*/
Добро јутро, даме и господо, и добродошли у конференцијски позив Мурпхи Оил Цорпоратион у четвртом кварталу 2019. године.[Упутства за оператера]
Сада бих желео да предам конференцију Келли Вхитлеи, потпредседници, за односе са инвеститорима и комуникације.Изволите.
Добро јутро, и хвала вам свима што сте нам се данас придружили на нашем позиву за четврти квартал.Са мном су Роџер Џенкинс, председник и главни извршни директор;Давид Лоонеи, извршни потпредседник и главни финансијски директор;Мике МцФадиен, извршни потпредседник, Оффсхоре;и Ериц Хамбли, извршни потпредседник, Онсхоре.
Молимо погледајте слајдове са информацијама које смо поставили у одељку за односе са инвеститорима на нашој веб страници док пратите наш веб пренос данас.Током данашњег позива, производни бројеви, резерве и финансијски износи су прилагођени да се искључе неконтролисани интереси у Мексичком заливу.
Слајд 1, имајте на уму да ће се неки коментари дати током овог позива сматрати изјавама које се односе на будућност како је дефинисано у Закону о реформи судских спорова у вези са приватним хартијама од вредности из 1995. Као такви, не могу се дати никаква уверавања да ће се ови догађаји догодити или да пројекције ће бити остварене.Постоји низ фактора који могу узроковати да се стварни резултати разликују.За даљу дискусију о факторима ризика, погледајте Марфијев годишњи извештај за 2018. на обрасцу 10-К који се налази у СЕЦ-у.Марфи нема обавезу да јавно ажурира или ревидира било какве изјаве које се односе на будућност.
Хвала, Келли.Добро јутро свима и хвала што сте саслушали наш данашњи позив.На слајду 2 током '19. успешно смо извршили наш корпоративни план производње средстава пондерисане нафтом за наше растуће количине у оквиру новчаног тока, генеришући веће реализације приноса и трансформисали компанију за дугорочну вредност док настављамо да враћамо капитал у акционари.
Наш укупан капитал за -- наша укупна производња за годину у просеку износила је 173.000 барела еквивалента дневно са 60% нафте, видели смо значајно повећање производње из наше имовине Еагле Форд Схале и имовине Мексичког залива и поносни смо што смо међу пет најбољих у Заливу Мексички оператер.Практично сва наша производња нафте наставља да се продаје уз премију компанији ВТИ, Вест Текас Интермедиате, и као резултат тога, остварили смо 145 милиона долара слободног новчаног тока у 2019. Користимо ова средства као додатак прихода од продаје наше Малезије средства за враћање више од 660 милиона долара акционарима кроз текуће кварталне дивиденде и значајан програм откупа акција.Верујемо да је Мурпхи трансформисана компанија са великим потенцијалом напред док настављамо да развијамо нашу имовину Еагле Форд Схале, Канаду и Мексички залив са обећавајућим предностима наших програма истраживања у Мексичком заливу, Бразилу и Мексику.
Што је најважније, данас смо објавили да смо потписали меморандум о разумевању са АрцЛигхт Цапитал Партнерс, у вези са нашим 50% власништва над плутајућим производним системом Кинг'с Куаи и радимо на коначним споразумима у вези са историјским и будућим капиталом за пројекат, укључујући надокнаду од приближно 125 долара милиона потрошених у 2019. Да бисмо детаљније разговарали о нашем пуном капиталном плану за 2020. након прегледа резултата четвртог квартала и целе године.
Слајд 3. Производња у четвртом тромесечју у просеку износила је 194.000 барела еквивалената дневно са 67% запремине течности, утицаји на производњу су укључивали непланирани застој од 1.900 барела дневно у Персијском заливу и 1.000 еквивалената барела дневно у оффсх Терра Нова, Канада као и непланирани прекид рада од 1.500 барела еквивалента због квара подморске опреме на нашем пољу Неидермеиер у Мексичком заливу.Ово је резултирало петодневним утицајем на поље са три бунара, а једна бушотина остаје неактивна док се поправке не заврше до другог квартала 2020.
Што се тиче Терра Нове, предвидели смо да ће терен остати неактиван током 2020. године како бисмо се позабавили ажурирањем безбедносне опреме и завршили претходно најављене радове на сувом доку.Ово доводи до утицаја од приближно 2.000 барела на производњу у мору Канаде до Марфија за целу 2020. и више од 3.000 еквивалената дневно за први квартал 2020.
Еагле Форд Схале, на производњу је негативно утицало 3.600 барела еквивалента дневно у четвртом тромесечју, због рада на бушотинама -- ремонта на бушотинама са високим дозама и Катарини, као и бушотине Нев Еаст Тилден које су биле испод историјских бушотина Тилден, али производе испод прогнозе коју смо користили у кварталу.Све у свему, производња у целој години 2019. у просеку износила је 173.000 еквивалената дневно и састојала се од 67% течности, конкретно количина нафте је порасла за 14% од целе године '18 на више од 103.000 еквивалената дневно, делом због продаје гасовитих малезијских средстава, додатак производње нафте пондерисане у Мексичком заливу.
Слајд 4, наша резервна база остаје значајна у 2019. са куповином имовине Мексичког залива који је делимично надокнађен -- компензујући продају некретнина у Малезији средином године.Наше укупне доказане резерве на крају 2019. биле су 800 милиона еквивалената дневно са 57% течности.И одржавамо резервни век од скоро 12 година.Поред тога, повећали смо нашу доказану класификацију развоја на 57% укупних резерви са 50% у 2018. Свеукупно, наш једногодишњи коефицијент замене органских резерви био је 172%, док су наши трогодишњи трошкови Ф&Д нешто испод 13 УСД по БОЕ.
Хвала, Рогер, и добро јутро свима.У четвртом тромесечју на Марфијеве резултате значајно је утицао велики губитак од 133 милиона долара без готовине на нашим нафтним оградама, који је ове године у просеку износио 56,42 долара на 45.000 барела дневно.Наравно, недавни пад цена нафте у последњих 30 дана потпуно је избрисао овај губитак, и ми бисмо у ствари имали позитивну тржишну позицију на крају јучерашњег пословања од приближно 56 милиона долара;углавном као резултат овог губитка, забележили смо нето губитак од 72 милиона долара за четврти квартал или негативних 0,46 долара по акцији.
