В ближайшие годы переработанному ПЭТ и полиолефинам, вероятно, придется продолжать конкурировать с дешевым первичным пластиком.Но рынки металлолома также будут зависеть от неопределенной государственной политики и решений владельцев брендов.
Это были несколько выводов из ежегодной панели рынков на конференции и выставке по переработке пластмасс 2019 года, состоявшейся в марте в Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд. Во время пленарного заседания Джоэл Моралес и Тисон Кил, оба из интегрированной консалтинговой фирмы IHS Markit, обсудили динамику рынка первичных пластиков и объяснил, как эти факторы будут оказывать давление на цены на вторичное сырье.
Обсуждая рынки ПЭТ, Кил использовал образ множества факторов, сходящихся воедино, чтобы создать идеальный шторм.
«В 2018 году это был рынок продавца по ряду причин, которые мы можем обсудить, но мы снова вернулись на рынок покупателя», — сказал Кил собравшимся.«Но вопрос, который я задаю себе, и мы все должны задать себе, заключается в следующем: какую роль в этом будет играть переработка?Если будет штормовая погода, переработка поможет успокоить воду или сделает воду… потенциально более неспокойной?»
Моралес и Кил также признали ряд факторов, которые труднее предсказать, включая политику правительства в области устойчивого развития, решения владельцев брендов о покупках, технологии химической переработки и многое другое.
Некоторые ключевые факторы, обсуждавшиеся во время презентации в этом году, перекликаются с теми, которые обсуждались на панели на мероприятии 2018 года.
Отдельно, в конце прошлого месяца, Plastics Recycling Update написал о презентации Криса Куи, директора китайских программ для партнеров по замкнутому циклу, на панели.Она обсудила динамику рынка и возможности делового партнерства между Китаем и США.
Полиэтилен: Моралес объяснил, как технологические разработки в области добычи ископаемого топлива в 2008 году привели к увеличению производства и падению цен на природный газ.В результате нефтехимические компании инвестировали средства в заводы по производству полиэтилена.
«Были значительные инвестиции в производство полиэтилена, основанные на дешевизне этана, который представляет собой сжиженный природный газ, — сказал Моралес, старший директор по производству полиолефинов в Северной Америке.Стратегия этих инвестиций заключалась в экспорте первичного полиэтилена из США.
По его словам, это ценовое преимущество природного газа перед нефтью с тех пор сократилось, но IHS Markit по-прежнему прогнозирует это преимущество в будущем.
В 2017 и 2018 годах мировой спрос на ПЭ, особенно со стороны Китая, увеличился.По его словам, это было вызвано ограничениями Китая на импорт восстановленного полиэтилена, а также политикой страны, направленной на использование более чистого природного газа для отопления (последнее резко увеличило спрос на трубы из полиэтилена высокой плотности).По словам Моралеса, с тех пор темпы роста спроса снизились, но, по прогнозам, останутся довольно стабильными.
Он коснулся торговой войны между США и Китаем, назвав китайские тарифы на первоклассный пластик США «катастрофой для производителей полиэтилена в США».По оценкам IHS Markit, с 23 августа, когда вступили в силу пошлины, производители потеряли 3-5 центов за фунт на каждый произведенный ими фунт, что привело к сокращению прибыли.В своих прогнозах компания исходит из того, что тарифы будут сняты к 2020 году.
В прошлом году спрос на полиэтилен в США был колоссальным благодаря низкой цене на пластик, сильному общему росту ВВП, кампаниям «Сделано в Америке» и тарифам, поддерживающим отечественных переработчиков, сильному рынку труб из-за инвестиций в нефть, урагану «Харви», стимулирующему спрос на трубы. , повышение конкурентоспособности полиэтилена по сравнению с полиэтилентерефталатом и полипропиленом, а также федеральный налоговый закон, поддерживающий инвестиции в оборудование, сказал Моралес.
По его словам, если говорить о первоклассном производстве, 2019 год будет годом, когда спрос догонит предложение, а это означает, что цены, вероятно, достигли своего дна.Но они также не ожидают значительного роста.В 2020 году будет введена в эксплуатацию еще одна волна заводских мощностей, в результате чего предложение значительно превысит прогнозируемый спрос.
"Что это значит?"— спросил Моралес.«С точки зрения продавца смолы это означает, что ваша способность повышать цену и маржу, вероятно, подвергается сомнению.[Для] основного покупателя смолы, вероятно, сейчас хорошее время для покупки».
По его словам, рынки переработанного пластика застряли где-то посередине.Он разговаривал с переработчиками, чья продукция должна была конкурировать с очень дешевым, некондиционным полиэтиленом широкого назначения.Он ожидает, что условия продажи останутся такими же, как сегодня, сказал он.
