สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างตลาดพลาสติกบริสุทธิ์และพลาสติกรีไซเคิล

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า PET รีไซเคิลและโพลีโอเลฟินจะต้องแข่งขันกับพลาสติกบริสุทธิ์ราคาถูกต่อไปแต่ตลาดเศษเหล็กจะได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลที่ไม่แน่นอนและการตัดสินใจของเจ้าของแบรนด์

นี่เป็นประเด็นสองสามข้อจากแผงการตลาดประจำปีที่งาน 2019 Plastics Recycling Conference and Trade Show ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคมที่ National Harbor, Md. ในระหว่างการประชุมเต็มคณะ Joel Morales และ Tison Keel ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาแบบบูรณาการ IHS Markit ทั้งสองได้หารือกัน การเปลี่ยนแปลงของตลาดสำหรับพลาสติกบริสุทธิ์และอธิบายว่าปัจจัยเหล่านั้นจะกดดันราคาวัสดุที่ฟื้นตัวได้อย่างไร

ในการหารือเกี่ยวกับตลาด PET นั้น Keel ใช้ภาพของปัจจัยหลายอย่างมาบรรจบกันเพื่อสร้างพายุที่สมบูรณ์แบบ

“มันเป็นตลาดของผู้ขายในปี 2018 ด้วยเหตุผลหลายประการที่เราสามารถพูดคุยกันได้ แต่เรากลับมาสู่ตลาดของผู้ซื้ออีกครั้ง” Keel กล่าวกับฝูงชน“แต่คำถามที่ฉันถามตัวเองและเราทุกคนควรถามตัวเองคือ 'การรีไซเคิลจะมีบทบาทอย่างไรในเรื่องนี้?หากเป็นสภาพอากาศที่มีพายุ การรีไซเคิลจะช่วยให้น้ำสงบหรือจะทำให้น้ำ … ปั่นป่วนมากขึ้นหรือไม่'”

Morales และ Keel ยังรับทราบปัจจัยหลายประการที่คาดเดาได้ยากกว่า รวมถึงนโยบายความยั่งยืนของรัฐบาล การตัดสินใจซื้อของเจ้าของแบรนด์ เทคโนโลยีการรีไซเคิลสารเคมี และอื่นๆ

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่กล่าวถึงในระหว่างการนำเสนอในปีนี้สะท้อนถึงปัจจัยที่สำรวจในการอภิปรายในงาน 2018

เมื่อปลายเดือนที่แล้ว Plastics Recycling Update ได้เขียนเกี่ยวกับการนำเสนอบนกระดานโดย Chris Cui ผู้อำนวยการโครงการ China Programs for Closed Loop Partnersเธอกล่าวถึงพลวัตของตลาดและโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

โพลิเอธิลีน: โมราเลสอธิบายว่าการพัฒนาเทคโนโลยีในการสกัดเชื้อเพลิงฟอสซิลในกรอบเวลาปี 2551 ส่งผลให้การผลิตเพิ่มขึ้นและราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงส่งผลให้บริษัทปิโตรเคมีลงทุนในโรงงานเพื่อการผลิต PE

โมราเลส ผู้อำนวยการอาวุโสของโพลิโอเลฟินส์ในอเมริกาเหนือกล่าวว่า "มีการลงทุนที่สำคัญในห่วงโซ่โพลีเอทิลีนโดยอิงจากความคาดหวังราคาถูกของอีเทน ซึ่งเป็นของเหลวในก๊าซธรรมชาติกลยุทธ์เบื้องหลังการลงทุนเหล่านั้นคือการส่งออก PE บริสุทธิ์จากสหรัฐอเมริกา

ความได้เปรียบด้านราคาของก๊าซธรรมชาติเหนือน้ำมันนั้นลดลงตั้งแต่นั้นมา แต่ IHS Markit ยังคงคาดการณ์ถึงความได้เปรียบในอนาคต เขากล่าว

ในปี 2560 และ 2561 ความต้องการ PE ทั่วโลก โดยเฉพาะจากจีนเพิ่มขึ้นเขากล่าวว่าได้รับแรงหนุนจากข้อจำกัดของจีนในการนำเข้า PE ที่กู้คืนมาได้ และนโยบายของประเทศในการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เผาไหม้สะอาดมากขึ้นเพื่อให้ความร้อนอัตราการเติบโตของอุปสงค์ลดลงตั้งแต่นั้นมา โมราเลสกล่าว แต่คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง

เขาสัมผัสถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยเรียกภาษีศุลกากรของจีนเกี่ยวกับพลาสติกชั้นดีของสหรัฐฯ ว่าเป็น “หายนะสำหรับผู้ผลิตโพลิเอธิลีนในสหรัฐฯ”IHS Markit ประมาณการว่าตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. เมื่อหน้าที่มีผลบังคับใช้ ผู้ผลิตสูญเสีย 3-5 เซนต์ต่อปอนด์ในทุก ๆ ปอนด์ที่พวกเขาผลิต ส่งผลให้อัตรากำไรลดลงบริษัทคาดการณ์ว่าภาษีจะถูกยกเลิกภายในปี 2020

ปีที่แล้วความต้องการ PE เพิ่มขึ้นอย่างมากในสหรัฐฯ โดยได้แรงหนุนจากราคาพลาสติกที่ต่ำ, การเติบโตของ GDP โดยรวมที่แข็งแกร่ง, แคมเปญ Made in America และอัตราภาษีที่สนับสนุนผู้แปรรูปในประเทศ, ตลาดท่อที่แข็งแกร่งเนื่องจากการลงทุนในน้ำมัน, พายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ผลักดันความต้องการท่อ ความสามารถในการแข่งขันของ PE ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ PET และ PP และกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลางที่สนับสนุนการลงทุนเครื่องจักร Morales กล่าว

มองไปข้างหน้าที่การผลิตที่สำคัญ ปี 2019 จะเป็นปีแห่งความต้องการที่ทันอุปทาน เขากล่าว ซึ่งหมายความว่าราคาน่าจะถึงจุดต่ำสุดแต่ก็ไม่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันในปี 2563 กำลังการผลิตของโรงงานอีกระลอกหนึ่งเข้ามาออนไลน์ ส่งผลให้อุปทานสูงกว่าอุปสงค์ที่คาดการณ์ไว้

"สิ่งนี้หมายความว่า?"โมราเลสถาม“จากมุมมองของผู้ขายเรซิน หมายความว่าความสามารถในการเพิ่มราคาและส่วนต่างของคุณอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย[สำหรับ] ผู้ซื้อเรซินชั้นนำ อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะซื้อ”

ตลาดพลาสติกรีไซเคิลติดอยู่ตรงกลาง เขากล่าวเขาพูดกับผู้เรียกคืนสินค้าซึ่งผลิตภัณฑ์ต้องแข่งขันกับ PE สเปคกว้างราคาถูกมากเขาคาดว่าเงื่อนไขการขายจะยังคงเท่าเทียมกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เขากล่าว

“มีการลงทุนจำนวนมากในห่วงโซ่โพลีเอทิลีนโดยพิจารณาจากความคาดหวังราคาถูกของอีเทน ซึ่งเป็นของเหลวก๊าซธรรมชาติ” – Joel Morales, IHS Markit

การคาดการณ์ที่ยากกว่าคือผลกระทบของนโยบายของรัฐบาล เช่น การห้ามใช้กระเป๋า หลอดดูด และสิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวอื่นๆ ทั่วโลกการเคลื่อนไหวเพื่อความยั่งยืนอาจลดความต้องการเรซิน แต่ก็สามารถกระตุ้นความต้องการสารเคมีบางส่วนด้วยโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล เขากล่าว

ตัวอย่างเช่น กฎหมายว่าด้วยกระเป๋าของแคลิฟอร์เนียที่ห้ามถุงแบบบางได้กระตุ้นให้โปรเซสเซอร์เพิ่มการผลิตถุงที่หนาขึ้นอย่างไรก็ตาม ข้อความที่ IHS Markit ได้รับคือผู้บริโภค แทนที่จะล้างและนำถุงที่หนากว่ามาใช้ซ้ำหลายสิบครั้ง แต่กลับใช้ถุงเหล่านี้แทนถุงขยะ“ในกรณีนี้ การรีไซเคิลทำให้ความต้องการโพลีเอทิลีนเพิ่มขึ้น” เขากล่าว

