Nos próximos anos, PET reciclado e poliolefinas provavelmente terão que continuar competindo com plásticos virgens baratos.Mas os mercados de sucata também serão impactados por políticas governamentais incertas e decisões de proprietários de marcas.
Esses foram alguns tópicos do painel anual de mercados na Conferência e Feira de Reciclagem de Plásticos 2019, realizada em março em National Harbor, Maryland. Durante a sessão plenária, Joel Morales e Tison Keel, ambos da consultoria integrada IHS Markit, discutiram a dinâmica do mercado de plásticos virgens e explicou como esses fatores vão pressionar os preços dos materiais recuperados.
Ao discutir os mercados de PET, Keel usou as imagens de múltiplos fatores convergindo para criar uma tempestade perfeita.
“Era um mercado de vendedores em 2018 por várias razões que podemos discutir, mas estamos de volta ao mercado de compradores novamente”, disse Keel à multidão.“Mas a pergunta que estou me fazendo e que todos devemos nos fazer é: 'Qual é o papel da reciclagem nisso?Se o tempo estiver chuvoso, a reciclagem ajudará a acalmar as águas ou tornará as águas... potencialmente mais turbulentas?'”
Morales e Keel também reconheceram vários fatores que são mais difíceis de prever, incluindo políticas governamentais de sustentabilidade, decisões de compra do proprietário da marca, tecnologias de reciclagem química e muito mais.
Vários dos principais fatores discutidos durante a apresentação deste ano ecoaram aqueles explorados em um painel no evento de 2018.
Separadamente, no final do mês passado, o Plastics Recycling Update escreveu sobre uma apresentação no painel de Chris Cui, diretor de Programas da China para Parceiros de Ciclo Fechado.Ela discutiu a dinâmica do mercado e oportunidades de parceria de negócios entre a China e os EUA
Polietileno: Morales explicou como os desenvolvimentos tecnológicos na extração de combustíveis fósseis no período de 2008 levaram ao aumento da produção e à queda dos preços do gás natural.Como resultado, as empresas petroquímicas investiram em plantas para fabricação de PE.
“Houve um investimento significativo na cadeia de polietileno com base nas expectativas baratas de etano, que é um líquido de gás natural”, disse Morales, diretor sênior de poliolefinas para a América do Norte.A estratégia por trás desses investimentos foi exportar o PE virgem dos EUA
Essa vantagem de preço do gás natural sobre o petróleo diminuiu desde então, mas a IHS Markit ainda prevê a vantagem daqui para frente, disse ele.
Em 2017 e 2018, a demanda global por PE, principalmente da China, aumentou.Isso foi impulsionado pelas restrições da China às importações de PE recuperado, disse ele, e pelas políticas do país de usar mais gás natural de queima limpa para aquecimento (o último aumentou a demanda por tubos de HDPE).As taxas de crescimento da demanda caíram desde então, disse Morales, mas as projeções devem permanecer bastante sólidas.
Ele tocou na guerra comercial EUA-China, chamando as tarifas da China sobre o plástico nobre dos EUA um “desastre para os produtores de polietileno dos EUA”.A IHS Markit estima que desde 23 de agosto, quando as tarifas entraram em vigor, os produtores perderam de 3 a 5 centavos de dólar por libra por libra produzida, reduzindo as margens de lucro.A empresa está assumindo em suas previsões que as tarifas serão levantadas até 2020.
No ano passado, a demanda por PE foi enorme nos EUA, impulsionada pelo baixo preço do plástico, forte crescimento geral do PIB, campanhas e tarifas feitas na América apoiando os conversores domésticos, um forte mercado de tubos devido aos investimentos em petróleo, o furacão Harvey impulsionando a demanda por tubos , melhorou a competitividade do PE em relação ao PET e PP e a lei tributária federal que apoia os investimentos em máquinas, disse Morales.
Olhando para a produção principal, 2019 será um ano de demanda alcançando a oferta, disse ele, o que significa que os preços provavelmente atingiram o fundo do poço.Mas também não se espera que aumentem significativamente.Em 2020, outra onda de capacidade da planta entra em operação, elevando a oferta bem acima da demanda projetada.
"O que isto significa?"perguntou Morais.“Do ponto de vista do vendedor de resina, isso significa que sua capacidade de aumentar o preço e as margens provavelmente é desafiada.[Para] um comprador de resina de primeira, provavelmente é um bom momento para comprar.”
