कुंवारी और पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक बाजारों के परस्पर क्रिया की खोज

आने वाले वर्षों में, पुनर्नवीनीकरण पीईटी और पॉलीओलेफ़िन को सस्ते कुंवारी प्लास्टिक के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रखनी होगी।लेकिन कबाड़ बाजार अनिश्चित सरकारी नीतियों और ब्रांड मालिक के फैसलों से भी प्रभावित होंगे।

मार्च में नेशनल हार्बर, एमडी में आयोजित 2019 प्लास्टिक रीसाइक्लिंग सम्मेलन और व्यापार शो में वार्षिक बाजार पैनल से वे कुछ टेकअवे थे। पूर्ण सत्र के दौरान, एकीकृत परामर्श फर्म आईएचएस मार्किट दोनों के जोएल मोरालेस और टिसन कील ने चर्चा की। कुंवारी प्लास्टिक के लिए बाजार की गतिशीलता और बताया कि कैसे वे कारक बरामद सामग्री की कीमतों पर दबाव डालेंगे।

पीईटी बाजारों पर चर्चा करते हुए, कील ने एक परिपूर्ण तूफान बनाने के लिए अभिसरण करने वाले कई कारकों की कल्पना का उपयोग किया।

"यह कई कारणों से 2018 में एक विक्रेता का बाजार था, जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम फिर से एक खरीदार के बाजार में वापस आ गए हैं," कील ने भीड़ को बताया।"लेकिन सवाल मैं खुद से पूछ रहा हूं और हम सभी को खुद से पूछना चाहिए, 'इसमें रीसाइक्लिंग क्या भूमिका निभाएगा?अगर यह तूफानी मौसम हो रहा है, तो क्या पुनर्चक्रण से पानी को शांत करने में मदद मिलेगी, या क्या यह पानी को... संभावित रूप से अधिक अशांत कर देगा?'”

मोरालेस और कील ने कई कारकों को भी स्वीकार किया, जिनका अनुमान लगाना अधिक कठिन है, जिनमें सरकार की स्थिरता नीतियां, ब्रांड स्वामी क्रय निर्णय, रासायनिक पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियां और बहुत कुछ शामिल हैं।

इस वर्ष की प्रस्तुति के दौरान चर्चा किए गए कई प्रमुख कारकों ने 2018 की घटना में एक पैनल में खोजे गए लोगों को प्रतिध्वनित किया।

अलग से, पिछले महीने के अंत में, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग अपडेट ने बंद लूप पार्टनर्स के लिए चाइना प्रोग्राम्स के निदेशक क्रिस कुई के पैनल पर एक प्रस्तुति के बारे में लिखा था।उन्होंने चीन और अमेरिका के बीच बाजार की गतिशीलता और व्यापार साझेदारी के अवसरों पर चर्चा की

पॉलीथीन: मोरालेस ने बताया कि कैसे 2008 की समय सीमा में जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण में तकनीकी विकास ने उत्पादन को बढ़ावा दिया और प्राकृतिक गैस की कीमतों में गिरावट आई।नतीजतन, पेट्रोकेमिकल कंपनियों ने पीई के निर्माण के लिए संयंत्रों में निवेश किया।

उत्तरी अमेरिका के लिए पॉलीओलेफिन्स के वरिष्ठ निदेशक मोरालेस ने कहा, "ईथेन की सस्ती अपेक्षाओं के आधार पर पॉलीथीन श्रृंखला में महत्वपूर्ण निवेश हुआ है, जो एक प्राकृतिक गैस तरल है।"उन निवेशों के पीछे की रणनीति अमेरिका से शुद्ध पीई का निर्यात करना था

उन्होंने कहा कि तेल पर प्राकृतिक गैस का मूल्य लाभ कम हो गया है, लेकिन आईएचएस मार्किट अभी भी आगे बढ़ने वाले लाभ की भविष्यवाणी करता है, उन्होंने कहा।

