Sa mga darating na taon, ang mga recycled na PET at polyolefin ay malamang na kailangang magpatuloy sa pakikipagkumpitensya sa murang mga virgin na plastik.Ngunit ang mga scrap market ay maaapektuhan din ng hindi tiyak na mga patakaran ng gobyerno at mga desisyon ng may-ari ng brand.
Iyon ay ilang mga takeaways mula sa taunang panel ng mga merkado sa 2019 Plastics Recycling Conference at Trade Show, na ginanap noong Marso sa National Harbor, Md. Sa plenary session, sina Joel Morales at Tison Keel, kapwa ng integrated consulting firm na IHS Markit, ay tinalakay ang market dynamics para sa virgin plastics at ipinaliwanag kung paano ang mga salik na iyon ay magdi-pressure sa mga nabawi na presyo ng materyal.
Sa pagtalakay sa PET market, ginamit ni Keel ang koleksyon ng imahe ng maraming salik na nagtatagpo upang lumikha ng perpektong bagyo.
"Ito ay isang merkado ng nagbebenta noong 2018 para sa maraming mga kadahilanan na maaari naming talakayin, ngunit bumalik kami sa isang merkado ng mamimili muli," sabi ni Keel sa karamihan."Ngunit ang tanong na itinatanong ko sa aking sarili at dapat nating itanong sa ating sarili ay, 'Ano ang papel na ginagampanan ng pag-recycle doon?Kung magiging mabagyo na ang panahon, makakatulong ba ang pag-recycle para pakalmahin ang tubig, o gagawin ba nitong … potensyal na mas magulong ang tubig?'”
Kinilala rin nina Morales at Keel ang ilang salik na mas mahirap hulaan, kabilang ang mga patakaran sa pagpapanatili ng pamahalaan, mga desisyon sa pagbili ng may-ari ng brand, mga teknolohiya sa pag-recycle ng kemikal at higit pa.
Ang ilan sa mga pangunahing salik na tinalakay sa presentasyon ng taong ito ay sumasalamin sa mga na-explore sa isang panel sa 2018 event.
Hiwalay, huli noong nakaraang buwan, sumulat ang Plastics Recycling Update tungkol sa isang presentasyon sa panel mula kay Chris Cui, direktor ng China Programs for Closed Loop Partners.Tinalakay niya ang market dynamics at mga pagkakataon sa pakikipagsosyo sa negosyo sa pagitan ng China at US
Polyethylene: Ipinaliwanag ni Morales kung paano humantong ang mga teknolohikal na pag-unlad sa pagkuha ng mga fossil fuel noong 2008 na timeframe sa pagpapalakas ng produksyon at pagbaba ng mga presyo para sa natural na gas.Bilang resulta, ang mga kumpanya ng petrochemical ay namuhunan sa mga halaman para sa pagmamanupaktura ng PE.
"Nagkaroon ng malaking pamumuhunan sa polyethylene chain batay sa murang mga inaasahan ng ethane, na isang natural na gas liquid," sabi ni Morales, senior director ng polyolefins para sa North America.Ang diskarte sa likod ng mga pamumuhunan na iyon ay ang pag-export ng birhen na PE mula sa US
Ang kalamangan sa presyo ng natural na gas sa langis ay lumiit mula noon, ngunit hinuhulaan pa rin ng IHS Markit ang kalamangan sa hinaharap, aniya.
Noong 2017 at 2018, tumaas ang pandaigdigang demand para sa PE, partikular mula sa China.Ito ay hinimok ng mga paghihigpit ng China sa mga na-recover na pag-import ng PE, aniya, at mga patakaran ng bansa na gumamit ng mas malinis na natural na gas para sa pagpainit (ang huli ay nagpadala ng demand para sa mga tubo ng HDPE sa pamamagitan ng bubong).Bumaba na ang mga rate ng paglago ng demand, sabi ni Morales, ngunit inaasahang mananatiling matatag.
Tinukoy niya ang digmaang pangkalakalan ng US-China, na tinawag ang mga taripa ng China sa pangunahing plastik ng US na isang "sakuna para sa mga tagagawa ng polyethylene ng US."Tinatantya ng IHS Markit na mula noong Agosto 23, nang magkabisa ang mga tungkulin, ang mga producer ay nawalan ng 3-5 cents kada pound sa bawat pound na kanilang ginawa, na pinutol sa mga margin ng kita.Ipinapalagay ng kumpanya sa mga pagtataya nito na ang mga taripa ay aalisin sa 2020.