ที่อื่นๆ เช่น ในอาร์เจนตินา การแบนถุงได้จำกัดธุรกิจสำหรับผู้ผลิต PE บริสุทธิ์ แต่ส่งเสริมให้ผู้ผลิต PP ซึ่งขายพลาสติกสำหรับถุง PP นอนวูฟเวน เขากล่าว

โพรพิลีน: PP เป็นตลาดที่คับแคบมาเป็นเวลานานแต่เริ่มที่จะสมดุล โมราเลสกล่าวในอเมริกาเหนือเมื่อปีที่แล้ว ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการ แต่ตลาดยังคงเติบโตที่ 3 เปอร์เซ็นต์นั่นเป็นเพราะการนำเข้าเติมเต็มช่องว่างประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการ เขากล่าว

แต่ความไม่สมดุลน่าจะคลี่คลายด้วยอุปทานที่เพิ่มขึ้นในปี 2019 ประการหนึ่ง ไม่มีการ “แช่แข็งอย่างผิดปกติ” ในเดือนมกราคมที่คาบสมุทรกัลฟ์เหมือนในปี 2018 เขาตั้งข้อสังเกต และอุปทานของวัตถุดิบโพรพิลีนก็เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ผู้ผลิต PP ยังได้คิดหาวิธีลดปัญหาคอขวดและเพิ่มกำลังการผลิตอีกด้วยIHS Markit คาดการณ์การผลิตประมาณ 1 พันล้านปอนด์เพื่อออนไลน์ในอเมริกาเหนือเป็นผลให้พวกเขาคาดว่าจะเห็นช่องว่างด้านราคาที่แคบลงระหว่าง PP จีนที่ถูกกว่าและ PP ในประเทศ

“ฉันรู้ว่านั่นเป็นปัญหาสำหรับบางคนในการรีไซเคิล เพราะตอนนี้ PP สเปคกว้างและส่วนเกินของ PP ปรากฏขึ้นที่จุดราคาและในสถานที่ [ที่] คุณอาจทำธุรกิจอยู่” โมราเลสกล่าว“นั่นอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่คุณจะต้องเผชิญเกือบตลอดปี 2019”

คีล ผู้อำนวยการอาวุโสของ PET, PTA และ EO กล่าว

เป็นผลให้ "ไม่ชัดเจนเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ในธุรกิจ PET รีไซเคิล" เขากล่าวกับผู้ชม

ความต้องการ PET บริสุทธิ์ทั่วโลกอยู่ที่ 78 เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตในธุรกิจโพลีเมอร์สินค้าโภคภัณฑ์ หากอุปสงค์น้อยกว่าร้อยละ 85 แสดงว่าตลาดอาจมีอุปทานมากเกินไป ทำให้ยากต่อการทำกำไร Keel กล่าว

“กรณีที่ดีที่สุดคือต้นทุนในการผลิต RPET จะคงที่และอาจสูงขึ้นยังไงก็ตาม มันแพงกว่าราคาของ PET บริสุทธิ์เสียอีกผู้บริโภคของ RPET ซึ่งตั้งเป้าหมายที่ค่อนข้างทะเยอทะยานของเนื้อหารีไซเคิลในภาชนะของพวกเขา พวกเขาจะเต็มใจจ่ายราคาที่สูงขึ้นเหล่านี้หรือไม่”– ทิสัน คีล, IHS Markit

อุปสงค์ในประเทศค่อนข้างทรงตัวตลาดเครื่องดื่มอัดลมกำลังลดลง แต่การเติบโตของน้ำดื่มบรรจุขวดก็เพียงพอที่จะชดเชยได้ Keel กล่าว

ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานคาดว่าจะแย่ลงเมื่อมีกำลังการผลิตเพิ่มเติมทางออนไลน์“สิ่งที่เรากำลังจะเกิดขึ้นในอีกสองสามปีข้างหน้าคือการสร้างอาคารสูงเกินไป” เขากล่าว