2017 और 2018 में, विशेष रूप से चीन से पीई की वैश्विक मांग में वृद्धि हुई।उन्होंने कहा, यह बरामद पीई आयात पर चीन के प्रतिबंधों और हीटिंग के लिए अधिक स्वच्छ जलने वाली प्राकृतिक गैस का उपयोग करने की देश की नीतियों से प्रेरित था (बाद में छत के माध्यम से एचडीपीई पाइप की मांग भेजी गई)।मोरालेस ने कहा कि मांग वृद्धि दर में गिरावट आई है, लेकिन यह काफी ठोस रहने का अनुमान है।

उन्होंने यूएस-चीन व्यापार युद्ध को छुआ, यूएस प्राइम प्लास्टिक पर चीन के टैरिफ को "यूएस पॉलीइथाइलीन उत्पादकों के लिए आपदा" कहा।आईएचएस मार्किट का अनुमान है कि 23 अगस्त से, जब शुल्क लागू हुआ, उत्पादकों को अपने द्वारा उत्पादित प्रत्येक पाउंड पर 3-5 सेंट प्रति पाउंड का नुकसान हुआ है, जिससे लाभ मार्जिन में कटौती हुई है।फर्म अपने पूर्वानुमानों में मान रही है कि 2020 तक टैरिफ हटा लिए जाएंगे।

पिछले साल, अमेरिका में पीई की मांग जबरदस्त थी, प्लास्टिक की कम कीमत, मजबूत समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, मेड इन अमेरिका अभियानों और घरेलू कन्वर्टर्स का समर्थन करने वाले टैरिफ, तेल निवेश के कारण एक मजबूत पाइप बाजार, तूफान हार्वे पाइप के लिए ड्राइविंग की मांग से प्रेरित था। मोरालेस ने कहा, बेहतर पीई प्रतिस्पर्धात्मकता बनाम पीईटी और पीपी और संघीय कर कानून सहायक मशीन निवेश।

प्रधान उत्पादन को देखते हुए, 2019 आपूर्ति के लिए मांग को पकड़ने वाला वर्ष होगा, उन्होंने कहा, जिसका अर्थ है कि कीमतें अपने निचले स्तर पर पहुंच गई हैं।लेकिन उनके भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की उम्मीद नहीं है।2020 में, संयंत्र की क्षमता की एक और लहर ऑनलाइन आती है, जिससे आपूर्ति अनुमानित मांग से काफी अधिक हो जाती है।

"इसका क्या मतलब है?"मोरालेस ने पूछा।"एक राल-विक्रेता परिप्रेक्ष्य से, इसका मतलब है कि कीमत और मार्जिन बढ़ाने की आपकी क्षमता को शायद चुनौती दी गई है।[के लिए] एक प्रमुख राल खरीदार, यह शायद खरीदने का एक अच्छा समय है।

उन्होंने कहा कि पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक बाजार बीच में फंस गए हैं।उन्होंने रिक्लेमर्स के साथ बात की जिनके उत्पादों को बहुत सस्ते, ऑफ-ग्रेड वाइड-स्पेक पीई के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी है।उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बिक्री की स्थिति आज के समान ही रहेगी।

"इथेन की सस्ती अपेक्षाओं के आधार पर पॉलीथीन श्रृंखला में महत्वपूर्ण निवेश हुआ है, जो एक प्राकृतिक गैस तरल है," - जोएल मोरालेस, आईएचएस मार्किट

सरकारी नीतियों के प्रभावों की भविष्यवाणी करना कठिन है, जैसे बैग, पुआल और अन्य एकल-उपयोग वाली वस्तुओं पर वैश्विक प्रतिबंध।उन्होंने कहा कि स्थिरता आंदोलन राल की मांग को कम कर सकता है, लेकिन यह रीसाइक्लिंग से संबंधित अवसरों के साथ रसायनों की कुछ मांग को भी प्रोत्साहित कर सकता है।

