Nos próximos anos, o PET reciclado e as poliolefinas probablemente teñan que seguir competindo cos plásticos virxes baratos.Pero os mercados de chatarra tamén se verán afectados por políticas gobernamentais incertas e decisións do propietario da marca.
Esas foron algunhas das conclusións do panel anual de mercados na Conferencia e Feira de Reciclaxe de Plásticos de 2019, celebrada en marzo en National Harbour, Maryland. Durante a sesión plenaria, Joel Morales e Tison Keel, ambos da consultora integrada IHS Markit, discutiron a dinámica do mercado dos plásticos virxes e explicou como eses factores presionarán os prezos dos materiais recuperados.
Ao falar dos mercados de PET, Keel utilizou as imaxes de múltiples factores que converxen para crear unha tormenta perfecta.
"Foi un mercado de vendedores en 2018 por varias razóns que podemos discutir, pero volvemos ao mercado de compradores", dixo Keel á multitude."Pero a pregunta que me fago e que todos deberíamos facernos é: 'Que papel vai xogar a reciclaxe niso?Se está a ser tempo de tormenta, a reciclaxe axudará a calmar as augas ou fará que as augas sexan potencialmente máis turbulentas?'”.
Morales e Keel tamén recoñeceron unha serie de factores que son máis difíciles de prever, incluíndo políticas de sustentabilidade do goberno, decisións de compra do propietario da marca, tecnoloxías de reciclaxe de produtos químicos e moito máis.
Varios dos factores clave discutidos durante a presentación deste ano fixéronse eco dos explorados nun panel no evento de 2018.
Por separado, a finais do mes pasado, Plastics Recycling Update escribiu sobre unha presentación no panel de Chris Cui, director de China Programs for Closed Loop Partners.Ela discutiu a dinámica do mercado e as oportunidades de asociacións comerciais entre China e Estados Unidos
Polietileno: Morales explicou como os desenvolvementos tecnolóxicos na extracción de combustibles fósiles no prazo de 2008 provocaron un aumento da produción e a caída dos prezos do gas natural.Como resultado, as empresas petroquímicas investiron en plantas para a fabricación de PE.
"Houbo un investimento significativo na cadea de polietileno baseado nas expectativas baratas do etano, que é un líquido de gas natural", dixo Morales, director senior de poliolefinas para América do Norte.A estratexia detrás deses investimentos foi exportar o PE virxe dos EE
Esa vantaxe de prezo do gas natural sobre o petróleo reduciuse desde entón, pero IHS Markit aínda prevé a vantaxe para o futuro, dixo.
En 2017 e 2018, aumentou a demanda mundial de PE, especialmente de China.Foi impulsado polas restricións de China ás importacións de PE recuperado, dixo, e as políticas do país para usar máis gas natural de combustión limpa para a calefacción (este último enviou a demanda de tubos de HDPE polo tellado).As taxas de crecemento da demanda diminuíron desde entón, dixo Morales, pero prevese que sigan sendo bastante sólidas.
Incidiu na guerra comercial entre Estados Unidos e China, e cualificou os aranceis de China ao plástico principal estadounidense como un "desastre para os produtores estadounidenses de polietileno".IHS Markit estima que desde o 23 de agosto, cando entraron en vigor os dereitos, os produtores perderon entre 3 e 5 céntimos por libra por cada libra que producen, reducindo as marxes de beneficio.A firma asume nas súas previsións que as tarifas se levantarán para 2020.
O ano pasado, a demanda de PE foi tremenda nos EE. UU., impulsada polo baixo prezo do plástico, o forte crecemento global do PIB, as campañas Made in America e os aranceis que apoian os convertidores nacionais, un forte mercado de tubaxes debido aos investimentos petrolíferos, o furacán Harvey impulsando a demanda de tubaxes. , a mellora da competitividade do PE fronte ao PET e o PP e a lei fiscal federal que apoia os investimentos en máquinas, dixo Morales.
De cara á produción principal, 2019 será un ano de que a demanda se poña ao día coa oferta, o que significa que probablemente os prezos chegaron ao seu fondo.Pero tampouco se espera que aumenten significativamente.En 2020, outra onda de capacidade da planta entra en liña, empuxando a oferta moi por encima da demanda prevista.
"Que significa isto?"preguntou Morales."Desde a perspectiva do vendedor de resina, significa que a túa capacidade para aumentar o prezo e as marxes probablemente se vexa desafiada.[Para] un comprador principal de resina, probablemente sexa un bo momento para mercar".
Os mercados de plástico reciclado están un pouco atrapados no medio, dixo.Falou con recuperadores cuxos produtos tiveron que competir con PE moi barato e de especificacións amplas fóra de calidade.Agarda que as condicións de venda se manteñan á altura das que son hoxe, dixo.
