Trong những năm tới, nhựa PET và polyolefin tái chế có thể sẽ phải tiếp tục cạnh tranh với nhựa nguyên sinh giá rẻ.Nhưng thị trường phế liệu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các chính sách không chắc chắn của chính phủ và các quyết định của chủ sở hữu thương hiệu.
Đó là một vài bài học rút ra từ hội đồng thị trường hàng năm tại Hội nghị Tái chế Nhựa và Triển lãm Thương mại 2019, được tổ chức vào tháng 3 tại National Harbour, Md. Trong phiên họp toàn thể, Joel Morales và Tison Keel, cả hai đều thuộc công ty tư vấn tích hợp IHS Markit, đã thảo luận động lực thị trường đối với nhựa nguyên sinh và giải thích các yếu tố đó sẽ gây áp lực lên giá nguyên liệu phục hồi như thế nào.
Khi thảo luận về thị trường PET, Keel đã sử dụng hình ảnh của nhiều yếu tố hội tụ để tạo ra một cơn bão hoàn hảo.
“Đó là thị trường của người bán vào năm 2018 vì một số lý do mà chúng ta có thể thảo luận, nhưng chúng ta lại quay trở lại thị trường của người mua”, Keel nói với đám đông.“Nhưng câu hỏi mà tôi đang đặt ra cho bản thân và tất cả chúng ta nên tự hỏi mình là, 'Việc tái chế sẽ đóng vai trò gì trong việc đó?Nếu trời sắp có bão, liệu việc tái chế có giúp làm dịu vùng nước hay nó sẽ khiến vùng biển… có khả năng trở nên hỗn loạn hơn? '”
Morales và Keel cũng thừa nhận một số yếu tố khó dự đoán hơn, bao gồm các chính sách về tính bền vững của chính phủ, quyết định mua hàng của chủ sở hữu thương hiệu, công nghệ tái chế hóa chất và hơn thế nữa.
Một số yếu tố chính được thảo luận trong buổi thuyết trình năm nay lặp lại những điều đã được khám phá trong một hội thảo tại sự kiện năm 2018.
Riêng biệt, vào cuối tháng trước, Plastics Recycling Update đã viết về một bài thuyết trình trong hội đồng từ Chris Cui, giám đốc Chương trình Trung Quốc dành cho các đối tác vòng kín.Bà đã thảo luận về động lực thị trường và các cơ hội hợp tác kinh doanh giữa Trung Quốc và Mỹ
Polyethylene: Morales giải thích cách phát triển công nghệ trong khai thác nhiên liệu hóa thạch trong khung thời gian năm 2008 đã dẫn đến việc thúc đẩy sản xuất và giảm giá khí đốt tự nhiên.Do đó, các công ty hóa dầu đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất PE.
Morales, giám đốc cấp cao của polyolefin tại Bắc Mỹ cho biết: “Đã có sự đầu tư đáng kể vào chuỗi polyethylene dựa trên kỳ vọng rẻ của etan, một chất lỏng khí tự nhiên.Chiến lược đằng sau những khoản đầu tư đó là xuất khẩu PE nguyên chất từ Mỹ
Ông nói rằng lợi thế về giá của khí đốt tự nhiên so với dầu đã bị thu hẹp, nhưng IHS Markit vẫn dự đoán lợi thế trong tương lai.
Trong năm 2017 và 2018, nhu cầu PE toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, đã tăng lên.Ông nói, nguyên nhân là do Trung Quốc hạn chế nhập khẩu PE phục hồi và các chính sách của nước này nhằm sử dụng nhiều khí đốt tự nhiên đốt sạch hơn để sưởi ấm (sau này đã thúc đẩy nhu cầu đối với ống HDPE qua mái nhà).Morales cho biết, tốc độ tăng trưởng nhu cầu đã giảm xuống, nhưng dự kiến vẫn khá vững chắc.
Ông đề cập đến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, gọi thuế quan của Trung Quốc đối với nhựa nguyên sinh của Mỹ là “thảm họa đối với các nhà sản xuất polyethylene của Mỹ”.IHS Markit ước tính rằng kể từ ngày 23 tháng 8, khi thuế có hiệu lực, các nhà sản xuất đã mất 3-5 xu / pound trên mỗi pound họ sản xuất, cắt giảm tỷ suất lợi nhuận.Công ty đang giả định trong dự báo rằng thuế quan sẽ được dỡ bỏ vào năm 2020.