उदाहरण के लिए, पतले बैग पर प्रतिबंध लगाने वाले कैलिफोर्निया के बैग कानून ने प्रोसेसर को मोटे बैग का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।आईएचएस मार्किट को जो संदेश मिला है, वह यह है कि उपभोक्ता मोटे बैगों को दर्जनों बार धोने और पुन: उपयोग करने के बजाय, उन्हें कचरे के डिब्बे के रूप में नियोजित कर रहे हैं।"तो, उस मामले में, रीसायकल ने पॉलीथीन की मांग में वृद्धि की है," उन्होंने कहा।

अन्य जगहों पर, जैसे अर्जेंटीना में, बैग बैन ने कुंवारी पीई उत्पादकों के लिए कारोबार को कम कर दिया है, लेकिन पीपी निर्माताओं के लिए इसे बढ़ावा दिया है, जो गैर-बुना पीपी बैग के लिए प्लास्टिक बेच रहे हैं, उन्होंने कहा।

पॉलीप्रोपाइलीन: पीपी लंबे समय से एक तंग बाजार रहा है, लेकिन संतुलन बनाने लगा है, मोरालेस ने कहा।उत्तरी अमेरिका में पिछले साल, निर्माता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पाद नहीं बना सके, फिर भी बाजार में अभी भी 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।ऐसा इसलिए है क्योंकि आयात ने मांग के लगभग 10 प्रतिशत के अंतर को भर दिया, उन्होंने कहा।

लेकिन 2019 में आपूर्ति में वृद्धि के साथ असंतुलन को कम करना चाहिए। एक के लिए, 2018 की तरह खाड़ी तट में जनवरी में "अजीब फ्रीज" नहीं था, और फीडस्टॉक प्रोपलीन की आपूर्ति में वृद्धि हुई है।साथ ही, पीपी उत्पादकों ने बाधाओं को दूर करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के तरीके निकाले हैं।IHS मार्किट ने उत्तरी अमेरिका में लगभग 1 बिलियन पाउंड का उत्पादन ऑनलाइन करने की योजना बनाई है।नतीजतन, वे सस्ते चीनी पीपी और घरेलू पीपी के बीच मूल्य अंतर को कम करने की उम्मीद करते हैं।

मोरालेस ने कहा, "मुझे पता है कि रीसायकल में कुछ लोगों के लिए यह एक समस्या है, क्योंकि अब, वाइड-स्पेक पीपी और सरप्लस प्राइम पीपी मूल्य बिंदुओं पर और उन जगहों पर दिखाई दे रहे हैं [जहां] आप व्यवसाय कर रहे होंगे," मोरालेस ने कहा।"यह शायद एक ऐसा वातावरण होने जा रहा है जिसका आप 2019 में सबसे अधिक सामना करने जा रहे हैं।"

पीईटी, पीटीए और ईओ डेरिवेटिव्स के वरिष्ठ निदेशक कील ने कहा कि वर्जिन पीईटी और इसमें जाने वाले रसायनों को पीई की तरह ही अधिक आपूर्ति की जाती है।

नतीजतन, "यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि पुनर्नवीनीकरण पीईटी व्यवसाय में विजेता और हारने वाले कौन होंगे," उन्होंने दर्शकों को बताया।

विश्व स्तर पर, कुंवारी पीईटी मांग उत्पादन क्षमता का 78 प्रतिशत है।कील ने कहा कि जिंस पॉलिमर व्यवसाय में, यदि मांग 85 प्रतिशत से कम है, तो बाजार में शायद अधिक आपूर्ति होती है, जिससे लाभ कमाना मुश्किल हो जाता है।

“सबसे अच्छा मामला यह है कि RPET के उत्पादन की लागत सपाट होने वाली है, अधिक हो सकती है।किसी भी मामले में, यह कुंवारी पीईटी की कीमत से अधिक है।क्या आरपीईटी के उपभोक्ता, जो अपने कंटेनरों में पुनर्नवीनीकरण सामग्री के कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख रहे हैं, क्या वे इन उच्च कीमतों का भुगतान करने को तैयार होंगे?- टिसन कील, आईएचएस मार्किटा

