W nadchodzących latach PET i poliolefiny z recyklingu prawdopodobnie będą musiały nadal konkurować z tanimi dziewiczymi tworzywami sztucznymi.Ale na rynki złomu wpłynie również niepewna polityka rządu i decyzje właścicieli marek.
To kilka wniosków z corocznego panelu rynków na konferencji i targach recyklingu tworzyw sztucznych 2019, która odbyła się w marcu w National Harbor w stanie Maryland. Podczas sesji plenarnej Joel Morales i Tison Keel, obaj ze zintegrowanej firmy konsultingowej IHS Markit, omówili dynamikę rynku pierwotnych tworzyw sztucznych i wyjaśnił, w jaki sposób czynniki te będą wywierać presję na ceny materiałów odzyskanych.
Omawiając rynki PET, Keel wykorzystał obraz wielu czynników zbiegających się, aby stworzyć idealną burzę.
„To był rynek sprzedającego w 2018 roku z wielu powodów, które możemy omówić, ale znowu wracamy na rynek kupującego”, powiedział Keel tłumowi.„Ale pytanie, które sobie zadaję i wszyscy powinniśmy sobie zadać, brzmi: 'Jaką rolę odegra w tym recykling?Jeśli zapowiada się sztorm, czy recykling pomoże uspokoić wody, czy też sprawi, że wody będą… potencjalnie bardziej wzburzone?”
Morales i Keel zwrócili również uwagę na szereg czynników, które są trudniejsze do przewidzenia, w tym rządową politykę zrównoważonego rozwoju, decyzje zakupowe właściciela marki, technologie recyklingu chemicznego i wiele innych.
Kilka kluczowych czynników omawianych podczas tegorocznej prezentacji nawiązuje do tych, które zostały zbadane podczas panelu podczas wydarzenia w 2018 roku.
Osobno, pod koniec zeszłego miesiąca, Plastics Recycling Update napisał o prezentacji na panelu Chrisa Cui, dyrektora China Programs for Closed Loop Partners.Omówiła dynamikę rynku i możliwości partnerstwa biznesowego między Chinami a USA
Polietylen: Morales wyjaśnił, w jaki sposób rozwój technologiczny w wydobyciu paliw kopalnych w 2008 r. doprowadził do zwiększenia produkcji i spadku cen gazu ziemnego.W rezultacie firmy petrochemiczne zainwestowały w zakłady do produkcji PE.
„Poczyniono znaczne inwestycje w łańcuch polietylenowy w oparciu o tanie oczekiwania dotyczące etanu, który jest płynnym gazem ziemnym”, powiedział Morales, starszy dyrektor ds. poliolefin na Amerykę Północną.Strategia stojąca za tymi inwestycjami polegała na eksporcie pierwotnego PE z USA
Ta przewaga cenowa gazu ziemnego nad ropą zmniejszyła się od tego czasu, ale IHS Markit nadal przewiduje przewagę w przyszłości, powiedział.
W 2017 i 2018 r. wzrosło globalne zapotrzebowanie na PE, zwłaszcza z Chin.Powiedział, że jest to spowodowane chińskimi ograniczeniami importu odzyskanego PE, a także polityką tego kraju, aby do ogrzewania używać bardziej czysto spalającego się gazu ziemnego (ten ostatni spowodował popyt na rury HDPE przez dach).Od tego czasu tempo wzrostu popytu spadło, powiedział Morales, ale przewiduje się, że pozostanie dość solidne.
Dotknął wojny handlowej między USA a Chinami, nazywając chińskie cła na amerykański plastik „katastrofą dla amerykańskich producentów polietylenu”.IHS Markit szacuje, że od 23 sierpnia, kiedy weszły w życie cła, producenci stracili 3-5 centów na funt na każdy wyprodukowany funt, obniżając marże zysku.Firma zakłada w swoich prognozach zniesienie ceł do 2020 roku.
W zeszłym roku popyt na PE był ogromny w USA, napędzany przez niskie ceny plastiku, silny ogólny wzrost PKB, kampanie Made in America i taryfy wspierające krajowych przetwórców, silny rynek rur ze względu na inwestycje w ropę, huragan Harvey napędzający popyt na rury Morales powiedział, że poprawiła konkurencyjność PE w porównaniu z PET i PP oraz federalne prawo podatkowe wspierające inwestycje w maszyny.
