عرضه می شود و کسب سود را دشوار می کند.

"بهترین حالت این است که هزینه تولید RPET ثابت باشد، ممکن است بالاتر باشد.در هر صورت، این قیمت بالاتر از قیمت PET باکره است.آیا مصرف کنندگان RPET که اهداف بسیار بلندپروازانه محتوای بازیافتی را در ظروف خود قرار می دهند، حاضر به پرداخت این قیمت های بالاتر خواهند بود؟– تیسون کیل، IHS Markit

تقاضای داخلی نسبتاً ثابت است.کیل گفت، بازار نوشیدنی های گازدار در حال کاهش است، اما رشد آب بطری برای جبران آن کافی است.

انتظار می رود که عدم تعادل عرضه و تقاضا با روی خط تولید ظرفیت اضافی بدتر شود.او گفت: «آنچه در چند سال آینده خواهیم داشت، ساخت بیش از حد بزرگی است.

کیل گفت که تولیدکنندگان غیرمنطقی عمل می کنند و او پیشنهاد کرد که باید ظرفیت تولید را تعطیل کنند تا عرضه و تقاضا به تعادل بهتری برسند.با این حال، هیچ یک برنامه ای برای انجام این کار اعلام نکرده است.شرکت ایتالیایی مواد شیمیایی Mossi Ghisolfi (M&G) با احداث یک کارخانه بزرگ PET و PTA در کورپوس کریستی، تگزاس تلاش کرد تا راه خود را برای خروج از شرایط ایجاد کند، اما حاشیه‌های کم و افزایش هزینه‌های پروژه، شرکت را در اواخر سال 2017 غرق کرد. سرمایه‌گذاری مشترکی به نام Corpus کریستی پلیمر با خرید پروژه و ارائه آن به صورت آنلاین موافقت کرد.

کیل خاطرنشان کرد که واردات قیمت های پایین را تشدید کرده است.ایالات متحده به طور پیوسته PET اصلی بیشتری وارد می کند.تولیدکنندگان داخلی تلاش کردند تا با شکایات ضد دامپینگ که به دولت فدرال ارسال شده بود، رقابت خارجی را خفه کنند.او گفت که تعرفه های ضد دامپینگ منبع اصلی PET را تغییر داده است – به عنوان مثال، حجم ورودی از چین را کاهش داد – اما نتوانست وزن کلی ورودی به بنادر ایالات متحده را کاهش دهد.

کیل گفت که تصویر کلی عرضه و تقاضا به معنای پایین بودن مداوم قیمت‌های PET خالص در سال‌های آینده خواهد بود.این چالشی است که بازپروران PET با آن روبرو هستند.

او گفت که انتظار می رود تولیدکنندگان RPET درجه بطری هزینه های نسبتاً ثابتی برای تولید محصول خود داشته باشند.

Keel گفت: "بهترین حالت این است که هزینه تولید RPET ثابت باشد، ممکن است بالاتر باشد."در هر صورت، این قیمت بالاتر از قیمت PET باکره است.آیا مصرف کنندگان RPET که اهداف بسیار بلندپروازانه محتوای بازیافتی را در ظروف خود قرار می دهند، حاضر به پرداخت این قیمت های بالاتر خواهند بود؟من نمی گویم آنها نمی خواهند.از نظر تاریخی، در آمریکای شمالی، آنها چنین نکرده اند.در اروپا، اکنون آنها به دلایلی متفاوت هستند - از نظر ساختاری بسیار متفاوت از رانندگان در ایالات متحده است، اما این یک سوال بزرگ است که هنوز باید پاسخ داده شود.

کیل گفت، از نظر بازیافت بطری به بطری، چالش دیگر برای برندهای نوشیدنی، اشتهای "بی ته" صنعت الیاف برای RPET است.این صنعت سالانه بیش از سه چهارم RPET تولید شده را مصرف می کند.راننده صرفاً هزینه دارد: او گفت که تولید الیاف اصلی از PET بازیافت شده بسیار ارزان تر از مواد اولیه است.

یکی از پیشرفت‌های نوظهور، صنعت PET است که به شدت ظرفیت بازیافت مکانیکی را ادغام می‌کند.به عنوان نمونه، امسال DAK Americas کارخانه بازیافت PET Perpetual Recycling Solutions را در ایندیانا خریداری کرد و Indorama Ventures کارخانه سفارشی پلیمرهای PET را در آلاباما خریداری کرد.Keel گفت: "من تعجب می کنم اگر ما شاهد این فعالیت بیشتر نباشیم."

