Nei prossimi anni, il PET e le poliolefine riciclate dovranno probabilmente continuare a competere con le plastiche vergini a buon mercato.Ma i mercati degli scarti saranno anche influenzati dalle politiche governative incerte e dalle decisioni dei proprietari del marchio.
Quelli erano un paio di takeaway dal panel annuale dei mercati alla Plastics Recycling Conference and Trade Show 2019, tenutasi a marzo a National Harbor, Maryland. Durante la sessione plenaria, Joel Morales e Tison Keel, entrambi della società di consulenza integrata IHS Markit, hanno discusso la dinamica del mercato per la plastica vergine e ha spiegato come questi fattori faranno pressione sui prezzi dei materiali recuperati.
Nel discutere i mercati del PET, Keel ha utilizzato l'immagine di molteplici fattori convergenti per creare una tempesta perfetta.
"Era un mercato del venditore nel 2018 per una serie di motivi di cui possiamo discutere, ma siamo tornati di nuovo nel mercato del compratore", ha detto Keel alla folla.“Ma la domanda che mi sto ponendo e che tutti dovremmo porci è: 'Che ruolo avrà il riciclaggio in questo?Se sta per arrivare un tempo tempestoso, il riciclaggio aiuterà a calmare le acque o le renderà … potenzialmente più turbolente?'”
Morales e Keel hanno anche riconosciuto una serie di fattori più difficili da prevedere, comprese le politiche di sostenibilità del governo, le decisioni di acquisto dei proprietari del marchio, le tecnologie di riciclaggio dei prodotti chimici e altro ancora.
Molti dei fattori chiave discussi durante la presentazione di quest'anno hanno fatto eco a quelli esplorati in un panel all'evento del 2018.
Separatamente, alla fine del mese scorso, Plastics Recycling Update ha scritto di una presentazione al panel di Chris Cui, direttore di China Programs for Closed Loop Partners.Ha discusso delle dinamiche di mercato e delle opportunità di partnership commerciali tra Cina e Stati Uniti
Polietilene: Morales ha spiegato come gli sviluppi tecnologici nell'estrazione di combustibili fossili nel 2008 abbiano portato a un aumento della produzione e al calo dei prezzi del gas naturale.Di conseguenza, le aziende petrolchimiche hanno investito in impianti per la produzione di PE.
"C'è stato un investimento significativo nella catena del polietilene sulla base delle aspettative a buon mercato dell'etano, che è un liquido di gas naturale", ha affermato Morales, direttore senior delle poliolefine per il Nord America.La strategia alla base di questi investimenti era quella di esportare il PE vergine dagli Stati Uniti
Da allora quel vantaggio di prezzo del gas naturale rispetto al petrolio si è ridotto, ma IHS Markit prevede ancora il vantaggio per il futuro, ha affermato.
Nel 2017 e nel 2018 è aumentata la domanda globale di PE, in particolare dalla Cina.È stato guidato dalle restrizioni cinesi sulle importazioni di PE recuperato, ha affermato, e dalle politiche del paese di utilizzare più gas naturale a combustione pulita per il riscaldamento (quest'ultimo ha inviato alle stelle la domanda di tubi in HDPE).I tassi di crescita della domanda da allora sono diminuiti, ha affermato Morales, ma si prevede che rimarranno piuttosto solidi.
Ha toccato la guerra commerciale USA-Cina, definendo i dazi cinesi sulla plastica di prima qualità degli Stati Uniti un "disastro per i produttori di polietilene statunitensi".IHS Markit stima che dal 23 agosto, quando i dazi sono entrati in vigore, i produttori hanno perso 3-5 centesimi per libbra su ogni libbra prodotta, riducendo i margini di profitto.L'azienda presume nelle sue previsioni che le tariffe saranno aumentate entro il 2020.
