*/
صبح جو سلام، خواتين ۽ حضرات، ۽ مرفي آئل ڪارپوريشن چوٿين چوٿين 2019 آمدني ڪانفرنس ڪال ۾ ڀليڪار.[آپريٽر هدايتون]
مان ھاڻي ڪانفرنس کي ڪلي ويٽلي، نائب صدر، سيڙپڪار تعلقات ۽ ڪميونيڪيشن ڏانھن موٽڻ چاھيندس.مهرباني ڪري اڳتي وڌو.
صبح جو سلام، ۽ اڄ اسان جي چوٿين چوٿين آمدني ڪال تي اسان سان شامل ٿيڻ لاءِ توهان سڀني جي مهرباني.مون سان گڏ راجر جينڪنز، صدر ۽ چيف ايگزيڪيوٽو آفيسر؛David Looney، ايگزيڪيوٽو نائب صدر ۽ چيف فنانشل آفيسر؛Mike McFadyen، ايگزيڪيوٽو نائب صدر، آف شور؛۽ ايريڪ هيمبلي، ايگزيڪيوٽو نائب صدر، آنشور.
مھرباني ڪري ڄاڻ واري سلائڊن جو حوالو ڏيو جيڪي اسان اسان جي ويب سائيٽ جي سيڙپڪار تعلقات سيڪشن تي رکيا آھن جيئن توھان اڄ اسان جي ويب ڪاسٽ سان گڏ پيروي ڪريو.اڄ جي ڪال جي پيداوار جي انگن اکرن جي دوران، ذخيرا ۽ مالي رقم ميڪسيڪو جي نار ۾ غير ڪنٽرول دلچسپي کي خارج ڪرڻ لاء ترتيب ڏني وئي آهي.
سلائيڊ 1، مھرباني ڪري ياد رکو ته ھن ڪال دوران ڪيل ڪجھ تبصرن کي اڳتي وڌڻ وارا بيان سمجھيا ويندا جيئن پرائيويٽ سيڪيورٽيز لٽيگيشن ريفارم ايڪٽ 1995 ۾ بيان ڪيو ويو آھي. اھڙيءَ طرح، ڪا به ضمانت نه ٿي ڏئي سگھجي ته اھي واقعا رونما ٿيندا يا اھي. اڳڪٿيون حاصل ڪيون وينديون.مختلف قسم جا عنصر موجود آهن جيڪي شايد حقيقي نتيجا مختلف ٿي سگهن ٿيون.خطري جي فڪر جي وڌيڪ بحث لاء، ڏسو مرفي جي 2018 جي سالياني رپورٽ فارم 10-K تي SEC سان فائل تي.مرفي عوامي طور تي تازه ڪاري يا نظرثاني ڪرڻ جو ڪو به فرض نه وٺندو آهي ڪنهن به اڳتي وڌندڙ بيانن کي.
توهان جي مهرباني، ڪيلي.صبح جو سلام، سڀڪو، ۽ اڄ اسان جي ڪال ٻڌڻ لاءِ مهرباني.سلائڊ 2 تي سڄي '19' جي دوران اسان پنهنجي ڪارپوريٽ منصوبي تي ڪاميابيءَ سان عمل ڪيو تيل جي وزن وارا اثاثا پيدا ڪرڻ جي اسان جي وڌندڙ مقدار لاءِ نقد وهڪري جي اندر، واپسي جي اعليٰ حقيقتون پيدا ڪرڻ ۽ ڪمپني کي هڪ ڊگهي مدي واري قيمت لاءِ تبديل ڪيو جيئن اسان سرمائي کي واپس ڪرڻ جاري رکون ٿا. شيئر هولڊرز.
اسان جي ڪل سرمائي جي لاءِ -- اسان جي ڪل پيداوار 173,000 بيرل روزانه 60 سيڪڙو تيل جي برابر آهي، اسان پنهنجي ايگل فورڊ شيل اثاثن ۽ گلف آف ميڪسيڪو جي اثاثن مان پيداوار ۾ نمايان واڌ ڏٺي ۽ اسان کي فخر آهي ته اسان جي خليج جي مٿين پنجن ملڪن مان هڪ آهي. ميڪسيڪو آپريٽر.عملي طور تي اسان جي سموري تيل جي پيداوار WTI، ويسٽ ٽيڪساس انٽرميڊيٽ کي پريميئم تي وڪڻڻ جاري آهي، ۽ نتيجي طور، اسان 2019 ۾ 145 ملين ڊالر مفت ڪيش فلو پيدا ڪيو. اسان ملائيشيا جي وڪرو مان حاصل ٿيندڙ آمدني کان علاوه اهي فنڊ استعمال ڪندا آهيون. اثاثا 660 ملين ڊالر کان وڌيڪ واپس ڪرڻ لاءِ شيئر هولڊرز کي جاري ٽه ماهي ڊويزن ۽ اهم شيئر بائبڪ پروگرام ذريعي.اسان يقين رکون ٿا ته مرفي کي هڪ بدليل ڪمپني جي طور تي اڳتي وڌڻ جي وڏي صلاحيت سان جيئن اسان اسان جي ايگل فورڊ شيل، ڪئناڊا ۽ خليج آف ميڪسيڪو جي اثاثن کي ترقي ڪرڻ جاري رکون ٿا، اسان جي خليج ميڪسيڪو، برازيل ۽ ميڪسيڪو ۾ اسان جي ڳولا جي پروگرامن کان اڳتي وڌڻ سان.
سڀ کان وڌيڪ اهم طور تي، اسان اڄ اعلان ڪيو آهي ته اسان ArcLight Capital Partners سان مفاهمت جي هڪ يادداشت تي عمل ڪيو آهي، اسان جي King's Quay جي سچل پيداوار واري نظام ۾ 50٪ ملڪيت جي حوالي سان ۽ منصوبي لاء تاريخي ۽ مستقبل جي سرمائي جي حوالي سان حتمي معاهدي تي ڪم ڪري رهيا آهيون، جنهن ۾ تقريبن $ 125 جي واپسي شامل آهي. 2019 ۾ خرچ ڪيو ويو ملين. وڌيڪ تفصيل سان بحث ڪرڻ لاءِ اسان جي مڪمل 2020 سرمائي واري منصوبي جي چوٿين چوٿين ۽ مڪمل سال جي نتيجن جو جائزو وٺڻ کان پوءِ.
سلائيڊ 3. چوٿين ٽه ماهي پيداوار 194,000 بيرل برابر في ڏينهن 67٪ مائع مقدار سان، پيداوار جي اثرن ۾ شامل آهي غير آپريٽڊ غير منصوبابندي بند وقت جو 1,900 بيرل في ڏينهن برابر نار ۾ ۽ 1,000 بيرل برابر في ڏينهن جي برابر ٽريش ڪيناڊا ۾ ٽيراوا ۾. ميڪسيڪو جي نار ۾ اسان جي نيدرميئر فيلڊ تي زير زمين سامان جي خرابيءَ جي ڪري 1,500 بيرل جي برابر جو غير منصوبابندي بند وقت ڪم ڪيو ويو.ان جي نتيجي ۾ ٽن کوهن جي فيلڊ تي پنجن ڏينهن جو اثر ٿيو ۽ هڪ کوهه هيٺ رهي جيستائين مرمت مڪمل ٿي وڃي 2020 جي سيڪنڊ چوٿين تائين.
Terra Nova جي حوالي سان، اسان اڳڪٿي ڪئي آهي ته فيلڊ کي 2020 تائين هيٺ رهڻ لاءِ حفاظتي سامان جي تازه ڪارين کي منهن ڏيڻ ۽ اڳ ۾ اعلان ڪيل drydock ڪم کي مڪمل ڪرڻ لاءِ.ان جي نتيجي ۾ تقريبن 2,000 بيرل اثر آف شور ڪئناڊا جي پيداوار نيٽ ۾ مرفي تائين سڀني 2020 لاءِ ۽ 2020 جي پهرين چوٿين لاءِ روزانو 3,000 برابر برابر.
ايگل فورڊ شيل، پيداوار تي منفي اثر پيو 3,600 بيرل برابر في ڏينهن چوٿين ٽه ماهي ۾، سٺو ڪم ڪرڻ جي ڪري - اعلي شرح جي ويلز ۽ ڪيٽيرينا تي سٺو ڪم اوور، انهي سان گڏ هڪ نيو ايسٽ ٽيلڊن ويلز تاريخي ٽيلڊين ويلز کان هيٺ ڪم ڪري رهيا آهن، پر پيداوار. اڳڪٿي جي هيٺان اسان ٽه ماهي ۾ استعمال ڪيو.مجموعي طور تي، مڪمل سال 2019 جي پيداوار سراسري طور تي 173,000 برابر في ڏينهن 67٪ مائع تي مشتمل هئي، خاص طور تي تيل جو مقدار 14٪ مڪمل سال '18 کان 103,000 برابر في ڏينهن تائين وڌي ويو، جزوي طور تي گيسيئر ملائيشيا جي اثاثن جي وڪرو جي ڪري، ميڪسيڪو جي تيل جي وزن واري نار جي پيداوار ۾ اضافو.
سلائيڊ 4، اسان جو رزرو بيس 2019 ۾ وڏي رھي ٿو خليج ميڪسيڪو جي اثاثن جي خريداري سان جزوي طور تي - سال جي وچ ۾ ملائيشيا جي ملڪيتن جي وڪرو کي ختم ڪندي.سال 2019 جي آخر ۾ اسان جا ڪل ثابت ٿيل ذخيرا 800 ملين برابر هئا في ڏينهن 57 سيڪڙو مائع سان.۽ اسان تقريبن 12 سالن جي رزرو زندگي برقرار رکون ٿا.اضافي طور تي، اسان 2018 ۾ اسان جي ثابت ڪيل ترقياتي درجه بندي کي 50٪ مان 57٪ ڪل رزرو تائين وڌايو. مجموعي طور تي، اسان جي هڪ سال جي نامياتي رزرو متبادل تناسب 172٪ هو، جڏهن ته اسان جي ٽن سالن جي F&D قيمت صرف $13 في BOE کان گهٽ آهي.
توهان جي مهرباني، راجر، ۽ صبح جو هرڪو.چوٿين چوٿين لاءِ مرفي جا نتيجا خاص طور تي متاثر ٿيا وڏي پئماني تي 133 ملين ڊالر جي غير نقد مارڪ کان مارڪيٽ نقصان اسان جي تيل جي هيجز تي ، جنهن جي اوسط $56.42 هن سال 45,000 بيرل هڪ ڏينهن تي.قدرتي طور تي، گذريل 30 ڏينهن ۾ تيل جي قيمتن ۾ تازي گهٽتائي هن نقصان کي مڪمل طور تي ختم ڪري ڇڏيو آهي، ۽ حقيقت ۾ اسان وٽ لڳ ڀڳ 56 ملين ڊالر جي ڪاروبار جي بند ٿيڻ تي مارڪيٽ جي مثبت پوزيشن هوندي.گهڻو ڪري هن نقصان جي نتيجي ۾، اسان رڪارڊ ڪيو خالص نقصان $72 ملين ڊالر جي چوٿين چوٿين لاءِ يا منفي $0.46 في شيئر.
تنهن هوندي، جڏهن توهان هن مارڪ-ٽ-مارڪيٽ نقصان کي ڪجهه ٻين شين ۾ ترتيب ڏيو ٿا، اسان ڪمايو $25 ملين ايڊجسٽ ٿيل آمدني ۾ يا $0.16 في گھٽيل شيئر ۾.ايڊجسٽ ٿيل آمدني واپس نه رڳو مارڪ ٽو مارڪيٽ نقصان جو مٿي ذڪر ڪيو ويو آهي، پر غير نقدي اضافو پڻ اتفاقي غور جي قيمت ۾ ۽ قرض جي جلد ختم ٿيڻ جي ڪري نقصان، جن مان ٽنهي جو مجموعي طور تي تقريبا $ 138 ملين ڊالر آهي. ٽيڪس کان پوء.
