Az elkövetkező években az újrahasznosított PET-nek és a poliolefinek valószínűleg továbbra is versenyezni fognak az olcsó szűz műanyagokkal.A hulladékpiacokat azonban a bizonytalan kormányzati politikák és a márkatulajdonosok döntései is befolyásolják.
Ez volt néhány kivonat a 2019-es műanyag-újrahasznosítási konferencia és szakkiállítás éves piaci paneljéből, amelyet márciusban tartottak National Harborban, Md. A plenáris ülésen Joel Morales és Tison Keel, mindketten az IHS Markit integrált tanácsadó cégétől megvitatták az új műanyagok piacának dinamikáját, és elmagyarázta, hogy ezek a tényezők hogyan fogják nyomást gyakorolni a visszanyert anyagok áraira.
A PET-piacok megvitatása során Keel több tényező konvergáló képét használta fel, hogy tökéletes vihart hozzon létre.
„Ez egy eladói piac volt 2018-ban, számos ok miatt, amelyeket megbeszélhetünk, de ismét a vevők piacán vagyunk” – mondta Keel a tömegnek.„De a kérdés, amit felteszek magamnak, és mindannyiunknak fel kell tennünk magunknak: „Milyen szerepe lesz ebben az újrahasznosításnak?Ha viharos lesz az idő, az újrahasznosítás segít megnyugtatni a vizeket, vagy esetleg viharossá teszi a vizeket?'”
Morales és Keel számos, nehezebben megjósolható tényezőt is elismert, köztük a kormányzati fenntarthatósági politikákat, a márkatulajdonosok vásárlási döntéseit, a vegyi újrahasznosítási technológiákat és még sok mást.
Az idei prezentáció során megvitatott kulcsfontosságú tényezők közül több is megismételte a 2018-as esemény paneljén feltártakat.
A múlt hónap végén a Plastics Recycling Update külön is írt a panelen Chris Cui, a Kínai Programok zárt hurkú partnerekért igazgatója előadásáról.Beszélt a piaci dinamikáról és az üzleti partnerség lehetőségeiről Kína és az Egyesült Államok között
Polietilén: Morales elmagyarázta, hogy a fosszilis tüzelőanyagok kitermelésének technológiai fejlődése a 2008-as időszakban miként vezetett a termelés növekedéséhez és a földgáz árának csökkenéséhez.Ennek eredményeként a petrolkémiai vállalatok PE-t gyártó üzemekbe fektettek be.
„Jelentős befektetések történtek a polietilén láncba, amely az etánnal szembeni olcsó elvárásokon alapul, amely folyékony földgáz” – mondta Morales, az észak-amerikai poliolefinekért felelős vezető igazgatója.A befektetések mögötti stratégia az volt, hogy exportálják a szűz PE-t az Egyesült Államokból
A földgáz árelőnye az olajjal szemben azóta csökkent, de az IHS Markit továbbra is előrevetíti az előnyt a jövőben – mondta.
2017-ben és 2018-ban nőtt a PE iránti globális kereslet, különösen Kínából.Ezt a visszanyert PE-importra vonatkozó kínai korlátozások és az ország azon politikája okozta, hogy több tiszta égetésű földgázt használjanak fűtésre (ez utóbbi a HDPE-csövek iránti keresletet a tetőn keresztül irányította).A kereslet növekedési üteme azóta csökkent, mondta Morales, de az előrejelzések szerint továbbra is elég szilárd marad.
Kitért az USA-Kína kereskedelmi háborúra, és „katasztrófának” nevezte az amerikai műanyagra kivetett kínai vámokat az amerikai polietiléngyártók számára.Az IHS Markit becslése szerint augusztus 23-a óta, amikor a vámok hatályba léptek, a termelők fontonként 3-5 centet veszítettek minden megtermelt font után, ami csökkenti a haszonkulcsot.A cég azt feltételezi előrejelzéseiben, hogy 2020-ig feloldják a tarifákat.