Међутим, када прилагодите овај губитак у односу на тржиште у неколико других ставки, зарадили смо 25 милиона долара прилагођене зараде или 0,16 долара по разблаженој акцији.Прилагођена зарада повлачи не само горе наведени губитак од тржишне вредности, већ и неновчано повећање вредности потенцијалне накнаде и губитак због превременог гашења дуга, од којих су сва три износила приближно 138 милиона долара Након опорезивања.
Слајд 6, кључна компонента Марфијеве стратегије је пословање у оквиру готовинског тока са вишком готовине који се враћа акционарима кроз нашу кварталну дивиденду.Као што можете видети на слајду, поново смо остварили позитиван новчани ток за целу 2019. чак и са значајним трансакцијама завршеним раније у години.За четврти квартал готовина из пословања износила је 336 милиона долара, док су трошкови додавања имовине и суве рупе износили 335 милиона долара, што је резултирало позитивним слободним новчаним током од милион долара.Напоменућу да је то након разматрања промене обртног капитала која је резултирала смањењем готовине из пословања за 57 милиона долара.
У фискалној 2019. години укупно 1,5 милијарди долара готовине из операција финансирало је 1,3 милијарде долара додатка имовине, чиме је остварено приближно 145 милиона долара укупног слободног тока готовине за 12-месечни период.Као што је најављено у нашем позиву за трећи квартал, завршили смо програм откупа акција у износу од 500 милиона долара у октобру 2019. Такође током квартала, продужили смо профил доспећа дуга издавањем 550 милиона долара од 5,875% старијих меница са доспећем до 2027. и искористили приходе за тендер и откупити укупно 521 милион долара старијих нота које доспевају у 2022. Нашу финансијску снагу и стабилан биланс стања додатно илуструје наш нето дуг и прилагођени ЕБИТДАКС однос на годишњем нивоу од 1,5 пута на крају четвртог квартала.
Слајд 7, Марфијева стратегија фокусирања на пондерисана средства са високом маржом наставља да се исплати јер је 95% наше количине нафте поново продато уз премију ВТИ-ју током квартала, чак и са све оштријим разликама на тржиштима заливске обале.Наша основна имовина Еагле Форд Схале и северноамеричка офшор имовина настављају да генеришу снажне резултате са ЕБИТДА на терену на нивоу од 31 долара и 30 долара по барелу у кварталу, респективно.Ово су очигледно врхунска средства и настављају да покрећу наш снажан новчани ток из године у годину.
Слајд 8, кључни принцип Марфијеве стратегије је континуирани враћање готовине акционарима кроз нашу дугогодишњу кварталну дивиденду, заједно са стратешким програмима откупа акција као што је програм од 500 милиона долара који је спроведен прошле године.Ово се може постићи само кроз стварање слободног новчаног тока, што смо радили из године у годину.Све у свему, Марфи је вратио скоро 4 милијарде долара готовине својим акционарима од 2012. кроз дивиденде и откуп акција без издавања акција.
Хвала ти, Давиде.Слајд 9. Док почињемо 70. годину као регистровани ентитет, веома смо поносни на наше стриктно интерно управљање, које подржава наше пословање у укупној финансијској стабилности.Наши чланови одбора имају огромно искуство у индустрији, посебно са операцијама у ХСЕ и уз њихово вођство и подршку Мурпхи континуирано ствара одговоре на питања безбедности животне средине, наиме оснивањем ХСЕ Комитета још 1994. године, креирањем годишњих планова подстицаја надокнада циљева везаних за животну средину и безбедносни учинак пре неколико година и издавање нашег првог извештаја о одрживости у 2019. Марфи је признат од стране ИСС-а да је један од највиших владиних резултата и рангиран је 75% изнад просека наших колега.
На слајду 10, наш Управни одбор у ХСЕ комитету заједно са руководством компаније остају фокусирани на климатске промене, безбедност и друге оперативне утицаје на животну средину, поносни је члан еколошког партнерства Мурпхи прати и прати различите тренутне стопе изливања са интерни циљеви, од којих су неки везани за компензацију.Тимови се охрабрују да размишљају више од могућег о предлагању наших договора за одрживе операције као што је рециклажа 100% наше произведене воде у нашој имовини Туппер Монтнеи, тестирање скалабилности значајног смањења емисије гасова стаклене баште, дугорочно са пумпама за фрактуру на природни гас широм наше портфолио на копну.Са нашим новим портфељем, предвиђамо смањење емисија од 50% од 2018. до 2020. године.
Сада прелазимо на слајд 12, Еагле Форд Схале.Са додатком 18 бушотина које су изашле на мрежу почетком четвртог квартала, производња је у просеку износила 50.000 еквивалената барела са 77% нафте, овај ниво производње представља повећање од више од 23% у односу на четврти квартал '18.Међутим, с обзиром на то да није било активности у последња два месеца ове године, очекује се да ће производња опасти у првом кварталу, јер нови бунари неће бити постављени на мрежу за сада више од 100 дана.Програм за 2019. од 91 бушотине пружа нашем копненом тиму довољно писте за повећање ефикасности бушења и завршетка, локације бушотина за рафинирање, временске распореде и прилагођавање метода завршетка.Као резултат тога, наш просечни трошак је побољшан на мање од 6 милиона долара по бушотини.Уз то, наша средња бушотина у еврима наставља да се побољшава, поред значајног сужавања укупног међуквартилног опсега од 2016.
Слајд 13, од када смо купили површину Каибоб Дувернаи '16, сада имамо више од 80 бушотина у раду широм имовине, производња је у четвртом тромесечју остала суштински на нивоу од 9.000 еквивалената дневно са 55% нафте.За годину дана учинак бушотине је премашио очекивања за скоро 20%, имали смо неколико оперативних достигнућа у овој области, са бушењем и довршавањем наше најјефтиније бушотине за мање од 6,3 милиона долара, бушењем најбрже бушотине до сада за 12 дана и бушењем најдужа бочна до сада на више од 13.600 стопа.Као део нашег процеса сталног побољшања, Мурпхи је почео да користи двогориво за смањење емисије гасова стаклене баште и трошкова дизела у Каибоб Дувернаи-у, чиме је већ постигнуто смањење емисија од 30% за ову област.
Слајд 14, наша имовина Туппер Монтнеиа производила је 260 милиона кубних стопа дневно током квартала.Узбуђени смо због наших резултата на бушотинама у 2019. јер су били у тренду и усклађени са 24 Бцф криве, што је повећање у односу на претходни тренд од 18 Бцф у 2018. Све у свему, генерисали смо позитиван слободни новчани ток у 2019. са просечном оствареном ценом од 2,15 ЦАД по Мцф.
