Wéi e Welpen dee säi Schwanz verfollegt, verfollegen e puer nei Investisseuren dacks 'déi nächst grouss Saach', och wann dat heescht 'Geschicht Aktien' ouni Einnahmen ze kafen, loosst se profitéieren.Leider hunn héich Risiko Investitiounen dacks wéineg Wahrscheinlechkeet fir jee ze bezuelen, a vill Investisseuren bezuelen e Präis fir hir Lektioun ze léieren.
Am Géigesaz zu all deem, verbréngen ech léiwer Zäit op Firmen wéi WP Carey (NYSE: WPC), déi net nëmmen Akommes huet, awer och Profitter.Och wann dat d'Aktien net derwäert mécht zu all Präis ze kafen, kënnt Dir net verleegnen datt den erfollegräiche Kapitalismus eventuell Gewënn erfuerdert.Verléiererfirme rennen ëmmer géint d'Zäit fir finanziell Nohaltegkeet z'erreechen, awer d'Zäit ass dacks e Frënd vun der rentabeler Firma, besonnesch wann se wiisst.
Wëllt Dir un enger kuerzer Fuerschungsstudie deelhuelen?Hëlleft d'Zukunft vun Investitiounsinstrumenter ze formen an Dir kënnt eng $ 250 Kaddokaart gewannen!
De Maart ass eng Wahlmaschinn op kuerzfristeg, awer eng Gewiichtmaschinn op laang Siicht, sou datt Aktiepräis de Gewënn pro Aktie (EPS) schlussendlech follegt.Dat heescht, datt den EPS-Wuesstum als e richtegt positiv ugesi gëtt vun de meescht erfollegräich laangfristeg Investisseuren.Beandrockend huet WP Carey EPS ëm 20% pro Joer gewuess, zesummegesat, an de leschten dräi Joer.Als allgemeng Regel géife mir soen datt wann eng Firma esou Wuesstum ka behalen, d'Aktionäre laachen.
Virsiichteg Iwwerleeung vun Akommes Wuesstem an Akommes virun Interessi a Steieren (EBIT) Margen kann hëllefen eng Vue op d'Nohaltegkeet vun der rezent Gewënn Wuesstem informéieren.Net all d'Recetten vum WP Carey dëst Joer sinn Akommes aus Operatiounen, also bedenkt datt d'Recetten an d'Marginzuelen déi ech benotzt hunn vläicht net déi bescht Duerstellung vum ënnerierdesche Geschäft sinn.Wärend WP Carey gutt gemaach huet fir Akommes am leschte Joer ze wuessen, EBIT Margen goufen zur selwechter Zäit gedämpft.Also et schéngt d'Zukunft meng weider Wuesstum ze halen, besonnesch wann EBIT Marge kënne stabiliséieren.
An der Grafik hei drënner kënnt Dir gesinn wéi d'Firma Akommes a Recetten iwwer Zäit gewuess ass.Klickt op d'Diagramm fir déi genee Zuelen ze gesinn.
Wärend mir zu all Moment am haitege Moment liewen, ass et keen Zweiwel a mengem Kapp datt d'Zukunft méi wichteg ass wéi d'Vergaangenheet.Also firwat net dës interaktive Grafik iwwerpréift, déi zukünfteg EPS Schätzunge weist, fir WP Carey?
Wéi dee frësche Geroch an der Loft, wann de Reen kommen, fëllt d'Insiderkaaf mech mat optimistescher Erwaardung.Well dacks ass de Kaf vun Aktien en Zeechen datt de Keefer et als ënnerbewäert gesäit.Natierlech kënne mir ni sécher sinn wat Insider denken, mir kënnen nëmmen hir Handlungen beurteelen.
Wärend WP Carey Insider netto -US $ 40.9k verkaaft Aktien am leschte Joer hunn, hunn se US $ 403k investéiert, e vill méi héich Figur.Dir kéint streiden datt de Kafniveau e wierklecht Vertrauen an d'Geschäft implizéiert.Wann Dir eropgeet, kënne mir gesinn datt de gréissten Insiderkaaf vum Net-Exekutiv Vize-President vum Verwaltungsrot Christopher Niehaus fir US $ 254k Wäert vun Aktien war, bei ongeféier US $ 66,08 pro Aktie.
Déi gutt Neiegkeet, nieft dem Insider Kafen, fir WP Carey Bullen ass datt Insider (kollektiv) eng sënnvoll Investitioun an d'Aktie hunn.Tatsächlech hunn si e glänzend Bierg vu Räichtum an et investéiert, am Moment op US $ 148m geschat.Dëst seet mir vir, datt d'Leedung ganz op d'Interesse vun den Aktionäre bewosst wäert sinn wann se Entscheedungen huelen!
Wärend Insider schonn eng bedeitend Quantitéit un Aktien besëtzen, a si méi kaaft hunn, hält déi gutt Noriicht fir normal Aktionären net do op.D'Kiischt op der Spëtzt ass datt de CEO, Jason Fox relativ bescheiden bezuelt gëtt fir CEOs bei ähnlechen Gréisste Firmen.Fir Firmen mat Maartkapitaliséierungen iwwer US $ 8.0b, wéi WP Carey, ass de mediane CEO Pai ongeféier US $ 12m.
De CEO vun WP Carey krut nëmmen US $ 4,7m am Ganzen Entschiedegung fir d'Joer Enn Dezember 2018. Dat ass kloer wäit ënner der Moyenne, also op ee Bléck, dat Arrangement schéngt generéis ze Actionnairen, a weist op eng modest Remuneratioun Kultur.CEO Remuneratiounsniveauen sinn net déi wichtegst Metrik fir Investisseuren, awer wann d'Pai bescheiden ass, ënnerstëtzt dat eng verstäerkte Ausriichtung tëscht dem CEO an den normalen Aktionären.Et kann och en Zeeche vu gudder Gouvernance sinn, méi allgemeng.
Dir kënnt net verleegnen datt WP Carey säin Akommes pro Aktie zu engem ganz beandrockenden Taux gewuess ass.Dat ass attraktiv.Net nëmmen dat, mee mir kënne gesinn datt Insider souwuel besëtzen vill vun, a kafen méi, Aktien an der Firma.Also ech mengen dat ass eng Aktie déi derwäert ass ze kucken.Wärend mir d'Qualitéit vum Akommes gekuckt hunn, hu mir nach keng Aarbecht gemaach fir d'Aktie ze schätzen.Also wann Dir gär bëlleg kaaft wëllt, wëllt Dir vläicht kucken ob WP Carey op engem héije P/E oder engem nidderegen P/E handelt, par rapport zu senger Industrie.
D'Gutt Noriicht ass datt WP Carey net deen eenzege Wuesstumsakt ass mat Insider Kafen.Hei ass eng Lëscht vun hinnen ... mat Insider Kafen an de leschten dräi Méint!
Notéiert w.e.g. d'Insidertransaktiounen, déi an dësem Artikel diskutéiert ginn, bezéien sech op rapportéierbar Transaktiounen an der entspriechender Juridictioun
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Post Zäit: Jun-10-2019