L'anno scorso, la domanda di PE è stata enorme negli Stati Uniti, trainata dal basso prezzo della plastica, dalla forte crescita complessiva del PIL, dalle campagne Made in America e dalle tariffe a sostegno dei convertitori domestici, un forte mercato dei tubi a causa degli investimenti petroliferi, l'uragano Harvey che ha guidato la domanda di tubi , una migliore competitività del PE rispetto a PET e PP e la legge fiscale federale a sostegno degli investimenti nelle macchine, ha affermato Morales.
Guardando al futuro della produzione primaria, il 2019 sarà un anno in cui la domanda raggiungerà l'offerta, ha affermato, il che significa che i prezzi probabilmente hanno toccato il minimo.Ma non dovrebbero nemmeno aumentare in modo significativo.Nel 2020, un'altra ondata di capacità degli impianti entra in linea, spingendo l'offerta ben al di sopra della domanda prevista.
"Cosa significa questo?"chiese Morales.“Dal punto di vista del venditore di resina, significa che la tua capacità di aumentare il prezzo e i margini è probabilmente messa in discussione.[Per] un acquirente di resina di prim'ordine, probabilmente è un buon momento per acquistare".
I mercati della plastica riciclata sono un po' bloccati nel mezzo, ha detto.Ha parlato con i reclamatori i cui prodotti hanno dovuto competere con PE molto economici e fuori qualità.Si aspetta che le condizioni di vendita rimangano in linea con quelle che sono oggi, ha detto.
"C'è stato un investimento significativo nella catena del polietilene sulla base delle aspettative a buon mercato dell'etano, che è un liquido di gas naturale", - Joel Morales, IHS Markit
Più difficili da prevedere sono gli effetti delle politiche del governo, come il divieto globale di borse, cannucce e altri articoli monouso.Il movimento per la sostenibilità potrebbe ridurre la domanda di resina, ma potrebbe anche stimolare una certa domanda di sostanze chimiche con opportunità legate al riciclaggio, ha affermato.
Ad esempio, la legge californiana sui sacchetti che vieta i sacchetti sottili ha spinto i trasformatori ad aumentare la produzione di quelli più spessi.Il messaggio che IHS Markit ha ricevuto è che i consumatori, invece di lavare e riutilizzare i sacchi più spessi dozzine di volte, li stanno utilizzando come cestini della spazzatura."Quindi, in tal caso, il riciclo ha aumentato la domanda di polietilene", ha affermato.
Altrove, come in Argentina, i divieti sui sacchetti hanno ridotto l'attività per i produttori di PE vergini, ma li hanno potenziati per i produttori di PP, che stanno vendendo la plastica per i sacchetti di PP non tessuto, ha affermato.
Polipropilene: il PP è stato un mercato ristretto per molto tempo, ma sta cominciando a bilanciarsi, ha affermato Morales.In Nord America lo scorso anno, i produttori non sono stati in grado di produrre abbastanza prodotti per soddisfare la domanda, eppure il mercato è cresciuto ancora del 3%.Questo perché le importazioni hanno colmato il divario di circa il 10% della domanda, ha affermato.
Ma lo squilibrio dovrebbe attenuarsi con l'aumento dell'offerta nel 2019. Per prima cosa, non c'è stato un "bizzarro congelamento" a gennaio sulla costa del Golfo come nel 2018, ha osservato, e la fornitura della materia prima propilene è aumentata.Inoltre, i produttori di PP hanno escogitato modi per ridurre il collo di bottiglia e aumentare la capacità di produzione.IHS Markit prevede che circa 1 miliardo di libbre di produzione entreranno in linea in Nord America.Di conseguenza, si aspettano di vedere un restringimento del divario di prezzo tra il PP cinese più economico e il PP domestico.
"So che è un problema per alcune persone nel riciclo perché, ora, il PP ad ampio spettro e il PP prime in eccedenza si stanno manifestando nei punti di prezzo e nei luoghi [in cui] potresti aver fatto affari", ha detto Morales."Probabilmente sarà un ambiente che affronterai per la maggior parte del 2019."