Слајд 16 у нашем пословању у Мексичком заливу Марфи је сада у овом недавно проширеном портфељу у Мексичком заливу шест месеци, а у четвртом кварталу овај посао је генерисао 82.000 еквивалената дневно уз 85% течности.Током овог тромесечја, три бунара смо укључили на мрежу након што смо завршили активности повезивања и ремонта.Поред тога, као што сам раније поменуо, потписали смо меморандум о нашем разумевању у вези са плутајућим производним системом Кинг'с Куаи.
Слајд 17, наши пројекти се одвијају како је планирано у Заливу, тренутно имамо платформу која буши програм са три бушотине у Фронт Руннер-у, као и брод за бушење који изводи два узастопна подводна ремонта, у првом тип 2020. Пошто ћемо детаљно описати ове пројекте заједно са осталима наведеним на слајду, доведите додатне количине на мрежи како бисмо одржали нашу дугорочну стопу производње као што је раније откривено.Наши главни дугорочни пројекти у Кхалееси / Мормонт и Самураи добро напредују, као и уговори за подморски инжењеринг и изградњу који су недавно додељени у оквиру буџета.
Слајд 19, за први квартал 2020. године, предвиђамо производњу од 181.000 до 193.000 еквивалената дневно, узимајући у обзир природне падове и планиране застоје, укључујући више од 3.000 еквивалената дневно у вези са останком Терра Нова ван мреже.Производња од 190.000 до 202.000 при 60% нафте предвиђа се за целу 2020. на основу капиталног плана од 1,4 до 1,5 милијарди долара.Од тог износа, приближно 1,2 милијарде долара нашег буџета је додељено нашој имовини у Еагле Форд Схале и офшору.
Састављајући наш годишњи капитални програм, наш примарни фокус је да генеришемо вишак новчаних токова за покривање наше дивиденде пошто смо стекли нова средства у Заливу 2019. године постоји један пројекат за поплаву у Сент Малоу, потребан капитал у блиској будућности са повећање производње очекује се за три године.Овај пројекат је утицао на нашу алокацију капитала за 2020. јер нас је наша посвећеност паритету капиталних улагања довела до тога да прилагодимо наш план како бисмо осигурали заштиту токова готовине.Ово нам омогућава да наставимо нашу дугогодишњу дивиденду и задржимо однос нето дуга и ЕБИТДА приближно 1,5 пута.
Слајд 20, као што смо у претходним кварталима расправљали о нашем петогодишњем плану, Мексички залив постиже просечну производњу од приближно 85.000 еквивалента.За 2020., наш укупни капитал од 440 милиона долара генерише просечну целогодишњу производњу од 86.000 еквивалената дневно са шест експлоатационих и пет неоперисаних бушотина које долазе онлајн током целе године.План пројекта за 2020. је комбинација платформи, ремонта и веза као што је детаљно описано на ранијем слајду.Све у свему, ове године ће генерисати приближно милијарду долара оперативног новчаног тока.
Слајд 21, на основу средње тачке наших смерница за капитална улагања, очекује се да ће наш копнени буџет износити 855 милиона долара, при чему ће приближно 80% бити додељено Еагле Форд Схале.Узбуђени смо што ћемо наставити са нашим снажнијим програмом у 2020. након што смо значајно смањили потрошњу у последњих неколико година јер одржавамо наш дисциплинован приступ расподели капитала.97 експлоатационих бунара који су доступни на мрежи ове године првенствено су били фокусирани на наше области Карнес и Катарина.Поред тога, имамо у просеку 24% радног интереса и 59 бруто неоперисаних бунара који би требало да буду онлајн током целе године, првенствено у округу Карнес.
Током 2020. године, наша производња Еагле Форд Схале-а се стално повећавала како је планирано, достижући просек за четврти квартал од преко 60.000 еквивалената дневно.Овај значајан раст пондерисан уљем враћа нас на ниво који нисмо доживели неколико година.У Каибоб Дувернаи-у, планирамо да потрошимо 125 милиона долара да доведемо на мрежу 16 управљаних бушотина док испуњавамо наше потребе за бушење почетком године.Каибоб Дувернаи има изванредно добре резултате у свим сегментима са изузетним резултатима у постигнутој ефикасности бушења и завршетка.
У нашем плодном Туппер Монтнеи-у, издвајамо 35 милиона долара да доведемо на мрежу пет бунара на овом нивоу капиталне потрошње. Ови бунари генеришу бесплатну готовину по приближно ЦАД1,60 АЕЦО ценама.Ограничена потрошња у оквиру слободног новчаног тока у овом великом ресурсу добро је позиционирана у нашем портфељу као део глобалних захтева за природним гасом као дугорочном заменом за угаљ и са нижим емисијама угљеника.
Слајд 22, наш програм за 2020. се добро уклапа у наше дугорочне циљеве истраживања, планирамо да потрошимо око 100 милиона долара и избушимо четири бушотине, што нам омогућава да циљамо преко 500 милиона долара еквивалентних ресурса у барелу.На америчкој страни Залива, имамо 12% неоперативног радног удела у бушотини Мт. Оураи.Очекује се да ће се ова перспектива смањити крајем другог квартала.Највише смо узбуђени због нашег програма два бунара у Мексику;прво, планирамо да извршимо бушотину Цхолула Аппраисал, након чега следи нова перспектива која циља на прву бушотину испод соли у Мексику под називом Батопилас.Оба бунара су стратешка у нашим будућим плановима и далеко у Мексику.У Бразилу настављамо са сазревањем неколико перспектива, као и фабрика -- а планирање је у току.Наш партнер очекује да ће први бунар ископати почетком 2021.
Слајд 23, док гледате наше планове у наредних неколико година, верујем да ћемо моћи да генеришемо приближно 1,4 милијарде долара бесплатног новца након наше дивиденде, док испоручујемо приближно 5% производње ЦАГАР-а, а све уз задржавање 60% масе нафте.То ћемо постићи издвајањем у просеку око 1,3 милијарде долара капитала годишње са овим програмом од 1,4% до 1,5% у 2020. години, за коју се очекује да ће бити највећа година капиталне потрошње.Током наредних пет година, наша имовина у Мексичком заливу ће одржавати просечну годишњу производњу од око 85.000 еквивалената дневно, а тренутно се предвиђа да ће Еагле Форд Схале имати 10% до 12% производње ЦАГАР-а.Као што смо планирали нашу годишњу потрошњу од 100 милиона долара капитала и истраживања, што нам омогућава да избушимо три до пет бушотина годишње.Сигуран сам да ћете се сложити да је ово значајан вишегодишњи програм.