سلائيڊ 6، مرفي حڪمت عملي جو هڪ اهم حصو نقد وهڪري جي اندر ڪم ڪرڻ آهي اضافي نقد سان اسان جي ٽه ماهي ڊويزن ذريعي شيئر هولڊرز ڏانهن واپس.جئين توهان سلائڊ تي ڏسي سگهو ٿا، اسان مڪمل سال 2019 لاءِ ٻيهر مثبت نقد رواني حاصل ڪئي جيتوڻيڪ سال ۾ مڪمل ٿيل اهم ٽرانزيڪشن سان.چوٿين ٽه ماهي نقد لاءِ آپريشنز کان مجموعي طور تي 336 ملين ڊالر، جڏهن ته ملڪيت ۾ اضافو ۽ خشڪ سوراخ جي قيمت 335 ملين ڊالر ۾ آئي جنهن جي نتيجي ۾ 1 ملين ڊالر مثبت مفت نقد وهڪري ۾.مان نوٽ ڪندس ته اهو ڪم ڪندڙ سرمائي جي تبديلي تي غور ڪرڻ کان پوءِ آهي جنهن جي نتيجي ۾ عملن مان نقد رقم 57 ملين ڊالر کان گهٽ ٿي رهي آهي.
مالي سال 2019 ۾ مجموعي طور تي 1.5 بلين ڊالر نقد رقم جي آپريشنز مان 1.3 بلين ڊالر جي ملڪيت جي اضافي لاءِ فنڊ ڪيا ويا، ان ڪري 12-مهينن جي مدي لاءِ ڪل مفت نقد وهڪري جي تقريبن $145 ملين حاصل ڪئي.جيئن اسان جي ٽئين ٽه ماهي ڪال تي اعلان ڪيو ويو، اسان آڪٽوبر 2019 ۾ 500 ملين ڊالر شيئر بائبڪ پروگرام مڪمل ڪيو. گڏوگڏ ٽه ماهي دوران، اسان 550 ملين ڊالر جي 5.875 سيڪڙو سينيئر نوٽس 2027 جي جاري ڪرڻ سان گڏ اسان جي قرض جي پختگي واري پروفائل کي وڌايو، ۽ ٽيلر لاءِ آمدني استعمال ڪئي. ۽ 2022 ۾ 521 ملين ڊالر جي سينيئر نوٽس جي مجموعي طور تي ٻيهر خريد ڪريو. اسان جي مالي طاقت ۽ مستحڪم بيلنس شيٽ اسان جي خالص قرض جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ مثال آهي چوٿين چوٿين جي آخر ۾ 1.5 ڀيرا جي سالياني ترتيب ڏنل EBITDAX تناسب.
سلائيڊ 7، مرفي حڪمت عملي تي ڌيان ڏيڻ جي اعلي مارجن تي تيل جي وزن واري اثاثن کي ادا ڪرڻ جاري آهي اسان جي تيل جي مقدار جو 95٪ ٻيهر ٽه ماهي لاء WTI کي پريميم تي وڪرو ڪيو ويو، جيتوڻيڪ خليج ساحل جي مارڪيٽن ۾ فرق کي سخت ڪرڻ سان.اسان جا بنيادي Eagle Ford Shale ۽ اتر آمريڪي آف شور اثاثا مضبوط نتيجا پيدا ڪرڻ جاري رکن ٿا فيلڊ ليول EBITDA في BOE جي $31 ۽ $30 في بيرل ۾، ترتيب سان.اهي واضح طور تي اعلي معيار جا اثاثا آهن ۽ اسان جي مضبوط نقد وهڪري کي سال ۾ ۽ سال کان ٻاهر هلائڻ جاري رکون ٿا.
سلائيڊ 8، مرفي حڪمت عملي جو هڪ اهم اصول اسان جي ڊگھي عرصي واري ٽه ماهي ڊيوڊنڊ ذريعي شيئر هولڊرز کي نقد جي مسلسل واپسي آهي، اسٽريٽجڪ شيئر بائڪ پروگرامن سان گڏ جيئن ته گذريل سال 500 ملين ڊالر جو پروگرام جاري ڪيو ويو.اهو صرف مفت نقد وهڪري جي پيداوار ذريعي حاصل ڪري سگهجي ٿو، جيڪو اسان سال سال بعد ڪيو آهي.مجموعي طور تي مرفي 2012 کان وٺي پنهنجي شيئر هولڊرز کي تقريبن 4 بلين ڊالر نقد واپس ڪري چڪو آهي ڊيويڊنڊز ۽ شيئر ٻيهر خريدارين جي ذريعي بغير ڪنهن ايوئٽي جاري ڪرڻ.
توهان جي مهرباني، دائود.سلائيڊ 9 جيئن ئي اسان پنهنجي 70 هين سال جي شروعات ڪريون ٿا شامل ڪيل اداري جي طور تي اسان کي پنهنجي سخت اندروني حڪمراني تي فخر آهي، جيڪا مجموعي مالي استحڪام ۾ اسان جي عملن جي مدد ڪري ٿي.اسان جي بورڊ جي ميمبرن کي صنعت ۾ زبردست تجربو آهي، خاص طور تي HSE ۾ آپريشنز ۽ انهن جي رهنمائي ۽ مدد سان مرفي مسلسل ماحولياتي حفاظت جي مسئلن جي جوابن کي ترتيب ڏئي ٿو، يعني HSE ڪميٽي کي 1994 ۾ قائم ڪرڻ، ماحولياتي ۽ ماحولياتي سان لاڳاپيل سالياني حوصلا افزائي منصوبا معاوضي جا هدف ٺاهڻ. حفاظت جي ڪارڪردگي ڪيترائي سال اڳ، ۽ 2019 ۾ اسان جي پھرين پائيداري رپورٽ جاري ڪرڻ. مرفي کي ISS پاران تسليم ڪيو ويو آھي ھڪڙو اعلي ترين سرڪاري اسڪور آھي ۽ 75٪ اسان جي پيئر اوسط کان مٿي آھي.
سلائيڊ 10 تي، اسان جو بورڊ آف ڊائريڪٽرس HSE ڪميٽي ۾ ڪمپني جي قيادت سان گڏ، موسمياتي تبديلي، حفاظت ۽ ماحول تي ٻين آپريشنل اثرن تي ڌيان ڏئي ٿو، ماحولياتي پارٽنرشپ جو هڪ قابل فخر ميمبر آهي مرفي مانيٽر ڪري ٿو ۽ مختلف قسم جي فوري اسپل جي شرحن کي ٽريڪ ڪري ٿو. اندروني ھدف، جن مان ڪجھ معاوضي سان ڳنڍيل آھن.ٽيمن کي حوصلا افزائي ڪئي وئي آهي ته اهي پائيدار آپريشنز لاءِ اسان جي ڊيل جي تجويز پيش ڪرڻ جي ممڪن حد کان ٻاهر آهن جيئن ته اسان جي Tupper Montney اثاثن تي 100% اسان جي پيدا ٿيل پاڻي کي ريسائڪل ڪرڻ، گرين هائوس گيس جي اخراج کي خاص طور تي گهٽائڻ جي اسپيبليبلٽي کي جانچڻ، قدرتي گيس سان ڀريل فرڪ پمپ سان ڊگهي مدي تائين. ساحل پورٽ فوليو.اسان جي نئين پورٽ فوليو سان، اسان 2018 کان 2020 تائين اخراج ۾ 50 سيڪڙو گهٽتائي جي اميد رکون ٿا.
ھاڻي ھلندي سلائڊ 12 ڏانھن، ايگل فورڊ شيل.18 کوهن جي اضافي سان گڏ آن لائن چوٿين چوٿين جي شروعات ۾ پيداوار اوسط 50,000 بيرل برابر 77٪ تيل سان گڏ، اها پيداوار جي سطح '18 جي چوٿين ٽه ماهي کان 23 سيڪڙو کان وڌيڪ واڌ جي نمائندگي ڪري ٿي.جيتوڻيڪ ڏنو ويو آهي ته سال جي آخري ٻن مهينن ۾ ڪا به سرگرمي نه ٿي آهي پيداوار پهرين ٽه ماهي ۾ گهٽجڻ جو امڪان آهي، ڇاڪاڻ ته نوان کوهه هاڻي 100 ڏينهن کان وڌيڪ آن لائن نه رکيا ويندا.91 ويلز جو 2019 پروگرام اسان جي آنشور ٽيم کي ڊرلنگ ۽ مڪمل ڪرڻ جي ڪارڪردگي، ريفائننگ ويل جا هنڌ، رگ ٽائمنگ ۽ مڪمل ٿيڻ جا طريقا ترتيب ڏيڻ لاءِ ڪافي رن وي مهيا ڪري ٿو.نتيجي طور، اسان جي سراسري قيمت بهتر ٿي وئي $6 ملين کان گهٽ في چڱي طرح.انهي سان گڏ اسان جي وچولي EUR سٺي ڪارڪردگي بهتر ڪرڻ جاري آهي ان کان علاوه مجموعي طور تي انٽر-چوٿائي رينج 2016 کان گهڻو ڪري سخت.
سلائيڊ 13، '16 ۾ ڪيبوب ڊوورني ايڪريج حاصل ڪرڻ کان وٺي، اسان وٽ هاڻي سڄي اثاثن تي آپريشن تي 80 کان وڌيڪ کوهه آهن، پيداوار چوٿين ٽه ماهي ۾ لازمي طور تي فليٽ رهي 9,000 برابر في ڏينهن 55٪ تيل سان.سال لاءِ سٺي ڪارڪردگي اميدن کان وڌي وئي تقريبن 20 سيڪڙو، اسان علائقي ۾ ڪيتريون ئي آپريشنل ڪاميابيون حاصل ڪيون آهن، 6.3 ملين ڊالر کان گهٽ ۾ اسان جي تمام گھٽ قيمت چڱيءَ طرح ڊرلنگ ۽ مڪمل ڪرڻ، 12 ڏينهن ۾ اڄ تائين جي تيز ترين کوھ کوٽڻ ۽ ڊرلنگ ڪرڻ. 13,600 فوٽن کان وڌيڪ تي تاريخ تائين سڀ کان ڊگهو پس منظر.اسان جي مسلسل سڌاري واري عمل جي حصي جي طور تي مرفي ڪيبوب ڊورني ۾ گرين هائوس گيس جي اخراج ۽ ڊيزل جي قيمتن کي گهٽائڻ لاءِ بايو ايندھن کي استعمال ڪرڻ شروع ڪيو آهي، اهو اڳ ۾ ئي حاصل ڪري چڪو آهي 30٪ هن علائقي لاءِ اخراج ۾ گهٽتائي.
سلائيڊ 14، اسان جي ٽوپر مونٽني اثاثو پيدا ڪيو 260 ملين ڪعبي فوٽ في ڏينهن دوران.اسان پنهنجي 2019 جي سٺي نتيجن جي باري ۾ پرجوش آهيون ڇو ته اهي 24 Bcf قسم جي وکرن سان رجحان ۽ ترتيب ڏنل آهن، 2018 ۾ 18 Bcf جي پوئين رجحان کان هڪ واڌارو. مجموعي طور تي، اسان 2019 ۾ مثبت مفت نقد رواني پيدا ڪئي هڪ سراسري قيمت سان. CAD2.15 في ايم سي ايف.
سلائيڊ 16 اسان جي خليج ميڪسيڪو جي ڪاروبار ۾ مرفي هاڻي هن نئين توسيع ڪيل خليج آف ميڪسيڪو پورٽ فوليو تي ڇهن مهينن لاءِ آهي ۽ چوٿين ٽه ماهي ۾ اهو ڪاروبار 82,000،85٪ مائع تي روزانو 85 برابر پيدا ڪيو.سڄي ٽه ماهي دوران، اسان ٽائي ان ۽ ڪم اوور سرگرمين کي مڪمل ڪرڻ کان پوءِ ٽي کوهه آن لائن کڻي آيا آهيون.اضافي طور تي، جيئن مون اڳ ۾ ذڪر ڪيو آهي، اسان بادشاهه جي ڪوئي سچل پيداوار واري نظام جي حوالي سان اسان جي مفاهمت جي هڪ ياداشت تي عمل ڪيو آهي.