Powiedział, że patrząc w przyszłość na najlepszą produkcję, rok 2019 będzie rokiem, w którym popyt będzie doganiał podaż, co oznacza, że ceny prawdopodobnie osiągnęły dno.Ale nie oczekuje się również, że wzrosną znacząco.W 2020 r. uruchomiona zostanie kolejna fala mocy produkcyjnych elektrowni, zwiększając podaż znacznie powyżej przewidywanego popytu.
"Co to znaczy?"- zapytał Morales.„Z perspektywy sprzedawcy żywicy oznacza to, że Twoja zdolność do zwiększania ceny i marż jest prawdopodobnie zagrożona.[Dla] głównego nabywcy żywicy, prawdopodobnie jest to dobry czas na zakup”.
Powiedział, że rynki tworzyw sztucznych z recyklingu tkwią pośrodku.Rozmawiał z regeneratorami, których produkty musiały konkurować z bardzo tanim, nieodpowiednim PE o szerokiej specyfikacji.Oczekuje, że warunki sprzedaży pozostaną na poziomie dzisiejszym, powiedział.
„Poczyniono znaczne inwestycje w łańcuch polietylenowy w oparciu o tanie oczekiwania dotyczące etanu, który jest płynnym gazem ziemnym” – Joel Morales, IHS Markit
Trudniejsze do przewidzenia są skutki polityk rządowych, takich jak globalne zakazy dotyczące toreb, słomek i innych przedmiotów jednorazowego użytku.Ruch na rzecz zrównoważonego rozwoju może zmniejszyć zapotrzebowanie na żywicę, ale może również stymulować pewien popyt na chemikalia z możliwościami związanymi z recyklingiem, powiedział.
Na przykład kalifornijskie prawo dotyczące torebek zakazujące cienkich torebek skłoniło przetwórców do zwiększenia produkcji grubszych torebek.IHS Markit przekazała konsumentom, że zamiast prać i ponownie używać grubsze worki dziesiątki razy, używają ich jako wkładów do pojemników na śmieci.„W takim razie recykling zwiększył zapotrzebowanie na polietylen” – powiedział.
Gdzie indziej, na przykład w Argentynie, zakazy worków ograniczyły działalność producentów dziewiczego PE, ale zwiększyły ją dla producentów PP, którzy sprzedają plastik na torby z włókniny PP, powiedział.
Polipropylen: PP przez długi czas był napiętym rynkiem, ale zaczyna się równoważyć, powiedział Morales.W zeszłym roku w Ameryce Północnej producenci nie byli w stanie wyprodukować wystarczającej ilości produktu, aby zaspokoić popyt, a mimo to rynek wciąż rósł w tempie 3 procent.To dlatego, że import wypełnił lukę około 10 procent popytu, powiedział.
Jednak nierównowaga powinna złagodzić się wraz ze wzrostem podaży w 2019 r. Po pierwsze, w styczniu na wybrzeżu Zatoki Perskiej nie było „dziwacznego zamrożenia”, jak w 2018 r., zauważył, a podaż surowca propylenowego wzrosła.Ponadto producenci PP wymyślili sposoby na usunięcie wąskiego gardła i zwiększenie mocy produkcyjnych.IHS Markit przewiduje, że produkcja w Ameryce Północnej zostanie uruchomiona w wysokości około 1 miliarda funtów.W rezultacie spodziewają się zmniejszenia luki cenowej między tańszym chińskim PP a krajowym PP.
„Wiem, że jest to problem dla niektórych osób zajmujących się recyklingiem, ponieważ obecnie PP o szerokiej specyfikacji i nadwyżki PP o najwyższej jakości pojawiają się w punktach cenowych i miejscach, [w których] mogłeś prowadzić interesy” – powiedział Morales.„Prawdopodobnie będzie to środowisko, z którym będziesz musiał się zmierzyć przez większość 2019 roku”.