Слајд 24, како улазимо у нашу 70. годину као корпорација, Мурпхи Оил је добро позициониран за будућност након што је прошао још једну годину највишег квартила укупног приноса акционара, у поређењу са нашом групом вршњака, постигли смо ранг од 95 процената у укупном приносу акционара у протекле три године.Наш новотрансформисани портфолио са напретком истраживања има континуирану способност да испоручи слободан ток новца изнад нашег конкурентног приноса од дивиденде.
На крају, осећам да смо успешно направили монументални помак док смо трансформисали Мурпхија у компанију са фокусом на западну хемисферу нафте.Ово нас позиционира за дугорочно стварање вредности.Посебно сам поносан што сам једна од одабраних компанија за генерисање слободног новчаног тока и враћање дивиденде – значајне дивиденде за наше акционаре данас.И имамо јединствену способност да створимо предност за наше акционаре уз континуиране програме стратешког истраживања.Ми додељујемо капитал у нашу имовину са високом маржом пондерисану нафтом да бисмо генерисали профитабилан раст, све то радимо док будно пратимо начине да наставимо са одрживим пословањем у будућности.
Хвала вам.Даме и господо, сада почињемо са сесијом питања и одговора.[Упутства за оператера] Прво питање је од Брајана Сингера из Голдман Сакса.Изволите.
Моје прво питање је о Еагле Форд Схале, ви сте истакли на једном од слајдова, слајд 12, да ли очекујете -- или да сте видели веће ЕУР из бушотина избушених 2019. И питао сам се да ли бисте могли да разговарате са оним што очекивања су у 2020. у односу на 2019. из перспективе укупне нафте ЕУР.Шта видите као ризике навише и падове за постизање путање раста која би повећала производњу на 60.000 БОЕ дневно у четвртом кварталу?
Па Брајане, видећемо наш наставак тога. Нисам сигуран на истој путањи коју смо имали у прошлости, видимо да се ово мало поправља са технологијом разбијања и великим побољшањима која је наш тим направио.Такође, ове године је само потпуно другачији програм него прошле године, више пондерисан у Карнесу и Катарини и мање у области Тилден где смо имали проблема у четвртом кварталу.Али подручје Тилден уопште није у реду с тим, била је идеја да су ти Тилден бунари радили знатно изнад ЕУР који имамо у нашим доказано неразвијеним резервама, а затим и наш дугорочни план, и одржавамо тај ниво и онда је кренуло назад на ниво који бисмо имали у дугорочном плану преко веома ограниченог броја бунара у четвртом кварталу.
Питање за алокацију капитала је нови веома велики партнер БПКС, који активно буши након куповине БХП-а у области Карнес са неким веома лепим -- нижим бушотинама Еагле Форд Схале и неким веома лепим бушотинама Аустин Цхалк.Дакле, они замењују нашу типичну алокацију капитала у Тилден и да ове године бушимо више језгра језгра и потпуно другачији профил ризика него претходних година у Тилдену где нисмо бушили неколико година.Тако да имамо поверења да ћемо то постићи због значаја нашег неоперативног програма и веома великог неоперативног програма у четвртом тромесечју у коме смо ове године имали веома ограничену потрошњу у последња два месеца и данас у Еагле Форду , Бриан.
Велики.Хвала вам.А друго је пар питања о офшору.Можете ли да разговарате о тренду који видите на страни трошкова и ризика наопачке у односу на пад?И онда одвојено схватите да су застоји и волатилност нормалан део пословања било где, посебно у офшору, али можете ли да причате о томе како ризикујете застоје у смерницама за 2020. с обзиром на нешто од онога што смо недавно видели?
Па, на слици центра града постоје две врсте застоја у оффсхоре окружењу, постоје застоји повезани са непланираним напредовањем које вам се дешавало с времена на време.Обично имамо и имамо ове године од 5% додатка у нашим производним кривама за непланиране застоје или тај укупни застој у нашем пословању.У ствари, у 2020. години имамо мање планираних застоја и веће накнаде, у поређењу са претходним годинама непланираних застоја.Па, тешко је повремено предвидети, Брајане су механичке ситуације које се дешавају на бушотинама, као што је подморски квар ових нових средстава, као што сам рекао раније данас, ми поседујемо ову имовину шест месеци и апарат се покварио, ако хоћете или пупчану струју и хидрауличну носећу линију и морали смо то да намотамо и поправимо, то је тешко поставити у тај ниво и врло ретко се дешава.
Али из наше свеукупне перспективе центра града, ми имамо ово упоредно и то је оно што обично радимо и оно што обично видимо ван једнократних догађаја.И како боље разумемо подморски систем, верујемо да то имамо у овом тренутку и да смо то са сигурношћу предвидели.Такође, унутар тог застоја, 5% је добар део за годину у којој је Брајан током периода од 365 дана укључивао -- извините нулту производњу од седам дана у Заливу за ураган, обично наша бурад у Заливу никада нису потпуно искључена, Не могу да се сетим времена када је цео залив био ван производње, јер имамо различите системе цевовода у различитим областима рада.И осећам да је то и одговарајући ризик.
И други ризик који смо уложили у ово, тај значајан као да је ваш бројач буради, Терра Нова имовина је требало да производи до маја и да иде на шестомесечни суви док и да се врати у октобру и због непознате ситуације тамо ми наставио и ставио то као нулу.Дакле, то би променило наше претходне дискусије о производњи, као нова информација, да се то догодило само 19. децембра.Тако да мислим да имамо то добро, можеш да смањиш нулу, Брајане.А онда то убацимо и имамо застоје са пуно података у Заливу и дугим искуством и сада шест месеци учења нових подморских система које смо купили и осећамо се пријатно са оним што имамо.
Као ситуација са трошковима, Бриан.Доћи ће до повећања дневних стопа током дужег периода.Имамо то у нашим плановима.Заиста не волим да расправљам о стопама које имамо на различитим уређајима.Али наравно да ће то повећавати, мораћемо да повећамо, мислим да за пружаоце те услуге, видимо испод буџета за подводну опрему и подводну инсталацију, која превазилази већину тога и настављамо да имамо невероватну ефикасност на велики бродови за бушење који престижу у било ком стварном питању у вези са повећањем дневне стопе јер се ради о данима на локацији на крају дана, а врста посла коју имамо у Кхалееси / Мормонту је управо подешена за ове платформе са двоструком активношћу које укључују , завршетак и бушење истовремено - симултане операције, и у овом тренутку нисам забринут за трошкове ни у једном од наших предузећа.Како видим да ефикасност једе повећање дневне стопе и тренутно, када лицитирамо другу опрему, она постаје нижа у нашем офшор пословању.