Năm ngoái, nhu cầu đối với PE là rất lớn ở Mỹ, do giá nhựa thấp, tăng trưởng GDP tổng thể mạnh mẽ, các chiến dịch Made in America và thuế quan hỗ trợ các nhà chuyển đổi trong nước, thị trường ống mạnh mẽ do đầu tư dầu, cơn bão Harvey thúc đẩy nhu cầu đối với ống , cải thiện khả năng cạnh tranh của PE so với PET và PP và luật thuế liên bang hỗ trợ đầu tư máy móc, Morales nói.
Ông cho biết, với kỳ vọng vào sản lượng cao nhất, năm 2019 sẽ là một năm nhu cầu bắt kịp nguồn cung, điều đó có nghĩa là giá có thể đã chạm đáy.Nhưng chúng cũng không được mong đợi sẽ tăng đáng kể.Vào năm 2020, một làn sóng công suất nhà máy khác đi vào hoạt động, đẩy cung vượt xa nhu cầu dự kiến.
"Điều đó có nghĩa là gì?"Morales hỏi.“Từ góc độ người bán nhựa thông, điều đó có nghĩa là khả năng tăng giá và tỷ suất lợi nhuận của bạn có thể bị thách thức.[Đối với] một người mua nhựa thông thường, có lẽ đây là thời điểm tốt để mua. "
Ông nói, thị trường nhựa tái chế đang bị mắc kẹt ở giữa.Ông đã nói chuyện với những người khai hoang mà sản phẩm của họ phải cạnh tranh với PE loại rộng, rất rẻ.Ông hy vọng các điều kiện bán hàng sẽ vẫn ngang bằng với hiện tại, ông nói.
“Đã có sự đầu tư đáng kể vào chuỗi polyethylene dựa trên kỳ vọng giá rẻ của etan, một chất lỏng khí tự nhiên,” - Joel Morales, IHS Markit
Khó dự đoán hơn là tác động của các chính sách của chính phủ, chẳng hạn như lệnh cấm toàn cầu đối với túi xách, ống hút và các mặt hàng sử dụng một lần khác.Phong trào bền vững có thể làm giảm nhu cầu nhựa, nhưng nó cũng có thể kích thích một số nhu cầu về hóa chất với các cơ hội liên quan đến tái chế, ông nói.
Ví dụ, luật về túi của California cấm túi mỏng đã thúc đẩy các nhà chế biến tăng cường sản xuất túi dày hơn.Tuy nhiên, thông điệp mà IHS Markit nhận được là người tiêu dùng, thay vì giặt và tái sử dụng những chiếc túi dày hơn hàng chục lần, họ đang sử dụng chúng làm lớp lót thùng rác.Ông nói: “Vì vậy, trong trường hợp đó, việc tái chế đã làm tăng nhu cầu polyethylene.
Ở những nơi khác, chẳng hạn như ở Argentina, lệnh cấm túi đã hạn chế hoạt động kinh doanh của các nhà sản xuất PE nguyên chất nhưng lại thúc đẩy hoạt động này đối với các nhà sản xuất PP, những công ty đang bán nhựa cho túi PP không dệt, ông nói.
Polypropylene: PP đã là một thị trường eo hẹp trong một thời gian dài nhưng đang bắt đầu cân bằng, Morales nói.Ở Bắc Mỹ năm ngoái, các nhà sản xuất không thể tạo ra đủ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu, tuy nhiên thị trường vẫn tăng trưởng ở mức 3%.Đó là bởi vì nhập khẩu đã lấp đầy khoảng trống khoảng 10% nhu cầu, ông nói.
Nhưng sự mất cân bằng sẽ giảm bớt khi nguồn cung tăng lên vào năm 2019. Đầu tiên, không có “đợt đóng băng kinh hoàng” vào tháng Giêng ở Bờ Vịnh như năm 2018, ông lưu ý, và nguồn cung propylene nguyên liệu đã tăng lên.Ngoài ra, các nhà sản xuất PP đã tìm ra cách để tháo gỡ nút thắt cổ chai và tăng năng lực sản xuất.IHS Markit dự kiến sản xuất khoảng 1 tỷ pound sẽ đi vào hoạt động ở Bắc Mỹ.Do đó, họ kỳ vọng khoảng cách về giá giữa PP rẻ hơn của Trung Quốc và PP trong nước sẽ được thu hẹp.
“Tôi biết đó là một vấn đề đối với một số người trong lĩnh vực tái chế bởi vì hiện nay, PP nguyên tố rộng rãi và PP nguyên tố dư thừa đang xuất hiện ở các mức giá và ở những nơi [nơi] bạn có thể đã kinh doanh,” Morales nói.“Đó có lẽ sẽ là một môi trường mà bạn sẽ phải đối mặt trong hầu hết năm 2019”.