घरेलू मांग अपेक्षाकृत सपाट है।कील ने कहा कि कार्बोनेटेड पेय बाजार कम हो रहा है, लेकिन बोतलबंद पानी की वृद्धि इसकी भरपाई के लिए पर्याप्त है।

अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के ऑनलाइन आने से आपूर्ति-मांग असंतुलन और खराब होने की आशंका है।"अगले कुछ वर्षों में हम जो आ रहे हैं वह एक बड़ा ओवरबिल्ड है," उन्होंने कहा।

कील ने कहा कि निर्माता तर्कहीन तरीके से काम कर रहे हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि आपूर्ति और मांग को बेहतर संतुलन में लाने के लिए उन्हें उत्पादन क्षमता को बंद कर देना चाहिए;हालांकि, किसी ने भी ऐसा करने की योजना की घोषणा नहीं की है।इतालवी रसायन कंपनी मोसी घिसोल्फी (एम एंड जी) ने कॉर्पस क्रिस्टी, टेक्सास में एक विशाल पीईटी और पीटीए संयंत्र लगाकर परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन कम मार्जिन और परियोजना लागत में वृद्धि ने 2017 के अंत में कंपनी को डूबो दिया। कॉर्पस नामक एक संयुक्त उद्यम क्रिस्टी पॉलिमर परियोजना को खरीदने और इसे ऑनलाइन लाने के लिए सहमत हुए।

आयात ने कम कीमतों को बढ़ा दिया है, कील ने कहा।अमेरिका लगातार अधिक से अधिक प्राइम पीईटी का आयात कर रहा है।घरेलू उत्पादकों ने संघीय सरकार के पास दायर की गई डंपिंग रोधी शिकायतों के साथ विदेशी प्रतिस्पर्धा को दबाने का प्रयास किया।उन्होंने कहा कि डंपिंग रोधी शुल्क ने प्राइम पीईटी के स्रोत को स्थानांतरित कर दिया है - उदाहरण के लिए, चीन से आने वाले वॉल्यूम को कम कर दिया है - लेकिन अमेरिकी बंदरगाहों पर पहुंचने वाले कुल भार को धीमा करने में सक्षम नहीं है, उन्होंने कहा।

कील ने कहा कि समग्र आपूर्ति-मांग तस्वीर का मतलब आने वाले वर्षों में पीईटी की कीमतों में लगातार कमी होगी।पीईटी रिक्लेमर्स के सामने यह एक चुनौती है।

उन्होंने कहा कि बोतल-ग्रेड आरपीईटी के उत्पादकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने उत्पाद को बनाने के लिए अपेक्षाकृत निश्चित लागतें लें।

"सबसे अच्छा मामला यह है कि आरपीईटी का उत्पादन करने की लागत सपाट होने वाली है, अधिक हो सकती है," कील ने कहा।"किसी भी मामले में, यह कुंवारी पीईटी की कीमत से अधिक है।क्या आरपीईटी के उपभोक्ता, जो अपने कंटेनरों में पुनर्नवीनीकरण सामग्री के कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख रहे हैं, क्या वे इन उच्च कीमतों का भुगतान करने को तैयार होंगे?मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे नहीं करेंगे।ऐतिहासिक रूप से, उत्तरी अमेरिका में, उन्होंने ऐसा नहीं किया है।यूरोप में, अब वे कई कारणों से हैं - संरचनात्मक रूप से अमेरिका में ड्राइवरों की तुलना में बहुत अलग हैं लेकिन यह एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर दिया जाना बाकी है।"