Il Virgin PET e le sostanze chimiche che lo compongono sono sovrafornite in modo molto simile al PE, ha affermato Keel, direttore senior per i derivati PET, PTA ed EO.
Di conseguenza, "non è affatto chiaro chi saranno i vincitori e i perdenti nel settore del PET riciclato", ha detto al pubblico.
A livello globale, la domanda di PET vergine rappresenta il 78% della capacità di produzione.Nel settore dei polimeri di base, se la domanda è inferiore all'85%, il mercato è probabilmente in eccesso di offerta, il che rende difficile realizzare un profitto, ha affermato Keel.
“Un caso migliore è che il costo per produrre RPET sarà piatto, potrebbe essere più alto.In ogni caso è superiore al prezzo del PET vergine.I consumatori di RPET, che stanno proponendo alcuni obiettivi piuttosto ambiziosi di contenuto riciclato nei loro contenitori, saranno disposti a pagare questi prezzi più alti?– Tison Keel, IHS Markit
La domanda interna è relativamente piatta.Il mercato delle bevande gassate sta diminuendo, ma la crescita dell'acqua in bottiglia è appena sufficiente per compensare ciò, ha affermato Keel.
Lo squilibrio tra domanda e offerta dovrebbe peggiorare con l'entrata in linea di capacità di produzione aggiuntiva."Quello che abbiamo in arrivo nei prossimi due anni è un grande overbuild", ha detto.
Keel ha affermato che i produttori stanno agendo in modo irrazionale e ha suggerito che dovrebbero chiudere la capacità di produzione per portare domanda e offerta in un migliore equilibrio;tuttavia, nessuno ha annunciato l'intenzione di farlo.L'azienda chimica italiana Mossi Ghisolfi (M&G) ha cercato di uscire dalle condizioni erigendo un enorme impianto di PET e PTA a Corpus Christi, in Texas, ma i margini bassi e il superamento dei costi del progetto hanno affondato l'azienda alla fine del 2017. Una joint venture chiamata Corpus Christi Polymers ha accettato di acquistare il progetto e portarlo online.
Le importazioni hanno esacerbato i prezzi bassi, ha osservato Keel.Gli Stati Uniti hanno importato costantemente un numero sempre maggiore di PET di prima qualità.I produttori nazionali hanno tentato di soffocare la concorrenza straniera con denunce antidumping presentate al governo federale.I dazi antidumping hanno spostato la fonte del PET di prima qualità – ha ridotto i volumi provenienti dalla Cina, ad esempio – ma non sono stati in grado di rallentare il peso complessivo in arrivo nei porti statunitensi, ha affermato.
Il quadro generale della domanda e dell'offerta significherà prezzi del PET vergine costantemente bassi nei prossimi anni, ha affermato Keel.Questa è una sfida per i recuperatori di PET.
I produttori di RPET per bottiglie dovrebbero avere costi relativamente fissi per realizzare il loro prodotto, ha affermato.
"Un caso migliore è che il costo per produrre RPET sarà piatto, potrebbe essere più alto", ha affermato Keel.“In ogni caso è superiore al prezzo del PET vergine.I consumatori di RPET, che stanno proponendo obiettivi piuttosto ambiziosi di contenuto riciclato nei loro contenitori, saranno disposti a pagare questi prezzi più alti?Non sto dicendo che non lo faranno.Storicamente, in Nord America, non l'hanno fatto.In Europa, ora sono per una serie di motivi: strutturalmente molto diversi dai piloti negli Stati Uniti, ma questa è una grande domanda a cui resta da rispondere".
In termini di riciclaggio da bottiglia a bottiglia, un'altra sfida per i marchi di bevande è l'appetito "senza fondo" dell'industria delle fibre per RPET, ha affermato Keel.Quel settore consuma più di tre quarti del RPET prodotto ogni anno.Il driver è semplicemente il costo: è sostanzialmente più economico produrre fibra in fiocco dal PET recuperato rispetto a materiali vergini, ha affermato.