سلائيڊ 17، اسان جا منصوبا خليج ۾ رٿابنديءَ سان اڳتي وڌي رهيا آهن، اسان وٽ هن وقت فرنٽ رنر ۾ هڪ پليٽ فارم رگ ڊرلنگ هڪ ٽي ويڙهاڪ پروگرام آهي ۽ ان سان گڏ هڪ ڊرل جهاز آهي جنهن ۾ ٻه پوئتي کان پوئتي سبسي ڪم اوور، پهرين ۾ 2020 جو قسم. جيئن اسين تفصيل ڏينداسين انهن منصوبن سان گڏ ٻين سان گڏ سلائڊ ۾ درج ڪيل اضافي حجم آن لائن آڻينداسين اسان جي ڊگهي مدت جي پيداوار جي شرح کي برقرار رکڻ لاءِ جيئن اڳ ۾ ظاهر ڪيو ويو آهي.اسان جا وڏا ڊگھي مدي وارا منصوبا خليسي/مورمونٽ ۽ سامورائي تي چڱيءَ طرح سان ترقي ڪري رهيا آهن گڏوگڏ زير زمين انجنيئرنگ ۽ تعميراتي معاهدن سان جيڪي تازو بجيٽ تحت ڏنا ويا آهن.
سلائيڊ 19، پهرين ٽه ماهي 2020 لاءِ، اسان 181,000 کان 193,000 برابر في ڏينهن جي پيداوار جي توقع ڪريون ٿا قدرتي گهٽتائي ۽ منصوبابندي ڪيل وقت جي حساب سان، بشمول 3,000 کان وڌيڪ برابر في ڏينهن ٽيرا نووا سان لاڳاپيل باقي آف لائن.190,000 کان 202,000 جي پيداوار تيل جي 60 سيڪڙو تي 2020 جي پوري سال لاءِ اڳڪٿي ڪئي وئي آهي 1.4 بلين ڊالر کان 1.5 بلين ڊالر جي سرمائيداري منصوبي جي بنياد تي.ان رقم مان، اسان جي بجيٽ جو تقريبن $1.2 بلين ايگل فورڊ شيل ۽ آف شور ۾ اسان جي اثاثن لاءِ مختص ڪيو ويو آهي.
۽ اسان جي سالياني سرمائي واري پروگرام کي گڏ ڪندي، اسان جو بنيادي ڌيان اسان جي منافعي کي ڍڪڻ لاءِ اضافي نقد وهڪري پيدا ڪرڻ آهي جيئن اسان 2019 ۾ خليج ۾ نوان اثاثا حاصل ڪيا اتي سينٽ مالو واٽر فلڊ ڏانهن هڪ منصوبو آهي، ويجهي مدت ۾ گهربل سرمايو. ٽن سالن ۾ پيداوار ۾ واڌ جي توقع.هن پروجيڪٽ 2020 لاءِ اسان جي سرمائي جي مختص تي اثر انداز ڪيو جيئن ڪيش فلو ڪيپڪس برابري لاءِ اسان جي وقف اسان کي اسان جي منصوبي کي ترتيب ڏيڻ جي هدايت ڪئي ته نقد وهڪري کي محفوظ ڪيو وڃي.هي اسان کي اجازت ڏئي ٿو ته اسان جي ڊگھي ڊگھي ڊيويڊنڊ کي جاري رکو ۽ تقريباً 1.5 ڀيرا خالص قرض کي EBITDA تناسب تائين برقرار رکون.
سلائيڊ 20، جيئن اسان گذريل چوٿين ۾ بحث ڪيو اسان جي پنجن سالن جي منصوبي ۾ خليج ميڪسيڪو تقريبن 85,000 برابر جي اوسط پيداوار حاصل ڪري ٿو.2020 لاءِ، اسان جو ڪل ڪيپيڪس 440 ملين ڊالر پيدا ڪري ٿو پوري سال جي سراسري پيداوار 86,000 برابر في ڏينهن جي ڇهن هلندڙ ۽ پنج غير آپريٽيڊ کوهن سان گڏ سڄي سال ۾ آن لائن اچن ٿيون.2020 پروجيڪٽ پلان پليٽ فارم رگ، ڪم اوور ۽ ٽائي بڪس جو مجموعو آهي جيئن تفصيلي اڳئين سلائڊ ۾.مجموعي طور تي، اهي هن سال تقريبن 1 بلين ڊالر جي آپريٽنگ نقد وهڪري پيدا ڪندا.
سلائيڊ 21، اسان جي ڪيپڪس ھدايت جي وچ واري نقطي جي بنياد تي، اسان جي سامونڊي بجيٽ $ 855 ملين ڊالر جي توقع ڪئي وئي آھي تقريبن 80٪ ايگل فورڊ شيل کي مختص ڪيو پيو وڃي.اسان 2020 ۾ اسان جي وڌيڪ مضبوط پروگرام کي جاري رکڻ لاءِ پرجوش آھيون گذريل ڪجھ سالن ۾ خرچن ۾ خاصي گھٽتائي کانپوءِ جيئن اسان سرمائي جي مختص ڪرڻ لاءِ پنھنجي نظم و ضبط واري طريقي کي برقرار رکون ٿا.97 هلندڙ کوهه هن سال آن لائن اچي رهيا هئا بنيادي طور تي اسان جي ڪارنس ۽ ڪيٽرينا جي علائقن ۾ مرکوز هئا.ان کان علاوه، اسان وٽ سراسري طور تي 24% ڪم ڪندڙ دلچسپي ۽ 59 گراس نان آپريٽيڊ ويلز آهن جيڪي سڄي سال ۾ آن لائن اچڻ لاءِ طئي ٿيل آهن، بنيادي طور تي ڪرنس ڪائونٽي ۾.
2020 جي دوران، اسان جي ايگل فورڊ شيل جي پيداوار مسلسل رٿابندي جي طور تي وڌايو ويو، چوٿين چوٿين اوسط تائين پهچندي 60,000 کان وڌيڪ برابر في ڏينهن.هي بامعني تيل جي وزن واري واڌ اسان کي هڪ سطح تي واپس آڻيندي جيڪا اسان ڪيترن سالن ۾ تجربو نه ڪيو آهي.ڪيبوب ڊورني ۾، اسان آن لائن 16 هلندڙ کوهن کي آڻڻ لاءِ 125 ملين ڊالر خرچ ڪرڻ جو ارادو رکون ٿا جيئن اسان سال جي شروعات ۾ اسان جي ڊرلنگ کي پورو ڪريون.ڪيبوب ڊوورني سڄي بورڊ ۾ غير معمولي طور تي سٺي ڪارڪردگي ڏيکاريندي آهي، حاصل ڪيل ڊرلنگ ۽ مڪمل ڪرڻ جي ڪارڪردگي ۾ غير معمولي نتيجا.
اسان جي ترقي يافته Tupper Montney ۾، اسان $35 ملين ڊالر مختص ڪري رهيا آهيون آن لائن پنج کوهن کي آڻڻ لاءِ سرمائي جي هن سطح تي خرچ اهي کوهه تقريبن CAD1.60 AECO قيمتن تي مفت نقد پيدا ڪن ٿا.هن وڏي وسيلن ۾ مفت نقد وهڪري جي اندر محدود خرچ اسان جي پورٽ فوليو ۾ قدرتي گئس جي عالمي ضرورتن جي حصي طور ڪوئلي جي متبادل ڊگهي مدت ۽ گهٽ ڪاربن مستقبل جي طور تي رکيل آهي.
سلائيڊ 22، اسان جو 2020 پروگرام چڱيءَ طرح اسان جي ڊگھي مدي واري ڳولا جي مقصدن ۾ ٺھي ٿو، اسان تقريباً 100 ملين ڊالر خرچ ڪرڻ ۽ چار کوھ کوٽڻ جو ارادو رکون ٿا، اسان کي 500 ملين ڊالر کان وڌيڪ بيرل برابر وسيلن جي ھدف ڪرڻ جي قابل بڻائي.نار جي امريڪي پاسي تي، اسان Mt. Ouray ۾ 12٪ غير آپٽ ڪم ڪندڙ دلچسپي رکون ٿا.اهو امڪان اميد آهي ته سيڪنڊ چوٿين ۾ دير سان اسپڊ.اسان ميڪسيڪو ۾ اسان جي ٻن سٺي پروگرام بابت تمام گهڻو پرجوش آهيون.سڀ کان پهريان، اسان چاولولا اپريسال کي چڱيءَ طرح اسپڊ ڪرڻ جو ارادو ڪريون ٿا، جنهن کان پوءِ نئين امڪان کي نشانو بڻايو وڃي ميڪسيڪو ۾ پهريون ڀيرو ذيلي لوڻ جي کوهه کي جنهن کي Batopilas سڏيو وڃي ٿو.ٻئي کوهه اسان جي مستقبل جي منصوبن ۽ پري ميڪسيڪو ۾ اسٽريٽجڪ آهن.برازيل ۾ اسان ڪيترن ئي امڪانن کي پختو ڪرڻ جاري رکون ٿا، گڏوگڏ پلانٽ - انهي سان گڏ منصوبابندي جاري آهي.اسان جو پارٽنر 2021 جي شروعات ۾ پهرين کوهه کي اسپڊ ڪرڻ جي اميد رکي ٿو.
سلائيڊ 23، جيئن توهان ڏسون ٿا اسان جي منصوبن کي ايندڙ ڪجهه سالن ۾، مون کي يقين آهي ته اسان پنهنجي ڊيويڊنڊ کان پوءِ تقريبن 1.4 بلين ڊالر مفت نقد پيدا ڪرڻ جي قابل ٿي وينداسين، جڏهن ته تقريبن 5٪ پيداوار CAGAR فراهم ڪندي، سڀ ڪجهه 60٪ تيل جي وزن کي برقرار رکندي.اسان هن کي حاصل ڪنداسين تقريبن $1.3 بلين سرمائي هر سال مختص ڪندي هن 1.4٪ کان 1.5٪ 2020 ۾ پروگرام هجڻ سان، سرمائي جي خرچ جو سڀ کان وڏو سال ٿيڻ جي اميد.ايندڙ پنجن سالن ۾، اسان جي خليج ميڪسيڪو جو اثاثو روزانو 85,000 برابر جي سراسري سالياني پيداوار برقرار رکندو، ۽ Eagle Ford Shale في الحال 10% کان 12% پيداوار CAGAR جي اڳڪٿي ڪئي وئي آهي.جيئن اسان منصوبابندي ڪئي اسان جي سالياني خرچ جي $100 ملين سرمائي ۽ ڳولا جي، جيڪا اسان کي اجازت ڏئي ٿي هر سال ٽن کان پنج کوهن کي سوراخ ڪرڻ جي.مون کي پڪ آهي ته توهان متفق آهيو ته هي هڪ بامعني گهڻن سالن جو پروگرام آهي.
سلائيڊ 24، جيئن اسان پنهنجي 70 هين سال ۾ هڪ ڪارپوريشن جي حيثيت ۾ داخل ٿي رهيا آهيون مرفي آئل مستقبل لاءِ بهتر پوزيشن ۾ آهي هڪ ٻئي سال جي ٽاپ چوٿين ڪل شيئر هولڊر جي واپسي جي ڪارڪردگيءَ کان پوءِ، اسان جي پير گروپ جي مقابلي ۾ اسان حاصل ڪيو آهي 95 سيڪڙو رينڪنگ ڪل شيئر هولڊر جي واپسي ۾. گذريل ٽن سالن کان.اسان جي نئين تبديل ٿيل پورٽ فوليو جي ڳولا سان گڏ اسان جي مقابلي واري منافعي جي پيداوار جي مٿان مفت نقد وهڪري پهچائڻ جي مسلسل صلاحيت آهي.
بند ڪرڻ ۾، مان محسوس ڪريان ٿو ته اسان ڪاميابي سان هڪ يادگار شفٽ ڪيو آهي جيئن اسان مرفي کي مغربي اڌ گول آئل مرکوز ڪمپني ۾ تبديل ڪيو.هي پوزيشن اسان کي ڊگهي مدت جي قيمت پيدا ڪرڻ لاء.مون کي خاص طور تي فخر آهي ته مان چونڊيل ڪمپنين مان هڪ آهيان مفت نقد وهڪري پيدا ڪرڻ ۽ منافعو واپس ڪرڻ - ا today اسان جي شيئر هولڊرز لاءِ اهم منافعو.۽ اسان وٽ منفرد صلاحيت آهي اسان جي شيئر هولڊرز لاءِ مسلسل اسٽريٽجڪ ايڪسپلوريشن پروگرامن سان گڏ.اسان منافعي واري ترقي پيدا ڪرڻ لاءِ اسان جي اعلي مارجن تيل جي وزن واري اثاثن لاءِ سرمايو مختص ڪري رهيا آهيون، اسان اهو سڀ ڪجهه ڪري رهيا آهيون جڏهن ته مستقبل ۾ پائيدار طريقي سان ڪم جاري رکڻ جي طريقن تي سخت نظر رکون ٿا.