"Houbo un investimento significativo na cadea de polietileno baseado nas expectativas baratas do etano, que é un líquido de gas natural", - Joel Morales, IHS Markit
Máis difíciles de prever son os efectos das políticas gobernamentais, como as prohibicións globais de bolsas, pallas e outros artigos dun só uso.O movemento de sustentabilidade pode reducir a demanda de resina, pero tamén podería estimular certa demanda de produtos químicos con oportunidades relacionadas coa reciclaxe, dixo.
Por exemplo, a lei de bolsas de California que prohibe as bolsas finas levou aos procesadores a aumentar a produción de bolsas máis grosas.A mensaxe que recibiu IHS Markit é que os consumidores, en lugar de lavar e reutilizar as bolsas máis grosas decenas de veces, utilízanas como forros do lixo."Entón, nese caso, a reciclaxe aumentou a demanda de polietileno", dixo.
Noutros lugares, como en Arxentina, as prohibicións de bolsas reduciron o negocio dos produtores de PE virxe, pero impulsárono para os fabricantes de PP, que están a vender o plástico para bolsas de PP non tecidas, dixo.
Polipropileno: o PP foi un mercado axustado durante moito tempo pero comeza a equilibrarse, dixo Morales.En América do Norte o ano pasado, os produtores non puideron fabricar produtos suficientes para satisfacer a demanda, pero o mercado aínda creceu un 3 por cento.Isto débese a que as importacións cubriron a brecha de preto do 10 por cento da demanda, dixo.
Pero o desequilibrio debería aliviarse co aumento da oferta en 2019. Por un lado, non houbo unha "conxelación estrafalaria" en xaneiro na costa do Golfo como en 2018, sinalou, e aumentou a subministración de propileno como materia prima.Ademais, os produtores de PP descubriron formas de eliminar o pescozo de botella e aumentar a capacidade de produción.IHS Markit proxecta preto de mil millóns de libras de produción para entrar en liña en América do Norte.Como resultado, esperan ver unha redución da diferenza de prezos entre o PP chinés máis barato e o PP nacional.
"Sei que é un problema para algunhas persoas na reciclaxe porque, agora, o PP de especificacións amplas e o PP prima excedente aparecen nos prezos e nos lugares [onde] poderías ter feito negocios", dixo Morales."Probablemente ese será un ambiente ao que te enfrontarás a maior parte de 2019".
O PET virxe e os produtos químicos que constitúen son sobreabastecidos, como o PE, dixo Keel, director senior de derivados de PET, PTA e EO.
Como resultado, "non está nada claro quen vai ser os gañadores e perdedores no negocio do PET reciclado", dixo aos asistentes.
A nivel mundial, a demanda de PET virxe supón o 78 por cento da capacidade de produción.No negocio de polímeros de produtos básicos, se a demanda é inferior ao 85 por cento, o mercado probablemente estea superado, polo que é difícil obter beneficios, dixo Keel.
"O mellor dos casos é que o custo de producir RPET vai ser plano, podería ser maior.En calquera caso, é superior ao prezo do PET virxe.Estarán dispostos a pagar estes prezos máis elevados os consumidores de RPET, que están a propoñer uns obxectivos bastante ambiciosos de contido reciclado nos seus envases?– Tison Keel, IHS Markit
A demanda interna é relativamente plana.O mercado de bebidas carbonatadas está a diminuír, pero o crecemento da auga embotellada é o suficiente para compensalo, dixo Keel.
Espérase que o desequilibrio entre a oferta e a demanda empeore coa entrada en liña da capacidade de produción adicional."O que veremos nos próximos anos é unha gran sobrecarga", dixo.
Keel dixo que os fabricantes están actuando de forma irracional e suxeriu que deberían pechar a capacidade de produción para equilibrar mellor a oferta e a demanda;con todo, ninguén anunciou plans para facelo.A empresa química italiana Mossi Ghisolfi (M&G) intentou saír das condicións erixindo unha enorme planta de PET e PTA en Corpus Christi, Texas, pero as baixas marxes e os sobrecostos do proxecto afundiron a empresa a finais de 2017. Unha empresa conxunta chamada Corpus Christi Polymers aceptou mercar o proxecto e poñelo en liña.
As importacións agravaron os baixos prezos, sinalou Keel.Os EE.UU. foron importando cada vez máis PET de primeira calidade.Os produtores nacionais intentaron sufocar a competencia estranxeira con queixas antidumping presentadas ante o goberno federal.Os dereitos antidumping cambiaron a orixe do PET principal -reduciu os volumes procedentes de China, por exemplo-, pero non foi capaz de diminuír o peso global que chega aos portos estadounidenses, dixo.
A imaxe xeral da oferta e da demanda significará que os prezos do PET virxe persistentemente baixos nos próximos anos, dixo Keel.Ese é un reto ao que se enfrontan os recuperadores de PET.