Os mercados de plástico reciclado estão meio presos no meio, disse ele.Ele conversou com recuperadores cujos produtos tiveram que competir com PE muito barato e de especificação ampla.Ele espera que as condições de venda permaneçam no mesmo nível do que são hoje, disse ele.
“Houve um investimento significativo na cadeia de polietileno com base nas expectativas baratas de etano, que é um líquido de gás natural” – Joel Morales, IHS Markit
Mais difíceis de prever são os efeitos das políticas governamentais, como a proibição global de sacolas, canudos e outros itens de uso único.O movimento de sustentabilidade pode reduzir a demanda por resina, mas também pode estimular alguma demanda por produtos químicos com oportunidades relacionadas à reciclagem, disse ele.
Por exemplo, a lei de sacolas da Califórnia que proíbe sacolas finas levou os processadores a aumentar a produção de sacolas mais grossas.A mensagem que a IHS Markit recebeu é que os consumidores, em vez de lavar e reutilizar os sacos mais grossos dezenas de vezes, os estão empregando como forros de latas de lixo, no entanto.“Então, nesse caso, a reciclagem aumentou a demanda de polietileno”, disse ele.
Em outros lugares, como na Argentina, as proibições de sacolas reduziram os negócios para produtores de PE virgem, mas aumentaram para fabricantes de PP, que estão vendendo o plástico para sacolas de PP não tecido, disse ele.
Polipropileno: O PP é um mercado apertado há muito tempo, mas está começando a se equilibrar, disse Morales.Na América do Norte, no ano passado, os produtores não conseguiram produzir produtos suficientes para satisfazer a demanda, mas o mercado ainda cresceu 3%.Isso porque as importações preencheram a lacuna de cerca de 10 por cento da demanda, disse ele.
Mas o desequilíbrio deve diminuir com o aumento da oferta em 2019. Por um lado, não houve um “congelamento bizarro” em janeiro na Costa do Golfo como em 2018, observou ele, e o fornecimento de propeno como matéria-prima aumentou.Além disso, os produtores de PP descobriram maneiras de desgargalar e aumentar a capacidade de produção.A IHS Markit projeta cerca de 1 bilhão de libras de produção para entrar em operação na América do Norte.Como resultado, eles esperam ver um estreitamento da diferença de preços entre o PP chinês mais barato e o PP doméstico.
“Sei que isso é um problema para algumas pessoas na reciclagem porque, agora, o PP de especificação ampla e o PP principal excedente estão aparecendo nas faixas de preço e em lugares onde você poderia estar fazendo negócios”, disse Morales.“Esse provavelmente será um ambiente que você enfrentará na maior parte de 2019.”
O PET virgem e os produtos químicos que o compõem são superabastecidos como o PE, disse Keel, diretor sênior de derivados de PET, PTA e EO.
Como resultado, “não está claro quem serão os vencedores e os perdedores no negócio de PET reciclado”, disse ele à platéia.
Globalmente, a demanda de PET virgem é de 78% da capacidade de produção.No negócio de polímeros de commodities, se a demanda for inferior a 85%, o mercado provavelmente está com excesso de oferta, dificultando o lucro, disse Keel.
“O melhor caso é que o custo de produção do RPET será plano, poderia ser maior.De qualquer forma, é superior ao preço do PET virgem.Os consumidores de RPET, que estão colocando algumas metas bastante ambiciosas de conteúdo reciclado em seus contêineres, estarão dispostos a pagar esses preços mais altos?”– Tison Keel, IHS Markit
A demanda doméstica é relativamente estável.O mercado de bebidas carbonatadas está diminuindo, mas o crescimento da água engarrafada é suficiente para compensar isso, disse Keel.
Espera-se que o desequilíbrio entre oferta e demanda piore com a entrada em operação da capacidade de produção adicional.“O que teremos nos próximos dois anos é uma grande construção”, disse ele.
Keel disse que os fabricantes estão agindo irracionalmente e sugeriu que eles deveriam encerrar a capacidade de produção para equilibrar melhor oferta e demanda;no entanto, nenhum anunciou planos para fazê-lo.A empresa química italiana Mossi Ghisolfi (M&G) tentou sair das condições construindo uma enorme fábrica de PET e PTA em Corpus Christi, Texas, mas as margens baixas e os custos excessivos do projeto afundaram a empresa no final de 2017. Uma joint venture chamada Corpus A Christi Polymers concordou em comprar o projeto e colocá-lo online.
