על ידי רכישת קרן אינדקס, המשקיעים יכולים להעריך את התשואה הממוצעת בשוק.אבל רבים מאיתנו מעזים לחלום על תשואות גדולות יותר, ולבנות בעצמנו תיק.רק תסתכל על WP Carey Inc. (סימול:WPC), שעלתה ב-43%, במשך שלוש שנים, והביסה את התשואה בשוק של 33% (לא כולל דיבידנדים).
לפרפראזה בנג'מין גרהם: בטווח הקצר השוק הוא מכונת הצבעה, אבל בטווח הארוך הוא מכונת שקילה.על ידי השוואת רווח למניה (EPS) ושינויים במחיר המניה לאורך זמן, נוכל לקבל תחושה כיצד עמדות המשקיעים לחברה השתנו לאורך זמן.
WP Carey הצליחה להגדיל את הרווח למניה ב-17% לשנה במשך שלוש שנים, מה שגרם למחיר המניה גבוה יותר.עליית מחיר המניה השנתית הממוצעת של 13% היא למעשה נמוכה מהצמיחה ב- EPS.אז נראה שהמשקיעים נעשו זהירים יותר לגבי החברה, עם הזמן.
אתה יכול לראות למטה כיצד EPS השתנה לאורך זמן (גלה את הערכים המדויקים על ידי לחיצה על התמונה).
אנו רואים כחיובי שמקורבים ביצעו רכישות משמעותיות בשנה האחרונה.עם זאת, רוב האנשים רואים במגמות הצמיחה ברווחים ובהכנסות מדריך משמעותי יותר לעסק.צלול עמוק יותר לתוך הרווחים על ידי בדיקת גרף אינטראקטיבי זה של הרווחים, ההכנסות ותזרים המזומנים של WP Carey.
כאשר מסתכלים על תשואות השקעה, חשוב לקחת בחשבון את ההבדל בין תשואת בעלי המניות הכוללת (TSR) לבין תשואת מחיר המניה.בעוד שתשואת מחיר המניה משקפת רק את השינוי במחיר המניה, ה-TSR כולל את שווי הדיבידנדים (בהנחה שהם הושקעו מחדש) ואת ההטבה מכל גיוס הון מוזל או ספין-אוף.זה הוגן לומר שה-TSR נותן תמונה מלאה יותר עבור מניות שמחלקות דיבידנד.נציין כי עבור WP Carey, ה-TSR ב-3 השנים האחרונות היה 71%, וזה טוב יותר מתשואת מחיר המניה שהוזכרה לעיל.זה בעיקר תוצאה של תשלומי הדיבידנד שלה!
אנו שמחים לדווח שבעלי המניות של WP Carey קיבלו תשואה כוללת של 50% לבעלי המניות במשך שנה אחת.זה כולל הדיבידנד.הרווח הזה טוב יותר מה-TSR השנתי לאורך חמש שנים, שהוא 14%.לכן נראה שהסנטימנט סביב החברה היה חיובי לאחרונה.מישהו עם פרספקטיבה אופטימית יכול לראות את השיפור האחרון ב-TSR כמצביע על כך שהעסק עצמו משתפר עם הזמן.משקיעים שאוהבים להרוויח כסף בודקים בדרך כלל רכישות פנימיות, כגון המחיר ששולם והסכום הכולל שנקנה.אתה יכול לברר על רכישות פנימיות של WP Carey על ידי לחיצה על קישור זה.
WP Carey היא לא המניה היחידה שמקורבים קונים.עבור אלה שאוהבים למצוא השקעות מנצחות, רשימה חינמית זו של חברות צומחות עם רכישות פנימיות לאחרונה, יכולה להיות רק הכרטיס.
שימו לב, תשואות השוק המצוטטות במאמר זה משקפות את התשואות הממוצעות המשוקללות בשוק של מניות הנסחרות כיום בבורסות ארה"ב.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
זמן פרסום: ינואר-09-2020