Да, Рогер.Питао сам се да ли бисте могли -- да, добро јутро, господине.Питао сам се да ли бисте могли детаљније да објасните широку структуру монетизације Краљевског кеја.Ви момци имате јако добар биланс стања.Питао сам се зашто је ово важан стратешки циљ који треба постићи.А можда нам помогнете како би термини могли да изгледају?
Сматрао бих да је наша најјача стратешка ситуација коју смо урадили била само способност око, знате, фокус је био на паритету новчаних токова.Једна ствар коју треба знати о оваквим ситуацијама средњег тока је читава Малезија урађена на овај начин.Цео објекат Тхундер Хавк у Заливу је урађен на овај начин.Сав наш посао се обавља тако што је главни средњи ток у власништву неког другог.Овако послујемо јако дуго и ово је само наставак тог плана.
Не можемо да откријемо стопе које плаћамо у овој установи, сматрао бих да је то веома добра средња стопа, ако хоћете, балансирање које наш биланс стања како сте поменули чини ту стопу нижом, јер смо ми различити кредитни ризици и други људи могу да учествују у овом послу, постало је питање да наша поплава у Сент Малоу уђе у нашу алокацију капитала, што је значајан дугорочни пројекат, ради веома добро.И шта бисмо ми урадили у наредне три године са тих 300 милиона долара капитала и одржали ЦАГАР и раст који смо имали и који смо тражили финансијски још - финансијску помоћ за тај један део пројекта.
Пројекат је још увек значајан капитал за нас и да смо одлучили да преузмемо своје власништво у томе и да то финансијски формирамо, ако хоћете, и веома сам задовољан правом на које то природно имамо, не могу то да откријем као то би говорило шта ћу платити за средњи ток у будућности или партнер то такође жели.Али наш укупни рад наше компаније када ово дође на ред, остаћемо играч са девет или под-девет и мислим да се из опште перспективе то неће видети у финансијским извештајима.И такође бих рекао да је новчани ток у овом току нашег дугорочног плана вероватно већи од стопе коју имамо.Тако да ми је угодно са свим тим, Аруне.
У реду.А мој наставак, Роџер, је на моделу, питао сам се, да ли бисте могли да нам помогнете да размислимо о томе како ће већа активност ремонта у Мексичком заливу и потенцијално Еагле Форд утицати на ваше ЛОЕ смернице за 2020.Питао сам се да ли бисте такође могли да поменете своја размишљања о рентабилној цени нафте у 20. да бисте покрили капитал као и дивиденду?
У реду.Из перспективе оперативних трошкова, очекујем да ће наши оперативни трошкови ове године бити отприлике исти као што смо имали ремонт.Наши оперативни трошкови у четвртом тромесечју су били скоро 3 долара под утицајем једног ремонта који смо извршили на начин оперативних трошкова на нашој бушотини у Чинуку, наравно да су бушотине изашле на мрежу са 13.000 барела еквивалента дневно, скоро сва нафта.И очекивао бих ремонта које имамо овде, имамо мањи радни интерес за један од ремонта, и не видим да је то главни покретач у разликовању нашег укупног опкс-а за годину, али могли бисте да имате квартална повећања како ови бунари обично се обављају у року од месец или два од рада. 45 дана је прилично типично.Дакле, то би могло да буде одскок у овом кварталу, али свеукупно наше пословање за ову годину као целокупна компанија и наше пословање у Мексичком заливу треба да се одрже.
Из перспективе, ви узимате средишњу тачку вођења у нашим капиталним трошковима, што је наравно наш циљ.И прошле године смо постигли тај циљ и ми смо испод тог циља од потрошње готовинских токова у извештају о токовима готовине, и ја ћу само - ми смо на том циљу на обрачунској основи, што није до краја готовина у овом тренутку, наравно, није наш циљ да користимо горе да имамо распон за догађаје који би могли да се одрже, а сада ова цена нафте очигледно не може ићи изнад средње тачке.Ако данас погледамо траку са недавним утицајима вируса на цене нафте, вероватно би нам требало 55 долара, нема проблема, али ако погледате тренутну траку, вероватно бисмо морали да идемо у доњи део наших смерница за капитална улагања 1,4 милијарде долара на средњу тачку од 1,45 долара и уђите у средину тога како бисте постигли да покријете дивиденду.
А када то урадимо, имамо на располагању неке могућности које не би требало да утичу на производњу у погледу одређеног времена у различитим деловима компаније које су желели да открију касније.Али наш циљ је да то покријемо;наш циљ је да га смањимо ако треба, и имајте на уму ово, наравно, наша хеџинг као што је Дејвид поменуо раније нам помаже у том погледу и то је укључено у оно што сам рекао.Дакле, 55 долара ВТИ просека за годину, што и даље мислим да је веома достижно.То уопште није проблем.А у свету 53, ти говориш само о 20 милиона долара, 30 милиона долара капиталних трошкова да би то решио, Аруне.
Хеј добро јутро.Хтео сам да мало пратим Еагле Форд овде, сигурно сам приметио да сте имали застоје у ремонту у четвртом тромесечју, само гледајући ваше смернице о производњи Еагле Форда за први квартал, изгледа да је пао за отприлике 15% у односу на 4К.Знам да сте пуно причали о добром тајмингу.Само сам хтео да добијем увид у то да ли постоје и текући радови у првом кварталу '20, на неки начин, који утичу на ту производњу, а онда бисте можда могли само да разговарате о овој продукцији, на неки начин, у ритму година.Знам да сте споменули 60.000 у четвртом кварталу, да ли бисмо требали да видимо прилично стабилну рампу у 2К и 3К, па ми можда мало помогнете око смера на Еагле Форду овде?
Хвала.Лео.Дакле, у четвртом тромесечју, имали смо извесног утицаја од више радова на бушотинама са већим брзинама него што је то уобичајено када имамо неку врсту рутинских радова на поправци вештачког лифта широм Еагле Форда, видели смо сличан ниво активности, али имамо више застоја везано за бушотине са већим дозама, више од 300 до 400 барела дневно, уместо бушотина од 40, 50, 60 барела дневно.Тако да је то било некако ненормално.Имали смо неке нове бунаре који су се укључили у септембру у Катарини који су имали прилично застоје па смо изашли и урадили неке радове на чишћењу од песка на њима, ти бунари су се сада вратили на нормалну производњу.Дакле, од те активности ремонта у Катарини, вероватно видимо око 500 или 600 барела дневно дуготрајног утицаја од тога док се крећемо у јануар.Остатак поља је некако у линији као нормално.