Keel กล่าวว่าผู้ผลิตดำเนินการอย่างไม่สมเหตุสมผลและเขาแนะนำว่าพวกเขาควรปิดกำลังการผลิตเพื่อให้อุปทานและอุปสงค์เข้าสู่สมดุลที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตาม ยังไม่มีใครประกาศแผนการที่จะทำเช่นนั้นบริษัทเคมีภัณฑ์ของอิตาลี Mossi Ghisolfi (M&G) พยายามสร้างทางออกให้พ้นจากสภาวะโดยการสร้างโรงงาน PET และ PTA ขนาดใหญ่ในคอร์ปัสคริสตี รัฐเท็กซัส แต่อัตรากำไรขั้นต้นและต้นทุนโครงการที่ต่ำเกินไปทำให้บริษัททรุดตัวลงในปลายปี 2560 บริษัทร่วมทุนชื่อคอร์ปัส Christi Polymers ตกลงซื้อโครงการและนำเสนอทางออนไลน์

การนำเข้าทำให้ราคาต่ำลง Keel ตั้งข้อสังเกตสหรัฐฯ ได้นำเข้า PET ที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆผู้ผลิตในประเทศพยายามที่จะระงับการแข่งขันกับต่างประเทศด้วยการร้องเรียนต่อต้านการทุ่มตลาดที่ยื่นต่อรัฐบาลกลางหน้าที่ต่อต้านการทุ่มตลาดได้เปลี่ยนแหล่งที่มาของ PET ที่สำคัญ เช่น ลดปริมาณที่มาจากจีน แต่ไม่สามารถชะลอน้ำหนักโดยรวมที่มาถึงท่าเรือของสหรัฐฯ ได้ เขากล่าว

ภาพอุปสงค์และอุปทานโดยรวมจะหมายถึงราคา PET บริสุทธิ์ที่ต่ำอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Keel กล่าวนั่นเป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญกับผู้เรียกคืน PET

ผู้ผลิต RPET เกรดขวดคาดว่าจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างคงที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของตน เขากล่าว

"กรณีที่ดีที่สุดคือต้นทุนในการผลิต RPET จะลดลงและอาจสูงขึ้น" Keel กล่าว“อย่างไรก็ตาม มันสูงกว่าราคา PET บริสุทธิ์ผู้บริโภคของ RPET ซึ่งตั้งเป้าหมายที่ค่อนข้างทะเยอทะยานของเนื้อหารีไซเคิลในภาชนะของพวกเขา พวกเขาจะเต็มใจจ่ายราคาที่สูงขึ้นเหล่านี้หรือไม่ฉันไม่ได้บอกว่าพวกเขาจะไม่ประวัติศาสตร์ในอเมริกาเหนือพวกเขาไม่มีในยุโรป ตอนนี้มีสาเหตุหลายประการ - โครงสร้างแตกต่างจากไดรเวอร์ในสหรัฐอเมริกาอย่างมาก แต่นี่เป็นคำถามใหญ่ที่ยังคงต้องตอบ”

ในแง่ของการรีไซเคิลแบบขวดต่อขวด ความท้าทายอีกประการสำหรับแบรนด์เครื่องดื่มคือความต้องการที่ “ไร้ก้นบึ้ง” จากอุตสาหกรรมเส้นใยสำหรับ RPET Keel กล่าวอุตสาหกรรมนั้นกินมากกว่าสามในสี่ของ RPET ที่ผลิตในแต่ละปีตัวขับเคลื่อนนั้นมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย: การผลิตเส้นใยหลักจาก PET ที่นำกลับมาใช้ใหม่นั้นถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับวัสดุบริสุทธิ์ เขากล่าว

การพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่ที่น่าจับตามองคืออุตสาหกรรม PET ชั้นนำที่มีการบูรณาการความสามารถในการรีไซเคิลเชิงกลอย่างจริงจังตัวอย่างเช่น ในปีนี้ DAK Americas ได้ซื้อโรงงานรีไซเคิล PET Perpetual Recycling Solutions ในรัฐอินเดียนา และ Indorama Ventures ได้ซื้อโรงงาน Custom Polymers PET ในแอละแบมา“ฉันจะแปลกใจถ้าเราไม่เห็นกิจกรรมนี้มากกว่านี้” Keel กล่าว

