V nadchádzajúcich rokoch bude pravdepodobne musieť recyklovaný PET a polyolefíny naďalej konkurovať lacným pôvodným plastom.Trhy so šrotom však ovplyvnia aj neisté vládne politiky a rozhodnutia vlastníkov značky.
To bolo niekoľko poznatkov z panela výročných trhov na konferencii a veľtrhu recyklácie plastov 2019, ktorá sa konala v marci v National Harbor, Maryland. Počas plenárneho zasadnutia diskutovali Joel Morales a Tison Keel, obaja z integrovanej poradenskej firmy IHS Markit dynamiku trhu s pôvodnými plastmi a vysvetlil, ako tieto faktory budú tlačiť na obnovené ceny materiálov.
Pri diskusii o trhoch PET použil Keel snímky viacerých faktorov, ktoré sa zbiehajú, aby vytvorili dokonalú búrku.
„V roku 2018 to bol trh predajcov z mnohých dôvodov, o ktorých môžeme diskutovať, ale opäť sme sa vrátili na trh kupujúcich,“ povedal Keel davu.„Ale otázka, ktorú si kladiem a ktorú by sme si mali položiť všetci, je: „Akú úlohu v tom zohrá recyklácia?Ak má byť búrkové počasie, pomôže recyklácia upokojiť vody alebo spôsobí, že vody budú... potenciálne rozbúrené?'“
Morales a Keel tiež uznali množstvo faktorov, ktoré je ťažšie predvídať, vrátane vládnej politiky udržateľnosti, nákupných rozhodnutí vlastníkov značky, technológií recyklácie chemikálií a ďalších.
Niekoľko kľúčových faktorov, o ktorých sa diskutovalo počas tohtoročnej prezentácie, odrážalo tie, ktoré sa skúmali v paneli na podujatí v roku 2018.
Samostatne, koncom minulého mesiaca, Plastics Recycling Update napísal o prezentácii na paneli od Chrisa Cuiho, riaditeľa China Programs for Closed Loop Partners.Diskutovala o dynamike trhu a možnostiach obchodného partnerstva medzi Čínou a USA
Polyetylén: Morales vysvetlil, ako technologický vývoj v ťažbe fosílnych palív v časovom rámci roku 2008 viedol k zvýšeniu produkcie a poklesu cien zemného plynu.V dôsledku toho petrochemické spoločnosti investovali do závodov na výrobu PE.
„Do polyetylénového reťazca sa výrazne investovalo na základe lacných očakávaní od etánu, ktorý je kvapalným zemným plynom,“ povedal Morales, senior riaditeľ polyolefínov pre Severnú Ameriku.Stratégiou týchto investícií bolo vyviezť pôvodný PE z USA
Táto cenová výhoda zemného plynu oproti rope sa odvtedy zmenšila, ale IHS Markit stále predpovedá výhodu v budúcnosti, povedal.
V rokoch 2017 a 2018 sa celosvetový dopyt po PE, najmä z Číny, zvýšil.Bolo to spôsobené čínskymi obmedzeniami na dovoz získaného PE, povedal, a politikou krajiny používať na vykurovanie viac čistejšieho zemného plynu (ten poslal dopyt po HDPE rúrach cez strechu).Miera rastu dopytu odvtedy klesla, povedal Morales, ale predpokladá sa, že zostane dosť solídny.
Dotkol sa obchodnej vojny medzi USA a Čínou a nazval čínske clá na americký prvotriedny plast „katastrofa pre amerických výrobcov polyetylénu“.IHS Markit odhaduje, že od 23. augusta, keď clá vstúpili do platnosti, výrobcovia stratili 3-5 centov za libru z každej libry, ktorú vyprodukujú, čím sa znížili ziskové marže.Firma vo svojich prognózach predpokladá, že clá budú zrušené do roku 2020.