Tavaly óriási volt a PE iránti kereslet az Egyesült Államokban, amit a műanyag alacsony ára, az erős általános GDP-növekedés, a Made in America kampányok és a hazai feldolgozókat támogató tarifák, az olajbefektetések miatti erős csőpiac, valamint a csövek iránti keresletet növelő Harvey hurrikán okozta. , javította a PE versenyképességét a PET-hez és a PP-hez képest, valamint a gépi beruházásokat támogató szövetségi adótörvény, mondta Morales.
Az elsődleges termelést tekintve 2019 a kereslet felzárkózásának éve lesz – mondta –, ami azt jelenti, hogy az árak valószínűleg elérték a mélypontjukat.De várhatóan nem fognak jelentősen emelkedni.2020-ban az üzemi kapacitások újabb hulláma lép életbe, ami jóval a tervezett kereslet fölé tolja a kínálatot.
"Mit is jelent ez?"– kérdezte Morales.„A gyanta-eladó szemszögéből ez azt jelenti, hogy az ár és az árrés növelésének képessége valószínűleg kihívást jelent.Egy elsődleges gyantavásárló számára valószínűleg jó alkalom a vásárlásra.”
Az újrahasznosított műanyag piacok valahogy a közepén ragadtak, mondta.Beszélt azokkal a visszanyerőkkel, akiknek termékei nagyon olcsó, off-grade széles spektrumú PE-vel kellett versenyezniük.Arra számít, hogy az eladási feltételek a mai szinttel megegyeznek – mondta.
„Jelentős befektetések történtek a polietilén láncba, amely az etánnal szembeni olcsó elvárásokon alapul, ami egy földgázfolyadék” – Joel Morales, IHS Markit
Nehezebben megjósolhatóak a kormányzati politikák hatásai, például a zacskók, szívószálak és más egyszer használatos cikkek globális betiltása.A fenntarthatósági mozgalom csökkentheti a gyanta iránti keresletet, de az újrahasznosításhoz kapcsolódó lehetőségekkel serkentheti a vegyszerek iránti keresletet is – mondta.
Például a kaliforniai zacskótörvény, amely betiltja a vékony zacskókat, arra késztette a feldolgozókat, hogy növeljék a vastagabb zacskók gyártását.Az IHS Markit üzenete az, hogy a fogyasztók ahelyett, hogy több tucatszor kimosnák és újrafelhasználnák a vastagabb zacskókat, szemeteskukaként használják őket.„Tehát ebben az esetben az újrahasznosítás megnövelte a polietilén iránti keresletet” – mondta.
Másutt, például Argentínában, a zacskó tilalma megnyirbálta a szűz PE-gyártók üzletét, de fellendítette a PP-gyártókat, amelyek nem szőtt PP zacskókhoz árulják a műanyagot, mondta.
Polipropilén: A PP már régóta szűk piac, de kezd egyensúlyba kerülni, mondta Morales.Észak-Amerikában tavaly a termelők nem tudtak elegendő terméket előállítani a kereslet kielégítésére, ennek ellenére a piac még így is 3 százalékkal nőtt.Ennek az az oka, hogy az import a kereslet mintegy 10 százalékos rését pótolta – mondta.
Az egyensúlyhiány azonban enyhülnie kell a 2019-es megnövekedett kínálattal. Egyrészt januárban nem volt „furcsa fagyás” az Öböl-parton, mint 2018-ban – jegyezte meg –, és nőtt a propilén alapanyag kínálata.Ezenkívül a PP-gyártók kitalálták a szűk keresztmetszetek megszüntetésének és a termelési kapacitás növelésének módjait.Az IHS Markit mintegy 1 milliárd fontnyi termelést tervez Észak-Amerikában.Ennek eredményeként arra számítanak, hogy az olcsóbb kínai PP és a hazai PP közötti árkülönbség csökkenni fog.
„Tudom, hogy ez problémát jelent az újrahasznosításban részt vevő emberek egy részének, mert mostanában a széles spektrumú PP és a többlet elsődleges PP megjelenik az árpontokon és olyan helyeken, [ahol] üzletelhetett” – mondta Morales.„Valószínűleg ez lesz az a környezet, amellyel 2019 nagy részében szembe kell néznie.”
