今後数年間、リサイクルされた PET とポリオレフィンは、安価なバージン プラスチックとの競争を続けなければならないでしょう。しかし、スクラップ市場は、不確実な政府の政策やブランド所有者の決定によっても影響を受けるでしょう。
これらは、メリーランド州ナショナルハーバーで 3 月に開催された 2019 Plastics Recycling Conference and Trade Show の年次市場パネルから得られたいくつかのポイントでした。本会議では、総合コンサルティング会社 IHS Markit の Joel Morales と Tison Keel が話し合いました。バージン プラスチックの市場ダイナミクスを説明し、これらの要因が材料価格の回復にどのように影響するかを説明しました。
キールは、PET 市場について議論する際に、複数の要因が収束して完璧な嵐を生み出すというイメージを使用しました。
「2018年は、議論できる多くの理由から売り手市場でしたが、再び買い手市場に戻ってきました」とKeel氏は聴衆に語った.「しかし、私が自問していて、私たち全員が自問すべき質問は、『その中でリサイクルはどのような役割を果たしているのか?』ということです。荒天になった場合、リサイクルは水を落ち着かせるのに役立ちますか、それとも水をより乱す可能性がありますか?」
モラレスとキールは、政府の持続可能性政策、ブランド所有者の購入決定、ケミカル リサイクル技術など、予測がより困難な多くの要因も認めています。
今年のプレゼンテーションで議論された重要な要因のいくつかは、2018 年のイベントのパネルで調査されたものと同じでした。
これとは別に、先月末、Plastics Recycling Update はクローズド ループ パートナーの中国プログラムのディレクターである Chris Cui によるパネルでのプレゼンテーションについて書いています。彼女は、市場のダイナミクスと、中国と米国の間のビジネス パートナーシップの機会について説明しました。
ポリエチレン: モラレスは、2008 年の時間枠における化石燃料抽出の技術開発が、天然ガスの生産量の増加と価格の下落につながったことを説明しました。その結果、石油化学会社は PE を製造するプラントに投資しました。
「天然ガス液体であるエタンへの安価な期待に基づいて、ポリエチレン チェーンに多額の投資が行われてきました」と、北米のポリオレフィン担当シニア ディレクターであるモラレス氏は述べています。これらの投資の背後にある戦略は、未使用の PE を米国から輸出することでした。
それ以来、石油に対する天然ガスの価格優位性は縮小しましたが、IHS Markit は今後も優位性を予測していると彼は言いました。
2017 年と 2018 年には、特に中国からの PE に対する世界的な需要が増加しました。これは、回収されたPEの輸入に対する中国の制限と、よりクリーンな燃焼天然ガスを暖房に使用するという国の政策によるものであると彼は言いました（後者はHDPEパイプの需要を屋根から突き上げました）.モラレス氏によると、需要の伸び率はその後低下しているが、かなり堅調に推移すると予測されている.
彼は米中貿易戦争に触れ、米国の主要なプラスチックに対する中国の関税を「米国のポリエチレン生産者にとっての災難」と呼んだ。IHS Markit は、関税が発効した 8 月 23 日以降、生産者は生産するすべてのポンドで 1 ポンドあたり 3 ～ 5 セントを失い、利益率が低下していると推定しています。同社は、2020 年までに関税が撤廃されると予測しています。
昨年、プラスチックの低価格、全体的な GDP の力強い成長、Made in America のキャンペーンと国内コンバーターを支える関税、石油投資による強力なパイプ市場、ハリケーン ハービーによるパイプ需要の促進により、米国では PE の需要が非常に大きくなりました。 、PETおよびPPに対するPEの競争力の向上、および機械への投資を支援する連邦税法、とモラレス氏は述べています。
プライム生産に期待すると、2019年は需要が供給に追いつく年になるだろうと彼は述べた.しかし、大幅に上昇することも期待されていません。2020 年には、プラント容量の別の波が稼働し、供給が予測された需要を大幅に上回ります。
"これは何を意味するのでしょうか？"モラレスは尋ねた。「樹脂販売者の観点からは、価格と利益率を上げる能力がおそらく試されていることを意味します。プライムレジンのバイヤーにとっては、おそらく購入するのに良い時期です。」
再生プラスチック市場は、その中間に位置しているようだ、と彼は言った。彼は、製品が非常に安価で規格外のワイドスペック PE と競合しなければならなかった再生業者と話をしました。彼は、販売条件が現在と同等のままであると予想している、と彼は言った。
「天然ガス液体であるエタンへの安価な期待に基づいて、ポリエチレン チェーンに多額の投資が行われてきました」 – Joel Morales、IHS Markit
バッグ、ストロー、その他の使い捨てアイテムの世界的な禁止など、政府の政策の影響を予測するのはより困難です。持続可能性への動きは樹脂の需要を減らす可能性がありますが、リサイクル関連の機会を持つ化学物質の需要を刺激する可能性もあると彼は言いました.
