У найближчі роки перероблений ПЕТ і поліолефіни, швидше за все, повинні будуть продовжувати конкурувати з дешевим первинним пластиком.Але на ринки металобрухту також вплине невизначена урядова політика та рішення власників брендів.
Це були кілька висновків із щорічної ринкової панелі на Конференції та виставці з переробки пластмас 2019, що відбулася в березні в Нешнл-Харборі, штат Меріленд. Під час пленарної сесії Джоель Моралес і Тісон Кіл, обидва з інтегрованої консалтингової компанії IHS Markit, обговорили динаміку ринку первинної пластмаси та пояснив, як ці фактори вплинуть на відновлення цін на матеріали.
Обговорюючи ринки ПЕТ, Кіл використовував образи багатьох факторів, які збігаються, щоб створити ідеальний шторм.
«У 2018 році це був ринок продавців з кількох причин, які ми можемо обговорити, але ми знову повернулися до ринку покупців», — сказав Кіл натовпу.«Але питання, яке я ставлю собі і ми всі повинні поставити собі таке: «Яку роль у цьому відіграє переробка?»Якщо буде штормова погода, чи допоможе переробка заспокоїти воду чи зробить воду … потенційно більш бурхливою?»
Моралес і Кіл також визнали низку факторів, які важче передбачити, включаючи державну політику сталого розвитку, рішення щодо купівлі власником бренду, технології переробки хімічних речовин тощо.
Декілька ключових факторів, які обговорювалися під час цьогорічної презентації, повторили ті, що розглядалися на панелі під час заходу 2018 року.
Окремо, наприкінці минулого місяця, Plastics Recycling Update писав про презентацію на панелі від Кріса Куя, директора китайських програм для партнерів закритого циклу.Вона обговорила динаміку ринку та можливості ділового партнерства між Китаєм і США
Поліетилен: Моралес пояснив, як технологічний розвиток у видобутку викопного палива у 2008 році призвів до збільшення виробництва та падіння цін на природний газ.У результаті нафтохімічні компанії інвестували в заводи з виробництва ПЕ.
«Були зроблені значні інвестиції в поліетиленовий ланцюг, заснований на очікуванні дешевизни етану, який є рідким природним газом», - сказав Моралес, старший директор поліолефінів у Північній Америці.Стратегія цих інвестицій полягала в експорті первинного ПЕ зі США
Цінова перевага природного газу над нафтою з тих пір зменшилася, але IHS Markit все ще прогнозує перевагу в майбутньому, сказав він.
У 2017 і 2018 роках глобальний попит на ПЕ, особливо з боку Китаю, зріс.Він сказав, що це було викликано обмеженнями Китаю на імпорт відновленого поліетилену, а також політикою країни щодо використання більш чистого природного газу для опалення (останнє підвищило попит на труби HDPE).Темпи зростання попиту з тих пір знизилися, сказав Моралес, але, за прогнозами, залишаться досить стабільними.
Він торкнувся торговельної війни між США та Китаєм, назвавши мита Китаю на американський пластик «катастрофою для американських виробників поліетилену».За оцінками IHS Markit, починаючи з 23 серпня, коли мита набули чинності, виробники втрачали 3-5 центів за фунт на кожному виробленому фунті, скорочуючи прибуток.У своїх прогнозах фірма припускає, що тарифи будуть скасовані до 2020 року.
Минулого року попит на ПЕ був величезним у США, що було зумовлено низькою ціною на пластик, значним загальним зростанням ВВП, кампаніями «Зроблено в Америці» та тарифами, що підтримують вітчизняних переробників, сильним ринком труб через інвестиції в нафту, ураганом «Харві», що підвищив попит на труби. , підвищення конкурентоспроможності PE порівняно з PET і PP і федеральний податковий закон, що підтримує інвестиції в машини, сказав Моралес.
За його словами, 2019 рік буде роком, коли попит наздоганятиме пропозицію, що передбачає першочергове виробництво, а це означає, що ціни, ймовірно, досягли свого дна.Але також не очікується, що вони значно зростуть.У 2020 році чергова хвиля заводських потужностей запрацює, підштовхнувши пропозицію значно вище прогнозованого попиту.
"Що це означає?"— запитав Моралес.«З точки зору продавця смоли, це означає, що ваша здатність підвищувати ціну та маржу, ймовірно, піддається сумніву.[Для] основного покупця смоли це, мабуть, гарний час для покупки».
За його словами, ринки переробленого пластику застрягли посередині.Він спілкувався з регенераторами, чия продукція була змушена конкурувати з дуже дешевим, нестандартним поліетиленом широкого спектру.За його словами, він очікує, що умови продажу залишаться на тому ж рівні, що вони є сьогодні.