Espérase que os produtores de RPET para botellas teñan custos relativamente fixos para fabricar o seu produto, dixo.
"O mellor dos casos é que o custo de producir RPET vai ser plano, podería ser maior", dixo Keel.“En todo caso, é superior ao prezo do PET virxe.Estarán dispostos a pagar estes prezos máis elevados os consumidores de RPET, que están propoñendo uns obxectivos bastante ambiciosos de contido reciclado nos seus envases?Non digo que non o fagan.Historicamente, en América do Norte, non o fixeron.En Europa, agora son por varias razóns: estruturalmente moi diferentes aos condutores dos EE. UU. Pero esta é unha gran pregunta que aínda está por responder".
En termos de reciclaxe de botella a botella, outro desafío para as marcas de bebidas é o apetito "sen fondo" da industria da fibra para RPET, dixo Keel.Esa industria consome máis das tres cuartas partes do RPET producido cada ano.O controlador é simplemente o custo: é substancialmente máis barato producir fibra discontinua a partir de PET recuperado que materiais virxes, dixo.
Un desenvolvemento emerxente para observar é a principal industria do PET que integra de forma agresiva a capacidade de reciclaxe mecánica.Como exemplos, este ano DAK Americas comprou a planta de reciclaxe de PET de Perpetual Recycling Solutions en Indiana e Indorama Ventures adquiriu a planta de PET de Custom Polymers en Alabama."Sorprenderíame se non vemos máis desta actividade", dixo Keel.
Keel dixo que os novos propietarios presumiblemente alimentarían a escama limpa nas súas instalacións de resina en fase de fusión para poder ofrecer aos propietarios da marca un pellet de contido reciclado.Iso, a curto prazo, reduciría a cantidade de RPET en botella no mercado comercial, dixo.
As empresas petroquímicas tamén están a investir en tecnoloxías de despolimerización para chatarra de PET.Indorama, por exemplo, asociouse con startups de reciclaxe de produtos químicos de PET tanto en Europa como en América do Norte.Eses procesos de reciclaxe, se fosen técnica e economicamente viables, poderían ser un gran disruptor do mercado no horizonte de 8 a 10 anos, predixo Keel.
Pero un problema persistente son as baixas taxas de recollida de PET en América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, dixo Keel.En 2017, preto do 29,2 por cento das botellas de PET vendidas nos EE. UU. recolléronse para a súa reciclaxe, segundo un informe anual da Asociación Nacional de Recursos de Envases de PET (NAPCOR) e a Asociación de Recicladores de Plásticos (APR).Para comparar, a taxa estimouse nun 58 por cento en 2017.
"Como imos satisfacer a demanda que presentan os propietarios de marcas cando as taxas de recollida son tan baixas, e como as aumentamos?"preguntou."Non teño unha resposta para iso".
Cando se lle preguntou sobre as leis de depósitos, Keel dixo que pensa que funcionan ben para evitar o lixo, aumentar a recollida e xerar fardos de maior calidade.No pasado, os propietarios de marcas de bebidas fixeron presión contra eles, con todo, porque os céntimos extra que paga o consumidor no rexistro diminúen as vendas xerais.
"Non estou seguro neste momento onde están os principais propietarios de marcas desde unha perspectiva política sobre as leis de depósitos.Históricamente, opuxéronse ás leis de depósitos", dixo."Non podo dicir se seguirán opoñendo ou non a iso".
A edición impresa trimestral de Plastics Recycling Update ofrece noticias e análises exclusivas que axudarán a aumentar as operacións de reciclaxe de plásticos.Subscríbete hoxe para asegurarte de recibilo na túa casa ou oficina.
O líder dunha das maiores empresas de auga embotellada do mundo detallou recentemente a estratexia de reciclaxe da compañía, sinalando que apoia a lexislación sobre depósitos e outros pasos para aumentar o abastecemento.
A empresa química global Eastman presentou un proceso de reciclaxe que descompón os polímeros en gases para o seu uso na fabricación de produtos químicos.Agora busca provedores.
Unha nova liña de reciclaxe axudará a producir RPET en contacto con alimentos a partir da fonte máis sucia: botellas recollidas en vertedoiros.
Os patrocinadores dun proxecto de conversión de plásticos a combustible en Indiana anunciaron que se están a preparar para abrir unha instalación de 260 millóns de dólares a escala comercial.
O prezo do HDPE natural continuou baixando e agora sitúase moi por debaixo da súa posición de hai un ano, pero os valores de PET recuperados mantivéronse constantes.
A empresa global de roupa H&M utilizou o equivalente a 325 millóns de botellas de PET no seu poliéster reciclado o ano pasado, un aumento substancial con respecto ao ano anterior.
Hora de publicación: 23-Abr-2019