A Virgin PET és a hozzá tartozó vegyszerek a PE-hez hasonlóan túlkínálatban vannak – mondta Keel, a PET, PTA és EO származékokért felelős vezető igazgatója.
Ennek eredményeként „egyáltalán nem világos, hogy kik lesznek az újrahasznosított PET üzletág nyertesei és vesztesei” – mondta a hallgatóságnak.
Globálisan a termelési kapacitás 78 százaléka a szűz PET-igény.Az árucikkek polimerek üzletágában, ha a kereslet 85 százalék alatt van, a piacon valószínűleg túlkínálat van, ami megnehezíti a nyereség elérését, mondta Keel.
„A legjobb eset az, hogy az RPET előállítási költsége sima lesz, de lehet magasabb is.Mindenesetre magasabb, mint a szűz PET ára.Vajon az RPET fogyasztói, akik meglehetősen ambiciózus célokat tűznek ki az újrahasznosított tartalomra a konténereikbe, hajlandóak lesznek fizetni ezeket a magasabb árakat?– Tison Keel, IHS Markit
A belföldi kereslet viszonylag egyenletes.A szénsavas italok piaca csökken, de a palackozott víz növekedése éppen elég ahhoz, hogy ezt ellensúlyozza, mondta Keel.
A kereslet-kínálat egyensúlyhiánya várhatóan tovább romlik a további termelési kapacitások bekapcsolásával."Amit a következő néhány évben várunk, az egy nagy túlépítés" - mondta.
Keel szerint a gyártók irracionálisan cselekszenek, és azt javasolta, hogy állítsák le a termelési kapacitást a kereslet és a kínálat jobb egyensúlya érdekében;azonban senki sem jelentette be, hogy ezt tervezi.Az olasz Mossi Ghisolfi (M&G) vegyipari vállalat egy hatalmas PET- és PTA-gyár felállításával próbált kilépni a körülményekből a texasi Corpus Christiben, de az alacsony árrések és a projektköltségek túllépése 2017 végén elsüllyesztette a vállalatot. A Corpus nevű vegyes vállalat Christi Polymers beleegyezett, hogy megvásárolja a projektet, és online hozza azt.
Az import súlyosbította az alacsony árakat, jegyezte meg Keel.Az Egyesült Államok folyamatosan egyre több elsődleges PET-et importál.A hazai termelők a szövetségi kormányhoz benyújtott dömpingellenes panaszokkal próbálták elfojtani a külföldi versenyt.A dömpingellenes vámok áthelyezték az elsődleges PET forrását – például csökkentette a Kínából érkező mennyiséget –, de nem tudták lassítani az Egyesült Államok kikötőibe érkező tömeget.
Az általános kereslet-kínálati kép a következő években tartósan alacsony szűz PET árakat jelent majd, mondta Keel.Ez egy kihívás a PET-visszanyerőknek.
A palackos minőségű RPET gyártóinak várhatóan viszonylag fix költségeik lesznek termékük elkészítéséhez – mondta.
„A legjobb eset az, ha az RPET előállítási költsége alacsony lesz, de lehet magasabb is” – mondta Keel.„Mindenesetre magasabb, mint a szűz PET ára.Vajon az RPET fogyasztói, akik meglehetősen ambiciózus célokat tűznek ki az újrahasznosított tartalomra a konténereikbe, hajlandóak lesznek fizetni ezeket a magasabb árakat?Nem mondom, hogy nem fognak.Történelmileg Észak-Amerikában nem.Európában ennek számos oka van – szerkezetileg nagyon eltérnek az Egyesült Államok pilótáitól, de ez egy nagy kérdés, amelyet meg kell válaszolni.”
Ami a palackról palackra történő újrahasznosítást illeti, egy másik kihívás az italmárkák számára a rostipar „feneketlen” étvágya az RPET iránt – mondta Keel.Ez az iparág az évente előállított RPET több mint háromnegyedét fogyasztja el.A vezető egyszerűen költséges: lényegesen olcsóbb vágott szálat előállítani újrahasznosított PET-ből, mint a szűz anyagokból – mondta.