Minulý rok bol dopyt po PE v USA obrovský, poháňaný nízkou cenou plastov, silným celkovým rastom HDP, kampaňami Made in America a clami na podporu domácich spracovateľov, silným trhom s potrubím kvôli investíciám do ropy, hurikánom Harvey, ktorý poháňal dopyt po potrubiach. , lepšia konkurencieschopnosť PE oproti PET a PP a federálny daňový zákon podporujúci investície do strojov, povedal Morales.
Pri pohľade na primárnu produkciu bude rok 2019 rokom dobiehania dopytu k ponuke, povedal, čo znamená, že ceny pravdepodobne dosiahli svoje dno.Neočakáva sa však, že by sa výrazne zvýšili.V roku 2020 prichádza do prevádzky ďalšia vlna kapacity závodu, ktorá posúva ponuku výrazne nad plánovaný dopyt.
"Čo to znamená?"spýtal sa Morales.„Z pohľadu predajcu živice to znamená, že vaša schopnosť zvyšovať cenu a marže je pravdepodobne ohrozená.[Pre] hlavného kupca živice je pravdepodobne vhodný čas na nákup.“
Trhy s recyklovanými plastmi sú akosi uviaznuté uprostred, povedal.Hovoril s regenerátormi, ktorých produkty museli konkurovať veľmi lacným, nekvalitným širokospektrálnym PE.Očakáva, že podmienky predaja zostanú na rovnakej úrovni ako dnes.
„Do polyetylénového reťazca sa výrazne investovalo na základe lacných očakávaní od etánu, ktorý je kvapalným zemným plynom,“ – Joel Morales, IHS Markit
Ťažšie predvídateľné sú účinky vládnej politiky, ako sú celosvetové zákazy tašiek, slamiek a iných predmetov na jedno použitie.Hnutie za udržateľnosť môže znížiť dopyt po živici, ale mohlo by tiež stimulovať určitý dopyt po chemikáliách s príležitosťami súvisiacimi s recykláciou, povedal.
Napríklad kalifornský zákon o taškách, ktorý zakazuje tenké tašky, podnietil spracovateľov zvýšiť výrobu hrubších.Správa IHS Markit je však taká, že spotrebitelia namiesto toho, aby hrubšie vrecia niekoľkokrát prali a opakovane používali, používajú ich ako vložky do odpadkových košov."Takže v takom prípade recyklácia zvýšila dopyt po polyetyléne," povedal.
Inde, ako napríklad v Argentíne, zákazy vriec obmedzili podnikanie pre výrobcov čistého PE, ale posilnili ho pre výrobcov PP, ktorí predávajú plasty na netkané PP tašky, povedal.
Polypropylén: PP je už dlho napätý trh, ale začína sa vyrovnávať, povedal Morales.V Severnej Amerike minulý rok výrobcovia nedokázali vyrobiť dostatok produktov na uspokojenie dopytu, no trh stále rástol o 3 percentá.Je to preto, že dovoz vyplnil medzeru asi 10 percent dopytu, povedal.
Nerovnováha by sa však mala zmierniť so zvýšenou ponukou v roku 2019. Po prvé, v januári na pobreží Mexického zálivu nenastalo „príšerné zmrazenie“ ako v roku 2018, poznamenal, a zásoby propylénu sa zvýšili.Výrobcovia PP tiež prišli na spôsoby, ako odstrániť prekážku a zvýšiť výrobnú kapacitu.Spoločnosť IHS Markit plánuje v Severnej Amerike uvedenie do prevádzky v objeme približne 1 miliardy libier.V dôsledku toho očakávajú zníženie cenovej priepasti medzi lacnejším čínskym PP a domácim PP.
"Viem, že je to problém pre niektorých ľudí v oblasti recyklácie, pretože teraz sa širokospektrálny PP a nadbytočný primárny PP objavuje v cenových bodoch a na miestach, kde ste mohli podnikať," povedal Morales."Pravdepodobne to bude prostredie, ktorému budete čeliť väčšinu roka 2019."
Panenský PET a chemikálie, ktoré doň vstupujú, sú prebytočné, podobne ako PE, povedal Keel, senior riaditeľ pre PET, PTA a deriváty EO.
