6 Gulan, 2020 (Thomson StreetEvents) - Veguhastina Danûstendina Westrock Co-ya dahata banga konferansê an pêşkêşî Sêşemê, 5ê Gulan, 2020, saet 12:30:00 pm GMT
Xanim û birêz, spas ji bo rawestina we, û hûn bi xêr hatin Banga Konferansa Encamên Darayî ya Çaryeka Duyemîn a Pargîdaniya WestRock ya WestRock.(Rêbernameyên Operatorê)
Ez niha dixwazim konferansê radestê axaftvanê we yê îro, birêz James Armstrong, Cîgirê Têkiliyên Veberhêneran bikim.Spas dikim.Ji kerema xwe pêşde biçin.
Spas dikim, operator.Roj baş, û spas ji bo ku hûn beşdarî Banga Qezencên Çaryeka Duyemîn a Darayî ya 2020-an bûn.Me vê sibehê daxuyaniya xwe ya çapameniyê weşand û pêşandana slaytê ya pê re ji beşa Têkiliyên Veberhêner a malpera xwe re şand.Ew dikarin li ser ir.westrock.com an jî bi lînka serîlêdana ku hûn bikar tînin ji bo dîtina vê webcastê bikar bînin.
Bi min re li ser banga îro Serokê Rêveberê WestRock, Steve Voorhees;Berpirsê me yê Malî, Ward Dickson;Serokê me yê Bazirganî û Serokê Packaging Corrugated, Jeff Chalovich;û her weha Serekê me yê Nûjeniyê û Serokê Packaging Serfkaran, Pat Lindner.Li dû şîroveyên me yên amadekirî, em ê banga rûniştina pirs û bersivê vekin.
Di çarçoveya bangewaziya îro de, em ê daxuyaniyên pêşeroj bi plan, bendewarî, texmîn û baweriyên xwe yên têkildarî bûyerên pêşerojê ve bidin.Dibe ku ev daxuyanî gelek xetere û nezelaliyan pêk bînin ku dikarin bibin sedema ku encamên rastîn ji yên ku me di dema bangê de nîqaş kirin cûda bin.Em van xetere û nezelaliyan di pelên xwe yên bi SEC-ê re vedibêjin, tevî 10-K-ya me ya sala darayî ya ku di 30-ê Îlona 2019-an de bi dawî bû.
Wekî din, em ê li ser bandora pandemiya COVID-19 li ser performansa xwe ya xebitandin û darayî daxuyaniyên pêşeroj bidin.Rêjeya van bandoran, di nav de dirêjahî, berbelav û giraniya pandemiyê, pir ne diyar e û di vê demê de bi pêbawerî nayê pêşbînî kirin.Di heman demê de em ê di dema bangê de tedbîrên darayî yên ne-GAAP jî referans bikin.Me di pêveka pêşandana slaytê de lihevhatinek van tedbîrên ne-GAAP-ê bi tedbîrên GAAP-ê yên herî rasterast ên berhevkirî re peyda kiriye.Wekî ku berê jî behs kir, pêşandana slaytê li ser malpera me heye.
Okay.Spas, James.Spas ji we re yên ku vê sibê ji bo tevlêbûna banga me telefon kirine.Gelek tişt hene ku em veşêrin.
Ez ê dest bi spasiya tîmê ecêb WestRock bikim ji bo her tiştê ku ew dikin da ku alîkariya girêdana hilberên bingehîn bi mirovên li çaraliyê cîhanê re bikin.Tîma WestRock, ku ji hêla pîvan û kapasîteyên berfireh ên tora me û veguheztinê ve hatî piştgirî kirin, bi qehremanî bersiv da ku ji xerîdarên me re bibe alîkar ku şert û mercên bazarê yên ku ji ber pandemiyê diguhezîne bicîh bînin.
Me di çaryekê de encamên darayî yên zexm derxist, bi beşa EBITDA ya 708 mîlyon dolarî verastkirî.Ev di asta bilind a rêbernameyê de bû ku me çaryeka paşîn pêşkêş kir.Em stratejiya xwe ya cihêreng ji pozîsyonek hêza darayî û lîkîdîtiya girîng pêk tînin.
Pandemiya COVID-19 bandor li bazarên gerdûnî kir, bû sedema bêserûberiyek nedîtî û nerîna aborî reş kir.Li hember vê paşverûtiyê û bi saya performansa tîmê WestRock, pargîdanî wekî beşek bingehîn a zincîra peydakirina gerdûnî berdewam kir, piştgirî dide xerîdarên me bi portfoliyoyek hilber û çareseriyê û gihîştina gerdûnî ya ku ew hewce ne ku hilberên xwe bigihînin. xerîdarên ku hewceyê wan in.
Pandemîk qalibên daxwazê li seranserê karsaziya me xera kiriye, û dema ku hin sûk, nemaze, e-bazirganî, pir bihêz bûne, yên din, tevî bazarên pîşesaziyê, bandorên neyînî yên girîng dîtine.Em berdewam dikin ku di wê baweriyê de ne ku ajokerên meya dirêj-dirêj a mezinbûnê neguhezîne, ku WestRock bi stratejiyek rast baş di cîh de dimîne ku biserkeve û ji bo hemî beşdarên me nirx biafirîne.
Li gorî vê yekê, perspektîfa aboriya gerdûnî di demek nêzîk de pir nerm bûye.Ji ber vê yekê, em planek çalakiyê pêk tînin ku bi riya wê em gavên biaqil û guncaw diavêjin da ku ji cûrbecûr şert û mercên aborî û bazarê re amade bibin.Em li ser peydakirina hewcedariyên xerîdarên xwe, piştgirîkirina tenduristî, ewlehî û xweşbûna hevalên xwe û li ser bingeha hêza xwe ya darayî bêtir disekinin.
Li jêr hêmanên sereke yên plana çalakiya meya pandemiyê hene.Me tedbîrên ewlehiyê yên pêşkeftî li seranserê pargîdaniya xwe standardîze kiriye, di nav de dûrbûna civakî, paqijkirina kûr, girtina rû, kontrolkirina germahiyê û pratîkên din da ku alîkariya hevalên xwe yên tîmê ewle û saxlem bikin.Tîma me di vê demê de pir baş kir.Û di vê çaryekê de, em ê xelatên yekcarî yên naskirinê bidin hevalên xwe yên çêkirin û xebatê.
Em ê bidomînin ku dabînkirina xwe bi daxwaziya xerîdar re li hev bikin, di nav de kêmkirina veguheztina nebatan li cîhê ku hewce be û dema bêhnvedanê li makîneyên kaxezê yên ku ji bazarên bi daxwaz kêm re xizmet dikin.Di heman demê de, em ê ji firsendên ku ew xwe pêşkêş dikin sûd werbigirin, di nav de karanîna pîvan û kapasîteyên pergala meya heyî ji bo xizmetkirina bazarên mezin, di nav de e-bazirganî û bersivdana zêdebûna daxwazê.
Em kêmkirina lêçûnên xebitandinê yên demkî yên ku ji hêla kêmkirina meaş û parêzvanan ve heya 25% ji bo tîmê meya rêveberê payebilind û Desteya Rêvebir û her weha kêmkirina lêçûnên bijartî pêk tê.Em plan dikin ku stokên pargîdaniya xwe bikar bînin da ku teşwîqên xwe yên salane bidin û di sala 2020-an de beşdariyên 401 (k) ji hêla pargîdaniya xwe ve têne fînanse kirin. Ev ê dravê zêde peyda bike ji bo kêmkirina deynê dema ku bêtir teşwîqên tîmê rêveberiyê û hevalên tîmê li hemî astên şîrketa bi veberhênerên me.
Em îsal veberhênanên xwe yên sermayeyê 150 mîlyon dolar kêm dikin û di sala 2021-an de em ê 600 mîlyon û 800 mîlyon dolar veberhênan bikin. Di vê astê de, em ê projeyên sermayeya stratejîk ên ku me li dar xistine biqedînin, pergala xwe biparêzin û veberhênanên sermayeyê yên pêwîst bikin. hilberîneriyê baştir bikin û bazarên me yên mezinbûyî peyda bikin.
Û di dawiyê de, em ji bo rêjeya salane ya 0,80 $ ji her parê re danûstendina xweya sê mehane vedigerin ser 0,20 $.Ev gavek biaqil e ku meriv di hawîrdorek nediyar de bavêje ku dê berdêlên watedar, domdar û reqabetê ji xwediyên WestRock re peyda bike di heman demê de ku salê 275 mîlyon dolar zêde ji bo kêmkirina deynê veqetîne.Ev ê ji xwediyên me re sûd werbigire bi kêmkirina lûtkeyê, zêdekirina lîkîdîte û domandina gihîştina me ya ji bo bazarên sermayeya deynên demdirêj.
Her ku rewşa COVID-19 pêşve diçe, em ê danûstendina xwe ji nû ve binirxînin û binihêrin ku di pêşerojê de berdêla xwe mezin bikin ji ber ku bazar vedigerin rewşa normal.Ev berhevoka çalakiyan dê me bikaribe zû biguhezîne guhertinên di şert û mercên bazarê de, û em li bendê ne ku heya dawiya darayî '21-ê 1 mîlyar dolar dravê zêde ji bo kêmkirina deyn peyda bike.Ev ê karsaziya me di bin cûrbecûr şert û mercên aborî û bazarê de bidomîne û piştrast bike ku WestRock ji bo serfiraziya demdirêj bi cîh bimîne.