As importações exacerbaram os preços baixos, observou Keel.Os EUA vêm importando cada vez mais PET de primeira qualidade.Os produtores nacionais tentaram sufocar a concorrência estrangeira com queixas antidumping apresentadas ao governo federal.As tarifas antidumping mudaram a fonte do PET de primeira qualidade – reduziram os volumes vindos da China, por exemplo – mas não conseguiram diminuir o peso total que chega aos portos dos EUA, disse ele.
O quadro geral de oferta e demanda significará preços persistentemente baixos de PET virgem nos próximos anos, disse Keel.Esse é um desafio para os recuperadores de PET.
Espera-se que os produtores de RPET tipo garrafa tenham custos relativamente fixos para fabricar seu produto, disse ele.
“O melhor caso é que o custo para produzir RPET será plano, poderia ser maior”, disse Keel.“De qualquer forma, é superior ao preço do PET virgem.Os consumidores de RPET, que estão colocando algumas metas bastante ambiciosas de conteúdo reciclado em suas embalagens, estarão dispostos a pagar esses preços mais altos?Eu não estou dizendo que eles não vão.Historicamente, na América do Norte, eles não têm.Na Europa, agora eles são por várias razões - estruturalmente muito diferentes dos pilotos nos EUA, mas essa é uma grande questão que ainda precisa ser respondida. ”
Em termos de reciclagem de garrafa a garrafa, outro desafio para as marcas de bebidas é o apetite “infinito” da indústria de fibras por RPET, disse Keel.Essa indústria consome mais de três quartos do RPET produzido a cada ano.O driver é simplesmente o custo: é substancialmente mais barato produzir fibra de PET recuperado do que materiais virgens, disse ele.
Um desenvolvimento emergente a ser observado é a principal indústria de PET integrando agressivamente a capacidade de reciclagem mecânica.Como exemplos, este ano a DAK Americas comprou a planta de reciclagem de PET da Perpetual Recycling Solutions em Indiana, e a Indorama Ventures adquiriu a planta de PET Custom Polymers no Alabama.“Eu ficaria surpreso se não vermos mais dessa atividade”, disse Keel.
Keel disse que os novos proprietários presumivelmente alimentariam o floco limpo em suas instalações de resina em fase de fusão para que pudessem oferecer aos proprietários de marcas uma pelota de conteúdo reciclado.Isso reduziria, no curto prazo, a quantidade de RPET em garrafa no mercado comercial, disse ele.
As empresas petroquímicas também estão investindo em tecnologias de despolimerização da sucata de PET.A Indorama, por exemplo, fez parceria com startups de reciclagem química de PET na Europa e na América do Norte.Esses processos de reciclagem, se técnica e economicamente viáveis, podem ser um grande disruptor de mercado no horizonte de 8 a 10 anos, previu Keel.
Mas um problema persistente são as baixas taxas de coleta de PET na América do Norte, particularmente nos EUA, disse Keel.Em 2017, cerca de 29,2% das garrafas PET vendidas nos EUA foram coletadas para reciclagem, de acordo com um relatório anual da National Association for PET Container Resources (NAPCOR) e da Association of Plastic Recyclers (APR).Para comparar, a taxa foi estimada em 58% em 2017.
“Como vamos atender à demanda apresentada pelos proprietários de marcas quando as taxas de coleta são tão baixas e como podemos aumentar isso?”ele perguntou.“Eu não tenho uma resposta para isso.”
Quando perguntado sobre as leis de depósito, Keel disse que acha que elas funcionam bem para evitar lixo, aumentar a coleta e gerar fardos de maior qualidade.No passado, os proprietários de marcas de bebidas fizeram lobby contra eles, no entanto, porque os centavos extras pagos pelo consumidor no caixa diminuem as vendas gerais.
“Só não tenho certeza no momento em que os principais proprietários de marcas estão de uma perspectiva política sobre as leis de depósito.Historicamente, eles se opuseram às leis de depósito”, disse ele.“Se eles continuarão ou não a se opor a isso, não posso dizer.”
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Horário da postagem: 23 de abril de 2019