たとえば、薄い袋を禁止するカリフォルニア州の袋法により、加工業者はより厚い袋の生産を増やすようになりました。IHS マークイットが得たメッセージは、消費者は分厚い袋を何十回も洗って再利用するのではなく、ゴミ箱のライナーとして使用しているということです。「その場合、リサイクルによってポリエチレンの需要が増加しました」と彼は言いました。
アルゼンチンなどの他の場所では、袋の禁止により未使用の PE 生産者のビジネスが縮小されましたが、不織布 PP バッグ用のプラスチックを販売している PP メーカーのビジネスは後押しされたと彼は言いました。
ポリプロピレン: PP は長い間逼迫した市場でしたが、均衡が取れ始めていると Morales 氏は述べています。昨年の北米では、生産者は需要を満たすのに十分な製品を生産できませんでしたが、市場は依然として 3% 成長しました。それは、輸入が需要の約10%のギャップを埋めたからだと彼は言った。
しかし、2019 年の供給増加により、この不均衡は緩和されるはずです。たとえば、2018 年のような 1 月のメキシコ湾岸での「異常な凍結」はなく、原料のプロピレンの供給が増加したと彼は指摘しました。また、PP の生産者は、ボトルネックを解消し、生産能力を高める方法を考え出しました。IHS Markit は、北米で約 10 億ポンドの生産がオンラインになると予測しています。その結果、安価な中国の PP と国内の PP との価格差が縮小することが期待されています。
「これがリサイクルの一部の人々にとって問題であることは承知しています。現在、ワイドスペック PP と余剰のプライム PP が価格帯や、ビジネスを行っていた可能性のある場所に現れているからです」と Morales 氏は述べています。「それはおそらく、2019年のほとんどが直面する環境になるでしょう。」
バージン PET とそれに含まれる化学物質は、PE と同じように供給過剰であると、PET、PTA、および EO 誘導体のシニア ディレクターであるキール氏は述べています。
その結果、「リサイクル PET ビジネスの勝者と敗者が誰になるかはまったく明らかではありません」と彼は聴衆に語りました。
世界的に、バージン PET の需要は生産能力の 78% です。コモディティ ポリマー ビジネスでは、需要が 85% 未満の場合、市場はおそらく供給過剰であり、利益を上げるのは難しくなるとキール氏は述べています。
「最良のケースは、RPET の製造コストが横ばいであり、さらに高くなる可能性があることです。いずれにせよ、バージン PET の価格よりも高くなります。容器にリサイクル素材を入れるというかなり野心的な目標を掲げている RPET の消費者は、これらの高い価格を喜んで支払うでしょうか?」– Tison Keel、IHS Markit
国内需要は比較的横ばいである。炭酸飲料市場は減少しているが、ボトル入り飲料水の成長はそれを相殺するのに十分である.
需要と供給の不均衡は、追加の生産能力がオンラインになるとさらに悪化すると予想されます。「今後数年で私たちがやろうとしていることは、大規模なオーバービルドです」と彼は言いました.