Bersiva WestRock ya li ser pandemiya heya roja îro û şiyana me ya serketinê ya ber bi pêş ve bi ked û dilsoziya tîmê WestRock ve girêdayî ye, ku ji bo domandina operasyonên me û ji bo arîkariya xerîdarên me gav avêtiye.Em ê piştgiriya hevalên xwe, malbatên wan û civakên ku em lê dixebitin berdewam bikin.Digel ku nerîna nêzîk ne diyar e, me stratejiyek rast û tîmê rast heye ku li vê hawîrdorê bigerin û pargîdaniyek hîn bihêztir derxin holê.
Ji bilî prosedurên ewlehiyê yên standardkirî û pêşkeftî yên ku me li seranserê pargîdaniya xwe bicîh kirine, em niha ji ya 2 meh berê pir cûda dixebitin.Çi em li sazgehek xebitandinê an jî li malê dixebitin, em ji her demê pirtir dicivin da ku pirsgirêkên xebitandinê yên ku zû diguherin gava ku derdikevin destnîşan bikin û çareser bikin.Ev piştgirî dide hewildanên me ku em zû biguncînin da ku hewcedariyên guheztina xerîdarên me bicîh bînin.
Û me ji bo civakên xwe gav avêtiye, di nav de hevkarîkirina bi xerîdarên xwe re û her weha Navenda Gurcistanê ji bo Nûvekirina Bijîjkî ji bo zêdetirî 200,000 mertalên rûyê piştgirîya çêkirinê peyda bike.Em sindoqên qutkirî û konteynerên karûbarê xwarinê didin bankên xwarinê, û her weha ji bo belavkirina xwarinên xêrxwazî li gelek civakên xwe.
Ka em vegerin ser performansa xwe ya çaryeka darayî ya duyemîn.Me firotana netîce ya 4,4 mîlyar dolar bi beşa EBITDA-ya verastkirî ya 708 mîlyon dolarî, dahata her parek 0,67 $ verastkirî çêkir.Di sala borî de, me stratejiya xweya cihêreng bi mezinbûnek bihêz pêş xist û bi lêzêdekirina 380 guheztina makîneyên din.Me di nav 12 mehên borî de 20 xerîdarên pargîdaniyê zêde kir.Xerîdarên pargîdanî nuha 7,5 mîlyar dolar di firotanê de li gorî 6 mîlyar dolar salek berê, zêdebûnek 25% pêk tînin.
Bi tevayî, me bi zêdeyî 2,5 mîlyar dolar lîkîdîtiya pabendbûna demdirêj, di nav de zêdetirî 600 mîlyon dolar drav, nermbûnek darayî ya girîng heye.Me heya Adara 2022-an dirêjahiya deynê sînordar e, û pilana meya teqawidiyê ya jêhatî ya Dewletên Yekbûyî ji% 102 tê fînanse kirin.
Di çaryekê de, me di kanalên e-bazirganiya e-bazirganiyê de û di beşên bazara proteîn, xwarina hilberandî, çandinî, lênihêrîna tenduristî û vexwarinê de hêz dît.Beşên din ên bazarê, di nav de tiştên luks û hilberên pîşesaziyê, ji ber bandora COVID-19 nerm bûn.
Encamên meya çaryeka duyemîn hêjmara zêde ya hinardekirin û konteynerên navxweyî û barkirina qutiyan nîşan dide.Guhertoya biha / tevlihev herikîna kêmbûna bihayê berê ya hatî weşandin û sal bi sal kêmbûna bazarê di nirxa îxracatê û konteynerên navxweyî, pulp û kaxeza kraft de nîşan dide.
Di çaryekê de Pakêtkirina Kulîlk encamên zexm peyda kir, bi beşa EBITDA-ya verastkirî ya 502 mîlyon dolarî û marjînalên beşa EBITDA-yê 18% verastkirî.Rêjeyên EBITDA yên li Amerîkaya Bakur 19% bûn, û marjînalên EBITDA yên Brezîlyayê 28%.
Di çaryekê de, performansa xebitandinê ya bihêz a bi cildên bilindtir, hilberdariya bihêz û deflasyon ji kêmbûna bihayê zêdetir ji berdêl bû.Firotinên bihêz ên di e-bazirganiya e-bazirganiyê de, xwarinên hilberandî û hilberên firotanê yên mîna hilberên paqijkirinê, hilberên kaxez û pelikên kulîlkan di nîvê duyemîn a Adarê de ji hêla kêmkirina girîng a beşên me yên dawiya-karanîna belavkirinê û kaxiz, hilberên pîşesaziyê û karûbarê xwarinê û pakkirina Pîzzayê ve hatin derxistin.
Vê meylê heya Nîsanê berdewam kir, ku zêdetirî 130 xerîdarên me girtina nebatên demkî ragihandin.Ew 130 xerîdarên me girtina nebatan a demkî û kêmkirina guhertinan li ser bingeha bandorên coronavirus radigihînin.Tewra beşên mîna proteîn û xwarinên pêvajoyî ji ber bandorên coronavirus li ser xebatkarên xwe êşê dikişînin.
Barkirina sindoqan di çaryekê de 1,3% li ser bingehek bêkêmasî zêde bû, digel ku barkirin di dawiya çaryekê de zêde bûn ji ber ku xerîdar dest bi starbûna li malê kirin.Sewqiyata qutiyên me bi girtina 5 nebatên sindoqan di sala borî de û her weha kêmbûna daxwazê ji beşên pîşesaziya pîşesazî, belavkirin û pîzzayê, û kêmkirina firotana pelên kêm-margin ji bo veguherînerên partiya sêyemîn bandorek neyînî dît.Bandora berhevkirî ya van faktoran li gorî sala borî firotana qutiya me% 2,7 kêm kir.
Lê em vê yekê di perspektîfê de bînin ziman.Di van 3 salên çûyî de, em di mezinbûna karsaziya xweya qutiya xwe de pir serfiraz bûn.Bi rastî, mezinbûna organîk a barkirina qutiya me di vê demê de bi qasî 10%, hema hema du caran ji mezinbûna pîşesaziyê 5.5%.Nêzîkatiya meya bazirganî ya ji xerîdarên me re berdewam dike ku baş bixebite da ku hewcedariyên xerîdar ên ku zû diguhezin bicîh bîne.
Hêza karsaziya meya pêş-çapkirinê me hişt ku em li Las Vegas cîhek nû vekin da ku daxwaziya meya mezin a grafîkê bicîh bînin û bi lêzêdekirina pergala KapStone şopa xweya berfireh peyda bikin.Em sazgeha xweya pêş-çapkirinê ya Jacksonville berfireh dikin da ku çapek domdar zêde bikin dê kapasîteya zêde peyda bike û lêçûn kêm bike.
Firotina meya konteynir ya navxwe û hinardekirinê li gorî sala borî bi hev re di çaryekê de 112,000 ton zêde bû.30,000 ton zêdebûnê ji xetên meya spî yên bi nirxa bilindtir hat.Projeyên me yên stratejîk û yekbûna KapStone berdewam dikin.Me çaryek bi rêjeyek xebitandinê ya salane ya 125 mîlyon dolar bi hevrêziyên KapStone bi dawî kir.Tîma me piştî girtina daîmî ya makîneya kaxezê ya #2 di veavakirina kargeha North Charleston de pêşkeftinek girîng pêk aniye.Tevliheviya pola taybetî ya kargehê li ser operasyonên mayî ji nû ve hate dabeş kirin, ku hilberîna me xweştir kiriye û lêçûn peyda kiriye.Em pêşbînî dikin ku heya dawiya salnameyê di rêjeyên hilberîn û teserûfa plansazkirî de bin.
Bi kurtahî, tîmê pakkirinê ya çolê ya WestRock di vê hawîrdorê de pir baş tevdigere, ku ji hêla pergala meya nebatê ya ku bi sermaye ve hatî veberhênan û pergala meya meyî ya bi vegirtina erdnîgarî ya berbiçav û kapasîteyên ku di pîşesaziyê de cûrbecûr cûrbecûr peldanka konteyneran û kaxizên kraft çêbikin piştgirî dike.
Werin em vegerin ser beşa xweya Pakêkirina Serfkaran, ku li wê derê encam bi sal bi sal bi sal bi sal bi beşa verastkirî ya EBITDA ya 222 mîlyon dolarî di nav hawîrdorek pir guhezbar de hema hema sade bûn.Di çaryekê de, karûbarê meya xwarin, karûbarê xwarinê, vexwarin û lênihêrîna tenduristî li ser tevliheviya bihayê bilindtir û sûd ji destpêşxeriyên guheztina plastîk baş derketin.
Pêşniyara meya nirxa cihêreng a ku sêwiranê, zanista materyal û makîneyê bi kar tîne, berdewam dike ku nirxê ji xerîdarên me re peyda bike.Ev serûbin ji hêla kêmbûna daxwaziya bedewî, kozmetîk û giyanên bilind-end ve hate veqetandin.Daxwaza çapê ya bazirganî ya kêm di Adarê de bû sedem ku me 13,000 ton demdirêjiya aborî di çaryekê de û 14,000 tonên din jî di Nîsanê de li seranserê pergala meya SBS-ê bigire.Piştgiriyên CRB û CNK bi rêzdarî di 3 û 5 hefteyan de zexm man.