Noong nakaraang taon, napakalaki ng demand para sa PE sa US, dala ng mababang presyo ng plastik, malakas na pangkalahatang paglago ng GDP, Made in America na mga kampanya at taripa na sumusuporta sa mga domestic converter, isang malakas na merkado ng tubo dahil sa mga pamumuhunan sa langis, Hurricane Harvey na nagtutulak ng demand para sa mga tubo , pinahusay ang pagiging mapagkumpitensya ng PE kumpara sa PET at PP at ang pederal na batas sa buwis na sumusuporta sa mga pamumuhunan ng makina, sabi ni Morales.
Sa pag-asa sa prime production, ang 2019 ay magiging isang taon ng demand catching up sa supply, aniya, na nangangahulugang ang mga presyo ay malamang na tumama sa kanilang ibaba.Ngunit hindi rin sila inaasahang tataas nang malaki.Sa 2020, isa pang alon ng kapasidad ng planta ang darating on-line, na itinutulak ang supply nang higit sa inaasahang demand.
"Anong ibig sabihin nito?"tanong ni Morales."Mula sa isang perspektibo ng nagbebenta ng resin, nangangahulugan ito na ang iyong kakayahang taasan ang presyo at mga margin ay malamang na hinahamon.[Para sa] isang pangunahing mamimili ng dagta, marahil ito ay isang magandang panahon upang bumili."
Ang mga recycled plastic market ay medyo natigil sa gitna, aniya.Nakipag-usap siya sa mga reclaimer na ang mga produkto ay kailangang makipagkumpitensya sa napakamura, off-grade wide-spec na PE.Inaasahan niya na ang mga kondisyon ng pagbebenta ay mananatiling pare-pareho sa kung ano sila ngayon, aniya.
"Nagkaroon ng malaking pamumuhunan sa polyethylene chain batay sa murang mga inaasahan ng ethane, na isang natural na gas liquid," - Joel Morales, IHS Markit
Ang mas mahirap hulaan ay ang mga epekto ng mga patakaran ng pamahalaan, tulad ng mga pandaigdigang pagbabawal sa mga bag, straw at iba pang gamit na pang-isahang gamit.Ang kilusan ng pagpapanatili ay maaaring mabawasan ang demand ng resin, ngunit maaari rin itong pasiglahin ang ilang pangangailangan para sa mga kemikal na may mga pagkakataong nauugnay sa pag-recycle, aniya.
Halimbawa, ang batas ng bag ng California na nagbabawal sa mga manipis na bag ay nag-udyok sa mga processor na dagdagan ang produksyon ng mga mas makapal.Ang mensaheng nakuha ng IHS Markit ay ang mga mamimili, sa halip na hugasan at gamitin muli ang mas makapal na mga bag ng dose-dosenang beses, ay ginagamit ang mga ito bilang mga liner ng basura, gayunpaman."Kaya, sa kasong iyon, ang recycle ay nadagdagan ang pangangailangan ng polyethylene," sabi niya.
Sa ibang lugar, tulad ng sa Argentina, ang mga bag ban ay nagbawas ng negosyo para sa mga birhen na producer ng PE ngunit pinalakas ito para sa isang PP manufacturer, na nagbebenta ng plastic para sa nonwoven PP bags, aniya.
Polypropylene: Ang PP ay naging mahigpit na merkado sa mahabang panahon ngunit nagsisimula nang balanse, sabi ni Morales.Sa North America noong nakaraang taon, ang mga producer ay hindi makagawa ng sapat na produkto upang matugunan ang demand, ngunit ang merkado ay lumago pa rin sa 3 porsiyento.Iyon ay dahil pinunan ng mga pag-import ang puwang ng humigit-kumulang 10 porsiyento ng demand, aniya.
Ngunit ang kawalan ng timbang ay dapat na lumuwag sa pagtaas ng supply sa 2019. Para sa isa, walang "freakish freeze" noong Enero sa Gulf Coast tulad noong 2018, sinabi niya, at ang supply ng feedstock propylene ay tumaas.Gayundin, ang mga prodyuser ng PP ay nakaisip ng mga paraan upang maalis ang bottleneck at mapataas ang kapasidad ng produksyon.Ang IHS Markit ay nag-proyekto ng humigit-kumulang 1 bilyong libra ng produksyon na darating on-line sa North America.Bilang resulta, inaasahan nilang makakakita sila ng pagliit ng agwat sa pagpepresyo sa pagitan ng mas murang Chinese PP at domestic PP.
"Alam kong problema iyon para sa ilang tao sa recycle dahil, ngayon, lumalabas ang malawak na spec PP at surplus prime PP sa mga punto ng presyo at sa mga lugar [kung saan] maaaring nagnenegosyo ka," sabi ni Morales."Malamang na iyon ay magiging isang kapaligiran na haharapin mo sa halos lahat ng 2019."