बोतल से बोतल के पुनर्चक्रण के संदर्भ में, पेय ब्रांडों के लिए एक और चुनौती आरपीईटी के लिए फाइबर उद्योग की "अथाह" भूख है, कील ने कहा।वह उद्योग प्रत्येक वर्ष उत्पादित RPET के तीन-चौथाई से अधिक की खपत करता है।ड्राइवर बस लागत है: कुंवारी सामग्री की तुलना में पुनर्प्राप्त पीईटी से स्टेपल फाइबर का उत्पादन करना काफी सस्ता है, उन्होंने कहा।

देखने के लिए एक उभरता हुआ विकास प्रमुख पीईटी उद्योग है जो आक्रामक रूप से यांत्रिक रीसाइक्लिंग क्षमता को एकीकृत करता है।उदाहरण के तौर पर, इस साल डीएके अमेरिका ने इंडियाना में परपेचुअल रिसाइक्लिंग सॉल्यूशंस पीईटी रीसाइक्लिंग प्लांट खरीदा और इंडोरामा वेंचर्स ने अलबामा में कस्टम पॉलिमर पीईटी प्लांट का अधिग्रहण किया।"मुझे आश्चर्य होगा अगर हम इस गतिविधि को और अधिक नहीं देखते हैं," कील ने कहा।

कील ने कहा कि नए मालिक संभवत: क्लीन फ्लेक को अपनी पिघल-चरण राल सुविधाओं में खिलाएंगे ताकि वे ब्रांड मालिकों को एक पुनर्नवीनीकरण-सामग्री वाली गोली की पेशकश कर सकें।उन्होंने कहा कि अल्पावधि में, मर्चेंट मार्केट में बॉटल-ग्रेड आरपीईटी की मात्रा कम हो जाएगी।

पेट्रोकेमिकल कंपनियां भी स्क्रैप पीईटी के लिए डीपोलीमराइजेशन प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रही हैं।उदाहरण के लिए, इंडोरामा ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका दोनों में पीईटी रासायनिक रीसाइक्लिंग स्टार्टअप के साथ भागीदारी की है।कील ने भविष्यवाणी की है कि यदि रीसाइक्लिंग प्रक्रिया तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य है, तो 8 से 10 साल के क्षितिज में एक बड़ा बाजार विघटनकारी हो सकता है।

लेकिन उत्तरी अमेरिका, विशेष रूप से अमेरिका में पीईटी संग्रह दर कम है, कील ने कहा।नेशनल एसोसिएशन फॉर पीईटी कंटेनर रिसोर्सेज (एनएपीसीओआर) और एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलर्स (एपीआर) की एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में, अमेरिका में बेची जाने वाली पीईटी बोतलों का लगभग 29.2 प्रतिशत रीसाइक्लिंग के लिए एकत्र किया गया था।तुलना करने के लिए, 2017 में दर 58 प्रतिशत अनुमानित थी।

"जब संग्रह दर इतनी कम है, तो हम ब्रांड मालिकों द्वारा वहां रखी जा रही मांग को कैसे पूरा करने जा रहे हैं, और हम उन्हें कैसे प्राप्त करते हैं?"उसने पूछा।"मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है।"

जमा कानूनों के बारे में पूछे जाने पर, कील ने कहा कि उन्हें लगता है कि वे कूड़े को रोकने, संग्रह को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाली गांठें उत्पन्न करने के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं।अतीत में, पेय ब्रांड मालिकों ने उनके खिलाफ पैरवी की है, हालांकि, उपभोक्ता द्वारा रजिस्टर में भुगतान किए गए अतिरिक्त सेंट से कुल बिक्री में कमी आती है।

"मैं इस समय निश्चित नहीं हूं कि प्रमुख ब्रांड मालिक जमा कानूनों पर नीतिगत दृष्टिकोण से कहां हैं।ऐतिहासिक रूप से, उन्होंने जमा कानूनों का विरोध किया है, ”उन्होंने कहा।"वे इसका विरोध करना जारी रखेंगे या नहीं, मैं नहीं कह सकता।"

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