A figyelemre méltó, feltörekvő fejlesztés a PET-ipar, amely agresszíven integrálja a mechanikai újrahasznosítási kapacitást.Például idén a DAK Americas megvásárolta a Perpetual Recycling Solutions PET-újrahasznosító üzemét Indianában, az Indorama Ventures pedig az alabamai Custom Polymers PET-üzemet.„Meglepődnék, ha nem látnánk többet ebből a tevékenységből” – mondta Keel.
Keel elmondta, hogy az új tulajdonosok feltehetően betáplálják a tiszta pelyhet olvadtfázisú gyantaüzemükbe, hogy újrahasznosított tartalmú pelletet kínálhassanak a márkatulajdonosoknak.Ez rövid távon csökkentené a palackos minőségű RPET mennyiségét a kereskedelmi piacon – mondta.
A petrolkémiai vállalatok a PET-hulladék depolimerizációs technológiáiba is befektetnek.Az Indorama például Európában és Észak-Amerikában is partnerséget kötött PET vegyi újrahasznosító startupokkal.Ezek az újrahasznosítási folyamatok, ha műszakilag és gazdaságilag megvalósíthatóak, 8-10 éves távlatban nagy piaci zavart okozhatnak, jósolta Keel.
De egy elhúzódó probléma az alacsony PET-gyűjtési arány Észak-Amerikában, különösen az Egyesült Államokban, mondta Keel.A National Association for PET Container Resources (NAPCOR) és a Plastic Recyclers Association (APR) éves jelentése szerint 2017-ben az Egyesült Államokban eladott PET-palackok mintegy 29,2 százalékát gyűjtötték össze újrahasznosítás céljából.Összehasonlításképpen az arányt 2017-ben 58 százalékra becsülték.
„Hogyan fogunk megfelelni a márkatulajdonosok által támasztott keresletnek, amikor a begyűjtési arányok olyan alacsonyak, és hogyan tudjuk ezt növelni?”kérdezte.– Erre nincs válaszom.
Amikor a betéti törvényekről kérdezték, Keel azt mondta, szerinte jól működnek az alom megelőzésében, a begyűjtés fokozásában és a jobb minőségű bálák előállításában.Korábban azonban az italmárkák tulajdonosai lobbiztak ellenük, mert a fogyasztó által a nyilvántartásnál fizetett plusz centek csökkentik az összértékesítést.
„Egyszerűen nem vagyok biztos abban, hogy a nagy márkatulajdonosok hol tartanak a betéti törvényekkel kapcsolatos szakpolitikai szempontból.Történelmileg ellenezték a betéti törvényeket” – mondta.„Nem tudom megmondani, hogy továbbra is ellenzik-e ezt.
A Plastics Recycling Update negyedéves nyomtatott kiadása exkluzív híreket és elemzéseket közöl, amelyek elősegítik a műanyag-újrahasznosítási műveletek fellendítését.Iratkozzon fel még ma, hogy biztosan megkapja otthonában vagy irodájában.
A világ egyik legnagyobb palackozott vízzel foglalkozó üzletágának vezetője a közelmúltban részletezte a cég újrahasznosítási stratégiáját, megjegyezve, hogy támogatja a betéti jogszabályokat és a kínálat növelését célzó egyéb lépéseket.
Az Eastman globális vegyipari vállalat olyan újrahasznosítási eljárást mutatott be, amely a polimereket gázokká bontja le a vegyi gyártásban.Most beszállítókat keres.
Egy új újrahasznosító sor segít élelmiszerrel érintkező RPET előállítását a környék legszennyezettebb forrásaiból: a szemétlerakókból szedett palackokból.
Egy indianai műanyag-üzemanyag-projekt támogatói bejelentették, hogy egy 260 millió dolláros kereskedelmi méretű létesítmény megépítésére készülnek.
A természetes HDPE ára tovább csökkent, és mára jóval az egy évvel ezelőtti pozíció alatt van, de a visszanyert PET értéke változatlan maradt.
A H&M globális ruházati vállalat tavaly 325 millió PET-palacknak megfelelő mennyiséget használt fel újrahasznosított poliészterében, ami lényegesen több, mint egy évvel korábban.
Feladás időpontja: 2019.04.23