V dôsledku toho „nie je vôbec jasné, kto bude víťazmi a porazenými v obchode s recyklovanými PET,“ povedal publiku.
Celosvetovo predstavuje dopyt po čistom PET 78 percent výrobnej kapacity.V biznise s komoditnými polymérmi, ak je dopyt nižší ako 85 percent, trh je pravdepodobne nadmerne zásobený, čo sťažuje dosahovanie zisku, povedal Keel.
„Najlepším prípadom je, že náklady na výrobu RPET budú rovné, môžu byť vyššie.V každom prípade je to vyššie ako cena za panenský PET.Budú spotrebitelia RPET, ktorí stanovujú vo svojich kontajneroch dosť ambiciózne ciele, pokiaľ ide o recyklovaný obsah, ochotní zaplatiť tieto vyššie ceny?– Tison Keel, IHS Markit
Domáci dopyt relatívne stagnuje.Trh so sýtenými nápojmi klesá, ale rast balenej vody stačí na vyrovnanie, povedal Keel.
Očakáva sa, že nerovnováha medzi ponukou a dopytom sa zhorší s dodatočnou výrobnou kapacitou."To, čo nás čaká v najbližších niekoľkých rokoch, je veľká prestavba," povedal.
Keel povedal, že výrobcovia konajú iracionálne a navrhol, že by mali zatvoriť výrobnú kapacitu, aby sa ponuka a dopyt dostali do lepšej rovnováhy;nikto však neoznámil, že to plánuje urobiť.Talianska chemická spoločnosť Mossi Ghisolfi (M&G) sa pokúsila vybudovať cestu von z podmienok postavením obrovského závodu na výrobu PET a PTA v Corpus Christi v Texase, no nízke marže a prekročenie projektových nákladov potopili spoločnosť koncom roka 2017. Spoločný podnik s názvom Corpus Christi Polymers súhlasila, že projekt kúpi a uvedie ho online.
Dovoz zhoršil nízke ceny, poznamenal Keel.USA neustále dovážajú stále viac prvotriednych PET.Domáci výrobcovia sa pokúšali potlačiť zahraničnú konkurenciu antidumpingovými sťažnosťami podanými na federálnu vládu.Antidumpingové clá posunuli zdroj primárneho PET – obmedzili objemy pochádzajúce napríklad z Číny – ale nedokázali spomaliť celkovú hmotnosť prichádzajúcu do amerických prístavov, povedal.
Celkový obraz ponuky a dopytu bude v nadchádzajúcich rokoch znamenať trvalo nízke ceny pôvodného PET, povedal Keel.To je výzva, ktorej čelia spracovatelia PET.
Očakáva sa, že výrobcovia fľaškového RPET budú mať relatívne fixné náklady na výrobu svojho produktu, povedal.
"Najlepším prípadom je, že náklady na výrobu RPET budú rovné, môžu byť vyššie," povedal Keel.„V každom prípade je to vyššie ako cena za čistý PET.Budú spotrebitelia RPET, ktorí dávajú do svojich nádob dosť ambiciózne ciele recyklovaného obsahu, ochotní zaplatiť tieto vyššie ceny?Nehovorím, že nebudú.Historicky v Severnej Amerike nemali.V Európe sú teraz z viacerých dôvodov – štrukturálne sa veľmi líšia od jazdcov v USA, ale toto je veľká otázka, ktorú treba zodpovedať.“
Pokiaľ ide o recykláciu fliaš po fľašu, ďalšou výzvou pre značky nápojov je „bezodná“ chuť vláknitého priemyslu na RPET, povedal Keel.Toto odvetvie spotrebuje viac ako tri štvrtiny vyrobeného RPET každý rok.Hnacím motorom sú jednoducho náklady: Je podstatne lacnejšie vyrábať strižové vlákno z regenerovaného PET ako z nových materiálov, povedal.