«Були зроблені значні інвестиції в поліетиленовий ланцюг на основі очікувань дешевизни етану, який є рідким природним газом», – Джоель Моралес, IHS Markit
Важче передбачити наслідки урядової політики, такі як глобальна заборона на пакети, соломинки та інші предмети одноразового використання.За його словами, рух сталого розвитку може знизити попит на смоли, але також може стимулювати певний попит на хімічні речовини з можливостями переробки.
Наприклад, каліфорнійський закон про сумки, який забороняє тонкі пакети, спонукав переробників збільшити виробництво товстіших.Повідомлення, яке отримала IHS Markit, полягає в тому, що споживачі замість того, щоб мити та повторно використовувати товсті пакети десятки разів, використовують їх як вкладиші для сміттєвих баків.«Тож у цьому випадку переробка збільшила попит на поліетилен», — сказав він.
За його словами, в інших місцях, наприклад в Аргентині, заборона пакетів скоротила бізнес для виробників первинного ПЕ, але сприяла його розвитку для виробників поліпропілену, які продають пластик для нетканих поліпропіленових пакетів.
Поліпропілен: ринок поліпропілену довгий час був обмеженим, але він починає балансувати, сказав Моралес.Минулого року в Північній Америці виробники не могли виробити достатньо продукції, щоб задовольнити попит, але ринок все одно зріс на 3 відсотки.Це тому, що імпорт заповнив дефіцит приблизно 10 відсотків попиту, сказав він.
Але дисбаланс має зменшитися завдяки збільшенню поставок у 2019 році. По-перше, у січні на узбережжі Мексиканської затоки не було «химерного заморожування», як у 2018 році, зазначив він, і поставки вихідної сировини пропілену зросли.Крім того, виробники поліпропілену знайшли шляхи усунення вузьких місць і збільшення виробничих потужностей.IHS Markit прогнозує, що в Північній Америці буде випущено близько 1 мільярда фунтів стерлінгів.У результаті вони очікують скорочення розриву в ціні між дешевшим китайським ПП і вітчизняним ПП.
«Я знаю, що це проблема для деяких людей у переробці, тому що зараз широкоспеціальний поліпропілен і надлишок основного поліпропілену з’являються в цінових точках і в місцях [де] ви могли вести бізнес», — сказав Моралес.«Імовірно, це буде середовище, з яким ви зіткнетеся більшу частину 2019 року».
Віргінський ПЕТ та хімічні речовини, що входять до нього, мають надлишок, як і ПЕ, сказав Кіл, старший директор похідних ПЕТ, ПТА та ЕО.
У результаті «зовсім не ясно, хто стане переможцем і хто програє у бізнесі переробленого ПЕТ», — сказав він аудиторії.
У всьому світі попит на первинний ПЕТ становить 78 відсотків виробничих потужностей.У бізнесі товарних полімерів, якщо попит становить менше 85 відсотків, ринок, ймовірно, переповнений, що ускладнює отримання прибутку, сказав Кіл.
«У найкращому випадку вартість виробництва RPET буде незмінною, а може бути й вищою.У будь-якому випадку це вище, ніж ціна на первинний ПЕТ.Чи будуть споживачі RPET, які ставлять досить амбітні цілі щодо переробленого вмісту у своїх контейнерах, готові платити ці вищі ціни?»– Тісон Кіл, IHS Markit
Внутрішній попит відносно стабільний.Ринок газованих напоїв скорочується, але зростання бутильованої води достатньо, щоб це компенсувати, сказав Кіл.
Очікується, що дисбаланс між попитом і пропозицією погіршиться із запуском додаткових виробничих потужностей.«У найближчі пару років ми очікуємо велике перебудування», — сказав він.
Кіл сказав, що виробники діють нераціонально, і він запропонував їм закрити виробничі потужності, щоб привести попит і пропозицію в кращий баланс;однак ніхто не оголосив про плани зробити це.Італійська хімічна компанія Mossi Ghisolfi (M&G) намагалася вийти з цієї ситуації, побудувавши величезний завод з виробництва ПЕТ і ПТА в Корпус-Крісті, штат Техас, але низька рентабельність і перевитрати проекту призвели до краху компанії наприкінці 2017 року. Спільне підприємство під назвою Corpus Christi Polymers погодилася придбати проект і вивести його в Інтернет.
Імпорт посилив низькі ціни, зазначив Кіл.США неухильно імпортують все більше і більше високоякісного ПЕТ.Вітчизняні виробники намагалися придушити іноземну конкуренцію за допомогою антидемпінгових скарг, поданих до федерального уряду.За його словами, антидемпінгові мита змінили джерело найвищого ПЕТ – вони скоротили обсяги, що надходять із Китаю, але не змогли уповільнити загальну вагу, що надходить до портів США.