Jak powiedział Keel, starszy dyrektor ds. pochodnych PET, PTA i EO, Virgin PET i chemikalia, które do niego wchodzą, są w nadpodaży podobnie jak PE.
W rezultacie „nie jest jasne, kto będzie zwycięzcą, a kto przegranym w branży recyklingu PET”, powiedział publiczności.
Globalnie zapotrzebowanie na pierwotny PET wynosi 78 procent zdolności produkcyjnych.W branży polimerów towarowych, jeśli popyt jest mniejszy niż 85 procent, rynek prawdopodobnie jest nadpodawany, co utrudnia osiągnięcie zysku, powiedział Keel.
„Najlepszym przypadkiem jest to, że koszt produkcji RPET będzie płaski, może być wyższy.W każdym razie jest wyższa niż cena za pierwotny PET.Czy konsumenci RPET, którzy stawiają sobie dość ambitne cele dotyczące zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w swoich pojemnikach, będą skłonni zapłacić wyższe ceny?”– Tison Keel, IHS Markit
Popyt krajowy jest stosunkowo płaski.Rynek napojów gazowanych spada, ale wzrost wody butelkowanej wystarczy, aby to zrekompensować, powiedział Keel.
Oczekuje się, że nierównowaga podaży i popytu pogorszy się wraz z uruchomieniem dodatkowych mocy produkcyjnych.„To, co pojawi się w ciągu najbliższych kilku lat, to duża przebudowa” – powiedział.
Keel powiedział, że producenci działają irracjonalnie i zasugerował, że powinni zamknąć moce produkcyjne, aby zapewnić lepszą równowagę podaży i popytu;jednak nikt nie ogłosił planów, aby to zrobić.Włoska firma chemiczna Mossi Ghisolfi (M&G) próbowała wyjść z tych warunków, budując ogromną fabrykę PET i PTA w Corpus Christi w Teksasie, ale niskie marże i przekroczenia kosztów projektu zatopiły firmę pod koniec 2017 r. Spółka joint venture o nazwie Corpus Christi Polymers zgodziła się na zakup projektu i udostępnienie go on-line.
Przywóz zaostrzył niskie ceny, zauważył Keel.Stany Zjednoczone stale importują coraz więcej pierwszorzędnego PET.Krajowi producenci próbowali stłumić zagraniczną konkurencję skargami antydumpingowymi składanymi do rządu federalnego.Powiedział, że cła antydumpingowe przesunęły źródło najlepszego PET – ograniczyły na przykład ilości pochodzące z Chin – ale nie były w stanie spowolnić ogólnej masy przybywającej do portów amerykańskich.
Ogólny obraz podaży i popytu będzie oznaczał utrzymujące się niskie ceny pierwotnego PET w nadchodzących latach, powiedział Keel.To wyzwanie stojące przed regeneratorami PET.
Oczekuje się, że producenci butelek RPET będą mieli stosunkowo stałe koszty wytworzenia swojego produktu, powiedział.
„Najlepszym przypadkiem jest to, że koszt produkcji RPET będzie płaski, może być wyższy” – powiedział Keel.„W każdym razie jest wyższa niż cena pierwotnego PET.Czy konsumenci RPET, którzy stawiają sobie dość ambitne cele dotyczące zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w swoich pojemnikach, będą skłonni zapłacić wyższe ceny?Nie mówię, że nie.Historycznie w Ameryce Północnej nie.W Europie teraz są z wielu powodów – strukturalnie bardzo różnią się od kierowców w USA. Ale to jest ważne pytanie, na które należy odpowiedzieć”.
Jeśli chodzi o recykling butelek do butelek, kolejnym wyzwaniem dla marek napojów jest „bezdenny” apetyt przemysłu włókienniczego na RPET, powiedział Keel.Przemysł ten zużywa co roku ponad trzy czwarte produkowanego RPET.Kierowca to po prostu koszt: znacznie taniej jest wyprodukować włókno odcinkowe z odzyskanego PET niż z materiałów pierwotnych, powiedział.