توهان جي مهرباني.خواتين ۽ حضرات، اسان هاڻي سوال ۽ جواب جي سيشن شروع ڪنداسين.[آپريٽر هدايتون] پهريون سوال گولڊمن ساڪس کان برائن سنگر کان آهي.مهرباني ڪري اڳتي وڌو.
منهنجو پهريون سوال ايگل فورڊ شيل تي آهي، توهان هڪ سلائيڊ ۾ نمايان ڪئي آهي، سلائيڊ 12، ڇا توهان توقع ڪندا آهيو - يا اهو ته توهان 2019 ۾ کوهه جي کوٽائي کان وڌيڪ EURs ڏٺا آهن. ۽ مون کي عجب لڳو ته ڇا توهان ڳالهائي سگهو ٿا توهان جي اميدون آهن 2020 بمقابله 2019 مجموعي طور تي تيل EUR جي نقطي نظر ۾.توهان ڇا ڏسندا آهيو ته جيئن ترقي جي رستي کي حاصل ڪرڻ لاءِ اپاءَ بمقابله منفي خطرن جيڪي چوٿين ٽه ماهي ۾ هڪ ڏينهن جي پيداوار کي 60,000 BOE تائين وڌائين؟
خير برائن، اسان ڏسنداسين اسان جو تسلسل ته مون کي پڪ ناهي ته ساڳئي رستي تي جيڪو اسان ماضي ۾ ڪيو آهي، اسان ڏسون ٿا ته هن کي ٿورو بهتر ٿي رهيو آهي فريڪ ٽيڪنالاجي سان ۽ وڏيون بهتري اسان جي ٽيم ڪئي آهي.انهي سان گڏ هن سال صرف هڪ مڪمل طور تي مختلف پروگرام آهي گذريل سال جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ وزن ڪارنس ۽ ڪيٽرينا ۾ ۽ گهٽ ٽيلڊين علائقي ۾ جتي اسان کي چوٿين چوٿين ۾ ڪجهه مسئلا هئا.پر Tilden علائقو ان ۾ ڪجھ به غلط نه آهي، اهو هڪ خيال هو ته اهي Tilden ويلز اسان جي ثابت ڪيل غير ترقي يافته ذخيري ۽ پوء اسان جي ڊگهي مدي واري منصوبي ۾ EUR کان مٿي بهتر ڪارڪردگي ڪري رهيا هئا، ۽ اسان ان سطح کي برقرار رکون ٿا ۽ پوء اهو ٿيو. سطح تي واپس وڃو ته اسان وٽ چوٿين چوٿين ۾ تمام محدود تعداد ۾ کوهن جي ڊگهي مدي واري منصوبي ۾ هوندو.
سرمائي جي تخصيص لاءِ مسئلو هڪ نئون تمام وڏو پارٽنر BPX آهي، جيڪو ڪارنس ايريا ۾ BHP جي خريداري کان پوءِ فعال طور تي سوراخ ڪري رهيو آهي ڪجهه تمام سٺا اپ- لوئر ايگل فورڊ شيل ويلز ۽ ڪجهه تمام سٺا آسٽن چاڪ ويلز.تنهن ڪري اهي اسان جي عام سرمائي جي تخصيص کي ٽائلڊن ۾ تبديل ڪري رهيا آهن ۽ اهو ته اسان هن سال بنيادي طور تي وڌيڪ سوراخ ڪري رهيا آهيون ۽ ٽيلڊن ۾ گذريل سالن جي ڀيٽ ۾ مڪمل طور تي مختلف خطري واري پروفائل جتي اسان ڪيترن سالن کان ڊرل نه ڪيو آهي.تنهن ڪري اسان کي اهو حاصل ڪرڻ ۾ يقين آهي ڇاڪاڻ ته اسان جي غير آپريٽ ٿيل پروگرام جي اهميت ۽ چوٿين چوٿين ۾ هڪ تمام وڏو غير آپريٽيڊ پروگرام جنهن ۾ هن سال اسان گذريل ٻن مهينن ۾ تمام محدود خرچ ڪيو هو ۽ اڄ تائين ايگل فورڊ ۾. ، برائن.
زبردست.توهان جي مهرباني.۽ پوءِ ٻيو آهي آف شور تي ڪجهه سوالن جو.ڇا توھان ان رجحان سان ڳالھائي سگھو ٿا جيڪو توھان ڏسي رھيا آھيو قيمت جي پاسي ۽ ان جي مقابلي ۾ ھيٺئين پاسي خطرن تي؟۽ پوءِ الڳ الڳ محسوس ڪريو ڊائون ٽائم ۽ عدم استحڪام ڪٿي به ڪم ڪرڻ جو عام حصو آهي ، خاص طور تي آف شور ۾ ، پر ڇا توهان ان بابت ڳالهائي سگهو ٿا ته توهان 2020 جي هدايتن ۾ ڊائون ٽائم کي ڪيئن خطرو ڪري رهيا آهيو جنهن مان ڪجهه اسان هتي ڏٺو آهي؟
خير، شهر جي تصوير تي، آف شور ماحول ۾ ٻه قسم جو ڊائون ٽائم آهي، اتي اڻڄاتل اڳڀرائي سان لاڳاپيل وقت آهي جيڪو توهان سان وقت بوقت ٿيو.اسان وٽ عام طور تي آهي ۽ هن سال آهي 5٪ الاؤنس جو اسان جي پيداوار جي وکر ۾ غير منصوبابندي ٿيل بند وقت لاءِ يا اهو اسان جي ڪاروبار ۾ ڪل وقت.اصل ۾ 2020 ۾ اسان وٽ گهٽ منصوبابندي ڪيل ڊائون ٽائم ۽ وڏو الائونس آهي ، اڳئين سالن جي غير منصوبابندي واري وقت جي مقابلي ۾.خير، ان موقعي تي اڳڪٿي ڪرڻ مشڪل آهي، برائن اهي مشيني حالتون آهن جيڪي چڱيءَ ريت ٿين ٿيون جهڙوڪ انهن نون اثاثن جي زير زمين خرابي، جيئن مون اڳ ۾ چيو آهي ته اسان وٽ اهي اثاثا ڇهن مهينن لاءِ آهن ۽ سامان ٽوڙيو ويو، جيڪڏهن توهان ڪندا يا هڪ umbilical power ۽ هائيڊرولڪ کڻڻ واري لائين ۽ اسان کي ان کي مٿي ڪرڻ ۽ مرمت ڪرڻي هئي، انهن کي ان سطح تي رکڻ ڏکيو آهي ۽ واقعن ۾ تمام گهٽ آهي.
پر اسان جي مجموعي شهر جي نقطه نظر کان اسان وٽ اهو معيار آهي ۽ اهو آهي جيڪو اسان عام طور تي ڪندا آهيون ۽ جيڪو اسان عام طور تي هڪ واقعن کان ٻاهر ڏٺو آهي.۽ جيئن ته اسان زير زمين سسٽم کي بهتر سمجهون ٿا، اسان يقين رکون ٿا ته اسان وٽ هن وقت آهي ۽ اهو اعتماد سان پيش ڪيو آهي.انهي جي اندر اندر 5٪ دير جي سال لاءِ سٺو سا آهي ، برائن 365 ڏينهن کان وڌيڪ عرصي ۾ شامل ڪيو ويو آهي هڪ - معاف ڪجو نار ۾ ست ڏينهن جي صفر پيداوار طوفان لاءِ عام طور تي نار ۾ اسان جا بيرل ڪڏهن به مڪمل طور تي بند نه هوندا آهن، مون کي اهو وقت ياد نه ٿو اچي جڏهن سڄو نار پيداوار بند آهي، ڇاڪاڻ ته اسان وٽ آپريشن جي مختلف علائقن ۾ مختلف پائپ لائن سسٽم آهن.۽ مان محسوس ڪريان ٿو ته اهو مناسب طور تي خطرو آهي.
۽ ٻيو خطرو جيڪو اسان هن ۾ وجهي ڇڏيو آهي، اهو اهم آهي ڄڻ ته توهان جو بيرل ڪائونٽر آهي ٽيرا نووا اثاثو مئي تائين پيدا ٿيڻو هو ۽ ڇهن مهينن جي خشڪ ڊاک لاءِ وڃڻو هو ۽ آڪٽوبر ۾ واپسي ۽ اڻڄاتل صورتحال جي ڪري اتي اسان. اڳتي وڌو ۽ ان کي صفر طور داخل ڪيو.تنهن ڪري اهو تبديل ٿئي ها اسان جي اڳئين بحثن جي پيداوار جي، نئين معلومات جي طور تي، جيڪڏهن اهو صرف ڊسمبر 19th تي ٿيو.تنهنڪري مان سمجهان ٿو ته اسان وٽ اهو سٺو آهي، توهان صفر کي گهٽائي سگهو ٿا، برائن.۽ پوءِ اسان ان ۾ رکون ٿا ۽ اسان وٽ خليج ۾ تمام گھڻي ڊيٽا ۽ ڊگھي تجربي سان اسان جو ڊاؤن ٽائم انتظام ڪيو آھي ۽ ھاڻي ڇھ مھينن جي سکيا جا نوان سبسي سسٽم جيڪي اسان خريد ڪيا آھن ۽ جيڪي اسان وٽ آھن ان سان اسان آرام سان محسوس ڪريون ٿا.
قيمت جي صورتحال جي طور تي، برائن.ڊگھي فاصلي تي ڏينهن جي شرح ۾ اضافو ٿيندو.اسان وٽ اھو آھي جيڪو اسان جي منصوبن ۾ شامل آھي.مان واقعي پسند نٿو ڪريان ته اسان جي قيمتن تي بحث ڪرڻ اسان وٽ مختلف رگ تي آهي.پر يقينن اهو وڌي رهيو آهي، اسان کي وڌائڻ جي ضرورت پوندي مان سمجهان ٿو ته انهي خدمت جي فراهم ڪندڙن لاء، اسان هيٺ ڏنل بجيٽ ڏسي رهيا آهيون سبسيا سامان ۽ سبسي تنصيب تي، جيڪو گهڻو ڪري ختم ڪري رهيو آهي ۽ اسان تي ناقابل اعتماد ڪارڪردگي جاري آهي. اهي وڏا ڊرل جهاز جيڪي ڪنهن به حقيقي مسئلي ۾ اوورٽيڪنگ ڪري رهيا آهن هڪ ڏينهن جي شرح ۾ واڌ جي باري ۾ جيئن اهو ڏينهن جي آخر ۾ هنڌ تي ڏينهن جي باري ۾ آهي، ۽ ڪم جو قسم جيڪو اسان وٽ خليسي / مورمونٽ تي آهي صرف انهن ڊبل سرگرمي رگز لاءِ ترتيب ڏنل آهي , مڪمل ٿيڻ ۽ هڪ ئي وقت ۾ سوراخ ڪرڻ - هڪ ئي وقت ۾ آپريشن، ۽ مان هن وقت اسان جي ڪنهن به ڪاروبار ۾ خرچن جي باري ۾ پريشان نه آهيان.جيئن ته مان ڏسان ٿو ڪارڪردگي کي کائيندي ڏينهن جي شرح ۾ اضافو ۽ مان في الحال، جڏهن اسان ٻين سامان کي بولون ٿا، اهو اسان جي آف شور ڪاروبار ۾ گهٽ ٿئي ٿو.
ها، راجر.مان سوچي رهيو هوس ته ڇا توهان ڪري سگهو ٿا - ها، صبح جو سلام، صاحب.مان سوچي رهيو هوس ته ڇا توهان ڪنگس ڪوئي مانيٽائيزيشن جي وسيع ڍانچي تي تفصيلي وضاحت ڪري سگهو ٿا.توھان وٽ ھڪڙو تمام سٺو مضبوط بيلنس شيٽ آھي.مان حيران ٿي ويس ته هي هڪ اهم اسٽريٽجڪ مقصد هو.۽ ٿي سگهي ٿو اسان جي مدد ڪريون ته شرطون ڪهڙيون نظر اچن ٿيون؟
مان اسان جي مضبوط ترين اسٽريٽجڪ صورتحال تي غور ڪندس جيڪو اسان ڪيو آهي اهو صرف هڪ قابليت جي باري ۾ آهي، توهان کي خبر آهي، ڌيان نقد وهڪري جي ڪيپيڪس برابري تي هو.ملائيشيا جي هن قسم جي وچ وارين حالتن جي باري ۾ ڄاڻڻ لاء هڪ شيء هن طريقي سان ڪيو ويو.نار ۾ ٿنڊر هاڪ جي سموري سهولت هن طريقي سان ڪئي وئي.اسان جو سمورو ڪاروبار هڪ وڏي وچولي وهڪرو طرفان ڪيو ويندو آهي جيڪو ڪنهن ٻئي جي ملڪيت آهي.اسان هن طريقي سان تمام گهڻي عرصي کان ڪم ڪيو آهي ۽ اهو صرف ان منصوبي جو تسلسل آهي.