Pakêkirina Serfkaran di nav cûrbecûr bazarên paşîn de beşdar dibe.Em karsaziyê bi lensên 4 kategoriyên sereke dinêrin: Yekem, karsaziyên xwarin, karûbarê xwarin û vexwarinê bi qasî 57% ji firotana beşa me pêk tîne.Em bi mişteriyên xwe re bi pêşkêşiyên xweyên kartonê yên pêçandî yên cihêreng, yekbûyî û bi tevaya xweya firotana substrata kartonê ji veguhezerên serbixwe re serfiraz dibin.Van karsazî bi nûbûn, hilberên cihêreng, makîne û karûbarê xerîdar mezinbûn û nirxê peyda dikin;ya duyemîn, karsaziyên me yên pakkirinê yên taybetî bi qasî 28% ji firotana beşa me pêk tê.Nirxa meya lêzêdekirî ya di pakkirina taybetî de berbi alîyê veguheztina karsaziyê ve tê giran kirin.Karsaziya lênihêrîna tenduristiyê pir bi hêz bûye û ji hêla pêşkêşkirina meya yekbûyî ya karton, etîket û têkel ve tê piştgirî kirin.Digel ku performansa pêşniyarên me yên din ên taybetî yên ji bo tiştên xerîdar, qertên dravdanê û medyayê tevlihev bûne, hin mezin dibin, hin bi demê re kêm dibin;kategoriya sêyem kartonê taybetmendiya SBS ji bo tûtinê, çapa bazirganî û pakkirina şilavê ye.Ev ji sedî 13% ji firotana beşa me pêk tê.Ev kategorî di van salên dawî de ji ber kêmbûna qebareya sekuler a çapa bazirganî û tûtinê, ku ji bo peydakirina çarçoweyê, ji sala 16-a darayî ve ji %20 zêdetir kêm bûye;çaremîn, em pulp bikar tînin da ku pergala xwe hevseng bikin.Kêmbûna buhaya paşîn a vê dawîyê li gorî sala borî bi qasî 28 mîlyon dolar ji sal û vir ve û 12 mîlyon dolar di çaryekê de li gorî sala borî dahat kêm kir.
Em fersendên baş dibînin ku bi karanîna zanistiya materyal, nûbûn, pêşniyarên makîneyê û nêzîkatiya bazirganî bi xerîdarên xwe re mezin bibin.Me di sermayeyên xwe yên veguheztinê de veberhênan kiriye, û me di pergala xweya kargehê de li Mahrt, Covington û Demopolis veberhênan kiriye da ku strukturên lêçûn û kalîteya hilberê çêtir bikin.Li Covington, em naha ji bo kartonê dagirtî û serîlêdanên din SBS-a herî kêm dendika li cîhanê hildiberînin.
Ji ber vê yekê dema ku gelek beşên karsaziya meya Pakêkirina Serfkaran çêtir bûne û ji bo ku di dirêj-demê de çêtirbûna xwe bidomînin baş bûne, ev çêtirbûn ji hêla performansa beşên meya paşîn a nirxa lêzêdekirî û daketî ya jêrîn ve hatine paşguh kirin.Em berdewam dikin ji bo baştirkirina performansa demdirêj a vê karsaziyê.
WestRock ji bo hewaya hawîrdora aborî ya heyî baş bi cih bûye.Hêza me heye ku em ji cûrbecûr beşên paşîn ên paşîn re xizmet bikin, me li seranserê zincîra peydakirina me xwedan nermbûnek heye, di nav de şiyana ku em hem fîbera bakî û hem jî ji nû ve vezîvirandin bikar bînin.Pîvana meya gerdûnî di vê bazara ku bi lez diguhere de zêdebûn û pirrengiyê peyda dike.
Daxwaza bazarê ya dawî zû diguhere.Slide 11 serpêhatiyek şert û mercên heyî yên li bazarên me peyda dike.Wekî ku berê hate destnîşan kirin, daxwaz di kanalên e-bazirganiyê de pir xurt e.Em di wê baweriyê de ne ku ev ê berdewam bike.Ji ber ku xerîdar li cîhê xwe disekinin û ji malê dixebitin, bazarên xwarinên hilberandin û firotanê, vexwarin û pakkirina şilavê di Adarê de xurt bûn.
Ji ber ku pargîdaniyên hilberîna proteînê bandora COVID-19 hîs kirine, bazarên proteînê di van çend hefteyên dawî de ji pir erênî derbasî neyînî bûne.Daxwaza xerîdarên pîşesazî û belavkirinê ji hêla girtinan ve bi neyînî bandor bûye, û bazarên din ên wekî karûbarê xwarinê û çapa bazirganî şêwaza xwe ya daketina paşîn a paşîn a ji çaryeka berê didomînin.
Ji cihê ku em îro radiwestin, dijwar e ku meriv pêşbînî bike ka kîjan meylên demkî ne, û kîjan dê bidomînin.Xweşbextane, portfoliyoya meya cihêreng a kaxez û hilberên pakkirinê me baş cîh digire ku em hewcedariyên guhêrbar ên xerîdarên xwe li seranserê çarçoveyek berfireh a aboriyê bicîh bînin û bicîh bînin.Digel ku perspektîf ne diyar e, me girtiye û em amade ne ku çalakiyan bikin da ku rê li ber şert û mercên bazarê bigirin dema ku ew pêşve diçin.
Spas, Steve.Digel şiyana me ya ku em ji karsaziya xwe drav hilberînin, rêveberiya çalak a dirêjbûna deynê me û domandina astên girîng ên lîkîdîtiyê hêmanên bingehîn ên bingeha darayî ya bihêz a WestRock ne.Di sala darayî ya 2019 de, me dirêjahiya zêdetirî 3 mîlyar dolarî tesîsên krediyê yên pabendkirî û zêdetirî 2 mîlyar dolar deynên dema bankê dirêj kir.
Wekî din, sala borî, me 350 mîlyon dolar deynên ku di Adara 2020-an de bûn ji nû ve fînanse kir. Me heya Adara 2022-an heyama deynan sînordar e, bi tenê 100 mîlyon dolar ku di Hezîrana îsal de ye.Di dawiya Adarê de, me zêdetirî 2,5 mîlyar dolar lîkîdîtiya demdirêj a pabend bû, tevî 640 mîlyon dolar dirav.Bi kevneşopî, em di nîvê duyemîn a sala xweya darayî de herikîna dravê bihêztir çêdikin.Gava ku me meha Nîsanê girt, me karî deynê netîce bi qasî 145 mîlyon dolar kêm bikin.Digel vê kêmkirina deynê di meha Nîsanê de, sozdariya me - lîkîdît û dravê me yê heyî bi qasî 2.7 mîlyar dolar e.
Li ser 2 peymanên deynê me kelûpelek pir heye, û ev ji me re nermbûnek girîng peyda dike ku em karsaziya xwe bimeşînin.Ji bilî birêvebirina çalak a dirêjbûna deyn û lîkîdîtiya me, plansaziyên me yên teqawidiyê di rewşek bihêz de ne.Wekî ku Steve behs kir, pilana meya teqawidiyê ya jêhatî ya Dewletên Yekbûyî zêde tê fînanse kirin, û tevkariyên meya dravê gerdûnî ji planên meyên jêhatî di sala 2020-an de tenê 10 mîlyon dolar e.
Diçin Slide 13. Ji ber hawîrdora aborî ya dijwar a ku bi COVID 19 ve girêdayî ye, em rêbernameya xwe ya tevahî salê vedikişînin. Her çend em rêbernameyê ji bo Q3 peyda nakin jî, meylên dawî dibe ku bibe sedem ku firot û dahat bi rêz kêm bibin.Steve guheztina meylên daxwazê yên li ser gelek bazarên me yên paşîn ronî kir, ku di beşên taybetî yên karsaziya me de bandorek neyînî li ser cildê dikin.
Ji bilî perspektîfek hêjmarek nediyar, encamên Q3 dê herikîna kêmkirina pêveka hatî weşandin ji bo tabloya xêzkirî di Januaryile de û kêmkirina sibatê ya ji bo SBS û polên qutiya vezîvirandinê nîşan bide.Û her çend hin lêçûnên têketinê kêm dibin, lêçûnên fîberê yên vezîvirandin ji Kanûnê û vir ve ji her tonek ji 50 dolaran zêdetir e.Her ku şert û merc stabîl dibin û di meylên daxwaziya pêşerojê de xuyangiya me mezintir e, em ê rêbernameya xwe ji nû ve saz bikin.
Em çend kiryarên bibiryar dikin ku em li bendê ne ku dê 1 milyar dolar dravê zêde ji bo kêmkirina deynan heya dawiya darayî ya 2021 peyda bike. di Kanûna 2021 û Kanûna 2022 de were dayîn.
Em plan dikin ku di sala 2020-an de dravdana teşwîqê û 401 (k) tevkariyên xwe yên sala 2020-an bi stoka hevpar a WestRock-ê re bikin ku dê dravê me bi qasî 100 mîlyon dolar zêde bike.Em veberhênanên xwe yên sermayeyê bi qasî 950 mîlyon dolar di sala 2020-an de kêm dikin û naha di sala 2021-an de 600 mîlyon $ 800 mîlyon dolar texmîn dikin, ji rêbernameya meya berê ya 1.1 mîlyar $ di sala 2020-an de û 900 mîlyon $ heya 1 mîlyar $ di sala 2021-an de.
Em ê di 12 mehên pêş de projeyên xwe yên stratejîk li kargehên Florence û Tres Barras biqedînin.We dema ku me neçar ma ku di encama COVID-19 de bandora stargehê li sînorkirinên cîh û hebûna peyman û çavkaniyên teknîkî bi rê ve bibe, em li bendê ne ku di nîvê duyemîn a salnameyê de makîneya kaxezê ya nû ya Florence bidin destpêkirin. 2020. Projeya nûvekirina axê Tres Barras divê di Q2 ya darayî '21 de temam bibe.