Wyłaniającym się zjawiskiem, które należy obserwować, jest główny przemysł PET, który agresywnie integruje możliwości recyklingu mechanicznego.Na przykład w tym roku DAK Americas nabył zakład recyklingu PET firmy Perpetual Recycling Solutions w stanie Indiana, a Indorama Ventures nabył fabrykę PET Custom Polymers w Alabamie.„Byłbym zdziwiony, gdybyśmy nie zobaczyli więcej tej aktywności” – powiedział Keel.
Keel powiedział, że nowi właściciele prawdopodobnie wprowadzą czysty płatek do swoich zakładów żywicznych w fazie topienia, aby mogli zaoferować właścicielom marek granulat z recyklingu.Powiedział, że w krótkim okresie zmniejszyłoby to ilość RPET klasy butelkowej na rynku handlowym.
Firmy petrochemiczne inwestują również w technologie depolimeryzacji złomu PET.Na przykład Indorama nawiązała współpracę ze start-upami zajmującymi się recyklingiem chemicznym PET zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej.Te procesy recyklingu, jeśli są technicznie i ekonomicznie wykonalne, mogą poważnie zakłócić rynek w horyzoncie 8-10 lat, przewiduje Keel.
Ale utrzymującym się problemem są niskie wskaźniki zbierania PET w Ameryce Północnej, szczególnie w USA, powiedział Keel.Według rocznego raportu National Association for PET Container Resources (NAPCOR) i Association of Plastic Recyclers (APR) w 2017 roku około 29,2% butelek PET sprzedawanych w USA zostało zebranych do recyklingu.Dla porównania w 2017 r. wskaźnik oszacowano na 58 proc.
„W jaki sposób mamy sprostać wymaganiom stawianym tam przez właścicieli marek, gdy wskaźniki zbierania są tak niskie i jak je podnieść?”on zapytał.„Nie mam na to odpowiedzi”.
Zapytany o przepisy dotyczące kaucji, Keel powiedział, że uważa, że działają one dobrze, aby zapobiegać zaśmiecaniu, zwiększać zbiórkę i generować bele wyższej jakości.W przeszłości właściciele marek napojów lobbowali jednak przeciwko nim, ponieważ dodatkowe grosze wpłacane przez konsumenta przy kasie zmniejszają ogólną sprzedaż.
„Po prostu nie jestem w tej chwili pewien, gdzie są główni właściciele marek z perspektywy polityki dotyczącej przepisów dotyczących depozytów.Historycznie sprzeciwiali się przepisom dotyczącym depozytów” – powiedział.„Nie mogę powiedzieć, czy nadal będą się temu sprzeciwiać, czy nie”.
Kwartalne, drukowane wydanie Plastics Recycling Update zawiera ekskluzywne wiadomości i analizy, które pomogą usprawnić operacje recyklingu tworzyw sztucznych.Zapisz się już dziś, aby mieć pewność, że otrzymasz go w domu lub w biurze.
Lider jednej z największych na świecie firm zajmujących się produkcją wody butelkowanej przedstawił niedawno strategię firmy dotyczącą recyklingu, zauważając, że wspiera ona przepisy dotyczące kaucji i inne kroki mające na celu zwiększenie podaży.
Globalna firma chemiczna Eastman ujawniła proces recyklingu, który rozkłada polimery na gazy do wykorzystania w produkcji chemicznej.Teraz szuka dostawców.
Nowa linia do recyklingu pomoże w produkcji RPET przeznaczonych do kontaktu z żywnością z najbrudniejszego źródła: butelek zebranych z wysypisk.
Zwolennicy projektu polegającego na przetwarzaniu tworzyw sztucznych w paliwo w Indianie ogłosili, że przygotowują się do rozpoczęcia budowy obiektu na skalę komercyjną o wartości 260 milionów dolarów.
Cena naturalnego HDPE nadal spadała i obecnie znajduje się znacznie poniżej swojej pozycji sprzed roku, ale wartości odzyskanego PET pozostały niezmienione.
Światowa firma odzieżowa H&M zużyła w zeszłym roku odpowiednik 325 milionów butelek PET z poliestru z recyklingu, znacznie więcej niż rok wcześniej.
Czas publikacji: 23.04.2019