اسان انهن شرحن کي ظاهر نه ٿا ڪري سگھون جيڪي اسان هن سهولت تي ادا ڪري رهيا آهيون، مان سمجهان ٿو هڪ تمام سٺي وچ واري اسٽريم جي شرح، جيڪڏهن توهان ڪندا، اسان جي بيلنس شيٽ جنهن کي توهان لاٿو آهي انهي جي شرح کي گهٽ ڪري ٿي، ڇاڪاڻ ته اسان مختلف آهيون. ڪريڊٽ رسڪ ۽ ٻيا ماڻهو شايد هن ڪاروبار ۾ حصو وٺي رهيا آهن، اهو اسان جي سينٽ مالو واٽر فلڊ جو معاملو اسان جي سرمائي جي مختص ۾ اچي رهيو آهي، جيڪو هڪ اهم ڊگهي مدي وارو منصوبو آهي، اهو تمام سٺو ڪم ڪري رهيو آهي.۽ اسان ايندڙ ٽن سالن ۾ ان 300 ملين ڊالر جي سرمائي سان ڇا ڪنداسين ۽ CAGAR ۽ ترقي کي برقرار رکون ٿا جيڪو اسان وٽ هو ۽ اسان اڃا تائين مالي طور تي - منصوبي جي هڪ خاص حصي تي مالي مدد جي ڪوشش ڪئي.
پروجيڪٽ اڃا به اسان جي لاءِ هڪ اهم سرمايو آهي ۽ اهو ته اسان فيصلو ڪيو ته ان ۾ پنهنجي مالڪي وٺڻ ۽ مالي طور تي ان کي ٻاهر ڪڍو، جيڪڏهن توهان چاهيو ٿا، ۽ مان تمام گهڻو خوش آهيان ان حق سان جيڪو اسان وٽ آهي قدرتي طور تي، مان ان کي ظاهر نٿو ڪري سگهان. اهو ٻڌائيندو ته مان مستقبل ۾ وچ-اسٽريم لاءِ ڇا ادا ڪندس يا هڪ پارٽنر اهو پڻ چاهي ٿو.پر اسان جي ڪمپني جو مجموعي اوپيڪس جڏهن اهو آن لائن اچي ٿو، اسان هڪ نو يا نو نو پليئر رهنداسين ۽ مون کي مجموعي نقطه نظر کان محسوس ٿئي ٿو، اهو ماليات ۾ نه ڏٺو ويندو.۽ مان اهو پڻ چوندس ته اسان جي ڊگهي رينج جي منصوبي جي هن وهڪرو ۾ نقد وهڪري شايد اسان جي شرح کان وڌيڪ آهي.تنهن ڪري مان انهن سڀني سان آرام سان آهيان، ارون.
ٺيڪ.۽ منهنجو فالو اپ، راجر، ماڊل تي آهي، مان حيران ٿي ويس، جيڪڏهن توهان اسان جي مدد ڪري سگهو ٿا ته ڪيئن ميڪسيڪو جي نار ۾ اعلي ڪم اوور سرگرمي ۽ ممڪن طور تي ايگل فورڊ 2020 لاءِ توهان جي LOE هدايت تي اثر انداز ٿيندي؟مان حيران ٿي رهيو هوس ته ڇا توهان پنهنجي خيالن جو ذڪر پڻ ڪري سگهو ٿا تيل جي قيمت جي ڀڃڪڙي تي '20 ۾ ڪيپڪس کي ڍڪڻ لاءِ ۽ ڊيوڊنڊ؟
ٺيڪ.اوپيڪس جي نقطه نظر کان، مون کي اميد آهي ته اسان جو اوپيڪس هن سال جي باري ۾ ساڳيو هوندو جيئن اسان وٽ ڪم اوور هو.چوٿين ٽه ماهي ۾ اسان جو اوپيڪس تقريباً $3 متاثر ٿيو هڪ واحد ڪم اوور جو جيڪو اسان پنهنجي چنوڪ ويل تي آپريٽنگ خرچ انداز ۾ ڪيو، يقيناً اهو کوهه آن لائن آيو هو 13,000 بيرل برابر روزانو، لڳ ڀڳ سڄو تيل.۽ مان توقع ڪندس ته اسان وٽ جيڪي ڪم اوور آهن، اسان وٽ ڪم اوور مان هڪ ۾ گهٽ ڪم ڪندڙ دلچسپي آهي، ۽ مان اهو نه ٿو ڏسان ته سال لاءِ اسان جي ڪل اوپيڪس کي فرق ڪرڻ ۾ هڪ وڏو ڊرائيور آهي، پر توهان انهن کوهن جي طور تي ٽه ماهي وڌائي سگهو ٿا. عام طور تي هڪ مهيني يا ٻن اندر ڪم ڪيو ويندو آهي 45 ڏينهن بلڪل عام آهي.تنهن ڪري اهو ٿي سگهي ٿو ته ٽه ماهي ۾ هڪ اچ وڃ، پر مجموعي طور تي اسان جي اوپيڪس سال لاءِ مجموعي ڪمپني ۽ اسان جي خليج ميڪسيڪو جو ڪاروبار برقرار رهڻ گهرجي.
نقطه نظر کان، توهان اسان جي ڪيپڪس ۾ هدايت جي وچ واري نقطي وٺو، جيڪو يقينا اسان جو مقصد آهي.۽ گذريل سال پڻ، اسان اهو مقصد حاصل ڪيو ۽ اسان ان مقصد هيٺ آهيون نقد وهڪري جي خرچن مان ڪيش فلو بيان تي، ۽ مان صرف ڪندس - اسان ان مقصد تي آهيون مجموعي بنيادن تي، جيڪو مڪمل طور تي نه آهي. نقد هن وقت، يقينا، اهو اسان جو مقصد نه آهي ته مٿي استعمال ڪيو وڃي ته اسان وٽ واقعن جي لاء هڪ حد آهي جيڪا ٿي سگهي ٿي، ۽ هاڻي هي تيل جي قيمت واضح طور تي وچ پوائنٽ کان مٿي نه ٿي سگهي.جيڪڏهن اسان اڄ پٽي تي نظر وجهون ٿا تيل جي قيمتن تي تازي وائرس جي اثرن سان، اسان کي شايد $ 55 جي ضرورت پوندي اتي ڪو مسئلو ناهي، پر جيڪڏهن توهان موجوده پٽي تي نظر رکون ٿا، اسان کي شايد اسان جي ڪيپڪس هدايتن جي گهٽ پڇاڙيء ۾ وڃڻو پوندو. $1.4 بلين ڊالر تائين $1.45 جي وچ واري پوائنٽ ۽ وچ ۾ حاصل ڪريو انهي جي وچ ۾ حاصل ڪرڻ لاءِ حاصل ڪرڻ لاءِ ڊيوڊنڊ کي.
۽ جڏهن اسان اهو ڪندا آهيون ته اسان وٽ ڪجهه موقعا موجود آهن جيڪي پيداوار کي متاثر نه ڪن جيئن ڪمپني جي مختلف حصن ۾ ڪجهه وقت تي جيڪي بعد ۾ ظاهر ڪرڻ کي ترجيح ڏنيون آهن.پر اسان جو مقصد ان کي ڍڪڻ آهي؛اسان جو مقصد اهو آهي ته ان کي ڪٽيو جيڪڏهن اسان کي ضرورت آهي، ۽ انهي کي ذهن ۾ رکو، يقينا، اسان جي هيجنگ جيئن ڊيوڊ اڳ ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي ان سلسلي ۾ اسان جي مدد ڪري رهي آهي ۽ اهو ان ۾ شامل آهي جيڪو مون چيو.تنهن ڪري $ 55 WTI سراسري سال لاءِ ، جيڪو مان اڃا تائين سمجهان ٿو تمام گهڻو حاصل ڪرڻ وارو.اهو سڀ ڪجهه مسئلو ناهي.۽ 53 دنيا ۾، توهان صرف 20 ملين ڊالر جي باري ۾ ڳالهائي رهيا آهيو، 30 ملين ڊالر جي ڪيپڪس کي سنڀالڻ لاء، ارون.
هي، صبح جو سلام.مان هتي ايگل فورڊ تي ٿورڙي پيروي ڪرڻ چاهيان ٿو، يقينا محسوس ڪيو ته توهان ماڻهن کي چوٿين چوٿين ۾ ڪجهه ڪم اوور ٽائيم ٽائيم ڪيو هو، صرف توهان جي پهرين چوٿين ايگل فورڊ جي پيداوار جي رهنمائي کي ڏسندي، اهو ڏسڻ ۾ اچي ٿو تقريبا 15٪ بمقابله 4Q.مون کي خبر آهي ته توهان سٺي وقت جي باري ۾ تمام گهڻو ڳالهايو.بس هڪ قسم جو احساس حاصل ڪرڻ چاهيندو هو ته ڇا 20 جي پهرين چوٿين ۾ هلندڙ ڪم اوور پڻ آهن، هڪ قسم جو، انهي پيداوار تي اثر انداز ٿئي ٿو ۽ پوء ٿي سگهي ٿو ته توهان صرف هن پيداوار تي ٿورو ڳالهائي سگهو ٿا. سال.مون کي خبر آهي ته توهان چوٿين چوٿين ۾ 60,000 جو ذڪر ڪيو آهي، ڇا اسان کي 2Q ۽ 3Q ۾ هڪ خوبصورت مستحڪم ريمپ ڏسڻ گهرجي، تنهنڪري شايد شايد مون کي ٿوري مدد ڪريو هتي ايگل فورڊ تي ڪجهه هدايتن تي؟
مهرباني.ليو.تنهنڪري چوٿين چوٿين ۾، اسان کي عام طور تي اعلي شرح جي ويلز تي وڌيڪ سٺي ڪم کان ڪجهه اثر پيو جڏهن اسان ايگل فورڊ ۾ معمولي مصنوعي لفٽ جي مرمت جو ڪم ڪيو آهي، اسان ڏٺو ته سرگرمي جي ساڳئي سطح، پر اسان کي وڌيڪ دير سان ٿيڻو پوندو. 40، 50، 60 بيرل روزاني کوهه جي بدران 300 کان 400 بيرل روزانه کوهه جي وڌيڪ شرح سان لاڳاپيل کوهه.تنهنڪري اهو هڪ غير معمولي سا قسم هو.اسان وٽ ڪيٽرينا ۾ سيپٽمبر ۾ آن لائين ڪي نوان کوهه آيا هئا جن ۾ ڪافي دير جو وقت هو ته اسان ٻاهر نڪري آياسين ۽ انهن تي ڪجهه سينڊ صاف ڪرڻ جو ڪم ڪيو، اهي کوهه هاڻي سڀ آهن پر هڪ ته عام پيداوار جي شرحن تي واپس اچي ويو آهي.تنهن ڪري ڪيٽيرينا ۾ انهي ڪم ڪار جي سرگرمي مان، اسان شايد تقريبا 500 يا 600 بيرل ڏسي رهيا آهيون هڪ ڏينهن کان ڊگهو اثر ان کان وٺي جيئن اسان جنوري ۾ وڃون ٿا.باقي فيلڊ عام طرح جي قطار ۾ آهي.