Di van astên veberhênana sermayê de, em pê bawer in ku em ê di projeyên ewlekarî, jîngeh û parastinê yên guncav de veberhênana xwe bidomînin û projeyên xwe yên milî yên stratejîk biqedînin û di heman demê de veberhênanan jî bikin ji bo piştgirîkirina hilberîn û mezinbûna karsaziya xwe.Van kêmkirinan dê 300 mîlyon û 500 mîlyon dolar dravê zêde peyda bikin ku ji bo kêmkirina deynê heya dawiya darayî ya 2021-an peyda dibe.
Vegerandina danûstendina me ya salane ji 1,86 $ ji bo her parê 0,80 $ dê di nav 1,5 salên pêş de 400 mîlyon dolar zêdebûnek dravî çêbike.Gava ku em kar û veberhênanên xwe li gorî astên daxwaziya xerîdar rast dikin, em ê berdewam bikin ku herikîna dravê belaş a bihêz biafirînin, bîlançoya xwe biparêzin û xwedan nermbûna darayî bin ku stratejiya xwe bicîh bînin.
Spas, Ward.Li hember vê paşxaneya pandemiyê, bi saya performansa berbiçav a tîmê WestRock, me piştgirî da xerîdarên xwe bi portfoliyoyek bêhempa ya hilber û çareseriyê û gihîştina gerdûnî ya ku ew hewce ne ku hilberên xwe bigihînin xerîdarên ku hewceyê wan in.Em li ser stratejiya xweya cihêreng bicîh dikin, û em wê ji pozîsyonek hêza darayî û lîkîdîtiya girîng pêk tînin.
Em bi demên bêhempa re rû bi rû ne, û perspektîfa di demek nêzîk de ne diyar e.Em di bersivê de stratejiya xwe adapte dikin û bicîh tînin.Plana çalakiya pandemîkî ya WestRock dê ji me re bihêle ku em zû bersivê bidin guhertinên di şert û mercên bazarê de ji ber ku em dabînkirina xwe bi daxwaziya bazarê re li hev dikin.Em hêvî dikin ku ev û kiryarên din dê bi peydakirina 1 mîlyar dolar herikîna dravê ku ji bo kêmkirina deynan heya dawiya darayî '21-ê peyda dibe, rewşa meya darayî bêtir xurt bike.
Em hemî li WestRock bi pêşniyara nirxa xwe pê ewle ne, ku me stratejiyek cihêreng a rast heye, tîmê rast di cîh de ye ku li vê jîngehê rêve bibe û pargîdaniyek hîn bihêztir derkeve holê.
Spas, Steve.Wekî bîranînek ji temaşevanên me re, ji bo ku her kes şansek bide ku pirsek bipirse, ji kerema xwe pirsa xwe bi 1-ê bi şopandinek li gorî hewcedariyê sînordar bikin.Em ê bi qasî ku dem destûrê bide bigihîjin.Operator, em dikarin pirsa xwe ya yekem bigirin?
George Leon Staphos, BofA Merrill Lynch, Daîreya Lêkolînê - MD û Serokê Sektora Di Lêkolîna Wekheviyê de [2]
Spas ji bo hemî hûrguliyan û ji bo her tiştê ku hûn li ser COVID dikin.Ez texmîn dikim ku pirsa yekem a ku min hebû bi vê yekê ve girêdayî ye ku hûn ê çawa berdewam bikin ku hûn portfoliyoya karsaziyan li ser bingehek pêşveçûyî birêve bibin.Steve û Ward, wusa dixuye -- û we behs kir, ku di tiştê ku hûn di warê meylên daxwazê de dibînin de cûdahiyek girîng heye.Zehmet e mirov bêje çi laîk e, çi yekcar e.Ma meriv rastdar e ku meriv bibêje ku gava ku hûn wê yekê destnîşan bikin, dê çalakiyên zêde hebin ji bo xweşbînkirina operasyonan, karsazî, portfolio.Û dibe ku me tenê tiştê ku me dixwest bibihîzin bihîstiye, lê wusa dixuye ku xerîdar belkî ji ber pirsgirêkên di pêşçap û titûnê de vê yekê binirxînin hinekî din kar heye ku were kirin.Ji ber vê yekê heke hûn dikarin pê re biaxivin, û min şopek peyda kir.
George, ev Steve ye.Ez difikirim ku we kêm-zêde bersiva pirsê da ji ber ku ez difikirim ku em ê çavdêriya tiştên ku li sûkê diqewimin bikin, û em li bendê ne ku bi demê re guhertin çêbibin.Ez nikarim pêşbîn bikim ka dê çi guhertin çêbibin.Ez nikarim pêşbîn bikim ku em ê li pergala xwe binihêrin û pergala xwe û portfolioya xwe bi rengek ku wê bi tevahî xweşbîn bikin bixebitin.Û ez ê bi we re bipejirînim ku me heye -- Ez ê tiştê ku we li ser xerîdar gotî bibêjim, ez difikirim ku em bêtir kar li ser xerîdar bikin, ez ê bi wê yekê razî me, ji ber sedemên ku hûn ...
George Leon Staphos, BofA Merrill Lynch, Beşa Lêkolînê - MD û Serokê Sektorê Di Lêkolîna Dadweriyê de [4]
Gelek baş.Û paşê her ku ew digihîje dabeşkirinê, eşkere, biryarek girîng e.Ji ber ku bandûr piçek zêdetirî 3x e, ji ber ku cîhê peymanê ku we got girîng e û hemî karên din ên ku we kirine ji bo baştirkirina lîkîdîtiyê, gelo tiştek bi taybetî hebû ku we rawestand û ji ber vê yekê, berdêlê katalîze kir?Ji ber ku wusa dixuya ku cîhê we heye ku hûn dayîna dabeşê bidomînin.Di warê parastina wê de li ser asta ku berê lê bû niha herî zêde xema we dide çi?Em eşkere ji biryarê re rêz digirin û ez reng pesnê xwe didim.
Okay.George, spas ji bo pirsîna pirsê ji ber ku ev qet ne pirsgirêkek lîkîdî ye.Û ez difikirim ku we 1 tişt nas kir.Ger 1 tişt hebe ku bandorê li me hemûyan dike, ferq nake ku em li ku ne, ew nepêşbîniya tiştê ku dê biqewime li gorî şert û mercên bazarê ye.Û em tenê difikirin ku ji bo me çêtirîn e ku em hewl bidin ku pêşî li vê yekê bigirin û pê ewle bin ku em jî amade ne ku bi nezelaliya ku di aboriyê û şert û mercên bazarê de ber bi pêş ve diçin re mijûl bibin.
Û van kiryaran, û ez lê nanihêrim - ji ber ku dabeş tenê 1 ji rêzek tiştên ku em dikin e.Ez ê li tevahiya pakêta çalakiyên ku em digirin binihêrim da ku rê bidin me ku em nezelaliya ku em hemî pê re rû bi rû ne rêve bibin.
George Leon Staphos, BofA Merrill Lynch, Beşa Lêkolînê - MD û Serokê Sektorê Di Lêkolîna Wekheviyê de [6]
Ji ber vê yekê beşek wê dikare bibe sermaya ku dibe ku ji we re were xwestin ji ber ku hûn bi demê re portfolioyê xweştir bikin, gelo ew ê adil be?
George Leon Staphos, BofA Merrill Lynch, Daîreya Lêkolînê - MD û Serokê Sektorê Di Lêkolîna Wekheviyê de [8]
Ji ber vê yekê hûn di heman demê de hin toz jî diparêzin, eşkere ye, ku hûn tevgerên din ên ku hûn hewce ne ku di hundurê portofolê de bikin da ku operasyonan xweştir bikin.Ew yek ji wan sedemên ku dê baş be ku dravê zêde hebe.Ma ew adil e?
Erê.Ez tenê bi giştî lê dinêrim, ew rewşek pir nediyar e, û ez difikirim ku hemî kiryarên ku em dikin pir guncan in ji bo ku em bi rastî serdemek nediyariyê ya ku em hemî tê re derbas dibin derkevin.
Mark Adam Weintraub, Seaport Global Securities LLC, Beşa Lêkolînê - MD & Analîstê Lêkolînê ya Bilind [11]
Steve, ez tenê dixwazim li ser wê bişopînim - bersiva li ser pirsa dabeşkirinê, tenê ji ber ku ez difikirim ku ew ji bo veberhêneran bi rastî girîng e ku bi tevahî fêm bikin.Mebesta min ev e ku mebesta we ev e -- ti pirsgirêkên lîkîdîtasyonê yên ku hûn niha dibînin tune, lê dibe ku, hûn vê yekê dikin -- hema heke, hûn bi rastî li hêviya wê ne, lê ew tenê pir muhafezekar e çalakî ji bo ku, wek ku hûn dibêjin, derkevin pêşberî wê.Ma bi rastî ew awayê têgihîştina wê ye?Ji ber ku ez difikirim ku gelek kes wê bi serpêhatî bixwînin û bibêjin, wey, divê ew ji nifşa dravê xwe re eleqedar bin, ew tenê dabeşa xwe qut dikin, û vê yekê gelek kes şaş kir.
Erê.Ji ber vê yekê ez spas dikim ku hûn wiya dipirsin.Ev ne pirsgirêkek lîkîdîte ye.Ez difikirim ku ew tam hewl dide ku li pêşberî komek bûyerên nepêşbînîkirî derkeve.Û dûv re ez li ser wê pir bi ciddî ji nihêrînek xwedan pargîdanî difikirim, û em drav çêdikin ku dê biçin deynan bidin, û ez difikirim ku ew ê di berjewendiya xwedan de be.Ji ber vê yekê heke ez xwedan pargîdanek bim, ez difikirim ku ez vê yekê teqdîr dikim ji ber ku ew bi rengekî rê dide me ku em drav bidin deynan, ya ku dê jê re peyda bibe -- ya ku dê di berjewendiya hîsedaran de bibe û ew ê zêde bibe lîkîdîte û ji me re gihîştina dirêj-dirêj a bazarên sermayeya deyn peyda dike, ku ez hemî jî pir girîng dibînim.Û dabeşkirina 0,80 $ hîn jî watedar e û ew girîng e û ew ji gelek alternatîfên veberhênanê yên din re hevrik e.