Virgin PET và các hóa chất đi vào đó được cung cấp quá mức giống như PE, Keel, giám đốc cấp cao phụ trách PET, PTA và các dẫn xuất EO cho biết.
Kết quả là, “hoàn toàn không rõ ai sẽ là người thắng và người thua trong lĩnh vực kinh doanh PET tái chế,” ông nói với khán giả.
Trên toàn cầu, nhu cầu PET nguyên sinh chiếm 78% năng lực sản xuất.Trong lĩnh vực kinh doanh polyme hàng hóa, nếu nhu cầu thấp hơn 85%, thị trường có thể bị cung vượt quá cầu, khiến việc kiếm lợi nhuận rất khó khăn, Keel nói.
“Một trường hợp tốt nhất là chi phí để sản xuất RPET sẽ không đổi, có thể cao hơn.Trong mọi trường hợp, nó cao hơn giá PET nguyên sinh.Liệu người tiêu dùng RPET, những người đang đặt ra một số mục tiêu khá tham vọng về nội dung tái chế trong các thùng chứa của họ, liệu họ có sẵn sàng trả những mức giá cao hơn này không? ”- Tison Keel, IHS Markit
Nhu cầu trong nước tương đối ổn định.Keel cho biết, thị trường đồ uống có ga đang giảm nhưng mức tăng trưởng của nước đóng chai chỉ đủ để bù đắp.
Tình trạng mất cân bằng cung cầu dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn khi năng lực sản xuất bổ sung được đưa vào hoạt động.Ông nói: “Những gì chúng tôi sẽ đạt được trong vài năm tới là một công trình xây dựng quá mức lớn.
Keel cho biết các nhà sản xuất đang hành động bất hợp lý và ông đề nghị họ nên đóng cửa năng lực sản xuất để đưa cung và cầu về trạng thái cân bằng tốt hơn;tuy nhiên, không ai công bố kế hoạch làm như vậy.Công ty hóa chất Ý Mossi Ghisolfi (M&G) đã cố gắng xây dựng cách thoát khỏi tình trạng này bằng cách xây dựng một nhà máy PET và PTA khổng lồ ở Corpus Christi, Texas, nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp và chi phí dự án vượt mức đã đánh chìm công ty vào cuối năm 2017. Một liên doanh có tên Corpus Christi Polymers đã đồng ý mua dự án và đưa nó trực tuyến.
Keel lưu ý rằng nhập khẩu đã làm trầm trọng thêm giá thấp.Hoa Kỳ đã và đang nhập khẩu ngày càng nhiều PET nguyên tố.Các nhà sản xuất trong nước đã cố gắng kìm hãm sự cạnh tranh của nước ngoài bằng các khiếu nại chống bán phá giá được đệ trình lên chính phủ liên bang.Ông nói, thuế chống bán phá giá đã làm thay đổi nguồn cung cấp PET chính - ví dụ như cắt giảm khối lượng đến từ Trung Quốc - nhưng không thể làm giảm trọng lượng tổng thể cập cảng Hoa Kỳ, ông nói.
Keel cho biết bức tranh tổng thể về cung - cầu sẽ có nghĩa là giá PET nguyên sinh sẽ thấp liên tục trong những năm tới.Đó là một thách thức mà những người khai hoang PET phải đối mặt.
Các nhà sản xuất RPET cấp chai dự kiến sẽ có chi phí tương đối cố định để tạo ra sản phẩm của họ, ông nói.
“Trường hợp tốt nhất là chi phí để sản xuất RPET sẽ không đổi, có thể cao hơn,” Keel nói.“Trong mọi trường hợp, nó cao hơn giá PET nguyên sinh.Liệu người tiêu dùng RPET, những người đang đặt ra một số mục tiêu khá tham vọng về nội dung tái chế trong thùng chứa của họ, liệu họ có sẵn sàng trả những mức giá cao hơn này không?Tôi không nói rằng họ sẽ không.Trong lịch sử, ở Bắc Mỹ, họ không có.Ở châu Âu, bây giờ họ đang ở vì một số lý do - về cấu trúc rất khác so với các trình điều khiển ở Mỹ. Nhưng đây là một câu hỏi lớn cần được giải đáp. ”
Về vấn đề tái chế từ chai sang chai, một thách thức khác đối với các thương hiệu đồ uống là sự thèm muốn “không đáy” của ngành công nghiệp sợi đối với RPET, Keel nói.Ngành công nghiệp đó tiêu thụ hơn 3/4 RPET được sản xuất mỗi năm.Nguyên nhân đơn giản là chi phí: Sản xuất sợi chủ lực từ PET phục hồi rẻ hơn đáng kể so với vật liệu nguyên sinh, ông nói.