Ang Virgin PET at ang mga kemikal na pumapasok dito ay labis na nasusuplay tulad ng PE, sabi ni Keel, senior director para sa PET, PTA at EO derivatives.
Bilang resulta, "hindi talaga malinaw kung sino ang mananalo at matatalo sa recycled PET business," sinabi niya sa madla.
Sa buong mundo, ang virgin PET demand ay 78 porsiyento ng kapasidad ng produksyon.Sa negosyo ng commodity polymers, kung ang demand ay mas mababa sa 85 porsiyento, ang merkado ay malamang na oversupplied, na ginagawang mahirap na kumita, sabi ni Keel.
"Ang isang pinakamagandang kaso ay ang gastos sa paggawa ng RPET ay magiging flat, maaaring mas mataas.Sa anumang kaso, ito ay mas mataas kaysa sa presyo para sa virgin PET.Ang mga mamimili ba ng RPET, na naglalagay ng ilang medyo ambisyosong layunin ng recycled na nilalaman sa kanilang mga lalagyan, ay papayag ba silang bayaran ang mas mataas na presyong ito?– Tison Keel, IHS Markit
Ang domestic demand ay medyo flat.Ang merkado ng mga carbonated na inumin ay bumababa ngunit ang paglaki ng de-boteng tubig ay sapat lamang upang mabawi iyon, sabi ni Keel.
Inaasahang lalala ang imbalance ng supply-demand na may karagdagang kapasidad sa produksyon na darating on-line."Ang aming darating sa susunod na dalawang taon ay isang malaking overbuild," sabi niya.
Sinabi ni Keel na ang mga tagagawa ay kumikilos nang hindi makatwiran at iminungkahi niya na dapat nilang isara ang kapasidad ng produksyon upang dalhin ang supply at demand sa mas mahusay na balanse;gayunpaman, walang nagpahayag ng mga planong gawin ito.Sinubukan ng kumpanya ng mga kemikal na Italyano na si Mossi Ghisolfi (M&G) na makalabas sa mga kundisyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang malaking planta ng PET at PTA sa Corpus Christi, Texas, ngunit ang mababang margin at overrun ng proyekto ay nagpalubog sa kumpanya noong huling bahagi ng 2017. Isang joint venture na tinatawag na Corpus Sumang-ayon si Christi Polymers na bilhin ang proyekto at dalhin ito on-line.
Ang mga pag-import ay nagpalala sa mababang presyo, sinabi ni Keel.Ang US ay patuloy na nag-aangkat ng mas maraming pangunahing PET.Tinangka ng mga domestic producer na pigilan ang dayuhang kumpetisyon sa mga reklamong anti-dumping na inihain sa pederal na pamahalaan.Ang mga tungkulin sa anti-dumping ay inilipat ang pinagmulan ng pangunahing PET - ito ay nabawasan ang mga volume na nagmumula sa China, halimbawa - ngunit hindi nagawang pabagalin ang kabuuang timbang na dumarating sa mga daungan ng US, aniya.
Ang pangkalahatang larawan ng supply-demand ay mangangahulugan ng patuloy na mababang presyo ng virgin PET sa mga darating na taon, sabi ni Keel.Iyan ay isang hamon na kinakaharap ng mga reclaimer ng PET.
Ang mga producer ng bottle-grade RPET ay inaasahang magkakaroon ng relatibong fixed cost sa paggawa ng kanilang produkto, aniya.
"Ang pinakamahusay na kaso ay ang gastos sa paggawa ng RPET ay magiging flat, maaaring mas mataas," sabi ni Keel.“Sa anumang kaso, ito ay mas mataas kaysa sa presyo para sa virgin PET.Ang mga mamimili ba ng RPET, na naglalagay ng ilang medyo ambisyosong layunin ng recycled na nilalaman sa kanilang mga lalagyan, ay papayag ba silang bayaran ang mas mataas na presyong ito?Hindi ko sinasabing hindi nila gagawin.Sa kasaysayan, sa North America, wala sila.Sa Europa, ngayon sila ay para sa isang bilang ng mga kadahilanan - structurally ibang-iba kaysa sa mga driver sa US Ngunit ito ay isang malaking tanong na nananatiling upang masagot.
Sa mga tuntunin ng pag-recycle ng bote-sa-bote, ang isa pang hamon para sa mga tatak ng inumin ay ang "walang laman" na gana mula sa industriya ng hibla para sa RPET, sabi ni Keel.Ang industriyang iyon ay gumagamit ng higit sa tatlong-kapat ng RPET na ginawa bawat taon.Ang driver ay simpleng gastos: Mas mura ang gumawa ng staple fiber mula sa nakuhang PET kaysa sa mga virgin na materyales, aniya.