Mark Adam Weintraub, Seaport Global Securities LLC, Beşa Lêkolînê - MD & Analîstê Lêkolînê ya Bilind [13]
Okay.Û paşê bi lez li ser -- naskirina ku ew rewşek pir şêrîn e.Ma hin hûrguliyên ku hûn dikarin bi me re parve bikin hene di warê ka çawa daxwaz niha li hember cihê ku lê bû digere, bendewariya weya çêtirîn ji bo Gulanê çi ye, li ku derê tişt xuya dikin?
Erê, Mark, ez ê bihêlim ku Jeff bersivê bide wê ji bo qulikê û dûv re jî Pat, ji bo xerîdar bersivê bide.Ji ber vê yekê Jeff?
Jeffrey Wayne Chalovich, Pargîdaniya WestRock - Karmendê Bazirganî û Serokê Packaging Corrugated [15]
Spas, Steve.Roj baş, Mark.Ji ber vê yekê pir zû ye ku di Gulanê de bêjim ku ez ê bibêjim ku paşketinên me di hefteya yekem de aram in.Û ez ê bi qasî ku ez dikarim li ser cildên nîsanê zelaliyê peyda bikim, fam bikim ku hûn di bazarên dawiya taybetî de li hûrguliyê digerin.Heya niha min ew dîtina granular tune.Û paşê wek ku we behs kir, li ser bingeha mîqdarên girtina nebatên xerîdarên me bi demkî, guheztina di profîla daxwazê de, dibe ku ew ne diyar be ka dê çaryek çi be an na.Ji ber vê yekê me Nîsanê bi qasî 4% kêm kir.Me meha bi hêz bi paşveçûn dest pê kir û dûv re her hefte bi pêşkeftî xirabtir dibû.Ji ber vê yekê me, wekî ku Steve behs kir, zêdetirî 130 xerîdar hene ku guheztinên li seranserê karsaziyê girtine an kêm kirine, 4 ji 10 xerîdarên me yên herî jorîn di dawiya Adarê heya destpêka Nîsanê de gelek nebat hebûn.Ji ber vê yekê me di beşên bihêz de di xwarina meya hilberî û karsaziya meya proteînê de dît.Ew DYA û Kanada ne.Û dûv re karsaziyên ku em -- yên ku ji pakêtkirina karûbarê xwarinê an karsaziyên karûbarê xwarinê re xizmet dikin jî daketin.Û dûv re me ev yek di beşên karanîna dawîn de dît ku qels bûn mîna hilberên me yên pîşesaziyê û karsaziya meya belavkirin û kaxezê, ku beşek mezin e.
Karsaziya ku me jê derket û nebatên sindoqên ku me girtin dê berbayek bimîne.Û dûv re me li wê devera belavkirin û kaxezê ji hin karsaziya pelê nirxa kêm derket.Ji ber vê yekê ew ê ji bo sala darayî ya pêş de gava ku em derdikevin piçek tengahî be.Lê dîsa, heke hûn li berhevokan mêze bikin, em di nîsana sala borî de %1.7 zêde bûn.Bazar bi qasî 1,4% kêm bû.Di çaryeka sala borî de em ji sedî 2,7 zêde bûn, û bazar safî bû.Ji ber vê yekê comps dijwar in.
Lê piştî ku got, karsaziya me pir baş xebitî.Me peydakirina xwe bi daxwaziya xerîdarên xwe re li hev kir.Nebat baş diherikîn.Bi karsaziyên ku bilind bûn, karsazî kêm bûn re şert û mercên pir dijwar hebûn.Me karsazî li dora nebatan bi rastî bêkêmasî gerand.Û Steve behs kir ku hêza karkera me bi qehremanî bertek nîşan da.Û ji ber vê yekê em li ser pêbaweriya dirêj-demê ne ku em dikarin berdewam bikin ku vê karsaziyê û stratejiya xweya cihêreng a li ser firotana makîneyê tevbigerin, firotana grafîkî ya pêş-çapkirinê bi hêz dimîne.Em bi kapasîteya meya demdirêj a ku em vê karsaziyê mezin bikin piştrast in.
Patrick Edward Lindner, Pargîdaniya WestRock - Berpirsiyarê Nûvekirinê û Serokê Pakêkirina Serfkaran [17]
Ecêb.Spas, Steve, û spas, Jeff.Û ji ber vê yekê ez bi rastî nikarim -- mîna Jeff, ez bi rastî nikarim li ser Gulanê pir şîrove bikim.Ez ê hewl bidim ku ji bo Nîsanê hin hûrguliyan bidim, nemaze, ka ew çawa bi şîroveyên ku Steve li dora çaryekê diyar kiriye re têkildar e.Di bingeh de, ya ku me di dawiya çaryeka meha Adarê de dît bi rastî di Nîsanê de berdewam kir.Me di xwarinê de, piraniya derec û serîlêdanên karûbarê xwarinê, vexwarin û lênihêrîna tenduristî de daxwaz û aramiya zexm dît.Di meha Nîsanê de paşdemayînên me yên li ser CNK-ê di 5 hefteyan de xurt dimîne û CRB li ser 3 hefteyan e.Ji ber vê yekê em di derbarê karûbarê xwarin, vexwarin û lênihêrîna tenduristiyê de xweşbîn in - û geşbîn in.
Me bi taybetî li ser çapa bazirganî de rastî hin pirsgirêkên pir girîng hatin.Û ji ber vê yekê belkî ez ê demek bisekinim û tenê wê vebêjim.Em di meha Nîsanê de li derekê li taxê bûn, bi qasî 50%.Ew bi qasî nîvê rêjeya firotanê ya rojane ya Nîsanê ye ku em ê bi gelemperî hebe, û bi qasî nîvê ya ku me di Sibatê de hebû.Pir ji wan bi rastî ji hêla kêmkirina şandin û reklama rasterast ve têne rêve kirin û hin qezencên li ser projeyên sheetfed ên ku bi gelemperî dê vê carê salê bihêz bin, bi rastî tenê hatin betal kirin.Û bi vî awayî di meha Nîsanê de berdewam kir.Bê guman, wekî ku me nîqaş kir, zehmet e ku meriv bêje ku ew ê çi pêş de bibe.
Û di heman demê de, bi taybetî di meha Adarê de hin nermbûnek me hebû, û ew di meha Nîsanê de di ruhên me yên bilind de dom kir, dibe ku hinekî bandorek li ser bê-bacê jî hebe.Û di heman demê de di lênêrîna kozmetîk û bedewiyê de, ev îhtîmal e ku hilberên bijartî û hêja ne.Û hin ji wan hilberan wekî ne-bingehîn hatin dîtin, û xerîdarên me tesîsên xwe ne xebitandin.Û bi vî awayî Nîsanê, ez ê bibêjim, bi rastî meylên ku me di Adarê de dît ku Steve diyar kiribû berdewam kir.
Mark Adam Weintraub, Seaport Global Securities LLC, Beşa Lêkolînê - MD & Analîstê Lêkolînê ya Bilind [18]
Û eger min bikariba -- lewra eger hûn van hemûyan di meha Nîsanê de, rêza mezinahiyê bicivînin, dibe ku çawa xuya bikira?Pat?
Patrick Edward Lindner, Pargîdaniya WestRock - Berpirsiyarê Nûvekirinê û Serokê Pakêkirina Serfkaran [19]
Bi taybetî di warê xerîdar de?Ji ber vê yekê bi tevahî, ez ê bibêjim ku ew bi rastî pêdivî ye ku ji hêla her polên kesane ve were hilweşandin.Lê ez ê bibêjim ku Nîsanê sal bi sal kêm bû.Naha nikare jimareyek rast bide ji ber ku ew bi hûrguliyan pir zû ye, lê sal bi sal û hem jî li hember Adarê bi nermî kêm dibe.Û hûn ê bibînin -- Steve di şîroveyên xwe de, nemaze li dora SBS-ê, behs kir, nemaze ji ber ku bandora nebata bazirganî ya ku me bi qasî 14,000 ton demdirêj girt, di meha nîsanê de rawestana aborî, wê nermbûna ku me di nebatê bazirganî de hebû nîşan dide.
Û Mark, ev Ward e.Ez ê tenê lê zêde bikim, ez ê vegerim şîroveyên xwe yên amadekirî gava ku me got ku dahat û dahat dê bi rêzê kêm bibin.Û bi gelemperî, em di nîvê duyemîn ê salê de diçin serdemek demsalî ya ku dahat dê bi rastî zêde bibe.Ji ber vê yekê ez difikirim ku şîroveyên ku hem Jeff û hem jî Pat li ser mehê dane we bi dîtina me ya kêmbûna rêzdar a çaryekê re hevaheng in.
Ji bo pirsa xwe ya yekem, min meraq kir gelo hûn dikarin piçekî li ser rêza mezinahiya fîbera we zêde biaxivin, fîbera weya vezîvirandin zêde dibe, ji binê jêrîn, ku ez difikirim ku dibe ku di çaryeka darayî ya yekem de bû û dûv re jî kapasîteya we ji bo ku van zêdebûnên xwe berteref bike.