キール氏は、製造業者は不合理に行動していると述べ、需要と供給のバランスをより良くするために生産能力を停止すべきだと提案した。ただし、そうする計画を発表した人はいません。イタリアの化学会社 Mossi Ghisolfi (M&G) は、テキサス州コーパスクリスティに巨大な PET および PTA プラントを建設することで、この状況から抜け出そうとしましたが、利益率が低く、プロジェクトのコストが超過したため、2017 年後半に会社は沈没しました。 Corpus と呼ばれる合弁事業Christi Polymers は、このプロジェクトを購入してオンラインにすることに同意しました。
キール氏は、輸入品が低価格を悪化させていると指摘した。米国は、より多くのプライム PET を着実に輸入しています。国内の生産者は、連邦政府に反ダンピングの苦情を申し立てて、外国との競争を抑圧しようとしました。反ダンピング関税により、主要な PET の供給源が変化しました。たとえば、中国からの量が削減されましたが、米国の港に到着する全体の重量を遅らせることはできなかったと彼は言いました。
キール氏によると、全体的な需要と供給の状況は、今後数年間、バージン PET 価格が持続的に低くなることを意味します。これは、PET 再生業者が直面している課題です。
ボトルグレードのRPETの生産者は、製品を製造するために比較的固定費がかかると予想されている.
「最良のケースは、RPET の製造コストが横ばいになることです。それよりも高くなる可能性があります」とキール氏は述べています。「いずれにせよ、バージン PET の価格よりも高くなります。容器にリサイクル素材を使用するというかなり野心的な目標を掲げている RPET の消費者は、これらの高い価格を喜んで支払うでしょうか?私は彼らがしないと言っているわけではありません。歴史的に、北米ではそうではありませんでした。ヨーロッパでは、現在、多くの理由があります – 構造的に米国のドライバーとは大きく異なりますが、これはまだ答えられていない大きな問題です.
ボトルからボトルへのリサイクルに関しては、飲料ブランドにとってのもう 1 つの課題は、RPET に対する繊維業界の「底なしの」欲求です、とキール氏は述べています。この業界は、毎年生産される RPET の 4 分の 3 以上を消費しています。原動力は単純にコストだ。回収された PET からステープル ファイバーを製造する方が、未使用の材料よりも大幅に安価である、と彼は述べた。
注目すべき新たな展開は、主要な PET 業界が積極的に機械的リサイクル能力を統合していることです。たとえば、今年、DAK Americas はインディアナ州の Perpetual Recycling Solutions PET リサイクル工場を購入し、Indorama Ventures はアラバマ州の Custom Polymers PET 工場を買収しました。「この活動がこれ以上見られないとしたら、私は驚くでしょう」とキールは言いました。
キール氏によると、新しい所有者はおそらくクリーンなフレークを溶融相樹脂施設に供給し、ブランド所有者にリサイクル内容のペレットを提供できるようになるでしょう。これにより、短期的には、商業市場におけるボトルグレードの RPET の量が減少するだろう、と彼は述べた。
石油化学会社は、スクラップ PET の解重合技術にも投資しています。たとえば、Indorama はヨーロッパと北米の両方で PET ケミカル リサイクルの新興企業と提携しています。これらのリサイクル プロセスは、技術的および経済的に実現可能であれば、8 年から 10 年の間に大きな市場の混乱をもたらす可能性があると、Keel 氏は予測しています。
しかし、北米、特に米国での PET 収集率の低さは、長引く問題だとキール氏は述べた。全米ペット容器資源協会 (NAPCOR) とプラスチック リサイクラー協会 (APR) の年次報告書によると、2017 年に米国で販売されたペットボトルの約 29.2% がリサイクルのために回収されました。比較すると、2017 年の推定率は 58% でした。
「回収率が非常に低いときに、ブランド所有者が提示する需要にどのように対応するのでしょうか?また、どのようにそれらを上げていくのでしょうか?」彼は尋ねた。「それに対する答えはありません。」
預金法について尋ねられたとき、キールは、ごみの防止、収集の促進、より高品質のベールの生成にうまく機能していると考えている.しかし、これまで飲料ブランドの所有者は、レジスターで消費者が支払う追加料金が全体の売上を減少させるため、彼らに対してロビー活動を行ってきました。
「預金法に関する政策の観点から、主要なブランド所有者がどこにいるのか、現時点ではわかりません。歴史的に、彼らは預金法に反対してきました」と彼は言いました。「彼らがそれに反対し続けるかどうかは、私にはわかりません。」
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投稿時間: Apr-23-2019