Indexalap megvásárlásával a befektetők megközelíthetik az átlagos piaci hozamot.De sokan merünk álmodozni nagyobb hozamokról, és magunk is portfóliót építünk.Vessen egy pillantást a WP Carey Inc.-re (NYSE:WPC), amely 43%-kal nőtt három év alatt, jócskán felülmúlva a 33%-os piaci hozamot (osztalék nélkül).
Benjamin Grahamet átfogalmazva: Rövid távon a piac egy szavazógép, hosszú távon viszont egy mérleg.Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) és a részvényárfolyam időbeli változásainak összehasonlításával átérezhetjük, hogyan változott az idők során a befektetők attitűdje egy vállalathoz.
A WP Carey három év alatt évi 17%-kal tudta növelni az EPS-t, ami a részvények árfolyamának emelkedését eredményezte.Az átlagos éves 13%-os részvényár-emelkedés valójában alacsonyabb, mint az EPS növekedése.Úgy tűnik tehát, hogy a befektetők idővel óvatosabbak lettek a céggel kapcsolatban.
Az alábbiakban láthatja, hogyan változott az EPS az idők során (a pontos értékeket a képre kattintva fedezheti fel).
Pozitívumnak tartjuk, hogy a bennfentesek jelentős vásárlásokat hajtottak végre az elmúlt évben.Ennek ellenére a legtöbb ember úgy véli, hogy a bevételek és a bevétel növekedési trendjei értelmesebb iránymutatást nyújtanak az üzlethez.Merüljön el mélyebben a bevételekben, ha megnézi ezt az interaktív grafikont, amely WP Carey bevételeit, bevételeit és pénzforgalmát mutatja be.
A befektetések megtérülésének vizsgálatakor fontos figyelembe venni a teljes részvényesi hozam (TSR) és a részvényárfolyam-hozam közötti különbséget.Míg a részvényárfolyam-hozam csak a részvényárfolyam változását tükrözi, a TSR tartalmazza az osztalékok értékét (feltételezve, hogy azokat újra befektették), valamint az esetleges diszkontált tőkeemelésből vagy kiválásból származó előnyöket.Igaz, hogy a TSR teljesebb képet ad az osztalékot fizető részvényekről.Megjegyezzük, hogy WP Carey esetében a TSR az elmúlt 3 évben 71% volt, ami jobb, mint a fent említett részvényárfolyam-hozam.Ez nagyrészt az osztalékfizetés eredménye!
Örömmel jelentjük, hogy a WP Carey részvényesei egy év alatt összesen 50%-os részvényesi hozamot értek el.Ebben benne van az osztalék is.Ez a nyereség jobb, mint az éves TSR öt év alatt, ami 14%.Ezért úgy tűnik, hogy a társaság körüli hangulat az utóbbi időben pozitív.Valaki, aki optimista perspektívával rendelkezik, úgy tekintheti a TSR közelmúltbeli javulását, mint ami azt jelzi, hogy maga a vállalkozás idővel javul.Azok a befektetők, akik szeretnek pénzt keresni, általában ellenőrzik a bennfentes vásárlásokat, például a fizetett árat és a vásárolt teljes összeget.A WP Carey bennfentes vásárlásairól erre a linkre kattintva tájékozódhat.
A WP Carey nem az egyetlen részvény, amelyet bennfentesek vásárolnak.Azok számára, akik szeretnek nyerő befektetéseket találni, a közelmúltban bennfentes vásárlásokkal rendelkező, növekvő cégek ingyenes listája jó jegy lehet.
Felhívjuk figyelmét, hogy az ebben a cikkben idézett piaci hozamok az amerikai tőzsdéken jelenleg forgalmazott részvények piaci súlyozott átlagos hozamát tükrözik.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Feladás időpontja: 2020.01.09