Jeffrey Wayne Chalovich, Pargîdaniya WestRock - Karmendê Bazirganî û Serokê Packaging Corrugated [24]
Mark, erê.Ji ber vê yekê me di fibera xwe de zêdebûnek girîng hebû.Heya nuha em belkî 50 $ an tonek zêde bûne.Û bi -- daxwazî ji bo fîberê vezîvirandin domdar dimîne, lê nifş hate asteng kirin.Ji ber vê yekê ji meha Adarê dest pê kir, me di nifşê de kêmbûnek dît, bi piranî ji ber ku pir karsazî firotgeh e.Ji ber vê yekê firotgehên firotanê bi hêz dimînin, lê karsaziya bazirganiya firotanê ya mayî bi rastî nerm bûye.Û dûv re we veguheztinek kirîna serhêl hebû.Ji ber vê yekê gelek OCC di nav navendên vezîvirandinê de rêjeyek başbûnê ji ya ku we li firotgehên firotanê û firotgehên firotanê heye kêmtir e.Ji ber vê yekê dibe sedema zextê li ser jorîn.Tiştê ku em dikin ji bo ku di karsaziyê de berteref bikin ev e ku em li gorî lêçûnên li kargehan heya kapasîteya wan a ku li ser bingeha hevsengkirina enerjiyê, li ser bingeha kapasîteya wan pulkirina wan, fîbera herî bakîr an fîbera vezîvirandinê dimeşînin, ji ber vê yekê em wiya birêve dibin. ji nêz ve bi qasî ku gengaz dibe alîkar da ku lêçûn kêm bike.Em kêm dikin - em li hemî projeyên xwe yên Lean Six Sigma dinêrin.Em her sal hewl didin ku enflasyonê bi hilberînê veqetînin.Û dûv re li gorî ku OCC çiqas diçe, em ê hewl bidin ku hemî lêçûnên ku em dikarin ji hev derxînin.
Û ez difikirim ku di xalek diyarkirî de, heke hûn li 3 sal berê binihêrin, ew 300 mîlyon dolar serêş bû ku hindek dijwar bû.Lê aniha, em xwe bi kêmkirina hin lêçûnên xwe digirin û tevliheviya xwe - tevliheviya fîberê, xweşbînkirina tevliheviya fîberê li ser bingeha lêçûn di pergalê de digirin.Û paşê her ku em salê derbas dikin, em ê bibînin ka ev zexta jorîn berdewam dike.Ez difikirim ku ew di Gulanê de berdewam dike, û paşê em ê binihêrin ka çi dibe.Lê wekî me berê jî got, pir dijwar e ku meriv nuha li sûkê li ser bingeha rewşa COVID-ê tiştek pêşbîn bike.
Okay.Ew alîkar e, Jeff.Pêşniyara ku min hebû hema li dora Gondi bû û ez hem li ser destpêkirina makîneya nû meraq dikim hem jî çi bandorek wê li ser hinardekirina we ya Meksîkayê hebe.Lê ez di heman demê de meraq dikim gelo di peymana hevkariyê de tiştek heye ku hewce bike ku hûn xwedîtiya xwe li Gondi zêde bikin, bêje, di navbera niha û dawiya darayî '21 de?
Mark, ez ê pirsa duyemîn bikim.Mark, ez ê pirsa duyemîn bikim, û Jeff, hûn bersiva pirsa yekem bidin.Di peymana hevkariyê de tiştek tune ku hewce bike ku em xwedîtiya xwe zêde bikin.Ji ber vê yekê em aram in ...
Jeffrey Wayne Chalovich, Pargîdaniya WestRock - Karmendê Bazirganî û Serokê Packaging Corrugated [29]
Meksîka bi heman celeb dînamîkên bazarê re rû bi rû ye ku em in, Mark.Ji ber vê yekê nifşa OCC zexta ber bi jor kêm e, ew heman bandorê dibînin.Ji ber vê yekê li ser bingeha rewşa COVID-ê hin dereng di projeya mîzê de, ji ber vê yekê ew hinekî tê dirêj kirin.Û hingê ez ê bibêjim bazarên wan ên karanîna dawîn pir in -- xwedî heman bandorê ye ku ya me niha li Dewletên Yekbûyî ye Ji ber vê yekê şert û mercên li Meksîkayê pir dişibin ya ku em li vir li Dewletên Yekbûyî dibînin.
Mark, em ê bistînin -- em ê tiştek li ser 10-Q-ya xwe bidin ku dê bersiva pirsa li ser Gondi diyar bike.
Anthony James Pettinari, Citigroup Inc, Beşa Lêkolînê - VP û Kaxez, Packaging & Berhemên Daristanê Analîstê [32]
Tenê li ser pirsa berê ya Jeff bişopînin, gelo gengaz e ku meriv bihejmêre ka heya kengê berbaya berfê ya ji nebatên qutiya girtî dom dike?Û ma gengaz e ku meriv wê mezin bike?Dûv re, Jeff, ez difikirim ku we destnîşan kir ku cildên Nîsanê ji% 4 kêm bûne digel xerîdarên mezin ku hin girtina nebatan dibînin.Ma bi tevahî gengaz e ku meriv bi rengekî jimareyî bandora sekinandinan binirxîne, gelo ew beşek piçûk a daketinê bû an nîv an piraniya daketinê?Tenê hewl didin ku fêm bikin ka dê çi celeb mezinbûna organîk a normal be.
Jeffrey Wayne Chalovich, Pargîdaniya WestRock - Karmendê Bazirganî û Serokê Packaging Corrugated [33]
Emîn.Ji ber vê yekê beşa yekem, Anthony, girtina nebatên sindoqê di Gulana sala borî de dest pê kir, û ew heya Januaryile dom kirine.Ji ber vê yekê heye - û ew di navbera 0.6% heya xalek ji bo girtinan de ye.Ji ber vê yekê her ku em bi salan re derbas dibin, dê gelek ji wan her ku em di nav salê de derbas dibin dakevin.Û paşê di meha Nîsanê de, ez difikirim ku girtin girîng bûn.Min hêj hûrguliya asta malperê ya her bazara paşîn tune.Lê bazarên dawî yên ku di Adarê de dijwar bûn, di Nîsanê de dijwar man.Ji ber vê yekê pelên belavkirinê, kaxez, pîşesazî, firotgeh, karûbarê xwarinê.Û dûv re jî me bandorek çandiniya ku zêde bû jî hebû, beşên ku diçin servîsa xwarinê, ku belkî ne nîvê karsaziya meya ag e, lê dîsa jî ew perçeyek girîng e, bi girîngî daketibûn.
Ger hûn li 10 xerîdarên me yên sereke mêze bikin ku we hin xerîdarên sereke yên proteîn hene, we hin hilberên xerîdar ên sereke, pargîdaniyên kelûpelan, xwarinên hilberandî hene, li wir -- ev perçeyek girîng e ji hin kêşeyên ku em pê re rû bi rû mane.Ji ber vê yekê me hebû, wekî ku min got, hin ji wan karsaziyan zêdetirî 5 nebatan hebûn, hem di xerîdarê binavkirî de, hem di etîketa taybetî de û dûv re jî proteîn, û ew ji bo me Kanada û DY ye.Ji ber vê yekê ew parçeyên girîng ên daketinê bûn.
Dûv re heke hûn lê binerin, li ser perçeyên mezin nexşeyek di deşta me de heye, gava ku hûn li belavkirina bi kaxezê dinêrin, û ez dikarim tam di çaryeka Adarê de bidim we, rojane 6,6% kêm bû.Û ji ber vê yekê ew di vê karsaziyê de dimîne.Û hûn ji bo me li ser 3-yên mezin difikirin, beşek karsaziya wan karsaziya otoyê ye, parçeyên otomatê ye, ew bi tevahî xwar e.Dûv re karsaziya barkirinê, barkirina hilanînê jî bi girîngî kêm dibe.Û ew 1 ji xerîdarên herî mezin e, Wezareta Parastinê, wan hemî tevgerên ji bo karûbaran heya 1ê Hezîranê rawestand.
Ji ber vê yekê li wan deverên mezin, ew beşên mezin daketin.Tewra beşa meya Pizzayê ya ku bi hêz û mezin bûye jî di meha Nîsanê de tê.Û min hîna bi taybetî ji bo Nîsanê tune.Lê bîhnfirehiya beşan bi bingehîn heman tişt e ku di meha Nîsanê de tê.
Anthony James Pettinari, Citigroup Inc, Beşa Lêkolînê - VP û Kaxez, Packaging & Berhemên Daristanê Analîstê [34]
Okay.Ew hûrguliyek pir alîkar e.Û dûv re tenê pirsek ji bo, ez texmîn dikim, hem ji bo kelûpel û hem jî ji bo xerîdar.Me dît ku hin dewletan dest bi hilanîna stargehê di fermanên cîh de dikin û têgihiştin ku ew bi rastî rojên destpêkê ne, ez tenê meraq dikim, gava ku hûn bi xerîdarên xwe re dipeyivin, gelo ew di karûbarê xwarinê de an firotgehek an beşên din ên karsaziyê de ye, gelo ev tiştek e ku hûn ji bo hilgirtina fermanan wekî katalîzatorek watedar dibînin?An jî rengek rengek ku hûn dikarin li wir bidin?
Jeffrey Wayne Chalovich, Pargîdaniya WestRock - Karmendê Bazirganî û Serokê Packaging Corrugated [35]
Emîn.Ez ê dest pê bikim û dûv re wê wekî berdewamiyê vegerînim Pat.Hê zû ye ku mirov bêje.We wekî ku min got, beşên ku hîn jî bihêz in ji ber bandora COVID-ê li ser bingeha karmendê wan, xwedan dem û berbangê ne.Ji ber vê yekê hêvîdarim, gava ku em ji nû ve dest pê dikin, em dest pê dikin ku hin meylên hilgirtina daxwazê bibînin, lê hê zû ye ku em di vê hefteya yekem a Gulanê de bibêjin.Pat?