ايسٽ ٽيلڊن ويلز ۾، جن کي راجر نمايان ڪيو، اسان جي اڳڪٿي کي گهٽ ڪيو، پر 2015 ۽ ان کان اڳ جي کوهن کان اڳئين اميدن کان وڌيڪ.انهن کوهن اسان جي ٽه ماهي کي 700 بيرل في ڏينهن کان ٿورو وڌيڪ متاثر ڪيو.ان جو اثر 2020 جي شروعاتي حصي ۾ تقريباً 1,000 بيرل هڪ ڏينهن آهي، ۽ اهو اثر سڄي سال ۾ گهٽجي ويندو.تنهنڪري اسان سال جي شروعات ۾ ٿورڙي اوورنگ ڏسي رهيا آهيون.اسان کي اميد هئي ته ايگل فورڊ ۾ قدرتي زوال اسان جي سٺي ڪيڊنس سان گڏ، گهڻو ڪري سيپٽمبر ۾ ۽ گذريل سال جي آڪٽوبر ۾، هن سال اسان جي نئين آن لائن ويل پهچائڻ، اسان جي ڊرلنگ ۽ مڪمل ٿيڻ واري پروگرام تي عمل تمام سٺو ٿي رهيو آهي.اسان وٽ آن لائن اچڻ واري کوهن جو پروگرام آهي جيڪو پهرين ٽه ماهي ۾ 2019 جي پهرين ٽه ماهي ۾ جهڙو ڏسڻ ۾ اچي ٿو. ۽ پوءِ اسان جي هلندڙ ڪارنس ويلز جي آن لائن اچڻ لاءِ ٻئي ٽه ماهي جي پوئين حصي ۾ ٿورو وڌيڪ انتظار آهي.تنهن ڪري اهو ٿورڙو دير سان آهي نئين کوهن جو ريمپ اپ ٻئي ٽه ماهي ۾ پوءِ توهان ڏٺو 2019. پر پوءِ سال جي باقي حصي لاءِ هڪ مضبوط ڌڪ ڪيٽرينا ۽ ڪارنس ۾ وڌيڪ اعلي IP کوهن سان گڏ ٻئي چوٿين ۽ ٽئين چوٿين ۾ دير سان حصو ڏيڻ ۽ هڪ 2020 جي چوٿين چوٿين ۾ غير هلائيندڙ ڪارنس ويلز جو وڏو زور.
ٺيڪ.تمام مددگار رنگ.تنهنڪري اهو يقيني طور تي آواز آهي ته اهو '20' ۾ ايگل فورڊ جي ترقي تي اڌ وزن آهي.
اهو هميشه اهو طريقو هوندو، ليو.جڏهن توهان سال جي آخر ۾ خرچ ڪرڻ بند ڪيو ته فرنٽ-اينڊ لوڊ سرمائيداري، جيڪا شيل ۾ هڪ عام شيء بڻجي وڃي ٿي.اسان صرف مرفي نه آهيون.اهو انهي طريقي سان ڪرڻ ڏکيو آهي.
2020 ۾ اسان جي پروگرام ۾ 14 کوھ آھن آن لائن تمام دير سان سال جي آخر ۾ ڪارنس ۾.تنهن ڪري اسان وٽ 2020 ۾ 2019 جي مقابلي ۾ وڌيڪ مستحڪم سٺي ترسيل آهي. تنهنڪري اسان کي قدرتي زوال سان هيٺئين رجحان جي بدران سال کي اونچائي تي نڪرڻ گهرجي.تنهنڪري اسان جي پروگرام جي هن سال ٿورو مختلف نظر.
ٺيڪ آهي، اهو يقينن لاءِ سٺو رنگ آهي.. ۽ مان سمجهان ٿو، صرف ٿورو پيروي ڪرڻ چاهيان ٿو ايندڙ ڪجهه سالن جي قسم تي ان لحاظ سان ته توهان ماڻهو ڪيئن نظر انداز بابت سوچي رهيا آهيو.مون کي خبر آهي ته توهان چيو آهي ته 2020 ڪيپڪس لاءِ اعليٰ آهي ، منهنجو مطلب آهي ، اهو لڳي ٿو ته اهو قسم هتي اچي ٿو ، توهان کي خبر آهي ، '21 ۾.مون کي خبر آهي ته توهان ماڻهو ميڪسيڪو جي نار ۾ 85,000 BOE في ڏينهن بابت ڳالهايو.پر جيئن ته مون توهان جي سلائڊن کي ڏٺو ۽ ڪجهه ٽائي ان شيڊول کي ڏٺو.بس هڪ احساس حاصل ڪرڻ چاهيو، اهو ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته خليج ۾ تمام گهڻا کوهه نه هئا، سال جي آخر تائين 21 ۾ اچي رهيا هئا.پوءِ ڇا اسان کي اميد رکون ٿا ته خليجي پيداوار '21 ۾ ٿورو گهٽجي ويندي ۽ پوءِ '22 ۾ تمام گهڻو مٿي وڃو ڇا خليسي ۽ مورمونٽ ڪنهن به شيءِ تي اچي ٿو جيڪو توهان ان بابت چئي سگهو ٿا؟
هن سال، نار ۾ ايندڙ ٻن سالن ۾ پيداوار جو هڪ اعلي واٽر مارڪ هوندو، پر تقريبا تمام گهڻو گهٽ ناهي، انهن کوهن مان تمام اعلي شرح وارا کوهه آهن جڏهن توهان انهن کي هن چارٽ تي پڻ هتي نمايان نه ڪيو آهي.نان اوپ ويلز، تنهنڪري اهو صرف ڪوڊيڪ آهي جنهن ۾ اسان اتي هڪ وڏي ڪم ڪندڙ دلچسپي حاصل ڪندا آهيون، اسان جي وڌيڪ فائدي واري شعبي مان هڪ ناقابل اعتماد مثبت تحفا سان.هن جي اوسط ۾ تمام گهڻو اعتماد، مان چوندس ته هن کي پهچائڻ جو سرمايو شايد اڳئين هدايتن کان هيٺ آهي.۽ اسان وٽ اهم کوهه آهن هتي هن لسٽ ۾ ۽ پڻ نان اوپ ٻنهي سينٽ مالو ۽ ڪوڊيڪ ۾ ۽ جيئن - ۽ لوسيس پڻ.تنهن ڪري غير آپشن هتي نمايان نه ڪيو ويو آهي، پر اسان جي ڊگهي مدت جي پيداوار جي پروفائل بابت هن 85 مقصد ۽ پلاننگ جي مدت جي آخر تائين گهٽ ڪيپڪس بابت تمام گهڻو اعتماد آهي.
سمجھيو، ٺيڪ.تنهن ڪري، ها، اهو آواز آهي ته سلائڊن ۾ صرف ٻين کوهن جو هڪ انگ آهي جيڪو انهي مان ڪجهه ڀرڻ ۾ مدد ڪري رهيا آهن.ٺيڪ آهي اهو سمجهه ۾ اچي ٿو.
۽ اهي کوهه تمام اعلي پيداوار آهن، ليو، مختلف ڪم ڪندڙ دلچسپي سان، پر اهي اعلي شرح وارا کوهه آهن جن سان اسان هتي ڊيل ڪندا آهيون.
ٺيڪ.نه، اهو مددگار آهي.۽ مان سمجهان ٿو ته شايد آخر ۾ ڳولا تي.توھان جي سلائڊ 22 تي، رڳو اھو ڏسڻ چاھيو ٿو ته ڇا اسان ڪجھھ وڌيڪ رنگ حاصل ڪريون ٿا انھن مان ڪجھ امڪانن تي جيڪو سال ۾ بعد ۾ اچي رھيو آھي ان لحاظ سان جيڪو توھان سوچيو ھو ممڪن طور بٽوپيلاس يا ان کوھ ۾ آھي جيڪو توھان ٿيڻ وارا آھيو. برازيل ۾ '21 جي شروعات ۾ اندازو لڳايو، صرف اهو احساس حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي ته انهن کوهن ۾ ڪهڙي قسم جي مجموعي وصولي جا هدف آهن؟
خير، منهنجو مطلب آهي ته اسان - هن قسم جي معاملن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ گهڻن، گهڻن پارٽنر جي منظورين جي ضرورت آهي ۽ تنهن ڪري اسان وٽ هتي ناهي.منهنجو مطلب آهي، عام طور تي ميڪسيڪو جي نار ۾، توهان توقع ڪندا ته ڳولا ۾ چڱي طرح 75 ملين بيرل پلس قسم جو موقعو، اهي آهن جيڪي اسان هميشه اتي نشانو بڻائيندا آهيون.ميڪسيڪو ۾ اسان جي Cholula واري علائقي ۾، اسان وٽ گذريل سال هڪ دريافت هئي، جنهن کي ظاهر ڪيو ويو هو، ۽ اهو سٺو تيل سان گڏ هڪ ڪرسٽل پوزيشن هو - جيڪڏهن توهان چاهيو ته فليٽ اسپاٽ هئا، ۽ اسان کي ان ساخت کي ختم ڪرڻ جي ضرورت آهي. هڪ کوهه ۾ ٿلها ذخيرا، جن جي علائقي ۾ پاڻي جي سطح نه هئي، ۽ اهو ته اسان اتي تمام گهڻو زلزلي وارو ڪم ڪيو آهي ۽ هڪ تمام ويجھو موقعو پڻ آهي، جيڪو چوولا کوهه جي سڀني ساخت جي مثالي زلزلي واري ردعمل سان. .۽ ان قسم جي ايراضيءَ ۾ ان کوهه کان ۽ ويجھو موقعو جيڪو ان سان ملندڙ جلندڙ آهي، ساڳئي عمر جي اونهائي ايندڙ دروازي ۾، جيڪڏهن توهان چاهيو ته، اهي 100 ملين بيرل قسم جون شيون آهن جن کي اسان ان خوبصورت علائقي ۾ مذاق ڪري رهيا آهيون.
تنهن ڪري اسان وٽ ميڪسيڪو ۾ هن وقت ٻه ڪاروبار آهن، هڪ هڪ وچولي Miocene ننڍو ٽائي بيڪ زون آهي 100 ملين بيرل رينج اتر اوڀر ۾ Talos دريافت جنهن ۾ اسان آساني سان شامل ڪري سگهون ٿا ۽ شامل ڪري سگهون ٿا بلڪل ساڳي طرح جيڪو اسان نار ۾ ڪندا آهيون.۽ اتي آھي Batopilas ڪوھ ھڪڙو وڏو کوھ آھي جيڪو 160 ملين ڊالرن جي ماپ کان مٿي آھي ۽ اھو لوڻ جي ھيٺان تمام وڏو Miocene ڍانچو آھي.۽ پوءِ اهي موقعا، ۽ يقيناً، اسان جو سرجيپ-الاگوس بيسن، اسان انهن موقعن جي ماپ کي ظاهر نه ڪري رهيا آهيون، جنهن مان توهان ان پارٽنر سان اهڙي ڪا شيءِ جو اندازو لڳائي سگهو ٿا ته اسان کي ڪافي وڏو ٿيڻو آهي.۽ اميد آهي ته اهي وڏا هوندا ۽ اتي توهان مٿي 500 سان گڏ وڃو ۽ اهو سڀ ڪجهه اسان ان بابت چئي سگهون ٿا.نار 75 ۾ وري هڪ عام کوهه کي، اسان 100 جي ويجهو ۽ ان کان وڌيڪ خليج ۾، ميڪسيڪو واري علائقي ۾، هن قسم جي تمام گهڻي خرچ سان [ناقابل تعريف] کوهه، حقيقت ۾ کوهه جي علاج لاءِ، چڱيءَ ريت ڇهندا آهيون.۽ پوءِ برازيل ۾ اسان لاءِ هڪ وڏو مستقبل جو موقعو جنهن بابت اسان تمام گهڻو پرجوش آهيون.پر هن وقت تائين محدود ظاهر ڪيو آهي.
ٻه سوال، منهنجو خيال آهي ته مارڪيٽ سينٽ مالو جي فائدي کي مڪمل طور تي ساراهيو نه آهي واقعي '24 ٽائيم فريم پوسٽ.ڇا توهان صرف، قسم جي، بابت ڳالهائي سگهو ٿا ته پيداوار ڪيئن نظر ايندي آهي هڪ ڀيرو اهو '23 ۾ آن لائن اچي ٿو ۽ پوء اهو دائرو اڳتي ڪيئن ۽ ڪيترو ڊگهو آهي - سسٽم ۾ انهن حجمن جي ڊگهي؟
صبح جو سلام، گيل.سينٽ مالو دير سان '23 جي شروعات' 24 قسم جي چوٽي تي اچي ٿو، اهو اسان جي آف شور پورٽ فوليو ۾ 5,000 بيرل هڪ ڏينهن جي خالص پيداوار ۾ اضافو ڪري ٿو ۽ اسان جي حصيدارن جي اٽڪل 32 ملين بيرل ذخيرن ۾ اضافو ڪري ٿو ۽ اهم NPV، NPV $ 150 ملين کان $ 160 ملين رينج ۾. اٽڪل 18٪ کان 20٪ واپسي جي شرح سان $55 فليٽ تيل تي.تنهنڪري اهو اهم آهي ۽ اسان جي آف شور پورٽ فوليو لاءِ سٺي وقت تي اچي ٿو.