Keel گفت که مالکان جدید احتمالاً پوسته تمیز را به تأسیسات رزین فاز مذاب خود وارد می کنند تا بتوانند به صاحبان برند یک گلوله با محتوای بازیافتی ارائه دهند.او گفت که این در کوتاه مدت میزان RPET درجه بطری را در بازار تجاری کاهش می دهد.

شرکت های پتروشیمی همچنین در حال سرمایه گذاری در فناوری های پلیمریزاسیون قراضه PET هستند.به عنوان مثال، ایندوراما با استارت آپ های بازیافت مواد شیمیایی PET در اروپا و آمریکای شمالی همکاری کرده است.کیل پیش بینی کرد که این فرآیندهای بازیافت، اگر از نظر فنی و اقتصادی امکان پذیر باشد، می تواند در افق 8 تا 10 ساله یک اختلال بزرگ در بازار باشد.

کیل گفت، اما یک مشکل پایدار نرخ پایین جمع آوری PET در آمریکای شمالی، به ویژه ایالات متحده است.طبق گزارش سالانه انجمن ملی منابع ظروف PET (NAPCOR) و انجمن بازیافت‌کنندگان پلاستیک (APR) در سال 2017، حدود 29.2 درصد از بطری‌های PET فروخته شده در ایالات متحده برای بازیافت جمع‌آوری شدند.برای مقایسه، این نرخ در سال 2017 58 درصد برآورد شد.

چگونه می‌خواهیم تقاضایی را که صاحبان برند در آنجا مطرح می‌کنند، برآورده کنیم، در حالی که نرخ‌های مجموعه بسیار پایین است، و چگونه می‌توانیم آن را افزایش دهیم؟»او درخواست کرد."من پاسخی برای آن ندارم."

هنگامی که از کیل در مورد قوانین سپرده‌گذاری پرسیده شد، گفت که فکر می‌کند این قوانین برای جلوگیری از زباله، افزایش جمع‌آوری و تولید عدل‌های با کیفیت بهتر کار می‌کنند.در گذشته، صاحبان برندهای نوشیدنی علیه آنها لابی کرده اند، زیرا سنت های اضافی پرداخت شده توسط مصرف کننده در ثبت، فروش کلی را کاهش می دهد.

من در حال حاضر مطمئن نیستم که صاحبان برندهای اصلی از منظر سیاستی در مورد قوانین سپرده گذاری کجا هستند.از نظر تاریخی، آنها با قوانین سپرده گذاری مخالفت کرده اند.نمی توانم بگویم که آیا آنها به مخالفت خود ادامه خواهند داد یا نه.

نسخه چاپی سه ماهه به روز رسانی بازیافت پلاستیک اخبار و تحلیل های منحصر به فردی را ارائه می دهد که به بهبود عملیات بازیافت پلاستیک کمک می کند.امروز مشترک شوید تا مطمئن شوید که آن را در خانه یا محل کار خود دریافت می کنید.

رهبر یکی از بزرگترین تجارت‌های آب بطری در جهان اخیراً استراتژی بازیافت شرکت را شرح داده است و خاطرنشان می‌کند که این شرکت از قانون سپرده‌گذاری و سایر اقدامات برای افزایش عرضه پشتیبانی می‌کند.

شرکت جهانی شیمیایی Eastman از فرآیند بازیافتی رونمایی کرده است که پلیمرها را برای استفاده در تولید مواد شیمیایی به گاز تبدیل می کند.اکنون به دنبال تامین کنندگان است.

یک خط بازیافت جدید به تولید RPET در تماس با غذا از تقریباً کثیف ترین منبع اطراف کمک می کند: بطری هایی که از محل های دفن زباله جمع آوری شده اند.

حامیان پروژه تبدیل پلاستیک به سوخت در ایندیانا اعلام کردند که در حال آماده شدن برای ساخت تاسیسات تجاری 260 میلیون دلاری هستند.

قیمت HDPE طبیعی به کاهش خود ادامه داده است و اکنون بسیار پایین‌تر از موقعیت یک سال گذشته خود قرار دارد، اما مقادیر PET بازیافت شده ثابت مانده است.

شرکت جهانی پوشاک H&M در سال گذشته از معادل 325 میلیون بطری PET در پلی استر بازیافتی خود استفاده کرد که نسبت به سال قبل به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.