Patrick Edward Lindner, Pargîdaniya WestRock - Berpirsiyarê Nûvekirinê û Serokê Packaging Serfkaran [36]
Erê.Û spas, Jeff.Û tenê ji aliyê xerîdar ve zêde bikim, ez ê bi wê re bipejirînim.Ez difikirim -- belkî cîhên herî dînamîk ên naha yên ku em dibînin bi rastî li dora karûbarê xwarinê û kas û piyalek ji bo SBS-ê ne, ku em li wir dabînkerek panela SBS-ê ya bazarê vekirî ne.Ji ber vê yekê -- lê pir zû ye ku meriv bi rastî bêje ka çi dibe ku li wir biqewime, lê gelek guhertin hene.Û dûv re ya din hîn jî di çapa bazirganî de ye, ku min berê behs kir, hin kêmbûnek pir girîng dîtiye.Û ji ber vê yekê em bi baldarî lê temaşe dikin.Lê digel hemî nezelaliya ku nuha li wir e, hîn zû ye ku meriv bi rastî bibêje ka dewlet vedibe an hin çalakî li dora dûrbûna civakî dê di demek nêzîk de bandorek watedar bike.
Steve, tenê pirsek bêtir, dibe ku felsefî an demek dirêjtir, tenê li ser ka hûn çawa destkeftiyan dibînin.Hin danûstendinên ku di vê çerxa herî dawî de hatine kirin, ew xuya nakin ku ew di binketinê de pir baş tevdigerin, MPS bi hin giyanên bilind û tûtinê û KapStone, we behsa hin dijwariyên di serketinê de kir.Eşkere ye ku zerar piçek pir zêde be, û em naha neçar in ku dabeşê qut bikin.Ji ber vê yekê tenê demek dirêjtir, eşkere ye, ku ew ji bo destkeftiyên WestRock bû hêmanek afirandina nirxê.Lê hûn difikirin ku bi pêş ve biçin, belkî em ê piçekî hûrbîntir bin û belkî zexm ne bi qasî berê bilind be û dibe ku kirîn ji bo paşeroja pêşbînîkirî ji kêmkirina lûtkeyê bêtir piştgiriyek bigirin ?
Spas ji bo pirsê, Brian.Ez di derbarê veqetandina sermayeyê de difikirim, ji cihê ku em lê ne, ez difikirim ku kêmkirina deyn li ser destkeftiyan pêşîn e.Lê ez hêvî dikim ku di demek dirêj de, em ê karibin destkeftiyan bikin da ku nirxê li pargîdaniya xwe zêde bikin.
Okay.Û dûv re tenê bi wê re têkildar e, hûn gelek gavan diavêjin da ku drav biafirînin û lîkîdîte baştir bikin.Tenê di hundurê portfoliyoyê de, malikên ku hûn lê digerin ku hûn bifroşin an veqetînin hene ku hewl bidin û wê pêvajoyê bilezînin?Û gelo çavkaniyên din ên drav hene ku hûn dikarin ji sermaya xebatê derxînin?Ez difikirim ku di destpêkê de, ew ê ji bo salê bertekek pir mezin be, lê tişt hatine guhertin.Ji ber vê yekê tenê meraq dikin gelo rêyên din hene ku di demek nêzîk de hin drav hilberînin?
Erê.Em li karsaziya xwe dinêrin wekî -- karê me hilberîna drav e, ji ber vê yekê em ê li hemî alternatîfan binihêrin.Tiştek bi taybetî li ser portfoliyoya me tune ku li ber xwe bide.Ez difikirim ku ez li Ward Dickson û John Stakel digerim û ew her roj li sermayeya xebatê dinêrin.Ji ber vê yekê em li hêlên cihêreng dinihêrin ku -- ku em dikarin drav hilberînin.
Ev Yûhenna ji bo Mark e.Berî her tiştî, hûn dikarin tenê bi karsaziya panelê spîkirî biaxivin û çawa -- bipeyivin ka em çiqasî ji qezenckirina lêçûna sermayê dûr in?Dûv re rêjeya xebitandina panela spîkirî ya giştî di Q1 de çi bû?
Patrick Edward Lindner, Pargîdaniya WestRock - Berpirsiyarê Nûvekirinê û Serokê Pakêkirina Serfkaran [44]
Erê.Ji ber vê yekê ev Pat e.Ji ber vê yekê li dora panelê spîkirî û SBS-ê bi taybetî, ji ber vê yekê wekî ku Steve şîrove kir, tûtin û çapa bazirganî di paşveçûnek laîk de ye, û em hin dijwarîyên nêzîk-demê dibînin ji ber ku ew bi çapa bazirganî ve girêdayî ye, di heman demê de piçek li ser karûbarê xwarinê jî.Ji ber vê yekê me di Adar û Nîsanê de hin demdirêjiya aborî ya ne asayî girt, û destnîşan kir ku rêjeyên xebata me ne ew qas bilind bûn ku berê bûn.
Naha ku derbasî wê serdemê dibe, ez dibêjim ku em pir bi hêz bûn.Û ew bû, wekî ku hûn hêvî dikin, bi SBS re, digel ku rêjeyên xebitandinê zêde bûne û li dora 4 hefteyan paşveçûn wekî gelemperî.Lê eşkere, ya ku me di hin beşên ku em beşdar dibin de dîtiye ku SBS an panelê spîkirî bi gelemperî bikar tînin, me di van du mehên paşîn de wan verastkirinên di wan dakêşan de dît ku bê guman bandor li rêjeyên xebitandinê kiriye.
Okay.Ew alîkar e.Û dûv re tenê bi taybetî bi MPS-ê zivirî.We gazî qelsiya Ewropî kir lê kîjan beşên karsaziya MPS qelstir in?Ji bilî ruhên bilind-end tiştek heye?
Tenê -- ev Steve ye.Ez difikirim ku şopa wan li Ewrûpayê berbi Brîtanyayê ve girêdayî ye.Ji ber vê yekê wan hinek hebûn -- û ji ber vê yekê ez difikirim ku Brexit ji wan re dijwariyek bû.Û ji ber vê yekê em wê hilberînê heta ku ji destê me tê li Ewrûpayê ber bi rojhilatê ve diçin.Ji ber vê yekê me karsazî bar kir Polonya.Ez difikirim ku beşan bi rastî ji ya ku em bi tevahî dibînin ew qas cûda ne.Karsaziya lênihêrîna tenduristiyê pir baş kiriye.Karsaziya binavkirî ya xerîdar ji ber tiştê ku Pat di derbarê firotgehên bê-dûr gotî de bêtir dijwar bûye û tenê ez jê re dibêjim, karsaziya têkildarî COVID.
Ez hêvî dikim ku hûn û malbatên we baş in.Meraq dikim gelo hûn dikarin di derheqê meyldaran de, nemaze di karsaziya kevçî ya li Brezîlyayê de, şîrove bikin.Ez teqdîr dikim ku ew berbi serdemek demsalî hêdîtir ve diçe, lê ya ku me heya nuha heya heya meha Nîsanê xwendiye jî li wir hin daxwazek pir xurt nîşan daye û destnîşan kiriye.
Jeffrey Wayne Chalovich, Pargîdaniya WestRock - Karmendê Bazirganî û Serokê Packaging Corrugated [49]
Jeff e.Ez ê wê bigirim.Ji ber vê yekê Brezîlya, ez difikirim ku tiştê ku we xwendiye hevgirtî ye.Ew firotana konteynerê erênî sal bi sal zêde bûne, hema hema 11%.Li herêma Amerîkaya Başûr îxracata bilindtir ber bi Afrîkayê ve jî.Ji bo karsaziya meya Brezîlyayê cild 7% zêde dibin.Wan ji bazarê pêşdetir kir, lê ew ji sedî 6-zêde saxlem mezin bû.Rampeya Porto Feliz ber bi başbûnê ve diçe.Ew mezinbûna karsaziyê berdewam dikin.Ew li ser corrugator û EVOL-ên xwe yên nû rekoran saz dikin û ew ramp berdewam dike ku pir baş diçe.
Em ji vîrusa COVID-ê hin bertekan dibînin, lê ew ne di wê astê de ye ku me li vir dîtiye.Di heman demê de, projeya Tres Barras di rê de ye û tê plansaz kirin ku dest pê bike, wekî Ward berê got, di nîvê yekem a salnameya 2021-an de. lê ew paşve diçe û dimeşe û di rê de ye.Ji ber vê yekê ew karsazî bi gelemperî pir baş performansa xwe didomîne, û bazarên wan niha jî bi hêz dimînin.
Û pirsa din, ez texmîn dikim, li ser pulp.We behs kir ku ew ji nîvê sala yekem re 20 mîlyon dolar e.Gelek daxuyaniyên bihayê ku me dîtiye hene.Tenê ji helwestek demkî meraq dikin, ka em çawa dikarin wê qonaxê tê de bibînin, ew bêtir berjewendiyek darayî ya 2021-an e?An jî heke ew ji ber ku hûn di sûkê de difroşin belkî zûtir be?