У бушотинама у источном Тилдену, за које је Роџер истакао да су испод наше прогнозе, али су премашили претходна очекивања од бушотина из 2015. и раније.Ти бунари су утицали на наш квартал за нешто више од 700 барела дневно.Утицај тога почетком 2020. је око 1.000 барела дневно, а тај утицај ће опадати током године.Тако да видимо мало превисе у раном делу године.Очекивали смо природни пад у Еагле Форд-у са завршеном каденцом бушотине, углавном у септембру и октобру прошле године, наше нове испоруке бунара ове године, наше извршење нашег програма бушења и завршетка иде веома добро.Имамо програм бунара који долазе на мрежу који у првом кварталу личи на оно што је изгледало у првом кварталу 2019. А онда још мало чекамо у каснијем делу другог тромесечја да наши управљани Карнес бунари постану онлајн.Дакле, то је нешто касније повећање нових бунара у другом кварталу него што сте видели у 2019. Али онда снажан подстицај за остатак године са више бунара веће ИП у Катарини и Карнесу који доприносе крајем другог квартала и трећег квартала и велики пораст неексплозивних бунара Карнес у четвртом кварталу 2020.
У реду.Врло корисна боја.Тако да свакако звучи као да је прилично назадовање упола у односу на раст Еагле Форда из '20.
Увек ће бити тако, Лео.Када престанете да трошите на крају године да предузмете капитал, што ће постати уобичајена ствар у Шалцима.Ми нисмо само Марфи.Теже је то учинити на тај начин.
Наш програм у 2020. години има 14 бунара који долазе онлајн веома касно на крају године у Карнесу.Дакле, имамо стабилнију испоруку бушотина у 2020. у поређењу са 2019. Тако да би требало да изађемо из године на високом нивоу уместо из опадајућег тренда са природним падом.Дакле, мало другачији изглед ове године нашег програма.
У реду, то је сигурно добра боја.. И претпостављам, само сам хтео мало да пратим неку врсту наредних неколико година у смислу како ви размишљате о изгледима.Знам да сте рекли да је 2020. највећа за капитална улагања, мислим, звучи као да се то овде спушта, знате, у '21.Знам да сте причали о 85.000 БОЕ дневно у Мексичком заливу.Али док сам на неки начин гледао ваше слајдове и видео неке од распореда веза.Само сам хтео да добијем осећај, изгледало је као да није било много бунара у Заливу све до краја 21. године.Дакле, да ли треба да очекујемо да ће производња у Заливу мало опасти у '21, а затим да порасте много у '22, да ли Кхалееси и Мормонт имају било шта што можете да кажете на то?
Ова година би представљала велики водени жиг производње у наредних неколико година у Заливу, али ни изблиза није значајан пад, од ових бунара су бунари са прилично високим стопама када их видите на овом графикону такође нису истакнути овде.Неоперативни бунари, тако да је то само Кодиак за који имамо велико радно интересовање, једно од наших профитабилнијих поља са невероватним позитивним поклонима.Веома самоуверен у просеку овога, рекао бих да је капитал за ово вероватно испод претходних смерница.И имамо значајне бунаре који се појављују овде на овој листи и такође у неоперативним, како у Сент Малоу и Кодиаку, тако и као - и Луцијусу такође.Дакле, не-операција није истакнута овде, али смо веома сигурни у наш дугорочни профил производње овог циља од 85 и мање капиталних трошкова пред крај планског периода.
Разумијем, ОК.Дакле, да, звучи као да постоји низ других бунара само на слајдовима који ће помоћи да се попуни нешто од тога.Ок, то има смисла.
А ови бунари су веома високе производње, Лео, са разним радним интересима, али ово су бушотине високог доза са којима се овде бавимо.
У реду.Не, то је од помоћи.И претпостављам можда само на крају о истраживању.На вашем слајду 22, само сам желео да видим да ли ћемо добити мало више боје у вези са неким од ових перспектива које ће се појавити касније током године у смислу онога што сте мислили да ће потенцијално бити у Батопиласу или бунару који ћете бити ја претпоставите тестирање почетком 21. у Бразилу, само покушавајући да добијете осећај о томе какве су бруто надокнадиве мете у тим бунарима?
Па, мислим да ми -- да бисмо открили овакве ствари потребно је много, много одобрења партнера и стога немамо овде.Мислим, типично у Мексичком заливу, очекивали бисте у истражним бушотинама могућност од 75 милиона барела плус тип, то је оно што тамо увек циљамо.У нашој области Чолула у Мексику, открили смо откриће тамо прошле године, а то је био гребен положај бунара са добрим делом нафте који је - имао је равне тачке, ако хоћете, и морамо да се одвојимо од те структуре у дебљи резервоар у једном од бунара, који није имао водостај у зони, и да смо ту урадили доста сеизмичких радова и такође врло блиску прилику са идеалним сеизмичким одговором на сву структуру бунара Чолула .И у тој врсти области из тог бунара и оближње прилике која је идентична њему, исте старости у дубини поред, ако хоћете, ово је 100 милиона ствари типа бурета које ми ризикујемо на том прилично великом подручју.
Дакле, тренутно имамо две компаније у Мексику, једна је мала везана зона средњег миоцена у опсегу од 100 милиона барела североисточно од открића Талоса, коју можемо лако додати и додати на веома слично ономе што радимо у Заливу.А ту је и Батопиласов бунар, који је велики и већи од 160 милиона долара еквивалентне величине и то је веома велика миоценска структура испод соли.И тако те могућности, и наравно, наш басен Сергипе-Алагоас, не откривамо величину тих могућности, које можете предвидети тако нешто са партнером да морамо бити прилично велики.И надамо се да ће они бити велики и ето вас са горе наведених 500 и то је све што можемо да кажемо о томе.Поново типичан бунар у Заливу 75, додирујемо добар део, близу 100 и даље у Заливу -- у региону Мексика са оваквим типом веома трошка [недешифрујућих] бунара, бунара за лечење, у ствари.А онда велика будућа прилика за нас у Бразилу због које смо веома узбуђени.Али у овом тренутку имају ограничено откривање.
Два питања, мислим да тржиште не цени у потпуности корист Ст. Малоа након временског оквира '24.Можете ли само, на неки начин, да кажете о томе како продукција изгледа када се појави на мрежи '23, а затим како тај обим напредује и колико дуго -- дуговечност тих томова у систему?