زبردست.۽ پوءِ 2019 تي خليج ميڪسيڪو ۾ ڪجهه تمام صحتمند فرق هئا.ڇا توهان ماڻهو صرف ڪجهه رنگ مهيا ڪري سگهو ٿا ته توهان ماڻهو 2020 ۾ GOM فرقن کي ڪيئن ڏسي رهيا آهيو؟
ها، مان سمجهان ٿو ته خليج ۾ فرق واري تصوير IMO 2020 جي نقطه نظر کان اڳڪٿي ڪرڻ کان گهڻو بهتر ٿي چڪي آهي جيڪا واقعي ڪو وڏو اثر نه پيو آهي.تفاوت ان کان گهٽ آهن جيڪي '19 جي حصن ۾ هئا.اڄ، اسان جي مارس جي ڪاروبار ۾ جتي اسان ميڪسيڪو جي نار ۾ مريخ کان ٻاهر نڪرندا آهيون، اهي سڀئي اثاثا هوندا جيڪي اسان پيٽروبراس کان خريد ڪيا آهن، انهي سان گڏ اسان جو پراڻو ميڊوسا ۽ اڳوڻو رنر محسوس ٿئي ٿو.اهو اسان جي پيداوار جو اٽڪل 36٪ آهي، اهي فرق واضح طور تي $ 1 سال جي تاريخ کان مٿي آهن، فيبروري جو فرق ۽ اهو آهي $1.40 مثبت، ڪجهه CHOPS اڳڪٿي ڪئي آهي ته ڊالر جي منفي کان هيٺ، حقيقت ۾.۽ اهو اسان ڏسون ٿا ته اهو اصل سوچ کان گهڻو بهتر آهي.
نار ۾ HLS ۾، تقريبن 21٪، هي اسان جي ڪوڊيڪ نان اوپ ويل جي چوڌاري تمام گهڻو، تمام اعلي مارجن خام آهي ۽ اسان جو سمورو LLOG ڪاروبار جيڪو اسان خريد ڪيو آهي ۽ ڊالميٽين فيلڊ جيڪو اسان وٽ آهي ۽ جلد ئي چوٿين چوٿين تي ڪم ڪري رهيا آهيون، اتي. هڪ $4 مثبت هو ۽ هاڻي اسان واضح طور تي 350 مثبت رينج ۾ آهيون، ۽ مان ان بابت سٺو محسوس ڪريان ٿو.اسان لاءِ ٻي سٺي صورتحال آهي ميگيلان ايسٽ هوسٽن، ايم ايڇ جيڪو نمائندگي ڪري ٿو 33٪ اسان جي پراڻي مائع مان نڪرندڙ، ايگل فورڊ ۾ ايريڪ جو ڪاروبار.۽ هي ٻه آهن اٽڪل $3.40 يا $3.40 مثبت WTI بنياد تي جنهن ۾ اسان عملدار کي نشان لڳايو.تنهنڪري مجموعي طور تي، اسان اڃا تائين پوزيشن ۾ آهيون ۽ مون کي يقين آهي جڏهن توهان ٽرانسپورٽ ۽ اسان جي ڪمپني جي حقيقي قيمت کي ڏسو، ۽ اسان جي بيرل ڪٿي واقع آهن.اسان هميشه لڳ ڀڳ ڪنهن به همراهه لاءِ مثبت رهنداسين، ڇاڪاڻ ته ان جي منفرد نوعيت آهي جتي اسان اهي بيرل وڪرو ڪري رهيا آهيون ۽ جيڪي اسان وٽ آهن انهن بابت ڏاڍا خوش آهيون، اسان سمجهون ٿا ته اهو هڪ مقابلي جو فائدو آهي ۽ پوءِ ڇو اسان پنهنجي خليج ڪاروبار ۾ اضافو ڪيو ۽ وڌيڪ سرمايو مختص ڪيو. اسان جي ايگل فورڊ ڪاروبار ڏانهن.جيڪڏهن توهان وٽ اعلي قيمتون آهن، توهان کي هميشه فائدو حاصل ٿيندو.
توهان جي مهرباني.[آپريٽر هدايتون] ۽ ايندڙ سوال اسڪوٽيا بئنڪ کان پال چينگ کان آهي.مهرباني ڪري اڳتي وڌو.
جيڪڏهن توهان کي ڪيپڪس کي ترتيب ڏيڻو آهي ته ڇا اسان فرض ڪريون ته اهو صرف ايگل فورڊ ۾ آهي يا توهان ٻين علائقن ۾ پڻ ترتيب ڏيندا؟
نه، جيئن ته آئون هن وقت هن کي ظاهر نه ڪرڻ پسند ڪندس.اسان وٽ ويٽنام ۾ ڪجهه فيلڊ ڊولپمينٽ پلان جي منظوري جي ادائيگيون آهن جيڪي اسان جي منصوبي جو حصو آهن، جيڪي جيڪڏهن توهان اهو سنگ ميل ٺاهيو ته دير ٿي سگهي ٿي، ۽ اسان سال جي آخر ۾ ڪجهه مختلف قيمتون ۽ ڪجهه ڳولا ڏسي رهيا آهيون.اسان ڪوشش ڪري رهيا آهيون ته اهي گهٽتائيون قدرتي طور تي جتي اسان پنهنجي تمام گهڻي واپسي واري سرمائيداري مختص کي نار ۾ ڪم اوور ۽ ٽائي بئڪ لاءِ ترتيب نه ڏيون ۽ نه ئي هن وقت ايگل فورڊ ۾ اسان جي رگ شيڊول کي تبديل ڪريون.مان سمجهان ٿو ته اسان اهو ڪري سگهون ٿا ۽ اسان ڪنداسين، جيڪڏهن اسان کي اهو ڪرڻ جي ضرورت آهي ته اسان اهو ڪنداسين.
ڀلو.۽ برازيل ۾ ڇا توهان ماڻهو اڳ ۾ ئي سڃاڻي چڪا آهيو ته توهان ايندڙ سال ڪهڙي کوهه کي ڊرل ڪرڻ وارا آهيو - ايندڙ سال جي شروعات؟
اسان وٽ سٺو خيال آهي - اسان کي ان جو سٺو خيال آهي، پر اسان اتي هڪ وڏي پارٽنر سان ڊيل ڪري رهيا آهيون.۽ مان سمجهان ٿو ته توهان واپس وڃي سگهو ٿا ۽ انهن جي ظاهر ڪرڻ جي نگراني ڪري سگهو ٿا هڪ ٻئي وڏي وڏي منصوبي تي اتي وقت سان گڏ، ۽ توهان هتي پڻ ساڳئي ظاهر جي توقع ڪندا.
ٺيڪ.تنهن ڪري توهان اسان کي ڏيڻ جي قابل نه هئا - شايد هڪ چوٽي ڊرل ٽارگيٽ يا هن نقطي سان لاڳاپيل ڪجهه؟
ٺيڪ.۽ جڏھن اوھان کي ايندڙ سال جي شروعات چوندا.ڇا اسان پهرين چوٿين جي شروعات بابت ڳالهائي رهيا آهيون؟ڇا...
ها.اتي جو رگ پلان پرمٽس ۽ اسان جي ڀائيوارن جي شيڊول سان شامل آھي، جنھن ۾ ڪجھ ٻيا بلاڪ شامل آھن جيڪي انھن وٽ آھن.۽ مون کي اميد آهي ته هن وقت '21 جي شروعات ٿيندي.جي سائين.
ٺيڪ.۽ اهو ٿي سگهي ٿو ته مون ان کي وڃايو.حيران ٿيو جڏهن توهان اهو چئي رهيا آهيو ته توهان کي ايندڙ 100 ڏينهن تائين ايگل فورڊ ۾ وهڪرو نه اچڻ وارو آهي؟
نه، نه، نه، اهو ان وقت کان آهي جڏهن اسان آڪٽوبر جي شروعات ۾ هڪ کوهه لڳايو ۽ ڇنڇر تي ڪجهه کوهه وهڻ وارا آهيون.سو ڪافي وقت گذري ويو.
اهو سرمائي مختص اسان جي سامهون واري آخر ۾ لوڊ ٿيل شيل پروگرام تي اثر انداز ٿئي ٿو ۽ اسان پيداوار کي اسان جي عام EUR کان مٿانهون ڪيو، اسان چوٿين چوٿين ۾ ان لاءِ جلجي ويا.ھاڻي اسان وٽ اھو مسئلو آھي ھڪڙي ڊگھي مدت جي منصوبابندي ڪيل فرنٽ-اينڊ لوڊ ٿيل منصوبي جي چوٽي تي.اسان سال جي آخر ۾ شروع ٿيندڙ ٽن رگن سان سوراخ ڪري رهيا آهيون.۽ اسان هتي هڪ اهم 10-سٺي پيڊ کڻي رهيا آهيون تمام جلدي ۽ اسان جي رهنمائي بابت سٺو محسوس ڪيو ۽ اسان اتي ڇا ڪري رهيا آهيون.
اسان آهيون، پال.اسان هي شروع ڪري رهيا آهيون - اسان ڇنڇر جي صبح شروع ڪري رهيا آهيون.ڪجهه وقت ٿي ويو آهي، مان جيڪو چوڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهيان اهو هڪ شيل راند ۾ مشڪل آهي ۽ توهان کي اهو نادر ملندو ته 100 ڏينهن ۾ ڪو کوهه نه لڳائڻ ۽ پر اسان واپس ڪلڪ ڪري رهيا آهيون ۽ کوهه شامل ڪري رهيا آهيون سڄي ٽه ماهي ۾. ۽ اسان وٽ کوهن جي تعمير جو اهم ڪيڊنس آهي، جيئن ايرڪ ڪال ۾ اڳ بيان ڪيو آهي.
ٺيڪ آهي، ۽ مون کان آخري، ڇا توهان اسان کي ڪجهه ڏئي سگهو ٿا - ايسٽ ٽيلڊن ڇا آهي، چوٿين چوٿين ۾ سٺي ڪارڪردگي جنهن بابت توهان ڳالهائي رهيا آهيو؟۽ ڪارپوريٽ اڳڪٿي ڇا هئي جيڪا توهان استعمال ڪندا آهيو؟۽ ڇا توهان اڳ ۾ ئي ان اڳڪٿي کي ترتيب ڏئي چڪا آهيو يا ڇا توهان سوچيو ٿا ته ايسٽ ٽيلڊن چڱي ريت چوٿين چوٿين ۾ هڪ غير معمولي هئي ۽ توهان جي ڪيپڪس جي اڳڪٿي اڃا تائين آهي، ٺيڪ.
يقينا، پال.تنهن ڪري ايسٽ ٽيلڊن کوهه، اسان اهي کوهه آن لائين کڻي آيا آهيون انهن جا IP30 بنيادي طور تي اسان جي اڳڪٿي مطابق هئا.اهي صحيح انگ نه آهن، پر ڪٿي ڪٿي تقريباً 800 BOE في ڏينهن سراسري طور اٺن کوهن لاءِ.تنهن ڪري اهي واقعي 30 ڏينهن لاءِ سٺا نظر اچن ٿا ان کان پوءِ اسان هڪ تيز گهٽتائي ڏسڻ شروع ڪيو.تنهن ڪري - جيئن مون ذڪر ڪيو آهي، جنوري جي وچ ۾ فرق اسان جي اڳئين اڳڪٿي ۽ موجوده پيداوار جي ڪارڪردگي جي وچ ۾ ڪل اٺن کوهن جي لاءِ اٽڪل 1,000 BOE في ڏينهن هو، ۽ اسان کي اميد آهي ته اهو فرق هوندو، پر اهو گهٽجي ويندو. سال جيئن اڳئين اميدن ۾ گهٽتائي اچي ٿي جيئن کوهه هميشه ڪندا آهن.