Patrick Edward Lindner, Pargîdaniya WestRock - Berpirsiyarê Nûvekirinê û Serokê Pakêkirina Serfkaran [51]
Erê.Ji ber vê yekê dibe ku ez ê wiya bigirim ji ber ku ew di beşa xerîdar de ye.Û ji ber vê yekê pirraniya pelê ku em çêdikin di pergala meya SBS de ye dema ku em wê hevseng dikin -- wê pergalê bi demek vekirî re hevseng bikin.Di van demên dawî de cildên pulpa me zêde bûne, wekî hûn dikarin di hin materyalên pêvekê yên ku me weşandine de bibînin.Û wek ku hûn dizanin, biha kêm bûne, bihayên hatine weşandin di pulp de kêm bûne.Ji ber vê yekê bandorek girîng li ser me li seranserê beşê kir.Bi qasî ku di sala 2021 an de çi dibe bila bibe, ji me re pir dijwar e ku em bi her tiştê nediyar re proje bikin, em ê nikaribin wiya bikin.Lê digel - bê guman, Adar û Avrêl û vegerandina bi rastî ji bo vê sala darayî ya îsal, bê guman bandorek pir girîng hebû, ji ber vê yekê ew bi rastî ji hêla dînamîkên nirxê li wê sûkê ve wekî ku berê hatî weşandin tête rêve kirin.
Yanî, Gabe, ji bo me, ew beşek piçûk a karsaziyê ye, wekî ku hûn dizanin.Lê bi rêzê, me di bihayê xwe de hin tevgerek ber bi jor ve dît.Sal bi sal hêj kêm dibe.Lê di çaryeka dawîn a vê çaryekê de, me di pulpê de zêdebûn dît.
Ji ber vê yekê tenê zû vegere ser dabeşkirina sermayê.Em fêm dikin ku we bi dabeşkirinê çi kiriye û çima.Ma hûn dikarin ji me re bînin bîra xwe ku we rêjeyek dravê taybetî heye?Û li ser pirsek têkildar, we tiştek bi taybetî li ser repoyê negot.Em dizanin ku hûn ê stokê bikar bînin da ku teşwîqan fînanse bikin.Lê hûn dikarin ji me re bînin bîra xwe ka çiqas hebûna we dibe ku li ser depoyê hebe?
Nêzîkî 20 mîlyon hîseyên me hene, û me ev demek dirêj e hîs nekirin, ji ber ku me pir eşkere bû ku pêşîniya me ya dabeşkirina sermayê kêmkirina deynê ye.
Patrick Edward Lindner, Pargîdaniya WestRock - Berpirsiyarê Nûvekirinê û Serokê Pakêkirina Serfkaran [59]
Erê.Erê.Dabeş, ez ê ji we re bibêjim, me bi rengekî pir dem derbas kir ku li ser asta rast çi ye bifikirin.Û zehmet e ku meriv rêjeyek dravê taybetî diyar bike.Ez li 0,80 dolaran dinêrim, wekî ku ew 200 mîlyon dolar e.Em dikarin 200 mîlyon dolar hilberînin û divê 200 mîlyon dolar li hîsedarên xwe vegerînin û di bin her senaryoyek ku em dikarin xeyal bikin.Û wek ku me di şîroveyên amadekirî de got, em ê lê binerin ku her ku tişt xuya dibin zêde bibin.Û ji ber vê yekê ez difikirim, bi rastî dijwar e ku meriv di vê hawîrdorê de li ser rêjeyek dravê taybetî biaxive.
Min girt.Û dûv re pirsa min a duyemîn, 1 ji sosên nehênî yên ji bo WestRock, bi kêmanî li gorî min, sazûmanên makîneyên ku hûn di nav dezgehên xerîdarên xwe de ne.Ji ber vê yekê ew dijwartir dibe ku xizmeta wan makîneyan bike?An jî gava ku ew hatine saz kirin, ma bi xerîdar e ku meriv makîneyan biparêze?
Jeffrey Wayne Chalovich, Pargîdaniya WestRock - Karmendê Bazirganî û Serokê Packaging Corrugated [61]
Ev Jeff e.Ji ber vê yekê ezmûna COVID kirina wê hinekî dijwar kiriye.Lê na, em bi kîtên PPE, rûçikên rû, destan nivîsan dişînin.Em bi xerîdarên xwe re li ser hewcedariyên wan ên li nebatê û dûv re jî daxwazên xwe diaxivin.Ji ber vê yekê me peymanên karûbarê normal hene ku em pêk tînin û dûv re jî her rewşên acîl ên ku dê xerîdar hewcedariya me bikin jî hene.Ji ber vê yekê ew beşek karsaziyê em berdewam dikin ku mirov bi rê û bi ewlehî bi rê ve bibin.Me bi vê yekê serkeftinek mezin bi dest xist.Û firotana me di wê de - di karsaziya makîneya me de her ku diçe mezin dibe.Wekî ku Steve zû ragihand, em di 12 mehên paşîn de zêdetirî 300 mîlyon dolar in.Ji ber vê yekê bi heyecan, ku mezinbûna xwe berdewam dike, û em berdewam dikin ku karsaziya li wê sûkê mezin bikin û xizmeta wan bazaran bikin.
Adam Jesse Josephson, KeyBanc Capital Markets Inc., Beşa Lêkolînê - Derhêner û Pisporê Lêkolînê ya Wekheviyê [63]
Jeff, tenê ji bo bîskekê vedigere şîroveya xweya Nîsanê.Min tenê xwest çend tiştan bipirsim.Ji ber vê yekê ez difikirim ku we got ku barkirin ji bo kêm bûn û paşveçûn di nav mehê de ji ber vê sedemê kêm bû.Ma hûn dikarin hinekî têgihiştinê bidin me ka paşkêşiya weya peldanka konteyneran naha li gorî tiştê ku di destpêka Nîsanê de bû, tenê ji bo ku tarîxek hilbijêrin çi ye?Û dûv re li ser perçeya e-bazirganiya e-bazirganiyê, ji ber ku e-bazirganiya e-bazirganî bi rastî ji êşa karûbarê xwarinê bi hêztir e, ma hûn têgihîştin ku bandora netîce ya mezinbûna e-bazirganî çi ye heya wê astê ku ew di bingeh de şûna xwarina winda dike karsaziya xizmetê?
Jeffrey Wayne Chalovich, Pargîdaniya WestRock - Karmendê Bazirganî û Serokê Packaging Corrugated [64]
Belê, ji ber vê yekê ez ê bi beşa dawîn dest pê bikim.Karsaziya e-comm-ê du hejmarên bihêz e, û ew dimîne.Û we di serhêl de mezinbûna mezin heye û her weha serhêl bikirin û li firotgehê hilînin, ku ji Adarê heya Nîsanê di qada e-comm de beşa herî zû mezin bû.Heya ku karûbarê xwarinê û veqetandinê, dijwar e ku meriv wekî rêjeyek bêje ji ber ku gelek karsaziyên cihêreng hene ku di xizmeta xwarinê, şîr, nanpêjxane, çandiniyê de peyda dikin.Ji ber vê yekê dijwar e ku meriv bêje ka dê wekî mîqdarek rastîn çi be.
Heya ku paşdemayîn, em li paşketinên di pergala qutîkê de digerin.Û ji ber vê yekê em - ew paşveçûnek 5 û 10-rojî ye.Û wek ku min got, ku di meha Gulanê de tê, ji Nîsanê ve îstîqrarek hebû û ji tiştê ku me di hefteya duyemîn û sêyemîn a Nîsanê de dît, piçek guheztinek hebû, lê hê zû ye ku em bibêjin ka ew meylek e an ne rast e ji ber bêhêziya li bazarên me.
Adam Jesse Josephson, KeyBanc Capital Markets Inc., Beşa Lêkolînê - Derhêner û Analîstê Lêkolînê ya Berbiçav [65]
Erê.Ez teqdîr dikim.Û tenê 1 1 din li ser e-bazirganiya e-bazirganiyê, ku ev e, di van 3 salên dawîn de, ew cotkarek bihêz e, mezinbûnek du-hejmar, di vê demê de, daxwaziya sindoqê ji 3% di sala 17-an de ji %3 mezin bû û bi bingehî dagirtî bû. xêzkirina sala borî.Ji ber vê yekê ez tenê meraq dikim ka hûn difikirin ka çi bandorek mezinbûna e-bazirganiya e-bazirganiyê li ser bazara giştî heye dema ku wusa dixuye ku e-bazirganî pir bi hêz dimîne, lê daxwaziya sindoqê di van çend salên borî de kêm bûye?
Jeffrey Wayne Chalovich, Pargîdaniya WestRock - Karmendê Bazirganî û Serokê Packaging Corrugated [66]
Ez difikirim ku ew tenê ye -- ew li ser bingeha rêjeya ku e-bazirganiya e-naha li ser bazara tevayî ya qutiyê ye, Adam.Ji ber vê yekê heke hûn li tevahiyê mêze bikin, heke ew ji% 10 ber 12% be, ez difikirim ku ew belkî tenê fonksiyonek tevahî di e-comm de ye.Û dûv re veguheztinên we hene, we pakêtek piçûktir heye, we navnîşek heye, gelek tiştên din hene ku di nav wê de ne.Lê dîsa jî ez difikirim ku heke hûn li mezinbûna domdar, mezinbûna ne-domdar binihêrin, ew tiştan, hin ji yên ne-domdar hatine ceribandin.Û di vê hawîrdorê de, ew ji ber pîşesaziyê hîn bêtir dijwar e.Lê şiyana me ya mezinbûna di nav beşan de di van 3 salên dawî de pir baş bû.Û ji bo karsaziya me, ez erênî me ku em dikarin li bazaran mezinbûna xwe bidomînin, ji ber kurteya COVID-ê ya li vir, hêvîdarim, ku di demek dirêj de, em ê li sûka xwe mezin bibin û bi ser bikevin.
Spas, operator, û spas ji temaşevanên me re ku beşdarî banga îro bûn.Mîna her gav, ger pirsên we hebin bi me re bigerin, em her gav kêfxweş in ku alîkariyê bikin.Spas, û roja we xweş be.
Dema şandinê: Gulan-11-2020