Bằng cách mua một quỹ chỉ số, các nhà đầu tư có thể ước tính lợi tức trung bình của thị trường.Nhưng nhiều người trong chúng ta dám mơ về lợi nhuận lớn hơn và tự mình xây dựng danh mục đầu tư.Chỉ cần nhìn vào WP Carey Inc. (NYSE: WPC), công ty này đã tăng 43% trong vòng ba năm, đánh bại mức lợi nhuận thị trường 33% (không bao gồm cổ tức).
Để diễn giải Benjamin Graham: Trong ngắn hạn, thị trường là một cỗ máy bỏ phiếu, nhưng về lâu dài, đó là một cỗ máy cân.Bằng cách so sánh thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và sự thay đổi giá cổ phiếu theo thời gian, chúng ta có thể biết được thái độ của nhà đầu tư đối với một công ty đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
WP Carey đã có thể tăng EPS ở mức 17% mỗi năm trong vòng ba năm, khiến giá cổ phiếu tăng cao hơn.Mức tăng giá cổ phiếu trung bình hàng năm là 13% thực tế thấp hơn mức tăng trưởng của EPS.Vì vậy, có vẻ như các nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn đối với công ty, theo thời gian.
Bạn có thể xem bên dưới EPS đã thay đổi như thế nào theo thời gian (khám phá các giá trị chính xác bằng cách nhấp vào hình ảnh).
Chúng tôi cho rằng điều tích cực là những người trong cuộc đã mua sắm đáng kể trong năm qua.Phải nói rằng, hầu hết mọi người đều coi thu nhập và xu hướng tăng trưởng doanh thu là chỉ dẫn có ý nghĩa hơn đối với doanh nghiệp.Tìm hiểu sâu hơn về thu nhập bằng cách kiểm tra biểu đồ tương tác này về thu nhập, doanh thu và dòng tiền của WP Carey.
Khi xem xét lợi nhuận đầu tư, điều quan trọng là phải xem xét sự khác biệt giữa tổng lợi nhuận của cổ đông (TSR) và lợi nhuận giá cổ phiếu.Trong khi tỷ suất sinh lợi của giá cổ phiếu chỉ phản ánh sự thay đổi của giá cổ phiếu, TSR bao gồm giá trị của cổ tức (giả sử chúng đã được tái đầu tư) và lợi ích của bất kỳ đợt huy động vốn chiết khấu hoặc quay vòng nào.Công bằng mà nói TSR đưa ra một bức tranh toàn cảnh hơn về các cổ phiếu trả cổ tức.Chúng tôi lưu ý rằng đối với WP Carey, TSR trong 3 năm qua là 71%, tốt hơn tỷ suất sinh lợi của giá cổ phiếu đã đề cập ở trên.Đây phần lớn là kết quả của việc trả cổ tức!
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng các cổ đông của WP Carey đã nhận được tổng lợi nhuận từ cổ đông là 50% trong hơn một năm.Đó là bao gồm cả cổ tức.Mức tăng đó tốt hơn TSR hàng năm trong 5 năm, là 14%.Do đó, có vẻ như tình cảm xung quanh công ty gần đây khá tích cực.Một người nào đó có quan điểm lạc quan có thể xem sự cải thiện gần đây trong TSR cho thấy rằng bản thân hoạt động kinh doanh đang trở nên tốt hơn theo thời gian.Các nhà đầu tư thích kiếm tiền thường kiểm tra các giao dịch mua nội bộ, chẳng hạn như giá đã trả và tổng số tiền đã mua.Bạn có thể tìm hiểu về các giao dịch mua WP Carey nội bộ bằng cách nhấp vào liên kết này.
WP Carey không phải là cổ phiếu duy nhất mà những người trong cuộc đang mua.Đối với những người thích tìm kiếm các khoản đầu tư chiến thắng, danh sách miễn phí gồm các công ty đang phát triển với việc mua nội bộ gần đây, có thể chỉ là tấm vé.
Xin lưu ý rằng lợi nhuận thị trường được trích dẫn trong bài viết này phản ánh lợi nhuận trung bình có trọng số thị trường của các cổ phiếu hiện đang giao dịch trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Thời gian đăng: Jan-09-2020