سوال کڻڻ لاءِ مهرباني.ھڪڙو نقطو جيڪو توھان پنھنجي، قسم جي، تعارف ۾ ٺاھيو آھي اھو آھي توھان اثاثن جي بنياد کي تبديل ڪيو آھي ھڪڙو مغربي اڌ گول خالص راند آھي.پر توهان وٽ اڃا تائين ويٽنام جي ڳولا آهي ۽ اهو محسوس ٿئي ٿو ته اهو هن نقطي تي ٿوري دير کان پوء آهي.تنهن ڪري مون کي تجسس آهي ته انهن اثاثن کي برقرار رکڻ جو ڪهڙو منطق آهي؟
انهن اثاثن ۾ اهم اضافو آهي.اسان وٽ اتي هڪ اهم دريافت آهي جيڪا اسان آن لائين آڻينداسين، اسان في الحال فيڊ ڪري رهيا آهيون، ۽ اسان وٽ اتي موجود فيلڊ ڊولپمينٽ پلان جي منظوري حڪومت جي ذريعي آهي - حڪومت اتي تمام سست هئي.۽ اسان - اسان جي سرمائي جي مختص سان انهن کي جلدي نه ڪيو ويو آهي جيڪڏهن توهان ڪندا.اها هڪ تمام منفرد صورتحال آهي.اسان صرف هڪ سٺي وابستگي سان هڪ ٻيو بلاڪ شامل ڪيو آهي، اسان وٽ امڪانن جو هڪ سلسلو آهي جيڪي گهٽ خطرن جي جڪ اپ ذريعي سوراخ ڪيا ويا آهن ۽ اسان کي هر قسم جي اپائيڊ جي اجازت ڏين ٿا، پر هن خاص وقت تي سرمائي مختص ڪرڻ سان محدود CAGAR ۽ مفت. نقد رواني ۽ اهم مفت نقد وهڪري سان ڪاروبار تعمير ڪرڻ.اهو اسان جي ڪاروبار لاءِ پهرين ٻن سالن ۾ سست ٿي ويو آهي، پر اسان ضرور ايندڙ سال اتي ڊرلنگ ڪنداسين، ۽ اهو اسان لاءِ هڪ ننڊ آهي جيڪو اهم آهي ۽ اسان کي اجازت ڏئي ٿو هر قسم جي لچڪ جنهن ۾ اسان جي ڪاروبار جا مختلف حصا شامل آهن اڳتي هلي.
تنهن ڪري ويٽنام وانگر، هڪ تمام منفرد پوزيشن آهي، هڪ تمام سستي داخلا پوزيشن، اتي هڪ تمام سٺي دريافت، اتي هوندي - اسان جي ڊگهي رينج جي منصوبي ۾ رکيل آهي اهو اندر آهي جيڪو اسان هتي ظاهر ڪيو آهي ۽ ان بابت تمام گهڻو پرجوش آهي.هن سال اتي هڪ وڏو سرمايو نه هجڻ جي ڪري انهن سڀني سببن لاءِ جيڪي اسان هر روز پڙهون ٿا.
ٺيڪ آهي، هڪ وڌيڪ تفسير وارو سوال، جيڪڏهن مون کي ياد آهي، مان سمجهان ٿو ته اهو پنج يا ڇهه سال اڳ هو، توهان سرينام ۾ ڪجهه ڊرلنگ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي هئي، هڪ پهريون، مان سمجهان ٿو، بين الاقوامي E&Ps اهو ڪرڻ لاءِ.۽ پوءِ انهي قسم جو رستو هاڻي ، يقيناً ، اسان ڏسي رهيا آهيون سورينام جون سرخيون روزاني بنياد تي.مان تجسس آهيان، جيڪڏهن توهان کي اڀرندڙ جغرافيائي ۾ موقعن جي نظرثاني ڪرڻ ۾ ڪا دلچسپي آهي؟
اسان گولف گول ۾ سڀني موقعن ۾ دلچسپي رکون ٿا جنهن ۾ اسان جو ڌيان آهي، جيڪو ڏکڻ آمريڪا آهي، ميڪسيڪو جو نار مناسب ۽ ميڪسيڪو آف شور آهي جتي اسان وٽ هڪ اهم بلاڪ آهي ۽ اسان تازو برازيل ۾ شامل ڪيو آهي پورٽيگوار باسين ۾ هڪ ٻيو حصو.اهي کوهه جيڪي اسان ڪيترائي سال اڳ ڊرل ڪري رهيا هئاسين، اسان مڪمل طور تي مختلف راند آهيون، هڪ مڪمل طور تي مختلف وقت.اسان - جيئن توهان ڄاڻو ٿا، هڪ عالمي دريافت ڪيو ويو آهي، پر اسان ڪوشش ڪري رهيا آهيون ته وڌيڪ معلومات حاصل ڪرڻ تي ڌيان ڏيڻ ۽ وڌيڪ ڌيان ڏيڻ تي ڊيٽا ۽ صرف انهن بيسن تي جن ۾ اسان ڪم ڪريون ٿا.صرف ان ڪري جو اسان حصو نه ورتو آهي، ان جو مطلب اهو ناهي ته اسان اتي نه ڏٺو آهي ۽ اتي پوکر جي قيمت ان کان مٿي هئي جيڪا اسان ڪرڻ چاهيون ٿا.۽ پڻ موقعي تي هڪ ملڪ ۾ جيئن ته اهو سادو آواز آهي، پر جڏهن توهان مختلف معاهدن کي ڏسندا آهيو جن تي توهان اتفاق ڪيو آهي، ڪنهن جي ڏينهن کي ڏسڻ لاء توهان کي اڳتي وڌڻ جي ڪاروباري ترقي جي نقطي نظر ۾ تمام گهڻو محدود ٿيندو.۽ انهن مان ڪجهه هنڌن تي اسان هڪ معاهدو ڪرڻ کان قاصر آهيون جنهن ۾ اسان ڪم ڪرڻ کي ترجيح ڏينداسين. تنهنڪري اسان هن علائقي ۾ ڏسون ٿا، اسان اتي ڪم ڪرڻ جي خلاف نه آهيون، پر اسان کي موقعو نه مليو آهي ته اسان حصو وٺڻ چاهيندا. ۽ جتي اسان اهم شيئر هولڊر قيمت شامل ڪري سگهون ٿا.
ٺيڪ.اسان وٽ اڄ وڌيڪ سوال نه آهن ۽ اهو اڄ اسان جي ڪال ختم ڪري ڇڏيندو.اسان سڀني کي ٻڌڻ لاءِ ساراهيون ٿا، ۽ اسان توهان کي اسان جي ايندڙ ٽه ماهي نتيجن تي ڏسنداسين.توهان جي وڏي مهرباني.
10 اسٽاڪ جيڪي اسان پسند ڪندا آهيون مرفي آئل کان بهتر جڏهن سيڙپڪار جينس ڊيوڊ ۽ ٽام گارڊنر وٽ اسٽاڪ ٽپ آهي، اهو ٻڌڻ لاءِ ادا ڪري سگهي ٿو.آخرڪار، نيوز ليٽر اهي هڪ ڏهاڪي کان مٿي هلائي چڪا آهن، موتي فول اسٽاڪ ايڊوائيزر، مارڪيٽ کي ٽي ڀيرا ڪيو آهي.
ڊيوڊ ۽ ٽام صرف اهو ظاهر ڪيو ته انهن کي يقين آهي ته اهي ڏهه بهترين اسٽاڪ آهن سيڙپڪارن لاءِ هن وقت خريد ڪرڻ لاءِ ... ۽ مرفي آئل انهن مان هڪ نه هو!اهو صحيح آهي - اهي سمجهن ٿا ته اهي 10 اسٽاڪ اڃا به بهتر خريداري آهن.
هي آرٽيڪل هن ڪانفرنس ڪال جو هڪ نقل آهي جيڪو موٽلي فول لاءِ تيار ڪيو ويو آهي.جڏهن ته اسان پنهنجي بيوقوف بهترين لاءِ ڪوشش ڪري رهيا آهيون، ٿي سگهي ٿي هن ٽرانسڪرپٽ ۾ غلطيون، ڪوتاهيون، يا غلطيون.جيئن اسان جي سڀني مضمونن سان، The Motley Fool توهان جي هن مواد جي استعمال جي ڪا به ذميواري قبول نه ڪندو آهي، ۽ اسان توهان کي پنهنجي تحقيق ڪرڻ لاءِ زور ڀريون ٿا، جنهن ۾ ڪال پاڻ ٻڌڻ ۽ ڪمپني جي SEC فائلنگ کي پڙهڻ سميت.مھرباني ڪري ڏسو اسان جا شرط ۽ ضابطا اضافي تفصيلن لاءِ، بشمول اسان جي واجبي سرمائيداريءَ جي رد ڪرڻ وارا.
Motley Fool Transcribers جي ڪنهن به اسٽاڪ ۾ ڪا به پوزيشن ناهي ذڪر ڪيل.Motley Fool ذڪر ڪيل ڪنهن به اسٽاڪ ۾ ڪابه پوزيشن ناهي.Motley Fool هڪ ظاهر ڪرڻ واري پاليسي آهي.
هتي بيان ڪيل خيال ۽ رايا ليکڪ جا خيال ۽ رايا آهن ۽ ضروري ناهي ته Nasdaq, Inc.
1993 ۾ اليگزينڊرريا، VA. ۾، ڀائرن ڊيوڊ ۽ ٽام گارڊنر پاران قائم ڪيل، موٽلي فول هڪ ملٽي ميڊيا مالي خدمتن جي ڪمپني آهي جيڪا دنيا جي سڀ کان وڏي سيڙپڪاري ڪميونٽي جي تعمير لاء وقف آهي.ان جي ويب سائيٽ، ڪتابن، اخبارن جي ڪالمن، ريڊيو شو، ٽيليويزن جي نمائش، ۽ سبسڪرپشن نيوز ليٽر سروسز ذريعي هر مهيني لکين ماڻهن تائين پهچندي، دي موٽلي فول چيمپيئن شيئر هولڊر جي قدرن ۽ انفرادي سيڙپڪار لاءِ انتھڪ محنت ڪري ٿو.ڪمپني جو نالو شيڪسپيئر کان ورتو ويو هو، جنهن جي عقلمند بيوقوف ٻنهي کي هدايتون ڏنيون ۽ خوش ٿي، ۽ بادشاهه کي سچ ڳالهائي سگهي ٿو - انهن جي مٿو ڦرڻ کان سواء.
Location*Please select…United StatesAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, Plurinational State ofBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, the Democratic Republic of theCook IslandsCosta RicaCôte d'IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl سلواڊور استوائي گني ايريٽيريا ايسٽونيا ايٿوپيا فاڪلينڊ جزائر (مالويناس) فارو جزائر فيجي فنلينڊ فرينچ گيانا فرينچ پولينيشيا فرينچ ڏاکڻي علائقا گبون گيمبيا جارجيا جرمني گھانا گبرالٽر گريس گرين لينڊ گرين لينڊeyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHoly See (Vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Islamic Republic ofIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Democratic People's Republic ofKorea, Republic ofKuwaitKyrgyzstanLao People's Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, the former Yugoslav Republic ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States ofMoldova, Republic ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk ٻيٽ ناردرن ماريانا ٻيٽ ناروي عمان پاڪستان پالو فلسطيني علائقو، قبضو ڪيل پاناما پاپوا نيو گني پيراگوئي پيرو فلپائن پٽڪيرن پولينڊ پورچوگال پورٽو ريڪو قطر ري يونين رومانيا روسي فيڊريشن روانڊا سينٽ بارٿليميna, Ascension and Tristan da CunhaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, United Republic ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited States Minor Outlying IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuela, Bolivarian Republic ofViet NamVirgin Islands (British)Virgin Islands, USWallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
ها!مان پراڊڪٽس، انڊسٽري نيوز ۽ واقعن سان لاڳاپيل Nasdaq ڪميونيڪيشن حاصل ڪرڻ چاهيان ٿو. توهان هميشه پنهنجون ترجيحون تبديل ڪري سگهو ٿا يا رڪنيت ختم ڪري سگهو ٿا ۽ توهان جي رابطي جي معلومات اسان جي پرائيويسي پاليسي سان ڍڪيل آهي.
پوسٽ جو وقت: فيبروري-24-2020