Ang isang umuusbong na pag-unlad na dapat panoorin ay ang pangunahing industriya ng PET na agresibong isinasama ang kapasidad sa pag-recycle ng mekanikal.Bilang mga halimbawa, sa taong ito ay binili ng DAK Americas ang Perpetual Recycling Solutions PET recycling plant sa Indiana, at nakuha ng Indorama Ventures ang Custom Polymers PET plant sa Alabama."Magugulat ako kung hindi na namin makita ang higit pa sa aktibidad na ito," sabi ni Keel.
Sinabi ni Keel na maaaring ipakain ng mga bagong may-ari ang malinis na flake sa kanilang mga pasilidad ng melt-phase resin upang makapag-alok sila sa mga may-ari ng brand ng recycled-content pellet.Iyon ay, sa maikling panahon, mababawasan ang halaga ng bottle-grade RPET sa merchant market, aniya.
Ang mga kumpanya ng petrochemical ay namumuhunan din sa mga teknolohiya ng depolymerization para sa scrap PET.Indorama, halimbawa, ay nakipagsosyo sa PET chemical recycling startup sa parehong Europa at North America.Ang mga proseso ng pag-recycle na iyon, kung magagawa sa teknikal at matipid, ay maaaring maging isang malaking disruptor sa merkado sa 8- hanggang 10-taong abot-tanaw, hinulaang ni Keel.
Ngunit ang isang matagal na problema ay ang mababang mga rate ng koleksyon ng PET sa North America, partikular sa US, sabi ni Keel.Noong 2017, humigit-kumulang 29.2 porsiyento ng mga bote ng PET na ibinebenta sa US ang nakolekta para sa pag-recycle, ayon sa taunang ulat mula sa National Association for PET Container Resources (NAPCOR) at Association of Plastic Recyclers (APR).Upang ihambing, ang rate ay tinatantya sa 58 porsyento noong 2017.
"Paano natin matutugunan ang demand na inilatag doon ng mga may-ari ng brand kung napakababa ng mga rate ng koleksyon, at paano natin ito pataasin?"tanong niya."Wala akong sagot diyan."
Nang tanungin tungkol sa mga batas sa deposito, sinabi ni Keel na sa palagay niya ay mahusay ang mga ito upang maiwasan ang mga basura, mapalakas ang koleksyon at makabuo ng mas mataas na kalidad na mga bale.Sa nakaraan, ang mga may-ari ng brand ng inumin ay nag-lobby laban sa kanila, gayunpaman, dahil ang mga dagdag na sentimo na binabayaran ng consumer sa rehistro ay bumababa sa kabuuang benta.
“Hindi lang ako sigurado sa ngayon kung saan ang mga pangunahing may-ari ng brand ay mula sa pananaw ng patakaran sa mga batas sa deposito.Sa kasaysayan, tinutulan nila ang mga batas sa deposito,” aniya."Ituloy man nila o hindi iyon, hindi ko masabi."
Ang quarterly print na edisyon ng Plastics Recycling Update ay naghahatid ng eksklusibong balita at pagsusuri na makakatulong sa pag-angat ng mga plastic recycling operation.Mag-subscribe ngayon upang matiyak na matatanggap mo ito sa iyong tahanan o opisina.
Ang pinuno ng isa sa pinakamalaking negosyo ng bottle water sa mundo kamakailan ay nagdetalye ng diskarte sa pag-recycle ng kumpanya, na binanggit na sinusuportahan nito ang batas ng deposito at iba pang mga hakbang upang mapalakas ang supply.
Ang pandaigdigang kumpanya ng kemikal na Eastman ay naglabas ng isang proseso ng pag-recycle na naghahati ng mga polymer sa mga gas para magamit sa paggawa ng kemikal.Naghahanap ito ngayon ng mga supplier.
Ang isang bagong linya ng pag-recycle ay makakatulong sa paggawa ng food-contact RPET mula sa halos pinakamaruming mapagkukunan sa paligid: mga bote na kinuha mula sa mga landfill.
Ang mga tagapagtaguyod ng isang plastic-to-fuel na proyekto sa Indiana ay nag-anunsyo na sila ay naghahanda upang masira ang lupa sa isang $260 milyon na komersyal na pasilidad.
Ang presyo ng natural na HDPE ay patuloy na bumababa at ngayon ay mas mababa sa posisyon nito noong nakalipas na taon, ngunit ang mga nakuhang halaga ng PET ay nanatiling pare-pareho.
Ang pandaigdigang kumpanya ng damit na H&M ay gumamit ng katumbas ng 325 milyong PET na bote sa ni-recycle na polyester nito noong nakaraang taon, na mas mataas kaysa noong nakaraang taon.
Oras ng post: Abr-23-2019