Добро јутро, Гејл.Сент Мало долази на врхунце крајем 23. почетком 24. године, он додаје преко 5.000 барела дневно нето производње нашем офшор портфолију и додаје око 32 милиона барела резерви у нашем уделу и значајан НПВ, НПВ у распону од 150 милиона до 160 милиона долара са стопом приноса од око 18% до 20% по цени од 55 долара.Дакле, то је значајно и долази у добром тренутку за наш офшор портфолио.
Велики.А онда је Мексички залив 2019. имао неке веома здраве разлике.Можете ли само дати мало боје о томе како ви гледате на разлике ГОМ-а у 2020.?
Да, мислим да је разлика у Заливу била много боља него што се предвиђало из перспективе ИМО-а 2020. која заиста није имала велики утицај.Разлике су ниже него што су биле у деловима '19.Данас, у нашем послу са Марсом где обележавамо Марс у Мексичком заливу, ово би била сва имовина коју смо купили од Петробраса, као и наша старија Медуза и осећање предводника.То је око 36% наше производње, ове разлике су очигледно преко 1 УСД од почетка године, разлика у фебруару и то је 1,40 УСД позитивно, неки ЦХОПС су прогнозирали да ће у ствари бити испод негативне вредности долара.И да видимо да је ово много боље него што се првобитно мислило.
У ХЛС-у у Заливу, око 21%, ово су неке врло, врло високе марже сирове нафте око нашег неоперативног бунара Кодиак и свих наших ЛЛОГ послова које смо купили и далматинског поља које имамо и које ћемо ускоро радити у четвртом кварталу, тамо била је позитивна од 4 долара и сада смо очигледно у распону од 350 позитивних, и осећам се добро због тога.Још једна добра ситуација за нас је Магеллан Еаст Хоустон, МЕХ који представља 33% наших старих течности које излазе, Ериков посао у Еагле Форду.А ова два су била око 3,40 УСД или 3,40 УСД позитивно на ВТИ основу у којој обележавамо посаду.Дакле, све у свему, остаје нам да се позиционирамо и верујем када погледате транспорт и остварену цену наше компаније и где се налазе наша бурад.Увек ћемо бити позитивни према скоро свим колегама, јер јединствена природа места где продајемо ове буради и веома смо срећни због послова које имамо, мислимо да је то конкурентска предност И зато смо додали наше пословање у Заливу и издвојили више капитала за наш Еагле Форд посао.Ако имате веће цене, увек ћете имати предност.
Хвала вам.[Упутства за оператера] И следеће питање је од Пола Ченга из Сцотиа банке.Изволите.
Ако морате да прилагодите капиталне трошкове, треба ли претпоставити да је то само у Еагле Форд-у или да ћете прилагодити иу другим областима?
Не, опет не бих волео да ово откривам у овом тренутку.Имамо неке исплате за одобрење плана развоја терена у Вијетнаму које су део нашег плана, што ако направите ту прекретницу која може бити одложена, а видимо неке различите трошкове и нека истраживања на крају године.Покушавамо да направимо та смањења природно где не прилагођавамо нашу алокацију капитала са веома високим приносом ремонтима и везама у Заливу, нити мењамо распоред опреме у Еагле Форду у овом тренутку.Осећам се пријатно да то можемо и хоћемо, ако треба, урадићемо то.
Леп.А у Бразилу, да ли сте већ идентификовали која је бушотина коју ћете избушити следеће године -- почетком следеће године?
Имамо добру идеју -- имамо добру идеју о томе, наравно, али имамо посла са великим партнером тамо.И мислим да бисте могли да се вратите и надгледате њихово откривање на још једном супер великом пројекту тамо током времена, а очекивали бисте слично обелодањивање и овде.
У реду.Дакле, нисте били у могућности да нам дате... можда вршну мету или било шта повезано у овом тренутку?
У реду.А кад кажеш почетком следеће године.Говоримо ли о почетку прве четвртине?Шта...
Да.Тамошњи план платформе укључује дозволе и распоред наших партнера, али и неке друге блокове које они имају.И предвиђам да ће то бити почетком 21. у ово време.Да господине.
У реду.А можда сам то пропустио.Питате се када кажете да вам у Еагле Форду неће бити добро у наредних 100 дана?
Не, не, не, то је од тренутка када смо ставили бунар почетком октобра и имаћемо неке бунаре који ће тећи у суботу.Дакле, прошло је много времена.
Та алокација капитала нашег програма из шкриљаца са предњим странама утиче и да смо преувеличали производњу изнад нашег типичног евра, због тога смо се опекли у четвртом кварталу.Сада имамо то питање на врху дугорочно планираног фронт-енд пројекта.Тамо смо бушили са три платформе почевши од краја године.И ми доносимо значајну подлогу са 10 бунара овде прилично брзо и осећамо се добро у вези са нашим смерницама и оним што радимо тамо.
Јесмо, Паул.Почињемо ово -- почињемо у суботу ујутро.Прошло је неко време, оно што покушавам да кажем је да је тешко у игри из Шејла и наћи ћете да је то реткост да не направите бунар за 100 дана, а ми се враћамо да кликћемо и додајемо бунаре током целог квартала и имамо значајан ритам изградње бунара, као што је Ерик описао раније у позиву.
У реду, и коначно од мене, можете ли нам рећи нешто -- шта је Еаст Тилден, добар учинак у четвртој четвртини о којој говорите?А која је била корпоративна прогноза коју сте ви користили?И да ли сте већ прилагодили ту прогнозу или мислите да је бунар Еаст Тилден у четвртом тромесечју био аномалија и ваша прогноза капиталних трошкова је и даље, ОК.
Наравно, Паул.Дакле, бунари Еаст Тилден, те бунаре смо пребацили на интернет, њихови ИП30 су у основи били у складу са нашом прогнозом.То није тачан број, али негде око 800 БОЕ дневно у просеку за осам бунара.Тако да изгледају стварно добро око 30 дана након тога почели смо да видимо све већи пад.Дакле, -- као што сам споменуо, у јануару, јаз између наше претходне прогнозе и тренутног учинка производње за укупно осам бушотина био је око 1.000 БОЕ дневно, и очекујемо да ће тај јаз бити присутан, али ће се смањивати кроз године како претходна очекивања опадају као што то увек раде бунари.
Хвала што сте одговорили на питање.Једна од ствари које сте изнели у свом, на неки начин, уводу је да сте преобликовали базу средстава тако да буде чиста игра западне хемисфере.Али још увек имате истраживање Вијетнама и чини се да је у овом тренутку то мало накнадно.Па ме занима каква је логика задржавања те имовине?