«Были значительные инвестиции в производство полиэтилена, основанные на дешевизне этана, который представляет собой сжиженный природный газ», — Джоэл Моралес, IHS Markit.
Сложнее предсказать последствия государственной политики, такой как глобальный запрет на пакеты, соломинки и другие одноразовые предметы.По его словам, движение за устойчивое развитие может снизить спрос на смолы, но оно также может стимулировать некоторый спрос на химикаты с возможностями, связанными с переработкой.
Например, калифорнийский закон о мешках, запрещающий тонкие пакеты, побудил переработчиков увеличить производство более толстых пакетов.Сообщение, полученное IHS Markit, заключается в том, что потребители вместо того, чтобы стирать и повторно использовать более толстые пакеты десятки раз, используют их в качестве вкладышей для мусорных баков.«Итак, в этом случае переработка увеличила спрос на полиэтилен», — сказал он.
По его словам, в других странах, например в Аргентине, запреты на использование мешков сократили бизнес производителей первичного полиэтилена, но подстегнули его для производителей полипропилена, которые продают пластик для нетканых полипропиленовых пакетов.
Полипропилен: рынок полипропилена в течение долгого времени был ограниченным, но он начинает балансировать, сказал Моралес.В Северной Америке в прошлом году производители не могли производить достаточно продукции, чтобы удовлетворить спрос, но рынок все равно вырос на 3 процента.По его словам, это связано с тем, что импорт заполняет пробел в размере около 10 процентов спроса.
Но дисбаланс должен уменьшиться с увеличением предложения в 2019 году. Во-первых, в январе на побережье Мексиканского залива не было «причудливых заморозков», как в 2018 году, отметил он, и предложение исходного пропилена увеличилось.Кроме того, производители полипропилена нашли способы устранения узких мест и увеличения производственных мощностей.IHS Markit прогнозирует, что в Северной Америке будет запущено около 1 миллиарда фунтов продукции.В результате они ожидают сокращения ценового разрыва между более дешевым китайским полипропиленом и отечественным полипропиленом.
«Я знаю, что это проблема для некоторых людей, занимающихся переработкой, потому что теперь полипропилен с широкими характеристиками и излишки высококачественного полипропилена появляются по ценам и в тех местах, [где] вы, возможно, занимались бизнесом», — сказал Моралес.«Вероятно, это будет среда, с которой вы столкнетесь большую часть 2019 года».
Первичный ПЭТ и химические вещества, которые в него входят, переизбыток, как и ПЭ, сказал Кил, старший директор по ПЭТ, PTA и производным ЭО.
В результате «совсем не ясно, кто выиграет, а кто проиграет в бизнесе вторичного ПЭТ», — сказал он аудитории.
Мировой спрос на первичный ПЭТ составляет 78 процентов от производственных мощностей.По словам Кила, в бизнесе товарных полимеров, если спрос составляет менее 85 процентов, рынок, вероятно, перенасыщен, что затрудняет получение прибыли.
«В лучшем случае стоимость производства RPET останется неизменной, а может быть и выше.В любом случае, это выше, чем цена первичного ПЭТФ.Будут ли потребители RPET, которые ставят перед собой довольно амбициозные цели переработанного содержимого в своих контейнерах, платить эти более высокие цены?»– Тисон Кил, IHS Markit
Внутренний спрос относительно стабилен.По словам Кила, рынок газированных напитков сокращается, но роста производства бутилированной воды достаточно, чтобы компенсировать это.
Ожидается, что дисбаланс между спросом и предложением усугубится с вводом в эксплуатацию дополнительных производственных мощностей.«То, что нам предстоит сделать в ближайшие пару лет, — это большая надстройка», — сказал он.
Кил сказал, что производители действуют иррационально, и предложил им закрыть производственные мощности, чтобы сбалансировать спрос и предложение;однако никто не объявил о планах сделать это.Итальянская химическая компания Mossi Ghisolfi (M&G) пыталась найти выход из сложившейся ситуации, построив огромный завод по производству ПЭТ и ПТА в Корпус-Кристи, штат Техас, но в конце 2017 года компания потерпела крах из-за низкой рентабельности и перерасхода средств по проекту. Совместное предприятие под названием Corpus Christi Polymers согласилась купить проект и запустить его.
Импорт усугубил низкие цены, отметил Кил.США неуклонно импортируют все больше и больше высококачественного ПЭТ.Отечественные производители пытались задушить иностранную конкуренцию с помощью антидемпинговых жалоб, поданных в федеральное правительство.По его словам, антидемпинговые пошлины изменили источник основного ПЭТФ – например, сократили объемы, поступающие из Китая, – но не смогли замедлить общий вес, поступающий в порты США.
По словам Кила, общая картина спроса и предложения будет означать устойчиво низкие цены на первичный ПЭТ в ближайшие годы.Это вызов, с которым сталкиваются переработчики ПЭТ.