Keel กล่าวว่าเจ้าของรายใหม่น่าจะป้อนเกล็ดที่สะอาดลงในโรงงานผลิตเรซินเฟสหลอมเหลวเพื่อให้พวกเขาสามารถเสนอเม็ดพลาสติกรีไซเคิลให้เจ้าของแบรนด์ได้ซึ่งในระยะสั้นจะช่วยลดปริมาณ RPET ระดับขวดในตลาดการค้าได้ เขากล่าว

บริษัทปิโตรเคมียังลงทุนในเทคโนโลยีดีพอลิเมอไรเซชันสำหรับเศษ PETยกตัวอย่างเช่น Indorama ได้ร่วมมือกับสตาร์ทอัพการรีไซเคิลสารเคมี PET ทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือกระบวนการรีไซเคิลเหล่านั้น หากเป็นไปได้ในทางเทคนิคและเชิงเศรษฐกิจ อาจเป็นตัวทำลายตลาดครั้งใหญ่ในระยะเวลา 8 ถึง 10 ปี Keel คาดการณ์

แต่ปัญหาที่ยังคงอยู่คืออัตราการเก็บ PET ที่ต่ำในอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐฯ Keel กล่าวในปี 2560 ขวด PET ประมาณ 29.2% ที่ขายในสหรัฐอเมริกาถูกรวบรวมเพื่อนำไปรีไซเคิล ตามรายงานประจำปีจาก National Association for PET Container Resources (NAPCOR) และ Association of Plastic Recyclers (APR)ในการเปรียบเทียบ อัตรานี้อยู่ที่ประมาณ 58 เปอร์เซ็นต์ในปี 2560

“เราจะตอบสนองความต้องการที่เจ้าของแบรนด์วางไว้ได้อย่างไรในเมื่ออัตราการรวบรวมต่ำมาก และเราจะได้รับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร”เขาถาม.“ฉันไม่มีคำตอบสำหรับเรื่องนั้น”

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับกฎหมายเงินฝาก คีลกล่าวว่าเขาคิดว่ามันใช้ได้ดีในการป้องกันขยะ เพิ่มการเก็บ และสร้างก้อนคุณภาพสูงขึ้นในอดีต เจ้าของตราสินค้าเครื่องดื่มเคยกล่อมพวกเขา แต่เนื่องจากเซ็นต์พิเศษที่จ่ายโดยผู้บริโภค ณ จุดลงทะเบียนทำให้ยอดขายโดยรวมลดลง

“ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าเจ้าของแบรนด์รายใหญ่มาจากมุมมองด้านนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายเงินฝากหรือไม่ในอดีต พวกเขาไม่เห็นด้วยกับกฎหมายเงินฝาก” เขากล่าว“พวกเขาจะยังต่อต้านหรือไม่ ฉันบอกไม่ได้”

Plastics Recycling Update ฉบับพิมพ์รายไตรมาสนำเสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์พิเศษที่จะช่วยยกระดับการรีไซเคิลพลาสติกสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณ

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้นำธุรกิจน้ำขวดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การรีไซเคิลของบริษัท โดยระบุว่าสนับสนุนกฎหมายเกี่ยวกับเงินฝากและขั้นตอนอื่นๆ ในการเพิ่มอุปทาน

บริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก Eastman ได้เปิดตัวกระบวนการรีไซเคิลที่แยกพอลิเมอร์เป็นก๊าซเพื่อใช้ในการผลิตสารเคมีตอนนี้กำลังมองหาซัพพลายเออร์

สายการรีไซเคิลใหม่จะช่วยผลิต RPET ที่สัมผัสกับอาหารจากแหล่งที่สกปรกที่สุดในบริเวณนั้น นั่นคือ ขวดที่หยิบมาจากหลุมฝังกลบ

ผู้สนับสนุนโครงการพลาสติกเป็นเชื้อเพลิงในรัฐอินเดียนาประกาศว่าพวกเขากำลังเตรียมที่จะทำลายโรงงานขนาดเชิงพาณิชย์มูลค่า 260 ล้านดอลลาร์

ราคาของ HDPE ธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่องและขณะนี้อยู่ต่ำกว่าตำแหน่งในปีที่แล้ว แต่ค่า PET ที่ฟื้นตัวยังคงที่

บริษัทเครื่องแต่งกายระดับโลก H&M ใช้ขวด PET จำนวน 325 ล้านขวดในโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า