Загальна картина попиту та пропозиції означатиме стабільно низькі ціни на первинний ПЕТ у найближчі роки, сказав Кіл.Це виклик, який стоїть перед регенераторами ПЕТ.
Очікується, що виробники пляшкового RPET матимуть відносно постійні витрати на виробництво свого продукту, сказав він.
«У найкращому випадку вартість виробництва RPET буде незмінною, а може бути й вищою», — сказав Кіл.«У будь-якому випадку це вище, ніж ціна на первинний ПЕТ.Чи будуть споживачі RPET, які ставлять досить амбітні цілі щодо переробленого вмісту у своїх контейнерах, готові платити ці вищі ціни?Я не кажу, що не будуть.Історично в Північній Америці їх не було.У Європі вони зараз є з кількох причин – структурно дуже відрізняються від драйверів у США. Але це велике питання, на яке ще потрібно відповісти».
З точки зору переробки від пляшки до пляшки, ще одним викликом для брендів напоїв є «бездонний» апетит промисловості волокна до RPET, сказав Кіл.Ця галузь споживає більше трьох чвертей RPET, що виробляється щороку.Основною причиною є просто вартість: за його словами, виробляти штапельне волокно з відновленого ПЕТ значно дешевше, ніж із первинних матеріалів.
Новий розвиток, на який варто звернути увагу, — це головна індустрія ПЕТ, яка агресивно інтегрує потужності механічної переробки.Наприклад, цього року DAK Americas придбала завод з переробки ПЕТ Perpetual Recycling Solutions в Індіані, а Indorama Ventures придбала завод Custom Polymers PET в Алабамі.«Я був би здивований, якби ми більше не побачили такої діяльності», — сказав Кіл.
Кіл сказав, що нові власники, ймовірно, подадуть чисті пластівці на свої заводи з розплавленої смоли, щоб вони могли пропонувати власникам брендів гранули з переробленим вмістом.За його словами, у короткостроковій перспективі це зменшить кількість RPET для пляшок на комерційному ринку.
Нафтохімічні компанії також інвестують у технології деполімеризації брухту ПЕТ.Indorama, наприклад, співпрацює зі стартапами з хімічної переробки ПЕТ в Європі та Північній Америці.Ці процеси переробки, якщо технічно та економічно здійсненні, можуть стати серйозним руйнівником ринку протягом 8-10 років, передбачив Кіл.
Але довготривалою проблемою є низький рівень збирання ПЕТ у Північній Америці, особливо в США, сказав Кіл.Відповідно до щорічного звіту Національної асоціації ресурсів ПЕТ-тари (NAPCOR) і Асоціації переробників пластику (APR), у 2017 році близько 29,2 відсотка ПЕТ-пляшок, проданих у США, було зібрано для переробки.Для порівняння, у 2017 році цей показник становив 58 відсотків.
«Як ми збираємося задовольнити попит, який висувають там власники брендів, коли показники збору такі низькі, і як ми їх підвищимо?»запитав він.«У мене немає на це відповіді».
Коли його запитали про закони про депозити, Кіл сказав, що вони добре працюють для запобігання сміття, збільшення збору та створення тюків вищої якості.Однак у минулому власники брендів напоїв лобіювали проти них, тому що додаткові центи, які споживач сплачує в касі, зменшують загальні продажі.
«Я просто не впевнений на даний момент, де знаходяться основні власники брендів з точки зору політики щодо законів про депозити.Історично вони виступали проти законів про депозити», – сказав він.«Я не можу сказати, чи будуть вони продовжувати цьому протидіяти».
Щоквартальне друковане видання Plastics Recycling Update надає ексклюзивні новини та аналітику, які допоможуть розвинути операції з переробки пластику.Підпишіться сьогодні, щоб отримати його додому чи в офіс.
Керівник одного з найбільших у світі підприємств з виробництва пляшкової води нещодавно детально описав стратегію компанії з переробки, зазначивши, що вона підтримує законодавство про депозити та інші кроки для збільшення пропозиції.
Глобальна хімічна компанія Eastman представила процес переробки, який розщеплює полімери на гази для використання в хімічному виробництві.Зараз шукає постачальників.
Нова лінія переробки допоможе виробляти RPET, що контактує з харчовими продуктами, майже з найбруднішого джерела: пляшок, зібраних зі звалищ.
Прихильники проекту з переробки пластику на паливо в Індіані оголосили, що готуються розпочати будівництво комерційного об’єкта вартістю 260 мільйонів доларів.
Ціна на натуральний поліетилен високої міцності продовжувала падати і зараз значно нижча, ніж річна давність, але вартість відновленого ПЕТ залишилася незмінною.
Глобальна компанія з виробництва одягу H&M минулого року використала еквівалент 325 мільйонів ПЕТ-пляшок для переробленого поліестеру, що значно більше, ніж роком раніше.
Час публікації: 23 квітня 2019 р