Uno sviluppo emergente da tenere d'occhio è il principale settore del PET che integra in modo aggressivo la capacità di riciclaggio meccanico.A titolo di esempio, quest'anno DAK Americas ha acquistato l'impianto di riciclaggio del PET di Perpetual Recycling Solutions in Indiana e Indorama Ventures ha acquisito l'impianto di PET di Custom Polymers in Alabama."Sarei sorpreso se non vedessimo più di questa attività", ha detto Keel.
Keel ha affermato che i nuovi proprietari presumibilmente alimenteranno il fiocco pulito nei loro impianti di resina in fase di fusione in modo da poter offrire ai proprietari del marchio un pellet con contenuto riciclato.Ciò, a breve termine, ridurrebbe la quantità di RPET per bottiglie sul mercato mercantile, ha affermato.
Le aziende petrolchimiche stanno anche investendo in tecnologie di depolimerizzazione per il PET di scarto.Indorama, ad esempio, ha collaborato con startup di riciclaggio di prodotti chimici PET sia in Europa che in Nord America.Quei processi di riciclaggio, se tecnicamente ed economicamente fattibili, potrebbero essere un grande perturbatore del mercato nell'orizzonte di 8-10 anni, ha previsto Keel.
Ma un problema persistente sono i bassi tassi di raccolta del PET in Nord America, in particolare negli Stati Uniti, ha affermato Keel.Nel 2017, circa il 29,2% delle bottiglie in PET vendute negli Stati Uniti sono state raccolte per il riciclaggio, secondo un rapporto annuale della National Association for PET Container Resources (NAPCOR) e dell'Association of Plastic Recyclers (APR).Per fare un confronto, il tasso è stato stimato al 58% nel 2017.
"Come faremo a soddisfare la domanda presentata dai proprietari di marchi quando i tassi di raccolta sono così bassi e come li rialziamo?"chiese."Non ho una risposta per questo."
Alla domanda sulle leggi sui depositi, Keel ha detto che pensa che funzionino bene per prevenire i rifiuti, aumentare la raccolta e generare balle di qualità superiore.In passato, tuttavia, i proprietari di marchi di bevande hanno fatto pressioni contro di loro, perché i centesimi extra pagati dal consumatore al registro diminuiscono le vendite complessive.
“Al momento non sono sicuro di dove siano i principali proprietari di marchi dal punto di vista politico sulle leggi sui depositi.Storicamente, si sono opposti alle leggi sui depositi”, ha detto."Se continueranno a opporsi o meno, non posso dirlo".
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Il leader di una delle più grandi aziende mondiali di acqua in bottiglia ha recentemente dettagliato la strategia di riciclaggio dell'azienda, sottolineando che sostiene la legislazione sui depositi e altre misure per aumentare l'offerta.
L'azienda chimica globale Eastman ha svelato un processo di riciclaggio che scompone i polimeri in gas da utilizzare nella produzione chimica.Ora sta cercando fornitori.
Una nuova linea di riciclaggio aiuterà a produrre RPET a contatto con gli alimenti praticamente dalla fonte più sporca in circolazione: le bottiglie raccolte dalle discariche.
I sostenitori di un progetto plastica-carburante in Indiana hanno annunciato che si stanno preparando a aprire un impianto su scala commerciale da 260 milioni di dollari.
Il prezzo dell'HDPE naturale ha continuato a scendere e ora si trova ben al di sotto della sua posizione un anno fa, ma i valori del PET recuperati sono rimasti costanti.
L'azienda globale di abbigliamento H&M ha utilizzato l'equivalente di 325 milioni di bottiglie in PET nel suo poliestere riciclato l'anno scorso, sostanzialmente in aumento rispetto all'anno precedente.
Tempo di pubblicazione: 23-aprile-2019