Một sự phát triển mới nổi cần theo dõi là ngành PET chính tích cực tích hợp năng lực tái chế cơ học.Ví dụ, năm nay DAK Americas đã mua nhà máy tái chế PET Perpetual Recycling Solutions ở Indiana, và Indorama Ventures mua lại nhà máy Custom Polyme PET ở Alabama.“Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng ta không thấy nhiều hoạt động này hơn,” Keel nói.
Keel cho biết các chủ sở hữu mới có lẽ sẽ cung cấp mảnh vụn sạch vào các cơ sở sản xuất nhựa pha nóng chảy của họ để họ có thể cung cấp cho các chủ sở hữu thương hiệu một loại hạt có hàm lượng tái chế.Ông nói, điều đó trong ngắn hạn sẽ làm giảm số lượng RPET cấp chai trên thị trường buôn bán.
Các công ty hóa dầu cũng đang đầu tư vào công nghệ khử phân tử cho PET phế liệu.Ví dụ, Indorama đã hợp tác với các công ty khởi nghiệp tái chế hóa chất PET ở cả Châu Âu và Bắc Mỹ.Keel dự đoán rằng các quy trình tái chế này, nếu khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế, có thể là một yếu tố gây xáo trộn thị trường trong 8 đến 10 năm tới.
Nhưng một vấn đề còn tồn tại là tỷ lệ thu gom PET thấp ở Bắc Mỹ, đặc biệt là Mỹ, Keel nói.Trong năm 2017, khoảng 29,2% chai PET bán ở Mỹ được thu gom để tái chế, theo một báo cáo hàng năm của Hiệp hội Quốc gia về Tài nguyên Vật chứa PET (NAPCOR) và Hiệp hội Các nhà Tái chế Nhựa (APR).Để so sánh, tỷ lệ này được ước tính là 58% vào năm 2017.
“Làm cách nào để đáp ứng nhu cầu của các chủ sở hữu thương hiệu khi tỷ lệ thu phí quá thấp, và làm thế nào để chúng tôi tăng được nhu cầu đó?”anh ấy hỏi."Tôi không có câu trả lời cho điều đó."
Khi được hỏi về luật đặt cọc, Keel cho biết anh nghĩ rằng chúng hoạt động tốt để ngăn chặn tình trạng xả rác, tăng cường thu gom và tạo ra các kiện chất lượng cao hơn.Tuy nhiên, trước đây, các chủ sở hữu thương hiệu đồ uống đã vận động hành lang chống lại họ, vì số xu tăng thêm mà người tiêu dùng trả tại quầy đăng ký làm giảm doanh số bán hàng tổng thể.
“Hiện tại, tôi không chắc chủ sở hữu thương hiệu lớn đang ở đâu từ góc độ chính sách về luật tiền gửi.Trong lịch sử, họ đã phản đối luật tiền gửi, ”ông nói."Liệu họ có tiếp tục phản đối điều đó hay không, tôi không thể nói."
Ấn bản in hàng quý của Cập nhật tái chế nhựa cung cấp tin tức và phân tích độc quyền sẽ giúp nâng cao hoạt động tái chế nhựa.Đăng ký ngay hôm nay để đảm bảo bạn sẽ nhận được nó tại nhà hoặc văn phòng của bạn.
Lãnh đạo của một trong những doanh nghiệp nước đóng chai lớn nhất thế giới gần đây đã trình bày chi tiết chiến lược tái chế của công ty, lưu ý rằng nó hỗ trợ luật ký gửi và các bước khác để thúc đẩy nguồn cung.
Công ty hóa chất toàn cầu Eastman đã công bố quy trình tái chế phân hủy polyme thành khí để sử dụng trong sản xuất hóa chất.Nó hiện đang tìm kiếm nhà cung cấp.
Một dây chuyền tái chế mới sẽ giúp sản xuất RPET tiếp xúc với thực phẩm chỉ từ nguồn bẩn nhất xung quanh: chai lọ được nhặt từ các bãi chôn lấp.
Những người ủng hộ dự án chuyển hóa chất dẻo thành nhiên liệu ở Indiana thông báo họ đang chuẩn bị động thổ một cơ sở quy mô thương mại trị giá 260 triệu USD.
Giá HDPE tự nhiên đã tiếp tục giảm và hiện đã thấp hơn rất nhiều so với vị trí của nó một năm trước, nhưng giá trị PET phục hồi vẫn không đổi.
Công ty may mặc toàn cầu H&M đã sử dụng tương đương 325 triệu chai PET bằng polyester tái chế vào năm ngoái, tăng đáng kể so với năm trước.
Thời gian đăng: 23-04-2019