Novým vývojom, ktorý treba sledovať, je hlavný priemysel PET, ktorý agresívne integruje kapacitu mechanickej recyklácie.Napríklad DAK Americas tento rok kúpila závod na recykláciu PET Perpetual Recycling Solutions v Indiane a Indorama Ventures kúpila závod Custom Polymers PET v Alabame."Bol by som prekvapený, keby sme nevideli viac z tejto aktivity," povedal Keel.
Keel povedal, že noví majitelia pravdepodobne vložia čisté vločky do svojich zariadení na výrobu živice v roztavenej fáze, aby mohli majiteľom značky ponúknuť granule s recyklovaným obsahom.To by v krátkodobom horizonte znížilo množstvo fľaškového RPET na obchodnom trhu, povedal.
Petrochemické spoločnosti tiež investujú do depolymerizačných technológií pre šrot PET.Indorama sa napríklad spojila so startupmi v oblasti recyklácie chemikálií PET v Európe aj Severnej Amerike.Tieto recyklačné procesy, ak sú technicky a ekonomicky uskutočniteľné, by mohli byť veľkým narušením trhu v horizonte 8 až 10 rokov, predpovedal Keel.
Ale pretrvávajúcim problémom je nízka miera zberu PET v Severnej Amerike, najmä v USA, povedal Keel.V roku 2017 sa asi 29,2 percenta PET fliaš predaných v USA vyzbieralo na recykláciu, podľa výročnej správy Národnej asociácie pre zdroje PET kontajnerov (NAPCOR) a Asociácie recyklátorov plastov (APR).Pre porovnanie, v roku 2017 sa miera odhadovala na 58 percent.
"Ako uspokojíme dopyt, ktorý tam kladú majitelia značiek, keď sú miery zberu také nízke, a ako ich dostaneme?"spýtal sa."Na to nemám odpoveď."
Keď sa ho pýtali na zákony o vkladoch, Keel povedal, že si myslí, že fungujú dobre pri predchádzaní odpadom, podpore zberu a vytváraní balíkov vyššej kvality.V minulosti však proti nim lobovali majitelia značiek nápojov, pretože centy navyše, ktoré spotrebiteľ zaplatí v registri, znižujú celkové tržby.
„Momentálne si nie som istý, kde sú hlavní vlastníci značiek z pohľadu politiky v oblasti zákonov o vkladoch.Historicky boli proti zákonom o vkladoch,“ povedal."Nemôžem povedať, či budú alebo nebudú naďalej proti tomu."
Štvrťročné tlačené vydanie Plastics Recycling Update prináša exkluzívne správy a analýzy, ktoré pomôžu pozdvihnúť operácie recyklácie plastov.Prihláste sa na odber ešte dnes a uistite sa, že ho dostanete doma alebo v kancelárii.
Líder jedného z najväčších svetových podnikov s fľaškovou vodou nedávno podrobne opísal stratégiu recyklácie spoločnosti, pričom poznamenal, že podporuje legislatívu týkajúcu sa zálohovania a ďalšie kroky na zvýšenie dodávok.
Svetová chemická spoločnosť Eastman odhalila proces recyklácie, ktorý rozkladá polyméry na plyny, ktoré sa používajú v chemickej výrobe.Teraz hľadá dodávateľov.
Nová recyklačná linka pomôže vyrábať RPET prichádzajúce do kontaktu s potravinami z takmer najšpinavšieho zdroja v okolí: fliaš vyzbieraných zo skládok.
Podporovatelia projektu výroby plastov v Indiane oznámili, že sa pripravujú na prelomenie zariadenia v komerčnom rozsahu 260 miliónov dolárov.
Cena prírodného HDPE pokračovala v poklese a teraz je hlboko pod svojou pozíciou spred roka, ale obnovené hodnoty PET zostali konštantné.
Globálna odevná spoločnosť H&M minulý rok použila vo svojom recyklovanom polyestere ekvivalent 325 miliónov PET fliaš, čo je podstatne viac ako v predchádzajúcom roku.
Čas odoslania: 23. apríla 2019