Постоји значајна предност у тим средствима.Тамо имамо значајно откриће које ћемо објавити на мрежи, тренутно вршимо фид, и тамо ћемо имати одобрење плана развоја терена преко владе - тамошња влада је била тако спора.А ми -- са нашом алокацијом капитала нисмо их журили ако хоћете.То је веома јединствена ситуација.Управо смо додали још један блок са обавезом о једној бушотини, имамо серију перспектива које су нискоризичне и које нам омогућавају све врсте предности, али у овом конкретном тренутку са алокацијом капитала ограниченог ЦАГАР-а и бесплатног новчани ток и изградња бизниса са значајним слободним новчаним токовима.То је било успорено у првих неколико година за наше пословање, али ћемо сигурно тамо бушити следеће године, а ово је за нас важан период и омогућава нам све врсте флексибилности које укључују различите делове нашег пословања у будућности.
Дакле, као Вијетнам, имамо веома јединствену позицију, веома јефтину улазну позицију, тамо ће бити веома лепо откриће, биће стављено у наш дугорочни план, то је унутар онога што смо овде открили и веома смо узбуђени због тога.Само да нисмо велики капитал ове године из свих оних разлога о којима читамо сваки дан.
У реду, још једно истраживачко питање, ако се сећам, мислим да сте пре пет или шест година уложили напоре да извршите бушење у Суринаму, једном од првих, мислим, међународних истраживача и истраживача који су то урадили.А онда је то некако пропало, сада, наравно, виђамо наслове у Суринаму наизглед свакодневно.Радознао сам, да ли сте заинтересовани да поново размотрите могућности у тој новој географији?
Заинтересовани смо за све могућности у хемисфери на коју се фокусирамо, а то је Јужна Америка, Мексички залив и Мексички залив где имамо значајан блок и недавно смо додали у Бразилу још један сегмент у басену Портигуар.Оне бушотине које смо бушили пре толико година, ми смо потпуно другачија игра, потпуно друго време.Ми -- као што знате, били смо глобално истраживање, али покушавамо да се фокусирамо на то да имамо више информација и више на податке и само на басене у којима радимо.Само зато што нисмо учествовали, то не значи да нисмо тамо тражили и да је цена покера била изнад онога што смо желели да урадимо.И понекад у таквој земљи звучи једноставно, али када видите различите споразуме на које сте пристали, гледање на нечији дан ће вас веома ограничавати у перспективи пословног развоја у будућности.И на неким од тих места не можемо да се договоримо у ком бисмо радије радили. Тако да гледамо у овај регион, нисмо против да радимо тамо, али нисмо нашли прилику у којој бисмо желели да учествујемо и где можемо додати значајну вредност за акционаре.
У реду.Данас више немамо питања и тиме ћемо завршити наш данашњи позив.Ценимо све што су нас саслушали и видимо се на следећем кварталном резултату.Хвала Вам много.
10 акција које волимо више од Мурпхи Оил-а. Када геније за улагање, Давид и Том Гарднер имају напојницу за акције, може се исплатити слушати.На крају крајева, билтен који воде више од деценије, Мотлеи Фоол Стоцк Адвисор, утростручио је тржиште.*
Дејвид и Том су управо открили за шта верују да је десет најбољих акција које инвеститори могу купити у овом тренутку... а Мурпхи Оил није био један од њих!Тако је - они мисле да је ових 10 акција још боља куповина.
Овај чланак је транскрипт овог конференцијског позива произведен за Тхе Мотлеи Фоол.Иако се трудимо да будемо најбољи, може бити грешака, пропуста или нетачности у овом транскрипту.Као и код свих наших чланака, Тхе Мотлеи Фоол не преузима никакву одговорност за вашу употребу овог садржаја и снажно вас охрабрујемо да сами истражите, укључујући и сами слушање позива и читање докумената СЕЦ-а компаније.Молимо погледајте наше Услове и одредбе за додатне детаље, укључујући наше Обавезно одрицање од одговорности са великим словима.
Мотлеи Фоол Трансцриберс нема позицију ни у једној од поменутих акција.Мотлеи Фоол нема позицију ни у једној од поменутих акција.Шарена будала има политику откривања података.
Ставови и мишљења изражена овде су ставови и мишљења аутора и не одражавају нужно ставове Насдак, Инц.
Основана 1993. године у Александрији, ВА, од стране браће Дејвида и Тома Гарднера, Тхе Мотлеи Фоол је компанија за мултимедијалне финансијске услуге посвећена изградњи највеће светске инвестиционе заједнице.Допирући до милиона људи сваког месеца путем своје веб странице, књига, новинских колумна, радио емисија, телевизијских наступа и услуга претплате на билтене, Тхе Мотлеи Фоол заговара вредности акционара и неуморно се залаже за појединачног инвеститора.Име компаније је преузето од Шекспира, чије су мудре будале и поучавале и забављале, и могле су да говоре истину краљу - а да им не одсеку главе.
Location*Please select…United StatesAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, Plurinational State ofBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, the Democratic Republic of theCook IslandsCosta RicaCôte d'IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl СалвадорЕкваторијална ГвинејаЕритрејаЕстонијаЕтиопијаФалкландска Острва (Малвина)Фарска Острва ФиџиФинскаФранцускаФранцуска ГвајанаФранцуска ПолинезијаФранцуске јужне територијеГабонГамбијаГеоргиаНемачкаГханаГибралтарГреацеГреацеГреуГреацеeyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHoly See (Vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Islamic Republic ofIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Democratic People's Republic ofKorea, Republic ofKuwaitKyrgyzstanLao People's Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, the former Yugoslav Republic ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States ofMoldova, Republic ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk Острво Северна Маријанска ОстрваНорвешкаОманПакистанПалау Палестинска територија, окупирана Панама Папуа Нова ГвинејаПарагвајПеруФилипиниПикернПољскаПортугалПорторикоКатарРеунионРумунијаРуска ФедерацијаРуандаСент Бартелеми Свети Хеna, Ascension and Tristan da CunhaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, United Republic ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited States Minor Outlying IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuela, Bolivarian Republic ofViet NamVirgin Islands (British)Virgin Islands, USWallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
Да!Желео бих да примам Насдак комуникације у вези са производима, вестима из индустрије и догађајима. Увек можете да промените своја подешавања или да се одјавите, а ваше контакт информације су покривене нашом политиком приватности.
Време поста: 24.02.2020