По его словам, производители бутылочного RPET, как ожидается, будут иметь относительно фиксированные затраты на производство своей продукции.
«В лучшем случае стоимость производства RPET останется неизменной, а может быть и выше», — сказал Кил.«В любом случае, это выше, чем цена первичного ПЭТФ.Захотят ли потребители RPET, которые ставят перед собой довольно амбициозные цели переработанного содержимого в своей таре, платить более высокие цены?Я не говорю, что они не будут.Исторически в Северной Америке их не было.В Европе сейчас они есть по ряду причин — конструктивно сильно отличаются от драйверов в США. Но это большой вопрос, на который еще предстоит ответить».
По словам Кила, с точки зрения переработки от бутылки к бутылке еще одной проблемой для брендов напитков является «бездонный» аппетит волокнистой промышленности к RPET.Эта отрасль потребляет более трех четвертей производимого RPET каждый год.По его словам, движущей силой является просто стоимость: производство штапельного волокна из регенерированного ПЭТ значительно дешевле, чем из первичных материалов.
Новое развитие, за которым стоит следить, — это основная отрасль ПЭТ, активно внедряющая мощности по механической переработке.Например, в этом году DAK Americas приобрела завод Perpetual Recycling Solutions по переработке ПЭТ в Индиане, а Indorama Ventures приобрела завод Custom Polymers PET в Алабаме.«Я удивлюсь, если мы больше не увидим этой активности», — сказал Кил.
Кил сказал, что новые владельцы, предположительно, будут подавать чистые хлопья на свои предприятия по производству смолы в расплавленной фазе, чтобы они могли предложить владельцам брендов гранулы из переработанного содержимого.По его словам, в краткосрочной перспективе это сократит количество РПЭТ бутылочного качества на торговом рынке.
Нефтехимические компании также инвестируют в технологии деполимеризации ПЭТ-лома.Indorama, например, сотрудничает со стартапами по химической переработке ПЭТ как в Европе, так и в Северной Америке.Кил предсказал, что эти процессы переработки, если они технически и экономически осуществимы, могут стать серьезным прорывом на рынке в ближайшие 8-10 лет.
Но по словам Кила, сохраняющейся проблемой является низкий уровень сбора ПЭТ в Северной Америке, особенно в США.Согласно годовому отчету Национальной ассоциации ресурсов ПЭТ-тары (NAPCOR) и Ассоциации переработчиков пластика (APR), в 2017 году около 29,2% ПЭТ-бутылок, проданных в США, были отправлены на переработку.Для сравнения, в 2017 году этот показатель оценивался в 58 процентов.
«Как мы собираемся удовлетворить спрос, предъявляемый владельцами брендов, когда уровень собираемости платежей такой низкий, и как нам его поднять?»он спросил.— У меня нет на это ответа.
Отвечая на вопрос о законах о депозитах, Кил сказал, что, по его мнению, они хорошо работают для предотвращения мусора, повышения сбора и производства более качественных тюков.Однако в прошлом владельцы брендов напитков выступали против них, потому что дополнительные центы, уплачиваемые потребителем в кассе, снижают общий объем продаж.
«Я просто не уверен в данный момент, где крупные владельцы брендов находятся с точки зрения политики в отношении законов о депозитах.Исторически они выступали против законов о депозитах», — сказал он.«Будут ли они продолжать выступать против этого, я не могу сказать».
Ежеквартальное печатное издание Plastics Recycling Update содержит эксклюзивные новости и аналитические материалы, которые помогут повысить эффективность операций по переработке пластмасс.Подпишитесь сегодня, чтобы убедиться, что вы получите его дома или в офисе.
Руководитель одного из крупнейших в мире предприятий по производству бутилированной воды недавно подробно рассказал о стратегии компании по переработке, отметив, что она поддерживает законодательство о депозитах и другие шаги по увеличению предложения.
Глобальная химическая компания Eastman представила процесс переработки, который расщепляет полимеры на газы для использования в химическом производстве.Сейчас ищет поставщиков.
Новая линия по переработке поможет производить РПЭТ, контактирующий с пищевыми продуктами, практически из самого грязного источника: бутылок, собранных на свалках.
Сторонники проекта по производству топлива из пластика в Индиане объявили, что готовятся начать строительство объекта коммерческого масштаба стоимостью 260 миллионов долларов.
Цена на натуральный ПЭВП продолжала снижаться и сейчас находится значительно ниже уровня годичной давности, но стоимость восстановленного ПЭТФ осталась неизменной.
В прошлом году глобальная компания по производству одежды H&M использовала 325 миллионов ПЭТ-бутылок из переработанного полиэстера, что значительно больше, чем годом ранее.
Время публикации: 23 апреля 2019 г.